沃盟经纪—郑天辰资产配置、投资管理专家

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1、沃盟经纪郑天辰 资产配置、投资管理专家郑天辰老师资产配置、投资管理专家【专家介绍】:15年二级市场专业投资经验5年以上投资组合管理经验,美国头部投行与基金公司研讨经验3年以上银行、券商等金融机构咨询、培训经验现任:某集团公司培训中心负责人曾任:美银美林证券芝加哥分公司投资经理、研究员曾任:美国富国银行上海分行国际金融机构专业代表曾任:国泰君安证券上海分公司投资顾问曾任;CBOT芝加哥衍生品交易所“衍生品定价”项目,研究员上海财经大学:经济学硕士美国伊利诺伊大学融市场与风险管理:MBA位【核心课程】:1.财富管理顾问式营销类:电话约访与异议问题处理技巧KYC需求挖掘与引导大类资产配置与动态再平衡

2、资产配置营销实战“资产检视”面谈全流程版权所有翻印必究!1/ 32.基金产品专业与营销类:金融市场分析与解说技巧价值投资理念与实战基金产品专业评价与筛选基金产品实战营销技巧3.训练课题专长:财富管理顾问式营销客户投资组合与资产配置技巧金融市场趋势分析与解说逻辑基金产品专业筛选与销售技巧价值投资专题培训股票、债券、衍生品等专题培训【授课风格】:郑天辰老师授课风格深入浅出,风趣幽默;善于数据化、图像化的讲解专业金融知识;理论讲解和工具教授条理清晰、脉络分明。善于运用心理和行为分析、课堂演练、案例讨论等教学方法, 解决学员工作中遇到的实际问题。【项目经历】中鼎控股集团培训中心与投资类产品管理负责人原

3、美银美林证券芝加哥分公司研究员/投资经理其他服务企业:芝加哥期权交易所(CBOE)、梦达琳国际咨询、美国富国银行、国泰君安证券版权所有翻印必究!2/ 3【服务客户】:平安银行财富管理转型项目”腾龙工程“咨询顾问特邀讲师;浦发银行总行全国贵宾理财经理胜任力培训班特邀讲师;兴业银行总行私行客户经理培养项目“兴飞跃”、“兴澎湃”讲师咨询顾问;国泰君安总公司财富管理业务转型项目“高客飞跃”项目负责人,担任福建、河南、江西、新疆4家分公司落地项目顾问讲师;中鼎控股集团总公司精英理财师训练营第1-3期项目负责人、特邀讲师&行动培训师;芝加哥期权交易所(CBOE)期权衍生品定价研究项目研究员本简介版权归老师所有,仅供合作伙伴与本机构业务合作使用,未经书面授权及同意,任何机构及个人不得向第三方透露版权所有翻印必究!3/ 3

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