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1、编号：时间：2021年x月x日学无止境页码：第17页 共17页合同评审下单流程制度通过整理的合同评审下单流程制度相关文档，希望对大家有所帮助，谢谢观看！ 1.目的 为了营销经理了解产品下单发货的流程，强化销售发货手续等工作的监督，确保公司销售发货等相关工作的顺利规范完成，促进公司管理工作的提升。 2.范围 本制度规定了合同意向评审、下单发货流程管理内容，适用于全体营销经理。 3.职责 3.1 营销经理：负责准确填报合同评审，下单资料及成交条件报告，确保报告，合同（含补充协议和技术协议）及合同简表内容一致。 3.2分公司助理：收集各区域营销经理提供资料，进行初步核实，提交给分公司经理批示，将分公
2、司经理批示后的资料提交给营销管理部产品经理； 3.3分公司经理：对营销经理提交的资料进行核实，签字批示，对签字内容负责。(如出差等原因无法签字批示，由助理电话请示，签字并加盖分公司经理私章)。 3.4营销管理部：负责审核合同,报告内容，配置情况，及时联系总部保证产品的发货。 3.5 产品经理：对助理提交的合同评审，下单资料及各类营销报告进行整理，初评意向内容和成本预算，准确上报十日计划，保证产品发货，提交各部门所需源数据。 3.6管理部部长：对一般条款进行审核，确保公司利益的情况下完成意向的审核，特殊条款请示董事长签批。 3.7融资管理部及中发：风险控制并签具意见，权证管理及逾期控制，货款回笼
3、 3.8 财务：对首付回款开具证明 4.流程图 4.1 VISIO流程图 4.2 文字流程图 评审阶段 开始 营销经理填报合同意向资料及成交条件报告，提交给各分公司助理 驳回 特殊条款由三一重工领导签具意见 驳回 驳回 董事长夏沐辉先生签具意见 营销管理部长李旦先生对成交条件审核，并签具意见 分公司助理将分公司经理批示后的资料提交给营销管理部产品经理贺斌（ 18690312131 0991-3785251） 产品经理对助理提交的合同评审及各类营销报告进行整理，初评意向内容和成本预算 驳回 分公司经理对营销经理提交的资料进行核实，并签字批示，对签字内容负责。(如出差等原因无法签字批示，由助理电话
4、请示，签字并加盖分公司经理私章) 各分公司助理收集各区域营销经理提供的资料，进行初步核实，提交给分公司经理批示 驳回 下单阶段 财务部针对客户打款情况进行核对费用、开具首付款证明 全款 分期 按揭、融资类由融资管理部部长控制风险并签具意见 （欧度衡 13899856771） （童学汪 13659935429） 产品经理核实报告，合同及下单资料是否一致 营销经理根据报告内容，签订合同，并填写下单资料，提交给产品经理 下单阶段 产品经理将整套资料上报至三一重工产品经理处 产品经理将手续齐全和首付款已付清的资料递交给董事长夏沐辉先生，并由董事长签具意见 发货发票权证 三一重工产品产品经理下单、发货或
5、当地自购，展示设备转销 财务部根据下单设备开具设备发票 发票专干 许倩13999556709 融资管理部进行权证控制及逾期控制与催收（ 余娟18690213726 ） 5 流程说明 步骤 工作事项 责任岗位 事项说明 应用表单 01 填报合同意向和成交条件报告 营销经理 获得客户购买需求信息后，拟定合同签订内容后，填写合同评审资料，并上报分公司经理审核。 合同简表 客户资信调查表 自然人/企业客户资信评估标准及测分表 成交条件报告（以函的模式） 企业客户单位三证 个人客户身份证 02 资料审核及签批意见 分公司经理 分公司经理对营销经理提交的资料审核并签批意向 03 意向初审 产品经理 根据提
6、报的合同意向书，确定意向与报告内容是否一致，意向资料是否齐全。 成交条件报告（以函的模式） 04 意向审核 营销管理部部长 同意条款则将资料传至总部，否则驳回至营销经理，营销经理根据签批意见与客户协商，敲定最终合同条款，特殊条款需请示董事长签批。 05 发货申请 营销代表 确定合同，根据客户要求，确定下单发货时间，提前十日上报计划，填写发货申请单。 十日计划表 发货申请单 合同扫描件 保险代购承诺函 步骤 工作事项 责任岗位 事项说明 应用表单 搅拌站需要配置清单及搅拌站技术协议 发票申请单 06 下单初审 产品经理 核查首付款及相关费用是否付清，是否满足十日计划要求，按揭、融资文本是否签订完
7、成。报告，合同及合同简表是否一致 07 风险控制 融资管理部 根据客户情况，由融资管理部部长确定按揭融资放款银行及租赁公司，安排人员办理按揭手续 08 首付证明 财务部 根据客户打款情况开首付款证明 首付款证明 9 下单审核 营销管理部部长 审核签批，特殊条款，特殊付款方式请示董事长签批后由产品经理传回总部发货。 10 发货 产品经理 跟踪订单下达情况，合理安排是否转销当地设备或由总部发货。 11 发票申请 财务部 设备下单发货后、根据客户要求及实际情况开具设备发票 发票申请单 12 权证及货款 融资管理部及中发 权证控制、逾期货款催收 权证借用申请单 6其他重要说明（此条款极为重要，请营销代
8、表仔细阅读） 6.1营销经理需认真、详细填写合同评审资料。若确定本月能发货的设备，需提前提报产品十日计划给产品经理殷瑞辰（电话18673772831，邮箱）特殊配置与总部沟通、安排生产，并将生产周期告知营销经理； 6.2评审阶段，所有非常规条件都必须提前上报成交条件报告（特别是5+5融资、10+5融资、分期，涉及到赠送，免利息，首付不足或者分期等条件必须提报成交条件报告）。 6.3合同评审通过以后，可以与客户签订买卖合同，严格按照要求正规填写买卖合同，若是特殊付款方式或者特殊条件，必须与报告内容完全一致； 6.4营销经理在确认最终合同签订条件后，若成交条件为按揭或者融资租赁的，在得到确定报告回
9、复当日起联系中发同事安排时间办理相关放款手续，确保下单发货时所有手续办理齐全。因按揭手续影响正常下单的由责任营销代表全部负责。（若未办理手续需要发货的订单，营销经理出具承诺函后，经中发领导童学汪先生同意后呈董事长签批。只针对单独搅拌站使用，否则必须办理完所有手续才能下单。）； 6.5为减少工作对接上的失误，营销经理请以打包的形式提交资料，合同（含补充协议），技术协议及配置清单只需提供扫描件。产品经理原则上一律不处理原件的资料，更不负责保管。 6.6营销经理在填写合同简表时，需把合同（含补充协议及技术协议的非标配）里的特殊条款，付款方式及赠送填写进去，确保报告，合同及合同简表三者一致；若因此出现
10、评审资料与最终下单不一致的情况，责任营销 经理承担全部责任。 6.7 产品发货申请单里代理商四栏，请如实填写。按揭融资手续不全出具承诺完成时间；客户有逾期，承诺回款情况，客户出具承诺函。首付款及按揭费用的到账以中泰财务到账时间为准，不以客户电汇和营销经理收到承兑时间为准，首付不足不予发货。 6.8 因交货期原因需要提前以展示车形式发货的订单，以函的形式提交报告，经由分公司经理签字，产品经理呈报给董事长签批后传回总部安排发货。责任营销经理需在报告里承诺当月内转销，延期转销的责任营销经理和分公司经理接受考核。依据在外产品考核制度 6.9下单阶段，产品经理收集并整理下单资料，核查成交条件后交中发领导
11、签批并在财务开具首付款证明后，达到发货条件的呈报董事长签批后发总部产品经理办理下单手续，跟踪完成发货。 6.10关于发票申请，有可能涉及到退换货，客户公司还未注册好等原因，请营销经理完整填写发票申请单和组织结构代码证提交给许倩，经许倩与营销经理和产品经理沟通后交由财务（或总部胡莉萍），开具发票。产品经理不再直接接收发票申请单。 附件： 1、合同简表 2、产品发货申请单 3、客户资信调查表 4、法人客户资信评估标准及测分表 5、自然人客户资信评估标准及测分表 6、报告（发往总部以函的模式） 7、报告（内部用中泰报告模式） 8、发票申请单 附表1：合 同 简 表 代理商 新疆中泰 营销代表 日期
12、终端客户名称 借款人/承租人 发票户名 身份证号/组织机构代码证号 产品组 型号 底盘 配管 冷却 数量 成交单价 出厂价 交货日期 合同签署地 省 市 (县) 终端合同编号 交货地点 省 市 (县) 代理商合同编号 终端客户成交方式 1、全款： 。 2、分期：发货前预付 %，计 万元， 余款： 。 3、按揭（中发代办/自办）/融资租赁：首付 %，计 万元；办理 成 年，融资金额 万元；费用：保证金： %，计 万元；担保服务费： %，计 万元；抵押公证费： 万元；续保押金 万，保险费 年，计 万元，在 天内支付。费用合计： 万元。 三一与代理商 1、全款： 。 2、分期：发货前预付 %，计 万元， 余款： 。 融资经理意见 按揭/融资租赁方式：首付 %，计 万元；办理 成 年，融资金额 万元，费用：保证金： %，计 万元；担保服务费： %，计 万元；抵押公证费： 万元；续保押金 万，保险费 年，计 万元，合计 万元。 签字： 年 月 日 保修期、技术参数、配置、特殊条款 合同特别约定及其它需要说明事项 代理商董事长 签字：
