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1、,1,凯度咨询 互联网+医疗健康白皮书,2018互联网+医疗健康白皮书,关于改革完善医疗卫生行业 综合监管制度的指导意见,远程医疗服务管理 规范（试行）,近年来，国家密集发布一系列医疗健康政策，尤其是健康中国2030规划纲要把医疗健康提升到了 国家战略层面，之后一系列围绕此战略目标的政策密集发布，互联网+医疗健康的概念也初步成型,2014201520162017,2018,关于促进”互联网+医疗健康” 发展的意见,互联网诊疗管理办法 （试行）,互联网医院管理办法 （试行）,关于征求互联网诊疗管理办法 （试行）（征求意见稿）,关于推进互联网医疗服务发展的 意见（征求意见稿）意见的函,关于推进医疗
2、机构远程医疗 服务的意见,“健康中国2030” 规划纲要,网络药品经营监督管理办法(征 求意见稿), ”十三五“卫生与健康规划, 关于推进医疗联合体建设和发 展的指导意见,医药工业发展规划指南,国务院关于积极推进“互联 网+”行动的指导意见,关于开展仿制药质量和疗 效一致性评价的意见,关于整合城乡居民基本医 疗保险制度的意见,关于促进和规范健康医疗 大数据应用发展的指导意 见,关于印发推荐医疗服务价 格改革意见的通知,关于加快发展商业健康保险 的若干意见,“互联网+医疗”,政策, 关于进一步深化基本医疗保险 支付方式改革的指导意见 ,关于改革完善仿制药供应保 障及使用政策的意见 ,重要文件整体
3、医疗政策,关于推进县级公立医院综合 改革的意见,来源:凯度咨询研究与分析,2,中华人民共和国药品管理 法,关于药品注册审评审批若干 政策的公告,关于推进分级诊疗制度建设 的指导意见,关于全面实施城乡居民大病 保险的意见,2018互联网+医疗健康白皮书,全面建设成熟完善的 分级诊疗制度 提升医疗服务水平 优化多元化办医格局,政府将大健康上升为国家战略，并提出互联网+医疗健康的发展模式,医保,完善公共卫生服务 促进个性化健康管理 服务发展 探索推进可穿戴设 备、智能健康产品,药品出厂价格信息可 追溯机制 加强药品安全监管 深化药品审批改革,加强医药技术创新 减少医药流通环节 强化短缺药品供应保 障
4、,把健康融入所有政策全方位 全周期维护和保障人民健康 “健康中国2030”规划纲要+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见 医疗医药 优化医疗服务发展健康服务新业态完善药品保障体系提升医药产业发展水平完善全民医保体系,健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系,健全医保管理,医保预算管理与监控 医保支付方式改革 加快推进医保异地就 医结算,“互联网+”医疗,“互联网+”药品保障,“互联网+”医保保障,通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、 更专业的医药销售通路和市场,医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力 互联网助力医保控费，监测支出 医保便捷移动支付,利用互联
5、网医院，消除医疗资源的不平衡 实现线上线下医疗一体化发展 建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资 源,来源:凯度咨询研究与分析,3,2018互联网+医疗健康白皮书,互联网+医疗健康背景下的三医联动,医疗,医药,医保,线上医药选择更广 泛, 可丰富医疗手段,电子处方流转， 推动互联网医药发展,线上医疗透明可控， 帮助医保控费,医保接入可调动患者 与医院的积极性,医保的接入有助于 医药电商的发展 线上医药数据有迹可循，促进医保控费,来源:凯度咨询研究与分析,4,2018互联网+医疗健康白皮书,5,互联网+医疗,2018互联网+医疗健康白皮书,医疗,全面建设成熟完善的 分级诊疗制度 提升医疗服
6、务水平 优化多元化办医格局,6,医药,医保,优化医疗服务发展健康服务新业态,促进个性化健康管理 服务发展 探索推进可穿戴设 备、智能健康产品,完善药品保障体系,药品出厂价格信息可 追溯机制 加强药品安全监管 深化药品审批改革,提升医药产业发展水平,加强医药技术创新 减少医药流通环节 强化短缺药品供应保 障,完善全民医保体系,健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系,健全医保管理,医保预算管理与监控 医保支付方式改革 加快推进医保异地就 医结算,“互联网+”医疗,利用互联网医院，打通医疗资源的不平衡 实现线上线下医疗一体化发展 建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资
7、 源,“互联网+”药品保障,“互联网+”医疗保障,通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、 更专业的医药销售通路和市场,医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力 互联网助力医保控费，监测支出 医保便捷移动支付,来源:凯度咨询研究与分析,把健康融入所有政策全方位 全周期维护和保障人民健康 “健康中国2030”规划纲要+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见,2018互联网+医疗健康白皮书,当前的传统医疗领域，医院，患者和企业的痛点长期存在，互联网的兴起，提供了更丰富的解决方案,问诊引流 互联网医疗目标将50%的问诊在家完成，35%流向 基层医疗机构，三甲只需承担大病问诊 针对性诊疗 互联网
8、医疗可方便建立慢性病患者档案，方便远程 随访，调动患者自我管理 推动数字化建设 互联网医疗推动医院数字化转型,环节打通 互联网医疗患者问诊时长缩短近70%,足不出户 患者在家就可完成问诊，节省综合开支,打破地域 华山医院72%的远程会诊来自中西部等偏远地区,医院痛点 医院问诊量不平衡 8%的三甲医院承担了近40%的门诊量,常规诊疗占用资源 超过50%的问诊为常规复诊及慢性病诊疗,信息化水平低 60%的医院电子病历处于初级阶段,排队久 平均每位患者排队看病时长90-120分钟 看病贵 超过50%的患者认为看病贵 看病难 46%的优质医疗资源集中于东部地区，中西部等偏远 地区患者看病难,数据浪费
9、17年医疗机构总问诊量超过80亿人次，海量医疗数 据浪费，缺乏应用,数据封闭 仅3%的医院实现了一定程度的数据互通,数据共享 不同医院的医生通过网络可查看患者的历次问诊记录， 有助于病情的诊断,患者痛点企业等痛点,传 统 医 疗 痛 点,互联网+医院,互联网+患者,互联网+企业等 基于数据的流程应用 院前利用数据监控流行病，院中智能分诊及AI协助诊断， 院后可辅助康复,互 联 网 + 助 力,来源:凯度咨询研究与分析,2018互联网+医疗健康白皮书,用户规模1.9亿,来源:部分数据引用自易观, 弗若斯特沙利文, 凯度咨询研究与分析,8,互联网医疗的用户,互联网医疗的覆盖,互联网医疗快速发展，截
10、止2018年，总规模达300亿元，用户数量近2亿，覆盖到患者看病的全部流程,医疗App端平均月活 3,400万,37% 年龄24-30岁,40% 来自一线城市,中高消费水平用户 50%,互联网医疗的用户画像,平均每年在线咨询 3.1亿次,平均在线咨询时间 25-30分钟,在线咨询渗透率 3.5%,覆盖大部分患者看 病流程 近20%的三级以上医院参 与过互联网医疗合作 48%医生使用过 互联网医疗类APP,男科、皮肤科及内科在 互联网上最受关注,预计2018年互联网医疗市场规模达 300亿,CAGR+30%,2018互联网+医疗健康白皮书,互联网在医疗行业应用逐步完善，服务提供商纷纷落地覆盖患者
11、看病全流程的互联网医院,多个医疗环节 互联网探索,医疗领域一系列政策利好,好大夫| 平安好医生|春雨医生 等互联网医疗产品走入大众视线,2018,广东省网络医院探索互联网医院模式,腾讯入股挂号网、丁香园,互联网医疗进入启动期 资本关注加深,国务院出台多项政策使 互联网医疗行业有标准可依,互联网医疗企业加速线上线下资源整合 致力于提供闭环一体化医疗服务,平安好医生成为首家IPO 成功互联网医疗企业 微医成为目前行业 最大独角兽企业,一站式医疗 概念初现,探索发展 2013,2014 国家卫计委首次提出“远程医疗；,微医成立首个乌镇 互联网医院,理性发展 2016,好大夫在线与银川市政府 共建智慧
12、互联网医院,行业变革,2015,京东互联网医院正式上线,2017 一站式医疗 互联网医院 备受关注,17家企业进驻银川智慧互联网医院基地,等,来源:凯度咨询研究与分析,9,2018互联网+医疗健康白皮书,2018年4月，阿里互联网医院落户西安,互联网医院经历了快速兴起和严格监管阶段，最新的政策对该模式进行了规范，并鼓励其发展,快速兴起,规范发展,时期,政策,市场布局,2014-2016,2017 加强监管,2018年至今,2014年，国家卫生计生委关于推进医疗机构远 程医疗服务的意见首次提出医疗机构通过信息 技术手段对机构外的患者开展远程服务属于远程 医疗。 2015年，关于同意在宁夏、云南等
13、5省开展远程 医疗政策试点工作的通知推动宁夏等五省针对 远程医疗展开试点 2016年“健康中国2030”规划纲要首次将互联 网医疗提到国家战略层面 2016年，银川市先出台了银川互联网医院管理 工作制度（试行）等政策性文件，为互联网医 院的发展起到关键作用,2014年，广东率先试水建立广东省网络医院，通 过分布的在社区医疗中心及连锁药房的就诊点提 供远程医疗服务 2015年，全国首家互联网医院，乌镇互联网医院 诞生，并于16年实现盈利,5月，关于征求互联网诊疗管理办法（试行） （征求意见稿）及关于推进互联网医疗服务发 展的意见（征求意见稿）意见的函对互联网诊疗 进行了规范和限制,2017年新政
14、颁布后，互联网医院融资项目骤减， 且新项目增长出现了停滞 2017年6月，京东互联网医院落户银川,4月，关于促进互联网+医疗健康发展的意见 9月，互联网诊疗管理办法（试行），互联网 医院管理办法（试行），远程医疗服务管理规 范（试行） 18年密集的新政策给予互联网医院合法身份，明确 了组成形式和业务范畴，包括明确互联网医院必须 以实体医疗机构为依托、严禁互联网医院进行首诊、 诊疗行为全程留痕等，标志互联网医院的发展进入 了一个新时期,来源:凯度咨询研究与分析,10,截止2016年，全国建成互联网医院25家,截止2017年，全国建成的互联网医院升至48家,截止2018年11月，全国建成互联网医院
15、119家,2018互联网+医疗健康白皮书,互联网医院定义：,实体医院为依托，以复诊和常规 咨询为主，集合问诊，处方，支 付与配药于一体的一站式互联网 医疗中心,医院定义,组成形式 必须有实体医院为主体结合互联网,诊疗范围,服务覆盖,严禁首诊，以慢性病和 部分常见病复诊为主,检查报告解读，复诊开 方，康复指导等其他线 下服务均可在互联网医 院实现,线上分诊,线上问诊,线上处方,线上支付,线上配药,康复管理,互联网医院就医流程,互联网医院概念解读,来源:凯度咨询研究与分析,11,2018互联网+医疗健康白皮书,在2018年的政策鼓励下，互联网医院迎来了快速增长期，问诊量近1亿人次，医院数量达119
16、家， 银川受地方政策影响布局数量最多,*问诊量渗透率=互联网医院问诊量/全国医疗卫生机构总诊疗人次 来源：部分数据源自动脉网，凯度咨询研究与分析,12,互联网医院的问诊量互联网医院的数量Top 10 互联网医院分布省份,0.04,0.3,0.9,0.1 0,0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2,1,2016,2017,2018,25,48,119,0,20,40,60,80,100,120,140,2016,2017,2018,单位:家,27,16,9,7,6,5,5,5,4,4,宁夏,广东,山东,贵州,四川,河南,江苏,北京,浙江,上海,单位:亿次 问诊量渗透率不到 1%*,单位:家,2018互联网+医疗健康白皮书,互联网医院的运作模式可以分为医院自建或者平台搭建，前者多为地方政府或医院主导，后者则融入 更多商业化运营,互联网医院自建模式互联网医院平台模式,模式 定义,以医疗机构为提供主体，利用互联网信息技术来拓 展服务时间和空间，把互联网医院作为医疗机构的 第二名称,互联网公司和企业申办互联网医院，支持符合条件的第 三方机构搭建互联网信息平台，开展远程医疗
