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1、信息电子设备结构件行业分析报告目 录一、产品基本情况41、信息电子设备结构件的用途42、信息电子设备结构件的分类4二、行业管理体制4三、市场竞争情况51、市场概况5（1）需求主体多样5（2）需求数量巨大52、竞争格局6（1）生产能力向亚洲地区转移6（2）台湾厂商享有较高的市场知名度6（3）市场分割明显73、竞争特点74、市场化程度75、市场供求状况8（1）PC 产品结构件8（2）通信产品结构件8（3）消费电子产品86、行业利润水平及其变动分析97、进入本行业的主要障碍9（1）技术与人才障碍9（2）企业认证障碍9（3）资金障碍10四、行业发展的有利和不利因素101、行业发展的有利因素10（1）产
2、业政策的影响10（2）下游产业发展迅速112、行业发展的不利因素11（1）经济波动的影响11（2）原材料价格波动的影响12五、行业技术水平及行业周期性121、行业技术水平122、行业的周期性12一、产品基本情况1、信息电子设备结构件的用途信息电子设备结构件主要用于电脑、监控设备、家用电器、通信设备、工控机、自助终端等设备的外部结构维护、内部零件固定，常见产品种类有电脑、机顶盒、安防监控、通信交换机、自助终端设备、收银机等信息电子设备的机箱、外壳、机柜以及内部支架等。2、信息电子设备结构件的分类信息电子设备结构件按其用途可分为外部结构维护件（如机顶盒外壳、自助终端机外壳）和内部零件装配固定等功能
3、件（如工控机的内部支架）以及全功能结构件（如电脑机箱、监控设备，既有外壳又有内部支架）。按所配套产品分类，信息电子设备结构件可分为通信产品结构件、消费电子产品结构件、PC及监控产品结构件、其他结构件（如工控机结构件、ATM机结构件）等四大类。二、行业管理体制信息电子设备结构件产品大多属于配套用中间品，所配套产品的行业跨度较大，用户对结构件的规格、结构、功能、质量标准等要求不一，国家相关部门尚未出台具体的行业标准，产品的质量、市场运作主要依靠信息电子设备生产厂家的独立认证等方式约束。目前尚未建立行业协会等行业管理组织。三、市场竞争情况1、市场概况（1）需求主体多样结构件产品被广泛的使用在电子设备
4、中，是电子设备的基础配套产品之一，无论是电脑、电视机、音响、机顶盒等消费电子产品，还是工控机、通信交换机、监控设备及自助终端设备等工业、服务业用电子产品，都需要外部结构件以及内部支撑件。（2）需求数量巨大年1-11月，我国台式计算机的产量约3,300万台，约占全球总产量的40%；打印机的产量约3,100万台、约占全球总产量的50%；电视机的产量约8,500万台，约占全球总产量的50%9；在下游产品的带动下， 国内电子信息结构件产品的需求旺盛，华为、贝尔等企业的结构件年采购量超过10亿元，联想、方正、戴尔、海尔、中兴、东芝、威图、UT斯达康、伊莱克斯、NEC国光、大同电子、海康威视等众多企业的年
5、采购量过亿元。2、竞争格局（1）生产能力向亚洲地区转移作为信息电子设备的配套产品，在国际信息电子设备生产能力逐渐由欧、美等西方国家向亚洲转移的同时，电子结构件的生产能力也逐渐转移至亚洲，台湾、珠三角、长三角逐渐成为世界电子结构件产品的生产基地，富士康、保利得、伟讯、泓凯等台湾地区电脑机箱厂商的产量占世界机箱总产量的70%以上，世界著名的结构件生产厂商德国威图（其工控电子设备结构件的生产量占世界总产量的25%）在台湾和上海建立了生产基地。（2）台湾厂商享有较高的市场知名度台湾富士康、保利得、伟讯等企业在生产机箱的同时，也生产PC 用主板、显卡、读卡器、电源等产品，用户由企业扩展到普通消费者， 较
6、专门为电子设备生产企业提供配套结构件的生产企业具有更高的市场知名度。（3）市场分割明显富士康、保利得、威图等生产规模较大的企业一般为电子设备生产厂家中的大批量产品提供配套服务；本公司、三诺、中兴新通讯机械事业部等公司主要为信息电子设备生产厂家中更新速度快、个性化较强、工艺要求相对复杂的中、小批量产品提供配套服务。3、竞争特点信息电子设备产品复杂的功能结构、快速的更新换代以及多样化的产品构成对结构件产品的设计水平、工艺水准、加工精度都提出了较高的要求，结构件生产厂家的竞争越来越体现为以装备、工艺、设计为主要组成部分的技术竞争，原有的常规加工（手工加工、普通机床加工）已演变为以激光加工技术为先导、
7、以先进数控机械加工设备为基础、融合自动化、智能化、计算机和信息管理等多领域技术的高技术含量加工，装备技术水平高、熟练工人多、设计能力强的结构件加工企业将在市场竞争中占据主动。4、市场化程度信息电子设备结构件行业的市场化程度较高，珠三角的深圳、长三角的苏州、环渤海经济圈的沧州，都出现了几十家甚至上百家的企业集群。5、市场供求状况随着我国信息电子业的迅速发展，电子设备结构件产品的市场需求快速增长。按配套产品的不同，电子设备结构件可分为PC产品结构件、通信产品及监控设备结构件、消费电子产品结构件以及其他产品（工控机、自助终端、收银机等）结构件，四类产品市场需求旺盛， 2009年市场容量保守估计为15
8、0亿元。（1）PC 产品结构件2009年1-11月，我国台式计算机产量约3,300万台，全年产量约为3,600万台，约占世界台式机总产量的40%，电脑机箱的需求为3,300 万套，金额约为32亿元；电脑配件方面，2009年1-11月打印机的产量约3,100万台，全年产量约为3,400万台，约占全球总产量的50%，打印机外壳、内部支架等结构件的年需求约为3,400万套，总金额约为11亿元。（2）通信产品结构件2009年1-11月，我国程控交换机产量约为3,800万线，已成为世界通信产品生产大国，华为、中兴、上海贝尔、普天、UT斯达康等厂商的结构件产品年需求量在40亿元以上。（3）消费电子产品20
9、09年，我国液晶电视机的产量约为2,700万台11，结构件需求2,700万套、总金额约为27亿元；液晶显示器全年产量约为1.27亿台、结构件市场规模约为63亿元。其他产品。2009年，国内ATM机产量约为1.5万台，结构件市场规模约为1.2亿元12。6、行业利润水平及其变动分析信息电子设备结构件产品门类较多，缺乏权威的对利润水平及其变化趋势的统计数据，无法准确分析其行业利润水平、变化趋势及变动原因。7、进入本行业的主要障碍（1）技术与人才障碍电子设备结构件的加工涉及到材料、机械、电子、计算机辅助设计等多个方面，是企业装备水平、生产水平、设计水平的综合反映， 需要装备、生产、设计等方面人员长期磨
10、合才能达到理想状态，行业外企业短期内很难通过投入资金、引进人才的方式使技术水平达到所需状态。（2）企业认证障碍电子设备结构件产品的用户多为计算机、安防监控、通信、家电及自助终端等领域的企业，对产品质量要求严格，电子设备结构件供应商若要进入其供应链体系，需通过管理体系、质量控制、环境保护、员工待遇等多方面的考核，产品需通过样品测试、装机测试、小批量测试等多个步骤才能获得大批量订单，周期较长。（3）资金障碍电子设备结构件生产大量采用加工中心、数控冲床、数控折弯机、激光切割机、CAD辅助设计等先进装备、技术，需企业投入大量资金， 对企业的资金实力要求较高。四、行业发展的有利和不利因素1、行业发展的有
11、利因素（1）产业政策的影响信息电子产业是国家重点鼓励发展的产业，“十一五”规划明确提出了提升电子信息制造业，要求根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业，重点培育光电通信、无线通信、高性能计算及网络设备等信息产业群，建设软件、微电子、光电子等产业基地，推动形成光电子产业链。开发信息产业关键技术，增强创新能力和竞争力，延伸产业链。在国家高新技术产业化“十一五”规划所列出的九大重点专项工程中，有五项属于信息电子产业，其中两项（民用飞机产业专项、卫星产业专项）与信息电子产业高度相关，其中一项新材料产业专项工程会对结构件行业的发展产生积极推动作用。（2）下游产业
12、发展迅速“十五”期间，我国信息电子产业发展迅速，在国民经济中的地位日益突出。2005年，全行业完成总收入4.4万亿元，是“九五”末的4.6倍，完成增加值1.3万亿元，占国内生产总值的比重由“九五”的4%提高到7.2%。“十一五”初期，信息电子产业继续保持快速增长的势头，彩电、手机、笔记本电脑的产量位居世界前列，数字电视、新型平板显示器件等成为新的经济增长点。形成了珠三角、长三角、福建厦门和环渤海湾地区等具有国际竞争力的产业聚集带，中西部地区在家电、电子元器件、电子材料等领域也形成特色，产业集群化发展趋势日益明显。2、行业发展的不利因素（1）经济波动的影响信息电子设备结构件所配套的产品多为网络交
13、换机、服务器、工控机等与基础建设投资密切相关的产品以及PC液晶电视机、打印 机等消费电子类产品，在经济繁荣期，企业、个人资金相对充足，有能力并愿意进行基础建设投资、购买消费电子类产品，信息电子产品的需求旺盛、结构件产品的配套需求高涨；反之，经济萧条时，企业、个人投资、消费意愿不强，信息电子产品的需求减少，结构件产品的需求也会随之萎缩。（2）原材料价格波动的影响信息电子设备结构件产品大量采用钢板、铝板作为原材料，该类原材料的价格波动较大，但成品价格难以做到同步上涨，导致企业的利润空间受到挤压。五、行业技术水平及行业周期性1、行业技术水平加工设备的技术水平会对结构件产品的加工精度、生产效率产生直接
14、影响，为提高产品精度、生产效率，国际领先的结构件加工企业广泛采用了激光切割机、数控冲床、数控折弯机、数控加工中心等先进设备。2、行业的周期性信息电子设备结构件行业与经济发展周期高度相关，经济繁荣期间，社会基础建设投资加大、居民消费意愿增强，电子设备需求相应增加，结构件需求随之增加；经济萧条期间，基础设施投资减少、居民消费意愿降低，电子设备需求减少，结构件需求随之减少。（六）行业与上下游产业之间的关联性信息电子设备结构件行业技术水平的提高、企业的发展与上下游行业有着密切的关系。机械、电子、原材料、计算机辅助设计软件开发等上游行业的技术进步将直接降低结构件加工的成本、提高加工精度， 经过长期的发展，我国在精密机床制造、金属薄板轧制、计算机辅助设计软件开发等方面取得了突破性进展，为信息电子设备结构件行业的发展注入了新的活力。下游产业方面，信息电子产业发展迅猛，2007 年全年销售收入5.6 万亿元，产业规模居于世界前列，涌现了联想、华为、中兴、大唐等拥有自主知识产权的国际知名企业，形成了北京、上海、天津、苏州等九大产业基地，随着“十一五”规划的实施、国家信息化步伐的加快，信息电子产业将迎来新的发展机遇，各信息电子企业的配套需求将更加旺盛，结构件行业前景广阔。
