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1、个人整理精品文档，仅供个人学习使用有机硅产业发展趋势的调查与思考开化县科技局朱金朝郦松华一、有机硅工业概述有机硅作为一种新型的高科技材料， 具有有机物和无机物的双重特性， 具有耐高低温、电气绝缘、耐老化、耐臭氧、阻燃、憎水、无毒无味、耐腐蚀和生理惰性等一系列优异特性。因此，有机硅被称做为“工业味精” ，广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、纺织、食品、轻工、医疗等行业。目前有机硅产品繁多，品种牌号多达万种，常用的就有 4000 余种，大致可分为原料、中间体、产品及制品三大类。随着有机硅数量和品种的持续增长， 应用领域不断拓宽， 形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系，许多品种是其他化
2、学品无法替代而又必不可少的。自 20 世纪 40 年代有机硅产品实现工业化以来， 经过半个多世纪的发展， 已经成为典型的资金密集、技术密集、高附加值的行业，呈现出如下特点：一是高技术含量。 有机硅产业技术门槛较高， 产业集中度较高， 全球前十位有机硅单体生产企业占有 90%以上的市场份额， 我国目前只有 4 家规模生产有机硅单体的企业。二是高附加值。 由于有机硅产业的高技术门槛， 产品需求旺盛， 使其具有很高的附加值。例如，目前 DMC（有机硅单体的主要商品形式）的价格在 3 万元 / 吨以上，成本一般仅为 1。5 万元 / 吨，下游产品利润更是大的惊人。三是高成长性。有机硅产业属于化工新型材
3、料，市场需求的增长速度十分惊人。如 1998 年我国有机硅单体的消费量仅为 7。9 万吨，到 20XX年，国内消费量已达到38。6 万吨，年均增长率高达 30%。二、国外有机硅发展状况分析（一）生产发展趋势有机硅产品实现工业化以来， 一直保持着较高的发展速度， 成为新型合成材料中最能适应时代要求和发展最快的品种之一。 随着需求的增加， 国外有机硅单体的生产能力一直在不断的扩大，截止到20XX年底，生产能力已达到350 万吨。 20XX年国外有机硅单体生产能力见表1：表 1 20XX 年国外有机硅单体生产能力（万吨/ 年）国家或地区生产能力备注北美134主要是美国欧洲85主要是德国和法国日本34
4、其它91合计344。2（二）消费现状及趋势随着经济的发展和有机硅产品应用领域的不断扩大，全球有机硅工业一直高于全- 1 - / 8个人整理精品文档，仅供个人学习使用球经济增长速度发展， 1999 年全球有机硅产品的消费量（折合硅氧烷）约67 万吨，20XX年增加到 75 万吨， 20XX年接近了 100 万吨， 20XX年超过了 120 万吨， 20XX年估计为 130 万吨左右。有机硅的消费水平与经济发展水平密切相关， 美国是全球最大的有机硅制品消费国，约占全球有机硅产品市场的 35%，其次是欧洲，约为 33%，日本占 15%左右。由于工业结构的不同， 世界各国的有机硅消费结构有一定的差异。
5、 在美国，硅油主要用于化妆品、造纸、工业用消泡剂等方面，硅橡胶的主要市场在建筑、汽车、电子电气等领域；日本主要用于化妆品、涂料和纺织等方面，硅橡胶主要用于建筑、电子电器及汽车方面；欧洲的硅油主要用于加工助剂、化妆品、纺织和造纸等领域，硅橡胶则绝大部分用于建筑业。进入 21 世纪以来，以美国为首的发达国家和地区在经历了近 10 年的快速增长后增长速度明显放慢，因此有机硅产品的消费增长速度也有所降低，但仍高于经济的平均增长速度。以中国为代表的发展中国家和地区的经济却保持较高发展速度，因此这些国家和地区对有机硅产品的需求还在继续快速扩大。预计 20XX 年前全球有机硅消费的年平均增长速度可保持在 5
6、7%，依次推算，20XX年全球有机硅单体的需求量将达到 330-360 万吨， 20XX年有望达到 450 万吨。（三）有机硅产业的发展趋势1、有机硅单体及中间体生产集中于发达国家，并且生产规模不断扩大。有机硅单体生产的原理并不复杂，但是生产工艺复杂，流程长，技术含量高，长期以来，只有美、日、法、德等少数发达国家有这一生产技术，并在业内形成技术垄断。世界五大有机硅单体生产商甲基氯硅烷生产规模均在10 万吨 / 年以上，流化床反映器单台生产能力超过 7 万吨 / 年，流化床直径已达3M，装置更趋于大型化和高度自动化，经济规模的甲基氯硅烷生产装置的产率和产量进一步提高，原料消耗接近理论值， 技术经
7、济指标更趋合理，同时更加注意节能和综合利用。其他有机硅单体生产商还有美国威特科（ Witco ）、德国许耳斯（ Huls）和拜耳（ Bayer）、日本东芝和东丽等公司，这些公司也有相当规模生产能力。上述有机硅单体生产公司都有品种众多的有机硅产品，可向市场提供氯硅烷单体特别是其水解物中间体，如MM、D4、DMC等，他们占有了大部分国际贸易市场。而俄罗斯、东欧、中国被认为是从事有机硅小规模生产的国家和地区。2、技术水平提高快，新产品开发力度大。国际大公司不断开发新品种，拓宽应用领域，提高性能指标，满足用户要求。如道康宁公司约有 5000 多个有机硅产品，每年有 25%左右的销售来自于新产品， 约有
8、 900 项未形成的产品进入可行性研究阶段，有 300400 种样品进入试用阶段，有 400 500 种样品将列入潜在的销售行列，有6090 种产品列为新产品，有 100 200 种产品被淘汰，同时每年都开辟出一批有机硅应用新领域。3、着眼全球市场，联合、兼并、跨国经营。联合、兼并是世界有机硅小公司求生存、大公司求发展的共同需要。 当前国外有机硅大公司都看好亚洲市场， 纷纷设法打入。如道康宁公司不仅独资在马来西亚建了第三个大厂，而且在印度收购了 Universal 有机硅和润滑剂有限公司，在韩国 Jinchon 建了有机硅密封剂厂。中国更是外国公司的主要目标市场，仅在上海设厂进行简单加工的国外
9、公司就有：道康宁公司在上海松江创立了道康宁中国有限公司，生产密封胶和织物整理剂；罗地亚公司在上海莘庄建成了 2 套有机硅产品生产装置， 4 所实验室，生产摸具胶等产品； GE/东芝在上海外高桥、松江、深圳、南通建立了四大生产基地；威凯在上海- 2 - / 8个人整理精品文档，仅供个人学习使用浦东落户；德固萨集团在南京设立了一个子公司， 生产官能有机硅烷和橡胶用硅烷偶联剂。众多有机硅企业逐鹿中国， 再加上中国有机硅企业扩大单体装置和新建， 预计20XX年，中国国内有机硅单体将超过 160 万吨，三、国内有机硅产业方兴未艾（一）国内有机硅产业现状国内有机硅工业起步较晚且发展缓慢。 20 世纪 90
10、 年代，蓝星公司星火化工厂在国内率先建设了万吨级有机硅单体生产装置，标志着我国有机硅单体生产迈向规模化、大型化。 20XX年国内生产甲基氯硅烷的厂家主要有蓝星集团江西星火有机硅厂、浙江新安化工集团股份有限公司、 中国石油吉林石化公司、 江苏梅兰集团公司。 20XX 年又有浙江合盛、 镇江宏达、山东东岳三家相继投产。 蓝星集团江西星火有机硅厂是目前国内最大的甲基氯硅烷生产厂， 现有生产能力 19 万吨 / 年；浙江新安化工集团股份有限公司也是较早从事甲基氯硅烷生产的厂家之一，现有生产能力9 万吨 / 年，中国石油吉林石化公司现有生产能力 5 万吨；江苏梅兰集团公司于 20XX年进入有机硅行业，现
11、有生产能力 2。5 万吨。近 5 年来我国甲基氯硅烷产量以超过 20%的平均增长率增长，但仍无法满足市场的需求， 50%以上的缺口需由进口产品填补。近年随着电子、 汽车和建筑行业的发展， 硅橡胶的需求量大幅度增加， 特别是有机硅胶粘剂的生产量已达 9 万吨。硅橡胶用有机硅单体占总消费量的 50%左右。硅油的用途极为广泛， 其用量随着纺织、轻工、日用化工以及医药等行业的发展不断上升，目前国内各种硅油产品的用量已达 7。5 万吨 / 年，所消耗的有机硅单体约占总量的40%。硅树脂主要用于高档次的涂料，其每年所消费的有机硅单体占 8%，其余为硅烷偶联剂及其他有机硅制品。尽管我国有机硅产品的消费在快速
12、增长， 但与发达国家相比， 我国有机硅的消费水平仍比较低，市场存在巨大的发展潜力。截至 20XX年底，我国有机硅单体消费量达到 70 万吨。今后三到五年，将是我国有机硅产业大发展的重要阶段。根据建筑、电子电器、纺织和造纸等工业的发展规划，预计 20XX年国内有机硅单体的消费量将达到 100 万吨。据统计， 20XX年到 20XX年，我国市场有机硅的表征消费量平均每年以 30%的速度增长，其中三分之二以上依赖进口。未来几年里，中国有机硅市场仍会处于供不应求状态，要大量依赖进口。（二）中国在世界有机硅产业中的地位中国既是世界上发展最快的有机硅大市场，也是正在快速崛起的有机硅生产国。近 10 年来，
13、中国有机硅单体的年均消费增长率高达 30%，是世界上发展最快的地区。同时，国内有机硅单体生产也取得了快速发展，特别是 20XX年国内单套装置规模达到 5 万吨 / 年，标志着中国有机硅单体的生产技术已接近国际先进水平，引起了跨国公司的震惊，曾试图以低价倾销阻止中国有机硅产业的发展壮大。 20XX 年我国有机硅行业抓住时机， 反戈一击，对进口有机硅单体采取了反倾销措施， 使有机硅单体价格上涨 1 倍以上，反尔进一步促进了国内有机硅单体的快速发展。 跨国公司也转向走与中国有机硅企业合作道路。 20XX年 10 月，中国蓝星总公司 100%收购法国罗地亚有机硅业务，并购后，蓝星有机硅单体生产能力达到
14、42 万吨，从世界第六跻身世界第三，并充分利用罗地亚公司有机硅业务的专利技术、生产装置、销售渠道等跃为国际有机硅巨擎。 20XX 年 7 月浙江新安化工集团股份有限公司与迈图高新材料集团共同出资成立浙江新安迈图有机硅有限公司， 并于 20XX年 6 月开工建设 10 万吨有机硅单体项目，预计到 20XX年，中国甲基氯硅烷产能将达到全球总产能的三分之一，届时中国将超过美国成为世界上最大的有机硅生产和消费国。- 3 - / 8个人整理精品文档，仅供个人学习使用（三）国内有机硅产业发展的趋势和特点1、工艺技术水平不断提高。近几年来，我国有机硅产业产品产量不断增加，同时工艺技术水平也不断提高，如二甲基二氯硅烷的选择性已提高到 82%以上（国外先进水平达到 88%92%），物耗和能耗也不断降低。同时，随着装置运行稳定性的不断提高，其它技术指标也在不断提高。 （见表 2）。表 2国内外甲基氯硅烷生产综合技术经济指标对比项目国内水平国外水平甲基氯硅烷厂规模 /kt a160100100单台反应器规模 /kta130100 50总反应时间 /h a1750075008000硅粉单耗0。2480。220。23氯甲烷单耗0。 890。8
