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1、世界及我国特殊钢行业发展态势分析 谢艳峰 赵海燕 肖 迪 尤文涛 窦泊洋 （中钢集团金信咨询有限责任公司，北京 100080） 摘 要 本文分析了世界特殊钢生产、消费、贸易情况以及未来行业发展态势。重点分析了我国特殊钢生产、消费、进出口现状，并对 2015 年我国特殊钢需求进行预测，对国内特殊钢行业发展取得的成绩和不足进行了评价，根据特殊钢发达国家的行业发展历程，提出了我国特殊钢行业的发展方向。1关键词 特殊钢 生产消费 需求预测 发展态势 The Development Analysis of Special Steel Industry about the World and China
2、Xie Yanfeng Zhao Haiyan Xiao Di You Wentao Dou Boyang （ Sinosteel Jinxin Consulting Co.,Ltd., Beijing, 100080） Abstract The paper analyzed the production of special steel, as well as comsumption, import, and future development all over the world,emphasized the domestic status of china, and made a pr
3、ediction of the future demand as far as 2015.The paper also summarized the achievements and problems of Chinas development of the special steel industry.Moreover, we proposed a development guide for our domestic special steel industry according to the development history from the developed countries
4、. Key words special steel, production, consumption, prediction 1 世界特殊钢行业现状与发展趋势 1.1 世界特殊钢生产情况 世界特殊钢生产主要集中在中国、日本、德国、韩国、美国、意大利、瑞典、巴西、法国、英国和西班牙等国家。特殊钢产量从 1995 年的 7712 万吨提高到 2008 年的 13323 万吨，年均增长 4.3%。 2009 年受国际金融危机的影响，世界特殊钢产量下降到 10941 万吨。 1995 2009 年世界特殊钢产量走势见图 1。 1995 2009 年世界特钢比基本保持在 10% 11%之间（ 2009
5、年除外） 。 2007 2009 年主要特殊钢生产国中，瑞典特钢比高达 70%以上， 2009 年更是达到 100%；德国为 30%以上；意大利及日本为 20%以上；美国、中国台湾与世界平均水平 10% 11%相当；中国特钢比为 6.2% 6.8%，巴西特钢比为 8%，均低于世界发达国家平均水平，仍具有一定的发展空间。 主要特殊钢生产国的品种结构特点如下：日本特殊钢品种相对较为齐全，总体质量水平较高；欧美国家特殊钢产品专业化程度很高，如瑞典 SKF 公司的轴承钢和 Sandvik 公司的工模具钢，法国的不锈钢和精密合金，奥地利的工模具钢，美国和英国的高温合金等。 谢艳峰，男，硕士，高级工程师，
6、注册咨询师，从事钢铁行业咨询工作， ， 010 62688397。 世界及我国特殊钢行业发展态势分析 图 1 世界特殊钢产量走势 1.2 世界分国家和地区特殊钢消费情况 1995 2008 年全球特殊钢消费量从 7000 万吨左右增至 1.3 亿吨，年均增长 4.9%。由于受到金融危机影响， 2009 年全球特殊钢消费量降至 1 亿吨左右。 世界特殊钢消费主要集中在中国、日本、德国、韩国、美国、意大利、英国和中国台湾等国家和地区，2008 年上述国家和地区占世界总消费量的 69.5%。 2008 年世界主要特殊钢消费分布情况见图 2。 图 2 2008 年世界特殊钢消费分布情况 1.3 世界特
7、殊钢贸易分析 2008 年世界特殊钢贸易量约 3200 万吨，其中不锈钢约占 28%，合金钢等占 72%。 日本、美国、韩国、德国、法国、意大利和英国等工业发达国家特殊钢合计出口 2171.9 万吨，占世界总出口量的 67.9%；中国出口 812.2 万，吨占 25.4%，已成为特殊钢最大出口国。 德国、意大利、美国、法国、韩国、英国和中国是特殊钢主要进口国， 2008 年上述国家特殊钢进口量占世界的 59.9%。 日本为最大特殊钢净出口国， 2008 年其净出口量达到 587.7 万吨；其次为中国和法国。美国和意大利为特殊钢净进口量较大的国家， 2008 年净进口量分别为 199.1 万吨和
8、 167.1 万吨，德国净进口量为 23.4 万吨。 1.4 世界特殊钢行业发展趋势分析 （ 1）预计 2015 年世界特殊钢产量将达到 1.5 1.7 亿吨，其中发达国家特殊钢产量可能恢复到金融危机前的 1 亿吨水平，未来世界特殊钢产量增长将主要集中在中国、印度、俄罗斯等发展中国家。 （ 2） 随着发展中国家特别是中国特殊钢产业的发展， 特殊钢国际贸易由发达国家绝对垄断的局面逐步得到改变，发展中国家的市场份额将有所增长，但发达国家在特殊钢产品，特别是高端产品出口方面的主导地位将不会改变。 第八届（2011）中国钢铁年会论文集 （ 3）除部分高合金钢须选用电炉流程外，采用电炉或转炉冶炼工艺主要
9、由成本决定，相对而言在废钢资源相对短缺、电价相对较高的国家，高炉转炉流程冶炼特殊钢更具成本竞争力。特殊钢模铸只是满足部分高合金钢种或大规格特殊钢材坯料的需要。 冶金装备大型化成为必然趋势， 对于部分订货批量小的高合金钢，从减少库存和资金占用考虑，采用小电炉生产仍是必要的。普钢和特钢企业合作生产包括不锈钢和普碳钢在内的特殊钢板材现已逐步成为发展方向。 （ 4）发展特殊钢材深加工将是特殊钢企业未来的发展趋势。 （ 5）专业化生产和规模化经营将成为特殊钢企业创品牌和实现盈利的有效途径。 （ 6）随着全球对环境保护的重视，以及能源资源价格的不断攀升，世界特殊钢行业节能环保和资源综合利用技术将进一步得到
10、推广和应用。 （ 7）世界特殊钢产业兼并重组力度将进一步加大。 2 我国特殊钢行业现状与发展趋势 2.1 我国特殊钢生产情况 （ 1）我国特殊钢粗钢及钢材产量情况。我国特殊钢粗钢产量从 2001 年的 1166.4 万吨增加到 2009 年的3854.7 万吨，年均增长 16.1%。特殊钢材产量由 2001 年的 949.0 万吨增长到 2009 年的 3399.6 万吨，年均增长 17.3%。 2001 2009 年我国特殊钢粗钢及钢材产量情况见表 1。 表 1 2001 2009 年我国特殊钢粗钢及钢材产量 （万吨） 年 份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20
11、07 2008 2009 特殊钢粗钢产量 1166.4 1948.8 2016.9 1811.1 2136.4 2463.5 3060.2 3558.6 3854.7 特殊钢材产量 949.0 1446.9 1704.2 1527.0 1780.4 2324.6 2894.6 3146.4 3399.6 粗钢总产量 15163.0 18237.0 22234.0 28291.0 35324.0 41915.0 48971.0 51234.0 56784.0 注：数据来源于中国钢铁工业统计年报提要 、 中国钢铁工业统计月报 。 （ 2） 我国特殊钢粗钢按冶炼方式划分生产情况。 随着转炉炼钢和炉外
12、精炼工艺技术的进步和装备水平的提升，我国部分特殊钢企业和普钢企业已使用转炉生产特殊钢，生产的钢种由最初优质碳素结构钢，逐步扩大到除高合金钢以外的几乎所有特殊钢种。 2008 年我国转炉特殊钢所占比例已达到 50.7%。 2004 2008 年全国特殊钢粗钢按冶炼方式划分产量情况见表 2。 表 2 2004 2008 年全国特殊钢粗钢按冶炼方式划分产量 （万吨） 年 份 2004 2005 2006 2007 2008 转炉 603.8 871 1120.6 1422.1 1804.7 电弧炉 1203.3 1261.5 1338.1 1633.4 1749.4 感应电炉 3.5 2.42 2.
13、73 2.5 2.42 其他炉种 0.5 1.53 2.03 2.2 2.07 产量合计 1811.1 2136.4 2463.5 3060.2 3558.6 注：数据来源于中国钢铁工业统计年报提要 。 （ 3） 我国特殊钢材按品种分生产情况。 我国特殊钢材中的棒线材产量从 2001 年的 421.1 万吨增加到 2009年的 1825.6 万吨，增幅 1404.5 万吨，年均增长 20.1%；相应在特殊钢材中的比例由 44.37%上升到 53.70%。板带材产量从 2001 年的 369.8 万吨增加到 2009 年的 1216.4 万吨，增幅 846.6 万吨，年均增长 16.0%；相应在
14、特殊钢材中的比例由 38.96%下降到 35.78%。管材产量从 2001 年的 119.8 万吨增加到 2009 年的 336.9 万吨，增幅 217.1 万吨，年均增长 13.8%；相应在特殊钢材中的比例由 12.62%下降到 9.91%。 2001 2009 年全国特殊钢材按品种分产量情况见表 3。 世界及我国特殊钢行业发展态势分析 表 3 2001 2009 年全国特殊钢材按品种分产量情况 （万吨） 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 棒线材 421.1 555.7 659.2 987.7 1086.2 1224.8 1567
15、.1 1692.8 1825.6 板带材 369.8 692.6 783.4 356.6 488.6 848 1034 1112 1216.4 管材 119.8 160.1 223.3 142.3 189.5 235.2 277.4 320.3 336.9 型材等 38.4 38.5 38.3 40.5 16.1 16.7 16 21.3 20.7 合计 949 1446.9 1704.2 1527 1780.4 2324.6 2894.6 3146.4 3399.6 注：数据来源于中国钢铁工业统计年报提要 、 中国钢铁工业统计月报 。 （ 4） 我国重点特殊钢企业特殊钢粗钢生产情况。 我国重点特钢企业的特殊钢粗钢产量从 2004 年的 1175.2万吨增长到 2009 年的 2166.4 万吨，年均增长 13.0%。同期占全国特殊钢总产量中的比例则从 64.9%降至56.2%。其中碳素结构钢、合金结构钢、弹 簧钢和不锈钢等被普钢企业和 非重点特钢企业挤占较多，而高速工具钢、轴承钢、精密合金钢等仍主要由重点特钢企业生产。 2.2 我国特殊钢材消费情况 2.2.1 我国特殊钢材总体消费情况 2001 2009 年我国特殊钢材消费量由 1116.1 万吨增至 3452.9 万吨，年均增长 15.2%。 2001 2009 年全国特殊钢
