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1、6.2 2008-2009 年国际医药连锁行业发展状况分析 6.2.1 美国连锁药店发展状况分析 美国零售药店经过近半个世纪的发展,到90年代已成为其零售业的一个重要的分支,消费者购药尤其是非处方药,以及家庭健康用品、日用品,到星罗棋布的连锁药店已成为习惯,其消费市场十分成熟。 美国连锁药店的发展,主要有以下几个显著特征: 一、规模经营与 IT 的运用 美国连锁药店大都规模大、分店多、发展快。连锁药店在药品市场的份额逐年扩大,1997 年已达到约 40%。美国连锁药店分地区性的和全国性的两种。区域性的药店如 Bartell,仅在西雅图一地就有 40 家分店。而全国最大的连锁药店 Rite Ai
2、d 共计有 4000 多家分店,1998 年销售额达到 120 亿美元。近年来,连锁药店与其它行业一样,重组、合并之风愈演愈列,使其规模更加庞大。 规模大也包括各分店本身的规模,多为 2000 平方米以上,并经营着四五万个品种的商品。这样的药店如网络般分布于美国的大街小巷、各个社区,提供着 24小时优良而便利的服务。 按照经济学理论分析,规模越大,则管理成本越高,对于地点分散的连锁店更是如此。不过由于连锁店的管理者充分运用了现代信息技术(IT),实现了高效率的管理,从而节省了费用,保证了经济效益。不管哪家药店,其先进的计算机系统的终端遍至各分店,通过它来实现流程化、标准管理的领域包括数据库管理
3、、卫星通讯、配送盘货控制、销售分析及员工的绩效考核。每家分店每日的营业数据及库存都会以最快的速度汇总至总部,由总部在充分掌握具体情况的条件下决定下一步的对策;同时总部的指令也可几乎在同时达到数百家或上千家分店。另外,很多药店都不自设配送中心,而由批发商来担任这个角色,他们依靠的就是电子订货系统(E.O.S),由此实现了与批发商或供应商沟通的畅通无阻。 二、注重经营美丽健康产品和自有品牌 美国药店的一大特色是其商品极大丰富。从80年代开始,药店即尝试向健康、美容、家庭护理、体育用品、服装和食品方向发展。现在的美国药店,其商品绝不仅仅限于药,而是以健康美丽产品专卖店为主旨。其核心商品分为三大类:处
4、方药、非处方药、美容护理及保健用品。前两类产品我们都较为熟悉,而最后一类产品则是我国大多数药店所没有的。而涉足这一类产品正体现了美国药店的商品经营政策:凡是与健康、美丽相关的产品都属于可经营范围。 美国连锁药店的另一特色是销售自有品牌产品。由于受到价格竞争的压力,美国连锁药店普遍定位为低价位的健康产品连锁店,以价格便宜而深入人心,因而很多商品毛利率并不高,大约为 20-30%,近几年来更有不断下降的趋势。但几乎所有的连锁药店都有自有品牌产品,即由一些生产规模很大的厂家进行生产,厂家不用做营销、创品牌,一切与销售有关的问题都可不予考虑,只须按照各零售商的要求进行定牌生产的产品。这样由于生产厂只需
5、考虑扩大规模,提高生产率,其产品自然成本较低。而药店拿到这类价格低于同类品牌商品 20%左右、其质量又可靠的产品,冠以自己的品牌,其毛利率就会有很大上浮空间,一般达 40-50%。 三、配备药师和实行专业化服务 美国的药店按联邦法律规定,每间药房都必须配备药师。美国的医药消费实施医药分业管理制度,使药店内的专业咨询服务的作用越来越重要,尤其是大型连锁店,每个店都配备有主管药师及助理药师。他们的目标是少一些开药方的,多一些信息和咨询。美国的药师同医生一样,也有一套严格的持证上岗制度,所以各专业人员的素质得到严格保证,而各药店的声誉也有赖于这些专业人员的服务。美国药店不仅对药师要求严格,对普通售货
6、员也有较高的素质要求。 美国医药零售业多年来已形成了一套全面系统化的制度,且执行得力。例如对处方药的控制,必须凭医生处方。美国医生也是执照登记的,每个药店都可从联网计算机上查到全国所有医生的登记资料。若遇到处方不能肯定是某个医生开出时,售货员甚至会打电话给那个医生,核实之后才能把药卖给顾客。 四、充分发挥联盟组织(NACDS)的作用 NACDS,全称是美国全国零售连锁药店协会。这个协会是在 1933 年 11 月,由六家连锁店的首脑在纽约组建的,最初的目的是有一个组织以统一的口径代表零售药业发言,建立零售药品法规,以促进连锁药业的发展和繁荣。到 1998 年底,协会成员已增至135名,准会员1
7、344名,在美国各商业团体中建立了稳固而显要的地位。该协会的宗旨十分明确,即竭尽一切能力为成员们的共同发展繁荣服务。 协会的作用首先是帮助各成员进行信息沟通、联合与交流,互通有无。协会每季及每年都会对各成员店进行信息汇总和分析,并出版专刊,发布行业标准。每年都有各种形式的年度行业大会,其中最重要的是非处方药大会 Market-Place,遍及全国乃至世界的成员们都会派代表来参加,协商互助。对外,协会更会站在一个全局高度,对整个行业的未来发展和出分析,制订战略对策。另外,协会作为各成员统一的发言人,更会不断与政府沟通,努力影响政府和立法机构,争取成员的最大利益。 总之,美国零售连锁药店在美国已成
8、为广受社会瞩目、深得市民爱戴的一个行业 6.2.2 日本现代连锁药店发展情况分析 Drug Store(也有称杂货店、药妆店，为与传统药店区分，本文以下通称为“日本现代药店”)出现于 20 世纪初的美国，是在医药分业制度实施之际从传统药店转型而来，由于消费者在买药时可以顺便购买日用杂货品和化妆品等非常方便，因此受到大众欢迎而迅速的成长起来。在日本是 1955 年以后，由 Higuchi、Kokumin 和 Segami 等率先开设连锁店并巩固下来，其中大多是从车站前的药店、药局发展而来的。日本的现代药店一改过去药局那种气氛凝重让人难以轻松入内的形象，通过在光线明亮的卖场摆放化妆品、医药品、日用
9、杂货等与生活密切相关的丰富而便宜的商品获得了消费者的支持。另外，面临着 90 年代以来药价标准下调和来自医疗机关的降价要求等严峻的经营环境，规模扩大和业务效率化成为当务之急。 日本现代药店综合了个人经营药局、化妆品店和日用杂货店里的医药品、健康食品和化妆品，是顺应消费者对健康、美丽和低价的追求而获得快速增长的业态。2006 年日本经济产业省调查的商业统计显示，2006 年度门店数约 15,000 家、销售额为 4 兆 6774 亿日圆，同比增加 34.4%，并且销售增长呈连年增长趋势，约有 1 万 5 千家店。日本业界预计随着各种政策法规限制的放宽，到 2012 年门店数将会增至 30,000
10、 家、销售额将达到 10 兆日圆。 日本现代药店其最大的增长因素并不单单是以“健康与美”为关键词的医药品，而是得益于包括健康食品、化妆品、美容品的丰富的商品构成。在整个行业容量不断增加的大背景下，近来日本大型现代连锁药店的增长却开始减缓，其主要原因在于过度的门店网 From EMKT 点扩张以及通过低价销售日用品、化妆品来吸引客源的方法已经不适用了。“作为全国连锁生存下来的只有五、六家公司。”日本医药零售业界人士都作出这种判断。虽然过去是以“大企业”吞并“小企业”为主流，但今后大型连锁药店企业之间的大型并购发生的可能性会很高。目前日本现代连锁药店的业态发展趋势有“低价”和“专业”两个方向，在销
11、售额前十位的上市企业中,主要分为两股潮流：“低价型药店”和“专业型药店”，其中“低价型药店”其销售以降价销售为主，所以毛利率比较低，因此通过削减成本降低销售管理费来确保利润；“专业型药店”（如衫药局）的着力点在咨询指导等待客服务方面，因此销售管理费比较高，需要通过提高毛利率来创造利润。 目前日本最大的 5 家连锁药店企业都在为提升销售额而发愁，未来其门店的一个重要经营方向是要把利润率较高的健康食品和营养品作为商品构成的轴心。根据日本连锁药店协会(JACDS)的调查数据，2006 年度日本全国的现代药店（Drug Store）的销售额中医药品约占 30.3%、日用品和家庭杂货为 227%、化妆品
12、为 249%、一般食品及其他约占 221%。医药品销售方面，由于药事法修订、限制放宽后便利店开始经营大众药品，因此在同行竞争上又多了与便利店的竞争。为了与便利店对抗，现代药店企业要在门店配备药剂师和营养师来提高专业性。 日本现代药店真正发展期的经营特征主要有以下四点： （一）积极进行各种业态的探索，跨领域复合型药店开始不断出现。比如日本最大的药妆店企业松本清除了都市型门店、郊外型门店、调剂并设型门店、网上药店外，甚至还发展建材中心与现代药店结合的复合型跨领域药店，其业态发展主要来自目标客户的成长及其。而衫药局在传统的调剂并设型门店之外，开发了“S-PLUS”的商业中心型药妆店，店内设计明亮而富
13、有魅力，其主力商品为女性常用的健康美丽类商品。 （二）由于低价竞争导致毛利率不断降低和部分企业的管理水平较低，因此预计日本连锁药店可能会迎来一轮倒闭高峰，这类似 1962 年以后超市业的倒闭大潮。在倒闭高峰期来临之前如何提高毛利率就成为日本药店企业面临的课题，怎样采用那些能产生利润的商品、高品质商品非常重要。对毛利率降低抱有危机感的现代药店企业在认真推行利润管理技术之一的“毛利 MIX”（即对不同种类商品按购买频度、毛利率的不同，以“集客贡献度”、“利润贡献度”的高低确定商品定位，保证经营收益）的同时，也在结合高利润商品或是高品质商品调整商品构成。维持“毛利 MIX”的方法之一就是开发 PB（
14、自有品牌）药品，并以低于 NB（全国商品）的价格销售，从而实现更高的纯利率。（三） 通过密集开店方式和多业态复合型门店以及“大型基地店+标准店”的组合来实现开店速度的加快，比如松本清的门店 90%分布于东京及周边的一都六县，其郊外型门店就是标准的大型基地店，独立选址建设并且有品牌形象非常鲜明的 VI，如同麦当劳肯德基一样，顾客一看就知道会得到标准和高品质的商品和服务。 （四） 最大的竞争业态就是便利店，消除便利店那样的高价格成为日本现代药店发展的条件。Drug Store(现代药店)原本就不是一般的零售商店，而是为了呵护顾客的身心、满足其需求才成立的业态。因此，消费者对现代药店的要求主要是“专
15、业性”和“便利性”，并要通过商品构成体现出健康与美的专门店这一特征，否则就无法提高自身的竞争力。健康与美容方面的销售额是否占到 60%以上、有没有优于其他企业的品类、有没有 PB（自有品牌）等差异化商品、食品的经营比例是否得当、有没有设置配药部门等都是重要的考虑方面。具体而言，日本现代药店企业的重要考虑点包括：（一）专业性的交流，如在医药品、化妆品等专业性较强的商品方面，有没有配备药剂师、是否积极地与顾客交流，另外，在生活杂货等方面是否具备广泛的商品知识并致力于“提案型销售”。（二）明确门店的理念，即“本店为什么而存在，采取何种方式为顾客服务”。其重点在于在对周边的现代药店、药局、药店以及便利
16、店、超市等竞争业种、业态店进行调查的基础上，明确本店的理念，并实现差异化。（三）根据理念和目标而制订切实的经营计划。如是否设定商圏、制定确保市场规模、份额的经营计划，并运用了实现目标所必需的具体战略、战术。目前，日本现代药店企业面临的五大课题主要为： （一）价值观理念的课题 虽然现代药店的商业模式与传统的药店已经有所不同，但现代药店仍然是和人的生命、健康以及医疗息息相关的工作。因此商业模式必须构筑在这一基础价值观之上，企业领导者和员工必须具备为了当地社区居民的医疗和健康不断努力的坚定信念。 （二）专业性的课题 对于现代药店，除了商品之外，提高健康医疗信息和客户服务的专业性从而满足地区内生活者的各种需要也是很重要的课题。重点在于要形成一个囊括了自我管理
