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1、2021中国出口跨境电商发展研究报告,出口跨境电商概念界定及行业现状,出口跨境电商生态圈分析,出口跨境电商创新趋势盘点,1,2,3,目录 C O N T E N T S,Part 1. 出口跨境电商概念界定及行业现状,出口跨境电商概念界定,2S,信用流,人员流,信息流,资金流,出口跨境电商：是指分属不同国家或地区（不同关境）的交易主体，利用互联网或移动互联网络、通过各智能终端，实现将主体所属的境内产 品销售给境外企业或终端消费者的国际商业活动。其中包括终端消费者与商品销售者线上交易意向的达成，进而完成支付结算，并通过跨境物 流送达商品等环节。 电商的本质是对三流（信息流、资金流、物流）的管理，
2、通过三流合一，辅助人员流及信用流，以达到实现商流的最终目的，出口跨境电商亦 是如此。信息流层面，跨境电商在客户信息方面需要遵守海外当地的规定；物流层面涉及境内外的海关系统；资金流主要围绕跨境买家支付与 跨境卖家结算两个方面。 跨境电商5F+2S+1P基本框架 商流,网站建立、平台入驻等,跨境支付为主,仓储、配送体系等,宏观政策法规,技术支持（安全、传输,标准化建设,5F,1P,物流,信息流：商家信息、交易信息、 结算信息等 资金流：货款收付、结售汇、 账户监控等 物流：单号追踪、妥投确认、 仓运配送等,跨境电商三流合一,出口跨境电商进入全产业链生态融合阶段,2019-至今,2013-2018,
3、2004-2012,1999-2003,1.0 平台信息化阶段,2.0 交易服务线上化阶段,3.0 全产业链服务在线化阶段,4.0 全产业链生态融合阶段,网上展示、线下交易的外贸信息 服务模式，不涉及交易环节,流程电子化，逐步实现在 线交易,大型工厂上线、B类买家成 规模、大型服务商加入、 移动用户量爆发,阶段特点,内容营销、直播经济风起， 行业打破单一环节，电商平 台、卖家、服务商紧密合作,变化特征,阶段服务全面升级 平台承载能力更强 全产业链服务在线化,逐渐体现出电子商务本质 从信息服务到交易服务,配套服务逐渐专业化 企业品牌意识增强 构建全产业链生态圈,1.0 - 2.0,2.0 - 3
4、.0,3.0 - 4.0,中国出口跨境电商实现从最初不涉及线上交易支付的纯信息平台，到如今的全产业链生态圈融合的跨越式发展。 出口跨境电商发展历程,出口跨境电商如日方升，预计2023年交易规模或将突破9万亿元,根据数据测算分析，2021年，中国出口跨境电商交易规模将达到7.73万亿元；预计在未来3年，整个市场将持续目前的增 长态势，交易规模或将突破9万亿元。 出口跨境电商交易规模：指分属不同国家的交易主体，利用互联网或移动互联网络、通过各智能终端，实现将主体所属的境内产品销售给境外 企业或终端消费者的实际成交额,出口跨境电商交易规模（亿元,100000 80000 60000 40000 20
5、000 0,120000,是什么曾难倒了中国出口跨境电商,1,3,配套服务体系不完善,缺乏互联网思维,2. 缺乏本地化能力,4. 缺乏专业人才,企业对于出口市场的消费习惯、 消费需求、当地文化等缺乏了解， 易套用中国惯用经营模式,将传统线下的商业逻辑直接应 用到跨境互联网运营之中,多数中小跨境企业缺乏专业人才， 此外，传统外贸企业在跨境电商转 型过程中面临“用工难”问题,最为明显的是仓储物流以 及金融支付方面。基础设 施不完善，配套服务未形 成标准化,跨境电商中蕴含产品 质量风险、知识产权 风险等法律风险问题， 且各国政策各异，企 业对此感到迷茫,合法合规问题,5,为什么中国出口跨境电商如日方
6、升,推动中国出口跨境电商发展的因素总结为五个方面：消费者层面、供应链层面、宏观环境层面、企业层面、资本层面。接下来的章 节会对每个层面进行具体分析,国外消费者购物习 惯向线上转变，卖 家的用户教育成本 减少，线上获客难 度降低,消费者层面,宏观环境层面,国际国内大环境利 好，为出口跨境电 商走向世界提供了 良好条件,企业层面,传统外贸受冲击， 为自救向出口跨境 电商转型,资本涌入，服务商市场 活跃,资本层面,供应链层面,有效的疫情防控及 较快的经济回暖， 中国拥有稳定的外 贸供应链优势,北美地区,欧洲地区,44,50,48,40,33,47,55,52,44,30,小于24岁,25-34岁,3
7、5-44岁,45-54岁,大于55岁 女性男性,国外消费者购物习惯向线上转变，卖家的用户教育成本减少，线上获客难度降低,疫情冲击下，全球平均在线购物时长增长47%，不同年龄段的消费者皆提高在线消费比例。这说明由于时间和空间的限制，国外消费者被迫从 线下购物转变到线上。对于出口跨境电商而言，这种消费习惯的转变导致用户教育成本减少，相较于疫情前，线上获客的难度降低,41% 39% 37% 37,35% 32% 32,30% 30% 29% 28,24,15,全球平均 新加坡 美国 巴西 英国 德国 加拿大 意大利 印度 日本 澳洲 非洲 西班牙 法国 新西兰,疫情下的各国消费者在线购物时间增长情况
8、 47% 46,疫情下全球不同年龄段及性别消费者在线购物占比,疫情下全球不同区域的消费习惯变化,更多选择线上购物，送货到家 在网购之前，花费更多时间进行网络搜索 更多选择线上购物，店内收藏,27,20,15,26,19,12,42,36,拉美地区 23,44,中东地区 33% 24,亚太地区 45% 28% 25,有效的疫情防控及较快的经济回暖，中国拥有稳定的外贸供应链优势,疫情席卷全球，中国经济回暖较快。政府有效的疫情防控，为中国保持稳定的外贸供应链奠定了人力及物质基础。 新冠阻断国际贸易，中国成为首个商品出口交易正向增长的国家，截止2020年底，增幅达到21,疫情下各国商品出口交易情况,8
9、0,60,40,20,0,20,40,2019/10/19 2019/11/1,2020/8/1,2020/9/1,2020/10/1,2020/12/1,2020/6/1 中国欧盟美国日本英国韩国,15,中东及北非南非,比利时,15,10,0,5,韩国,中国,0 累计死亡/10,000人,5,10,疫情下各国GDP变化及累计死亡人数统计 拉美及加勒比亚太中美及南美欧洲北美及澳洲 实际国内生产总值增长（,孟加拉 埃及 越南,尼日利亚,澳大利亚,巴基斯坦 印尼 芬兰 丹麦,爱尔兰,卡塔尔,5 日本,新加,加拿大 南非,新西兰 德国 坡 阿联酋,希腊,印度,瑞士,瑞典,美国,巴西,智利,荷兰 哥伦
10、比亚,墨西哥 英国,法国,意大利,阿根廷,西班牙,秘鲁,国际国内大环境利好，为跨境电商走向世界提供了良好条件,2020年11月，中国正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），在全球层面加速重构全球经济格局和国际经贸规则，大幅提升东亚经济一 体化水平。在国家层面有力支撑双循环发展，一方面倒逼国内产业转型升级，另一方面助力构建全方位、多层次、立体化的对外开放格局。 我国提出多项出口政策，为出口跨境电商开辟绿色通道。2020年6月提出的监管试点公告，助力B2B直接出口和海外仓模式的发展,RCEP形成“10+5”格局,日本,提供技术以及高端资本品,韩国 提供中高端的工业半成品,东盟国家(10国）
11、提供加工供给资源,澳大利亚及新西兰 提供工业原材料以及消费品,中 间 品,资 本 品,中国 中间品、工业资本品 最终消费需求,流通,消费,生产,分配,跨境消费 商品+服务,贸易开放布局,一带一路 自贸区自贸港 西部陆海新通道,制度要素 改善营商环境 放宽市场准入 降低关税水平,全球经济治理 维护多边贸易 加强区域与双边贸易,对 外 开 放,2020-2021主要出口政策,2020.12 2021年关税调整方案国务院关税税则 委员会 2020.11 关于推进对外贸易创新发展的实施意见 国务院办公厅 2020.8 关于进一步做好稳外贸稳外资工作意见 国务院 2020.7 支持疫情防控和经济社会发展
12、税费优惠政策指 引国家税务总局 2020.6 关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试 点的公告海关总署 2020.5 关于同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨 境电子商务综合试验区的批复国务院 2020.4 关于当前更好服务稳外贸工作的通知海 关总署等 2020.3 关于提高部分产品出口退税率的公告财 政部、税务总局,中国提出双循环丨对外层面,传统外贸受冲击，为自救向出口跨境电商转型,与传统外贸相比，跨境电商简化环节，减少分销渠道能够避免不必要的叠加关税，帮助企业降低成本。加快商品流动速度，提升了供应链效率。 此外，疫情期间，海外多国开始“封城”“封国”，且期限一再延长。新形势下，寻找新发
13、展途径，成为传统外贸的当务之急。 传统外贸与出口跨境电商的区别,制造商,外贸商,海外采购商,分销商,零售商,境外消费者,商流方面,环节繁杂 流通速度慢 库存高,信息流方面：消费偏好、消费者反馈等逐级传递，周期长，效率低,传统外贸,出口跨境电商,制造商跨境平台/独立站第三方服务商消费者/企业 信息流方面：消费反馈、消费偏好等可通过搜索、评论、复购等行为直接传递给卖家 商流方面：简化环节，加快流动速度,传统外贸转型电商优势：1）多年的出口经验，让企业对自身产品和竞争者都有较为全面的了解，具有一定的专业优势 2）订单生产式出口，对于海外商品需求更了解 传统外贸转型电商劣势：1）对于平台和服务商的选择
14、较为迷茫，缺乏互联网思维 2）以英语国家市场为主，缺乏其他语种的专业人才积累,Pre-A , 2,A轮, 7,B轮, 6,C轮, 3,D轮, 2,E轮, 2,战略投资, 6,资本涌入，跨境服务商市场活跃,从一级市场投融资情况来看，2019年投融资金额突破230亿元，2020年有所回落。2020年投资阶段偏早期，A轮最多，达到7笔。其次是战略 投资与B轮，均为6笔，资本回归理性。 根据2020.12021.3月数据统计，服务商市场最受资本欢迎，占比约为60,跨境电商投融资数量及金额,跨境电商不同轮次笔数分布,45,34,33,100.7,230.8,70.9,114 54.36 2016,58
15、22.91 2017,20182019,2020,投融资数量,投融资金额（亿元,2020.1-2021.3 出口跨境电商平台及服务商投资占比,出口跨境电商平台, 40,出口跨境电商服务商, 60,天使轮，4,Part 2. 出口跨境电商生态圈分析,出口跨境电商：第三方平台 VS 独立站,独立站：仅经营自主品牌，个人卖家及第三方供应商无法入驻的独立电商网站；第三方平台：以提供平台为主，重在进行第三方卖家和顾客之 间交易的电商网站。 二者在基础侧以及运营侧区别显著，相比较而言，第三方平台适于有较强的标品研发能力，或新入局跨境电商的企业；独立站更适合想要打造 自主品牌，拥有互联网思维的非标品企业。
16、第三方平台与独立站对比图 第三方平台独立站,基础侧对比,运营侧对比,平 台 搭 建,安 全 性,开 放 性,支 付 搭 建,服务器由平台搭建，无关卖家,卖家需自行搭建，投入成本包括建站 及维护，各国数据同步，人才配备等,平台提供技术支持 安全纰漏责任由平台承担,卖家需自行承担，投入成本包括网 站安全及客户信息安全等,卖家缺乏自主开发权利 品牌及选品受限程度高,可针对特定产品及销售 定制化开发 产品及服务变化的灵活 度高,平台承担支付渠道的搭建，卖 家无需申请,卖家需自主申请第三方支付 接口 卖家需搭建相应的支付模块,营 收 成 本,流 量 来 源,优 化 重 点,约占15%-30%，包含佣金、 上架费、促销费、关键词竞 价费、提现手续费等,约占0.5%-4%，包含第三 方服务商手续费，银行费 用，汇率损失,平台内部流量为主,以搜索引擎为导向的直接流量为主,平台自身的搜索优化,以搜索引擎为主的关键词优化,第三方平台,独立站,总结： 独立站：“重出海”，对卖家的体量、经验、抗风险能力要求较高；第三方平台：“轻出海”，入门门槛较低，拥有成熟的流量及服务,第三方平台：开放为主平台 vs 自营为
