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1、目录,第一部分 总体思路 第二部分 现状介绍 第三部分 总体方案 第四部分 实施规划 第五部分 实施方案,项目背景 整体规划,业务概念,注：非直接成本为市州手工上报数据,全资源（全视图营销资源,成本类营销资源,在付现成本中列支的营销类相关费用，包括销售费用（广告宣传、终端成本、业务酬金等）、电信卡印制费、业务外包费等业务发展类费用,非成本类营销资源,公司借助外部资金及收入资源解决营销发展的资源。主要包含资金平台资源、在网收入分成资源、话费赠送资源、积分计提四大类资源，资金平台主要是外部资源、后三类主要是公司收入资源,资金平台资源,用于解决终端成本的外部资金，提供外部资金方简称为资金平台，实际操
2、作中资金平台的角色为合作租赁公司，租赁公司与电信公司签订合作租赁协议，租赁公司提供租赁终端，电信公司将终端与业务捆绑提供给用户，电信公司与用户签订代理租赁和业务使用合同，并负责代收用户终端分期租金，统一向租赁公司支付租金，实现业务的发展，并解决当期成本不足的问题。适用范围： C网手机终端、宽带终端、固网终端及新产品、ICT终端设备,在网收入分成资源,按照合作伙伴发展的有效用户所产生的通信实收收入的一定比例与合作伙伴进行分成。 适用范围：主要适用于移动用户发展（含移动单产品和移动融合产品）；宽带用户发展涉及的在网分成展需报省公司审批后执行；其余业务暂不纳入在网分成范围，增值业务及新业务、代收业务
3、收入分成不在此管理范围内,话费赠送,用户进行存费送费、买终端送话费（用户到代理商购买终端、我公司赠送用户话费，即话补）两种优惠活动所产生的话费赠送，赠送的话费按协议分月等额划拨给用户，在内部系统表现为话费优惠（不包含正常的套餐优惠）。适用范围：新增c网手机用户、宽带用户、存量客户回馈及到期存量用户续约等,企业在营销过程中发生的成本以及在此过程中为解决营销发展问题而使用到的外部资源和收入资源，即企业经营过程中，使用到的所有资源。分为成本类营销资源与非成本类营销资源,项目背景,针对目前全视图资源基础数据管理及IT支撑相对薄弱，无法支撑全视图资源使用的监控、效益评估等情况,全资源视图与评估监控体系I
4、T支撑薄弱,全资源使用了多少,资源都使用到那里去了,投资了效益如何？哪些投资效益高？哪些投资效益,投资的客户价值？ 投资客户协议到期有多少？ 投资客户质量如何,目录,第一部分 总体思路 第二部分 现状介绍 第三部分 总体方案 第四部分 实施规划 第五部分 实施方案,项目背景 项目规划,业务需求目标,完善全资源管理，建立全资源IT支撑管理体系 建立全资源信息视图与运营监控分析，构建全资源视图、构建资源监控、效益评估分析IT支撑体系,全资源运营 分析系统,全资源业务 发展/收益情况,全资源使用 态势情况,全资源效益评估,全资源综合评估、过程 监控及风险预警,非直接营销成本,直接（付现）营销成本,网
5、络成本 产品专项成本 部分前端作业 大部分后端作业 广告营销费用 税费 综合管理支撑等,资产、坏账 、作业成本,产品制造成本,新客户发展费 客户服务费 代理代办费 渠道补贴费 客户招待费 其他营销费用：广告、电信卡印制费,资金平台 在网收入分成 话费赠送 积分计提,资产折旧成本 资产维修成本 欠费坏账成本 渠道作业成本,业务需求不同对象的应用需求支撑,根据不同层面使用对象的特点，将系统应用的用户界面分为三层，不同层级的用户可以考虑信息权限的开放范围和程度有所区分,第一层 公司领导,第二层 部门领导,第三层 分管主管,使用对象： 以省市公司领导为代表 应用需求： 重点关注资源使用态势，资源收益情
6、况，资源效益情况及效益排名、综合能力评估、分析及排名、关键指标监控预警等,使用对象：以省市公司客户群部门领导 应用需求：重点关注资源使用态势，资源收益，资源的效益能力，综合分析、评估及排名、关键指标监控预警等，辅助进行资源监控、管理和决策,使用对象：以省市公司的分管主管人员。 应用需求：关注所辖资源的业务发展情况、综合能力评估分析、关键指标监控预警,业务需求,各类资源投资的用户发展情况、各类资源投资近况、投资使用趋势、各类投资分布趋势,运营监控,各类投资的用户情况、支出与收入分析、协议到期、离网情况的分析、成本分布态势、成本预算完成情况等综合分析,统计分析,投资效益评估、投资用户价值分布、投资
7、用户质量情况等,综合评估,成本使用指标监控预警、成本结构指标监控预警、投资产出指标监控预警,关键指标监控,建立全资源使用的管理流程规范，使得成本资源规划清晰，同时构建使用过程全程风险管控体系，全资源效益评估体系、客户价值评估、全资源分析评估的IT支撑体系,阶段规划,三阶段,整合营销资源形成营销资源全视图 直接营销资源 非直接营销资源,二阶段,一阶段,建立营销资源评估、监控体系 完善营销资源、持续提升数据质量 构建营销资源效益评估 构建营销资源过程监控,整合全资源中非营销资源部分的成本、构建全资源视图并完善全资源评估、监控体系 整合非营销资源、完善资源视图 建立全资源效益评估 建立全资源过程监控
8、,以服务市场、服务营销为出发点，结合我省信息化和基础管理水平，以营销资源评估为切入点，整合企业客户基础数据和基础系统，归集客户收入、业务量、资源成本等各种客户基础数据，对全资源进行科学量化和评估，支撑资源效益管理，提升资源效益的合理利用,目录,第一部分 总体思路 第二部分 现状介绍 第三部分 总体方案 第四部分 实施规划 第五部分 实施方案,主数据现状 数据流现状 已建平台对照,全资源主数据现状,营销资源数据流现状直接成本,ODS/EDW 系统,M8系统,未打通,打通,数据流现状 ODS、EDW系统从M8系统获取了直接营销成本，主要包括（新客户发展费、客户服务费、代收话费手续费、农村统包代办手
9、续费、营业厅业务外包代办手续费、10000号业务外包代办手续费、其他代办业务手续费、渠道补贴费用、客户招待费-销售费用）。 营销成本只有政企部分的成本到到营销客户，其他的成本指示到客户中心。 广告营销费用、电信卡制作费用没有包括在营销成本、是包含在产品制造成本中，其中电信卡制作费用在产品制造成本中区分不出来,营销资源数据流现状直接成本部分,营销成本 新客户发展费 客户服务费 代收话费手续费 农村统包代办手续费 营业厅业务外包代办手续费 10000号业务外包代办手续费 其他代办业务手续费 渠道补贴费用 客户招待费-销售费用,营销资源数据流现状非直接成本资金平台,ODS/EDW 系统,资金平台,未
10、打通,数据流现状 资金平台的成本没有系统进行管理 ODS、EDW系统未有获取资金平台成本数据,营销资源数据流现状非直接成本资金平台部分,打通,资金平台成本,营销资源数据流现状直接成本在网分成,ODS/EDW 系统,各类在网分成清单数据,代理商系统,未打通,打通,数据流现状 ODS、EDW系统未有从代理商系统获取各类在网分成清单数据数据,营销资源数据流现状直接成本在网分成部分,营销资源数据流直接成本积分计提,ODS/EDW 系统,ODS积分计 算平台,未打通,打通,数据流现状 ODS、EDW系统已经存在积分计提清单数据,营销资源数据流现状直接营销成本积分计提部分,积分计提成本,非营销资源数据流欠
11、费减值/资产折旧,非营销资源数据流欠费减值/资产折旧部分,ODS/EDW 系统,M8系统,未打通,打通,数据流现状 ODS、EDW系统已经从M8系统过去欠费减值、资产折旧数据； 资产折旧只有政企部分的成本到到营销客户，其他的成本指示到客户中心； 欠费减值成本只有各个分公司的汇总数据,欠费减值、资产折旧,非营销资源数据流渠道作业成本、产品制造成本,非营销资源数据流渠道作业成本、产品制造成本,ODS/EDW 系统,SAS系统,未打通,打通,数据流现状 ODS、EDW系统已经从SAS系统获取渠道作业成本、产品制造成本数据； 渠道作业成本、产品制造成本数据只是到客户中心,渠道作业成本、产品制造成本,已
12、建平台对照分析（1/2,已建平台对照分析（2/2,目录,第一部分 总体思路 第二部分 现状介绍 第三部分 总体方案 第四部分 实施规划 第五部分 实施方案,技术目标 平台定位 平台建设思路 平台建设原则 平台功能构建 平台建设方案 系统改造方案 硬件建设方案,技术目标,构建全资源IT管理支撑 实现资金平台数据的IT支撑管理 对CRM套餐、资费清理规范 增强基础数据同步 - 把终端销售与资金平台关系信息同步到ODS、EDW系统 把CRM系统的套餐、资费扩展属性同步到ODS、EDW系统 搭建全资源运营分析平台 - 构建全资源过程预警监控、全资源综合统计分析、全资源的效益分析、客户价值整套全资源分析
13、体系,平台定位,访问 层,ETL,ETL,ODS数据中心,集成,单点登陆,首页自定义,智能搜索,知识共享,任务管理,ETL,ETL,原子层（EDM3.0模型,基础集市层,部门应 用集市,数据挖 掘模型,专题分 析集市,跨域应 用集市,接口层,产品,参与人,帐务,事件,营销,地域,资源,客户全息视图,应用 集市,数据质量管控,元数据管理,ETL 管理,ETL管理,EDW数据中心,查询应用,客户全息视图查询,全业务查询,计算应用,积分计算,信用度计算,客户等级计算,佣金计算,其他计算,共享应用,BSS域系统共享,OSS域系统共享,MSS域系统共享,本地数据中心共享,全渠道信息共享,全渠道视图查询,
14、运营监控,全渠道监控,集团应用,业务发展上传,收入数据上传,聚焦客户上传,部门级管理分析,政企客户分析,公众客户分析,市场经营KPI,客户服务分析,资源客户特征,针对性营销,小灵通流失专题,周监控专题,E8升E9模型,C网流失专题,其它专题,产品发菜上传,其它上传,企业决策分析,成本收益分析,客户价值分析,企业经营KPI,其他分析,BO/SPSS/其它挖掘技术/其它专题分析技术,WS/VIEW,分公司个性化应用,分公司动态报表,ODS应用,EDW应用,数据应用门户,营业厅,10000号,网厅,客户经理,掌厅,主动营销服务门户,CRM,10000号,网厅,电子运维,M8,生产运营系统,集成,服务
15、,服务,ETL,接口层,数 据层,应 用层,源系 统层,渠道视图,全资源视图,全资源视图查询,全资源视图共享,全资源监控,全资源效益分析,平台功能构架,全资源运营分析平台分为以下四个信息块：执行监测、综合统计分析、效益分析、关键指标的监控,全资源执行监控,机补用户发展监控,机补成本监控,话补用户发展监控,资金平台用户发展监控,话补成本监控,综合统计分析,机补用户分析,机补投资产出分析,话补用户分析,话补投资产出分析,资金平台用户分析,营销资源效益评估,投资的客户价值段分布分析,各类投资效益评估分析,关键指标监控,成本使用指标监控,投资产出指标监控,资金平台成本监控,成本使用趋势监控,资金平台投
16、资产出分析,积分计提用户分析,在网分成用户分析,积分计提投资产出分析,在网分成投资产出分析,成本支出态势分析,成本预算完成情况分析,投资用户离网排名分析,投资用户发展排名分析,机补协议到期分析,话补协议到期分析,机补话补离网分析,成本分布趋势监控,建设思路,CRM、计费,订单、费用、客户 用户、支付j计划,代理商管理,终端销售与资金 平台信息、在网分成,SAS系统,EDW,渠道作业成本、 制造成本,报表、统计、分析指标的整合数据层,数据抽取、转换（ETL）接口数据层,ODS,报表、统计、分析指标的汇总数据层,报表、可视化展现层,M8系统,营销成本、资产折 旧、欠费减值,建设全资源视图与运营分析系统，通过对6大成本及客户特征数据进行整合汇总，建立全资源视图，同时提供多维度的分类统计和分析评估功能,积分平台,积分 计提,平台建设原则,数据层面 在成本数据在客户价值平台的数据集市上扩展非直接营销成本和项目投资成本信息，构建全资源视图集市 分析应用 基于已构建的全资源视图，构建全资源的运营分析平台：全资源运营监控、全资源综合分析、全资源效益评估排名、全资源关键指标监控预警,建设方案全资源视图构
