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1、日用电子器具制造服务行业分析报告目 录一、行业管理体制5二、电子制造服务业简介51、电子制造服务产生的背景52、电子制造服务业的发展趋势6（1）供应链合作推动了品牌商和制造服务商的伙伴关系6（2）电子制造服务ODM 业务比重不断成长73、电子制造服务业的重要地位84、进入本行业的主要障碍9（1）研发能力及制造技术壁垒9（2）进入国际大型品牌商供应链的资质壁垒9（3）规模化生产管理能力的壁垒10（4）供应链管理能力的壁垒11（5）资金投入的壁垒11三、行业国内外基本情况121、行业国内外市场容量12（1）全球市场容量12（2）中国市场容量122、行业竞争格局及行业排名13（1）全球竞争格局及排名
2、13（2）国内市场竞争格局143、市场布局情况15（1）全球市场布局情况15（2）中国市场布局情况154、行业利润水平的变动趋势16四、行业技术特点及技术水平161、广泛使用 PCBA 制程162、系统组装173、绿色设计17五、行业的关联性、上下游行业发展状况对行业的影响181、本行业与上下游行业的关联性182、上下游行业的发展状况对本行业及其发展的影响19（1）上游行业发展状况19（2）下游行业发展状况20六、影响行业发展的有利和不利因素221、有利因素22（1）全球电子产品外包需求呈现不断增长的态势22（2）电子制造业分工及制造服务业的区位转移23（3）电子产业集群效益23（4）国家政策
3、支持232、不利因素24（1）来自国际超大型制造服务商的竞争24（2）产品市场需求波动的影响24（3）人力成本持续上升的影响25七、出口业务251、产品进口国（或地区）的进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响252、进口国同类产品的竞争格局26八、细分市场的发展趋势及竞争情况261、通讯类产品市场的发展趋势及竞争情况26（1）市场容量及发展趋势26（2）市场竞争状况322、电脑主机板产品市场的发展趋势及竞争情况33（1）市场容量及发展趋势333、商用及网络存储产品市场的发展趋势及竞争情况35（1）市场容量及发展趋势35（2）市场竞争状况374、消费电子类产品市场的发展趋势及竞争情况38（1）市场容
4、量及发展趋势38（2）细分市场竞争情况395、智能手持终端设备产品市场的发展趋势及竞争情况40（1）市场容量及发展趋势40（2）市场竞争状况416、商用销售终端设备产品市场的发展趋势及竞争情况42（1）市场容量及发展趋势42（2）市场竞争状况447、车用电子产品市场的发展趋势及竞争情况45（1）市场容量及总体发展趋势45（2）市场竞争状况46一、行业管理体制电子制造服务行业，隶属于电子制造业中的日用电子器具制造行业C55（中国证监会上市公司行业分类指引），在中国由国家工业和信息化部进行行业宏观行政管理。国家工业和信息化部对本行业的管理职能主要为：研究拟定产业发展战略、方针政策和总体规划，订立行
5、业技术标准，企业及产品的认证和管理，对行业进行宏观调控，对中小企业发展进行宏观指导等。目前，电子制造服务行业已实现了充分的市场化竞争，国内各企业面向市场自主经营，由政府职能部门进行产业宏观调控，并由行业协会进行自律规范。二、电子制造服务业简介1、电子制造服务产生的背景在传统的电子制造阶段，品牌厂商全面完成从产品开发设计、原材料采购、生产制造、品牌销售到售后服务等的各个环节。最初制造服务的出现是由于品牌厂商自身的生产能力不能满足市场需求的快 速增长，而将部分生产制造环节（主要是SMT 工艺环节）外包给其他企业，代工企业则采用传统的来料加工模式提供服务。电子制造服务的发展是一个循序渐进的过程。随着
6、电子产品市场的不断发展和市场竞争的加剧，并基于合作模式的不断进化和成熟，品牌厂商为了能更快速的回应市场需求，推出新产品，并追求市场份额的快速扩大和实现利润最大化，不断扩大生产外包的比例，并逐步将原材料采购、物流、售后服务，甚至开发设计等环节外包给其他企业来完成，而自身则开始将发展重心移向品牌经营与渠道建设。对品牌商而言，将产品的生产制造、原材料采购、配送售后服务， 甚至开发设计等环节外包，有利于减少对生产资金和新产品研发资金的占用，降低投资风险，能够迅速提高产品产能，缩短新产品开发周期，有效降低生产成本，从而高效扩大市场份额，实现利润最大化。对制造服务商而言，为提供更广阔和更深入的品牌商专业制
7、造服务，在电子产业周期性变化时，能够充分发挥“代工”优势，提高闲置的设备利用率，降低单位产品生产成本，进而提升提高整体盈利能力。同时，制造服务商为不同细分产品领域的客户提供制造服务，代工产品多样化，有利于促进企业技术进步和培养专业技术人才及管理人 才，提高企业的综合管理水平，进而提升在业内专业化设计、新产品研发及生产制造方面的核心竞争力。由此，电子产品行业体系逐步实现了专业化分工，形成了由品牌商（经营自有品牌）和制造服务商（不经营自有品牌）分工并存且密切合作的格局。2、电子制造服务业的发展趋势（1）供应链合作推动了品牌商和制造服务商的伙伴关系电子产品领域科技的日新月异，加速了产品的更新换代，电
8、子产品市场的竞争日益加剧，市场主体竞争策略也不断进化。电子制造行业专业化分工和全球性采购、生产、销售的特性，决定了电子产品市场的竞争不再简单地表现为单一公司之间的角逐，而是各个供应链之间的比拼。而在整个体系中，国际大型品牌商无疑充当着供应链最终领导者的角色，对供应链进行控制和协调，促使整个供应链生产效率的提高和成本的有效控制，以实现各个供应链成员企业的“共赢”。品牌商要真正实现品牌增值及持续获利，只有通过和可靠且有规模的设计制造服务商形成伙伴关系，才能有效整合供应链资源，全面优化产品供应的各个流程，提高整个供应链的核心竞争力，才能对市场变化作出快速反应，适时调整产品结构、不断推出满足市场需求的
9、新产品，巩固其优势地位。对设计制造服务商而言，通过和全球高端且发展稳定的品牌商形成稳固的合作关系，而拥有稳定的业务来源，在满足品牌商的外包服务需求的过程中，不断增加与其合作的服务范围，提高自身综合服务能力，强化服务增值。因此，随着供应链合作的深化，品牌商和设计制造服务商由原本单纯的买卖协议转化成长期的伙伴关系。（2）电子制造服务 ODM 业务比重不断成长ODM 企业包含产品设计环节的价值服务，拥有相对高于EMS 企业的利润水平；由于制造服务环节的进入壁垒相对较低，越来越多的电子制造企业具备了提供生产制造服务的能力，制造服务领域的竞争加剧，单纯EMS 企业的利润水平就越来越低了。同时，随着电子产
10、品，尤其是消费类电子产品价格的不断降低和逐步普及，大型渠道商和运营商也开始介入电子产品行业，他们寻找设计制造服务商为他们设计并制造使用其品牌的电子产品，由于他们初涉电子产品领域， 研发设计是最大的障碍，这无疑给侧重于研发和设计的ODM 企业带来了新的业务机会。因此目前两种业务模式的融合较多地表现为越来越多的EMS 企业正努力增强其在精选细分领域中的设计能力，试图通过提供更高价值的设计服务增加盈利能力，并由此进入ODM 领域。电子制造服务基本流程及各类业务模式关系图：3、电子制造服务业的重要地位随着电子制造服务模式的日益成熟和制造服务商综合服务能力的不断提升，全球电子制造服务业呈现出服务领域越来
11、越广，代工总量逐年递增的发展态势。目前电子制造服务已经覆盖了家用电器、网络通讯、各类消费电子、车用电子、医疗设备、航空航天等各个领域。电子制造服务业在电子制造产业具有十分重要的地位。市场研究机构TFI采用了一个标准尺度“EMS/ODM 渗透率”来衡量产业领域的外包数量，即EMS/ODM 的销售收入占电子制造产业总销货成本的比率。2009 年全球电子制造产业的EMS/ODM 渗透率增长至24%，未来在网络设备行业，品牌商倾向将制造业务全部外包，渗透率将超过90%，而消费电子等其他产业可能接近4050%。4、进入本行业的主要障碍（1）研发能力及制造技术壁垒由于电子产品技术日新月异、产品升级换代速度
12、很快，同时随着电子产品领域专业分工的深化，品牌商对于其供应链重要环节的专业制造服务商之研发能力和制造能力提出了更高和更为严格的要求，因此，制造服务行业也需要延续电子产品不断的研发同步和技术升级， 需要服务提供商在整体的研发技术能力、工艺技术保障、品质技术控制和生产技术管理等各个环节能为之提供配套。这就成为进入电子制造服务行业必须跨越的很高门槛。（2）进入国际大型品牌商供应链的资质壁垒在全球电子产品不断推陈出新、市场竞争越演越烈的背景下，制造服务企业只有与国际大型品牌商进行合作，加入其全球分工体系，才能获得稳定的业务和持续的盈利。但是制造服务商在成为国际大型品牌商的供应商之前，需要长时间的市场开
13、拓、严格的质量管理体系审核以及产品性能认证。主要认证过程如下：一般情况下，从最初的资质审定到成为国际大型品牌商合格供应商需要约3年的时间。因此，严格的供应商资质认证对新进入者形成了较高的市场进入壁垒。（3）规模化生产管理能力的壁垒专业的电子制造服务商在为国际大型品牌商提供的服务中，核心环节之一是大规模的生产制造服务。由于生产线多、原材料品种及数量多、订单数量大，而对产品生产效率和品质的要求又很高，因此需要通过规范化的生产工艺管理、标准化的操作流程、实时在线监控、多环节的产品检测等来实现高产出、低成本和高品质。这就对拟进入此行业的企业之生产管理能力提出了较高的要求。（4）供应链管理能力的壁垒电子
14、制造服务商所服务的行业跨度较大，包括了网络通讯、消费电子等；制造服务商提供服务的业务管理跨度较大，包括产品研发设计、物料采购、生产制造、品质控制、物流配送及售后服务等；制造服务商提供服务的地域跨度也较大，为配合国际品牌商的全球销售及降低成本，需要进行全球采购、配送和维修。因此，制造服务商如何在每一个服务环节及时、准确地满足每个客户对供应链配套的需求， 并建立一个完善、高效及具有竞争力的上下游供应配套体系，是复杂且系统的工作。具备供应链管理能力是成为电子制造服务商的较大障碍。（5）资金投入的壁垒国际大型电子产品品牌商要求与其合作的制造服务商必须具备 与之业务规模匹配的制造能力，因而对设备、厂房、
15、配套设施等固定资产的投入有较高要求，特别是要满足精密制造需要服务商购置大量昂贵的SMT 组装系统及测试设备，对初期投入的资金门槛设置较高； 另一方面，大规模生产制造需要满足大批量生产采购的要求，而建立完善物料采购体系并保持其良性持续的运转还需要大量的流动资金保证。因此，强大资金投入是进入电子制造服务行业的一大障碍。三、行业国内外基本情况1、行业国内外市场容量（1）全球市场容量据市场研究机构 ETP2010 年出具的报告统计，2008 年和2009 年全球电子制造服务收入金额分别为2,939.96 亿美元和2,696.93 亿美元。市场调研机构NewVenture Research2011 年报告显示，2010 年全球电子制造服务收入为3,707.38 亿美元，预计2015 年全球电子制造服务收入将达到6,604.71 亿美
