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1、 2021年中国航空物流（空运）产业分析报告市场深度调研与未来商机预测 提示：航空物流是一种利用飞机、直升机及其他航空器作为运输工具的物流形式。航空物流服务具体可分为快运、特种货运和普货三大类，其运输对象分别是有运输时限要求的货物、有特殊操作要求的货物、无特殊属性及操作要求的货物。 航空物流是一种利用飞机、直升机及其他航空器作为运输工具的物流形式。航空物流服务具体可分为快运、特种货运和普货三大类，其运输对象分别是有运输时限要求的货物、有特殊操作要求的货物、无特殊属性及操作要求的货物。航空物流（空运）服务分类数据来源：公开资料整理 根据数据显示，2019年，我国民航货邮运输量为752.6万吨，较
2、上年同比增长1.9%；2020年，我国民航货邮运输量为676.6万吨，较上年同比下降10.1%。2015-2020年我国民航货邮运输量及增速数据来源：公开资料整理 一、优势分析 （1）航空物流具有速度快、空间跨度大、安全性高、运输路程短、灵活性高、包装要求低等优点，运输对象通常是时效性要求高、附加值高的物品，如生鲜产品、快件、服装、药品、快消品、特殊物品、精密仪器设备、电子产品等。航空物流优点数据来源：公开资料整理 （2）多式联运是依托两种及以上运输方式有效衔接，提供全程一体化组织的货物运输服务，具有产业链条长、资源利用率高、综合效益好等特点，对推动物流业降本增效和交通运输绿色低碳发展，完善现
3、代综合交通运输体系具有积极意义。目前，我国部分航空企业已经逐步开展与其主营业务相关的多式联运经营活动。如2017年12月，顺丰与湖北省政府正式签订关于湖北国际物流核心枢纽项目合作协议。根据协议，湖北国际物流核心枢纽以枢纽机场为核心，建设多式联运的交通枢纽与国际物流基地。顺丰机场规划用地75平方公里，预计到2025年、2045年，年货运吞吐量分别达到245万吨、765.2万吨。航空企业多式联运经营活动意义数据来源：公开资料整理 二、劣势分析 （1）我国航空物流行业参与企业类型包括基础物流服务商和综合物流服务商。现阶段我国航空物流行业以基础物流服务商为主，货运单价较低，普遍盈利能力较差，导致市场竞
4、争激烈，而具备综合物流服务能力的企业数量较少。航空物流行业参与企业类型基本情况类型服务范围收入来源经营特点基础物流服务商运输服务；仓储服务物流运输服务；基础仓储、货物装卸以运输或仓储服务收入为主；在运力和仓储方面有较大优势综合物流服务商供应链管理服务物流运输与增值服务；供应链管理；货代、通关、报税仓储服务；货品管理、营销等整合上下供应链；物流自动化水平高数据来源：公开资料整理 （2）我国航空物流行业进入门槛极高，主要体现在资质壁垒、资金壁垒、人才壁垒三个方面。 资质壁垒方面：航空物流业属于政府特许经营管理行业，政府对公共航空运输企业经营许可实施严格的管理制度，民航局严格控制新设航空公司数量，运
5、营资质获取难度极高。 资金壁垒方面：航空物流行业是资金密集型行业。前期资金投入较大，物流网络布局、仓储设施建设、运输设备、人员培育都需要大量资金投入。后期航油购买、飞机维护维修、后勤保障等日常经营活动提高了资金壁垒。 人才壁垒方面：航空物流行业涉及供应链管理、运营规划、跨境物流、冷链物流等领域,对高素质专业人才和复合型人才需求高。飞行安全的保障依赖高素质的飞行员和机务维修人员,这类人才都需要长期的培训及实际操作。我国航空物流行业进入壁垒数据来源：公开资料整理 三、机遇分析 （1）随着我国经济快速发展，居民消费水平不断提升，跨境电商处于高速发展期，为航空物流业的发展奠定了坚实的基础。 根据数据显
6、示，2018年，我国跨境电商行业市场规模为9.5万亿元，较上年同比增长20.3%；2019年，我国跨境电商行业市场规模为10.5万亿元，较上年同比增长10.5%。2015-2019年我国跨境电商行业市场规模及增速数据来源:公开资料整理 根据数据显示，2019年，我国社会物流总额为298万亿元，较上年同比增长5.3%；2020年1-11月，我国社会物流总额为266.2万亿元，较上年同比增长3%。2015-2020年我国社会物流总额及增速数据来源：公开资料整理 （2）近年来，我国出台多项政策支持航空物流行业发展。2018年12月，民航局在新时代民航强国建设行动纲要中提出拓展国际化、大众化的航空市场
7、空间，重点是着力拓展国际航空市场，着力推进航空服务大众化.着力开拓航空物流市场，着力拓展现代综合交通运输服务空间，全面提升航空服务质量；打造国际竞争力较强的大型网络型航空公司，重点是打造世界级超级承运人，打造全球性的航空物流企业，培育多元化的航空市场主体；2020年1月，民航局制定推进四型机场建设行动纲要(2020-2035年)，根据纲要，到2035年将实现标杆机场引领世界机场发展，全面建成安全高效、绿色环保、智慧便捷、和谐美好的四型机场，为全方位建设民航强国提供重要支撑。我国航空物流行业相关政策颁布日期政策名称制定部门主要内容2020年1月推进四型机场建设行动纲要(2020-2035年)民航
8、局根据纲要，到2035年将实现标杆机场引领世界机场发展，全面建成安全高效、绿色环保、智慧便捷、和谐美好的四型机场，为全方位建设民航强国提供重要支撑。2018年12月新时代民航强国建设行动纲要民航局拓展国际化、大众化的航空市场空间，重点是着力拓展国际航空市场，着力推进航空服务大众化.着力开拓航空物流市场，着力拓展现代综合交通运输服务空间，全面提升航空服务质量；打造国际竞争力较强的大型网络型航空公司，重点是打造世界级超级承运人，打造全球性的航空物流企业，培育多元化的航空市场主体2018年12月国家物流枢纽布局和建设规划发改委、交通运输部到2020年，通过优化整合、功能提升，布局建设30个左右辐射带
9、动能力较强、现代化运作水平较高、互联衔接紧密的国家物流枢纽，促进区域内和跨区域物流活动组织化、规模化运行，培育形成批资源整合能力强、运营模式先进的枢纽运营企业，初步建立符合国情的枢纽建设运行模式，形成国家物流枢纽网络基本框架2018年5月民航局关于促进航空物流业发展的指导意见民航局到十三五末，航空物流产业转型升级取得明显成效，发展环境明显改善，服务质量和运行效率显著提升。电子运单全面普及，航空物流公共信息服务平台完成建设并投入运行，标准化建设取得突破，安检和通关效率明显提升，功能完善、布局合理、衔接顺畅的航空物流基础设施体系初步形成2017年2月中国民用航空发展第十三个五年规划民航局、发改委、
10、交通运输部到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代民用航空系统，满足国家全面建成小康社会的需要2016年5月关于进一步深化民航改革工作的意见民航局支持大型航空物流企业根据自身发展需求，打造具有现代物流转运中心功能的航空速递枢纽。支持货运航空企业入驻物流关键节点城市机场，培育若干以货运功能为主的机场，进一步优化全国航空货运布局，在航权时刻分配、基础设施建设、飞机引进等方面出台更加符合航空物流业发展特点和要求的行业政策2016年4月民航局关于推动中国航空物流产业跨越式发展提案民航局推进航空货运转型发展，把握快递物流等市场发展趋势，完善航空货运发展政策体系，发挥市场机制,促进航空货运企业转
11、型发展2012年7月国务院关于促进民航业发展的若干意见民航局研究航空物流等高附加值产品制造业，按照现代物流要求加快航空货运发展积极开展多式联运数据来源：公开资料整理 四、威胁分析 （1）宏观经济：我国航空物流行业的发展与国民经济发展状况息息相关。近年来，受经济结构转型和中美贸易摩擦影响，我国宏观经济发展不确定因素增多，GDP增速放缓。宏观经济形势趋紧，社会零售额增速承压，对航空物流行业的整体发展造成了冲击。 根据数据显示，2019年，我国GDP增速为6.1%，较上年减少0.5个百分点；2020年，我国GDP增速为2.3%，较上年减少3.8个百分点。2015-2020年我国GDP增速数据来源：公
12、开资料整理 （2）燃油价格波动：燃油在航空公司的经营成本中占据较高的比重，一旦燃油价格大幅波动，将对航空公司造成不良影响。 根据数据显示，2017年，中国国航、南方航空、东方航空燃油成本占比分别为28.3%、28.6%、27.8%；2018年，中国国航、南方航空、东方航空燃油成本占比分别为33.4%、33.4%、32.9%。2017-2018年中国国航、南方航空、东方航空燃油成本占比情况类别中国国航南方航空东方航空年份2017年2018年2017年2018年2017年2018年燃油成本（亿元）284385319429251337营业成本（亿元）10031151111712869031024占比
13、（%）28.333.428.633.427.832.9数据来源：公开资料整理 （3）行业竞争:我国航空物流行业主要竞争者类型包括国际航空物流企业、国有航空物流企业及民营物流企业。与国际航空物流巨头相比，我国航空物流企业在经营规模、运力资源和营业收入均处于下风，缺少国际竞争力较强的航空物流企业，难以进入国际市场。我国航空物流行业竞争者基本情况类别企业网络覆盖运输工具规模2018年营收国际航空物流企业FedEx全球220多个国家及地区654架货机654.5亿美元UPS220多个国家及地区，覆盖北美和欧洲的任何地址500多架自营和租赁飞机718.6亿美元DHL220个国家及地区，12万个目的地420架货机615.5亿欧元国有航空物流企业南航股份全球300多个城市14架货机，862架客机腹舱资源100.3亿元东航物流全球175个国家，1150个目的地9架货机,680架客机腹舱资源107.5亿元民营物流企业顺丰控股43个中国主要城市，11个国际站点58架货机909.4亿元数据来源：公开资料整理（zlj） -全文完-
