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1、医药 10 大稀缺品种所谓稀缺筹码，都是因为公司产品的独特性、排它性、无竞争性，也是立足中长线持仓的策略，并不是不问价格的乱买。任何品种都需要好的价格。片仔癀（600436） 公司主要原料的麝香、天然牛黄资源的日益紧缺，产品供需差呈现不断加大的趋势。由此，片仔癀的的特有功效和市场饥饿状态将不可避免地形成价格上行的通道，而作为非基本药物和医保品种的独家产品，片仔癀定价无需通过国家发改委和药监局审批，仅需向省物价部门报备，将在很大程度上规避药品限价政策的制约，未来价格分阶段上调预期明确且频率可能提高。出口方面，公司境外三年代理合同今年底期满，考虑境内外产品价格净差已达到 40 元以上，明年起境外产
2、品提价概率很大。金糖宁为公司耗时十余年研发的纯中药新产品，也是目前国内唯一在机理上明确的中药治疗 II 型糖尿病品种（效用成分为 1-脱氧野尻霉素），其药效与 II 型糖尿病主要西药品种拜糖平非常接近但无明显胃肠道不良反应，在我国现有成年糖尿病患者高达 9 千万并每年以 9.7%的发病率递增病患人群的环境下，金糖宁有望凭借中成药特色优势逐渐成为公司未来的一线品种。如果作为稀缺品种，片仔癀无疑应该排在首位。东阿阿胶（000423）阿胶 2000 年的独家中药，明清时东阿阿胶 4000-6000 元/斤，目前市场是 400 元、斤，看见提价空间有多大，已经掌控全国驴皮资源 90以上，市场占有率达
3、75。成为名副其实的稀缺资源垄断型企业，完全的定价话语权，典型的稀缺筹码。天士力（600535）中国未来的趋势是老龄化，如果说现在 10 个人中有 1 个老人，四五年就是 5 个人中有1 个老人，中老年人最容易患的就是心脑血管病，而复方丹参滴丸是治疗心脑血管病的一哥，将最大限度享受老龄化的市场蛋糕，而且目前滴丸正在进入美国，打入国际市场，可以说是中药现代化的典范，列入稀缺筹码并不过分。贵州百灵（002424）看下面这条新闻：黄平县一碗水乡朗浒村村民梅发荣，今年承包 130 亩荒地种植太子参，以平均 180 元/公斤的价格出售，获利 300 余万元，一跃成为该县的“太子参致富大王”。今年太子参价
4、格暴涨 689，每公斤高达 300 元，而一个农民单打独斗 1 亩地都能挣 2.3万元，百灵如果集约化种植，1 万亩地不是能贡献 2 个多亿的利润。看看 “紫鑫药业”，由于人参产业一个月股价翻番！百灵去年利润才 1.1 个亿，光这个项目就能让利润增两倍（贵州百灵全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司 11 月 11 日与贵州省施秉县政府签署中药材合作开发项目意向协议书，双方决定共同努力在施秉县建总占地面积约一万亩的太子参种植示范基地，并以支付劳务费及生产资料费用等形式，委托施秉县辖区内的贵州三元太宝实业股份有限公司种植。医药销售公司将投资 5000 万元用于该事项），加之公司为苗药第一股，
5、中线趋势和公司前景十分乐观。重庆啤酒（600132）170 多的市盈率为什么仍然有投资价值？熟悉而买重啤的，没有一个是看它的啤酒的，都盯着治疗性乙肝疫苗。乙肝疫苗如果成功，再对比现在用于治疗乙肝的药物，治一个人不会低于 500-1000 元，一年的产量在一百万人份的话，就是 50-100 亿元，除去销售费用和成本，利润大于 50，是 15-50 亿元，总股本不足 5 亿，每股利润是 3 到 10 元！重啤玩的是全国 1.3 亿人的梦、所有患者家属的希望，你说他值多少价?治疗性乙肝疫苗如果能够成功，重庆啤酒将成为两市最稀缺的筹码，也有成为两市最高价股。武汉健民（600973）牛黄是备受我国中医界
6、推崇的一味名贵中药，由于其特殊疗效，用途非常广泛。在 4500多种中药中，含牛黄成分的就有 600 多种。据保守估计，天然牛黄市场大约有 100 亿左右的规模。目前市场上，大多数为非天然牛黄。由于天然牛黄价格奇贵，一般在 10-20 万元/公斤，不法商家假冒商品充斥市场。2009 年新“医改”方案实施，药品监管成工作重点，可以预见，未来牛黄市场将由于国家策而得到净化。公司较早介入体外培育牛黄项目，近年来公司进行并购以化解竞争，寻求策支持，以及通过合作进行市场推广，市场占有率进一步提高。随着价格和销量的同时上涨以及牛黄市场的规范，公司的体外培育牛黄项目可能获得爆发式增长。由于健民是唯一拥有牛黄的
7、公司，牛黄是稀缺资源那么武汉健民当然是稀缺筹码。誉衡药业（002437）未来 1-3 年产品线有望跨越式发展：坚持“品种为王”,未来产品线将大大充实:1）头孢米诺: 已获得日本明治（原研厂）商标授权,单独定价。2）银杏内酯 B 注射液:（中药一类新药 ,心血管病）,首个银杏单体制剂, 有望成为公司又一过亿主力品种。3 ）其他:秦龙苦素注射液（中药一类新药,肝病）,MED02（化药一类,肿瘤）等。誉衡营销模式吸收了代理制和终端制两种模式的特点,形成了对代理商“ 专卖店式”管理的特色模式 ,渠道把控能力很强,过去几年一直采用现款现货销售。2010 年是公司的蓄势之年,更好的增长有望从 2011 年
8、开始,2012年则可能面临更大的爆发。公司独家鹿瓜多肽注射液（欣梅乐）保护期长达 20 年。2010年 10 月 11 誉衡一纸公告，说是购买了白血病药物专利，如果誉衡在后期获得药监局的批件并成功上市疗效显著，我相信这是一件功德无量的大事！不过预计此过程至少需 3-5 年！另外我查询了白血病市场空间更是惊人，资料如下：我国白血病发病率为 2.7610 万。在恶性肿瘤亡率中，白血病居第 6 位（男性）和第 8 位（女性），我国 10 岁以下小儿白血病的发病率为 2.28/10 万。根据卫生部2008 年统计年签我国白血病的亡率也仅为 3.84/10万.如每人治疗费用为 20 万元；则市场空间约为
9、 70 亿的业务空间。此股是越留越有价值，因此列为稀缺筹码。双鹭药业（002038）公司目前的产品线大致围绕三个方面来构建，即肿瘤、肝病和心血管疾病用药，这三类疾病的发病率和死亡率在我国位于前列，有广阔的市场空间。贝科能：新进医保将促进 11 年产品销量大幅增长；北京地区四五年一度的药品招标于今年开始，产品有望进入部队医院以外的多家新医院，预计 11 年北京市场增长也将超预期：公司储备产品丰富，未来后劲很足：公司尚有单抗药物、长效立生素、818 等产品储备，未来坚持研发主线不变，在生物医药领域做大做强，该股可以说是生物制药最值得中线投资的稀缺筹码，可以说是中国的基因泰克。紫光古汉（ 00059
10、0） 古汉养生精的配方出自两千年出土的西汉马王堆，两千年前的女古尸出土而不腐，现代生化科技都做不到，伴随一起出土的养生方而配制的古汉养生精久经 20 多年的市场真正检验，对现代亚健康及养生功效卓越。属国宝级绝密养生方属国家的机密项目，全中国只此一家，世界仅此一家，是稀缺中的稀缺资源，堪比东阿阿胶和中国稀土。春节前的南岳股权回归、4 亿支养生精/年的投产及央视广告推出阶段将使该股充满悬念，可以说该股是保健品的稀缺筹码。中信国健目前我国单抗市场规模超过 10 亿元，并且每年以 50%以上的速度高速增长。我国的单抗产业开始于罗氏和默克的几个外资重磅单抗药物的进入，但随后百泰生物和中信国健等几家国内厂
11、家的单抗产品上市，也迅速打开了市场。单抗药物是一片制药业的蓝海，因此只要有作用明显、安全性高的产品上市就可以迅速成为重磅药物。单抗药物的重要壁垒之一在于其培养放大的生产工艺，中信国健在国内率先解决了大规模生产单抗的产业化难题。公司于 2006 年上市的单抗药物益赛普，由于在治疗中度及重度活动性类风湿关节炎有非常明显的疗效，自上市后一直迅速增长，4 年后销售额近 3 亿元。公司目前拥有国内体系最为完备的在研单抗药物储备，并将借助其规模化的单抗生产工艺迅速发展，完成基因泰克式的成长曲线。国内单克隆抗体研究产品线最丰富的是中信国健，该公司总投资逾 10 亿元，拥有雄厚的资金及技术实力。中信国健不久将在中国 A 股上市，上市后的中信国健将借助资本市场的力量迅速做大，将成为 A 股上又一个顶尖的生物制药企业。因此本栏认为在所有的稀缺筹码中不久将上市的中信国健是稀缺筹码中的稀缺筹码。
