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1、 -=5 月 24 日产说会邀约话术 +XXX 先生/女士，您好！我这边是中国平安的 XXX，今天来电是邀请您参加星期六（本周六）下午平安专为有车一族举办的“平安伴你行活动”您是我们邀请到的尊贵嘉宾之一,到场嘉宾的我们都会赠送由平安定制的 行车安全工具一套。请问先生为你预定几个座位呢？。行车安全辅助工具解释：安全硾、应急刀、警报灯、手电筒，平安定制的，市场上目前还买不到您好，请问是*先生吗？我是中国平安综合金融的 xxx，这次给您来电是邀请您参加本周六平安举行的迎大运平安伴你行的活动，每位到场的嘉宾都会赠送高档行车安全工具一套或者是青花瓷茶具一套。这次活动，主题是关于子女教育金储备和家庭理财规
2、划，特邀请到中国平安的理财专家现场交流最新的理财方法，让您家里的财富保值增值，灵活运转起来，充分抵御通货膨胀。先生，请问我帮您申请几张入场卷呢？因为每位参加完活动的嘉宾都会赠送礼品的，您先预定，以便我们安排座位和礼品。 对于行车安全工具没兴趣的客户，我们还可以说为他申请茶具一套 客户：没有收到？ 业：可能是系统问题没能及时发送到您的手机上，短信的内容是：。 。 。客户：时间和地点在哪？业：时间是 7 月 2 日下午（13:30 入场，14 点准时开始） ，地点是:罗湖区梅园路平安大厦四楼（一楼是平安银行） （即大兴汔车旁边 ,或艺展中心附近）客户：要多长时间？业：活动时间一个半小时到 2 个小
3、时。 客户：你们活动都搞些什么？有些什么东西送呀。业：是一个的”平安伴你行”及理财交流活动。, 现场还有行车安全知识，行车安全工具的使用等等,还特邀请到中国平安的理财专家现场交流最新的理财方法，如银行的短期理财，中长期的理财，企业理财 家庭理财规划，子女教育金养老规划等话题，让您的财富保值增值，灵活运转，充分抵御通货膨胀。到场嘉宾都能获得行车安全辅助工具一套。现场还有丰富的抽奖。客户：我以前参加过类似的活动啊。业：我们这次的活动与以往所讲的内容并不相同，我们的理财专家将现场交流目前国内最新最前沿的理财方法，当前国内的各种理财资讯以及最新的家庭理财规划方案，子女教育金养老规划等话题。客户：你们是
4、怎么知道我的电话的？我不是你们平安的客户？业：我们邀请到会的嘉宾一部分是我们的老客户。一部分是我们的老客户介绍的家人和朋友。平安的服务涉及到银行、证券、保险、信托、基金、资产管理等各种金融渠道，您的朋友有任何一个项目是在平安办理的，那么都会转介绍他的朋友让我们服务，我相信您来参加之后，也会同样介绍您的朋友过来参与的。异议处理：我朋友是谁？为了保护您朋友所办业务的隐私，这个不方便透露。您看您 XXX（日期）是否有时间来参加活动呢？活动会非常精彩的。异议处理 1：我不是平安的客户。回答：我们是为了回馈社会，回馈深圳的广大市民，也是为了保障大运会顺利平安举行客户要是还啰哩八嗦的，就跟他说：详情到活动
5、现场再了解客户：为什么要车牌号？回答：因为我们要先登记相关信息后派专员过去为您服务。行车安全辅助工具解释：安全硾、应急刀、警报灯、手电筒，平安定制的，市场上目前还买不到异议处理客户：说到时再看？：没有时间，不能参加业：1:*先生、女士，是这样的。因为您这个名额是非常难得的。我们的座位与名额是很有限的，要提前与您确定入场券，我们好准备相应的座位与礼品，2 如果您到时过来的话，估计您周日是一个人过来还是和您的家人 朋友一起来?要为您准备几张入场券呢? 如果您确实本人不能过来的话. 您可以把这个名额转让给您的家人或朋友来代您参加,把礼品领回去.回答 2：如果您对行车安全知识有兴趣并且很希望了解，我们
6、可以派专业人员为您上门服务和讲解，同时送上行车安全工具，请问您的地址是？车牌号？车主姓名？客户： 2 个人业：那好，先生，我先帮您预订 2 张周日的入场券好吗？预订成功后 我们会以短消息的方式通知你， 明天上午的时候我们会再次短信提醒到您。因为我们要提前为您准备相应的座位与礼品。业：祝您生活愉快。88短信模板:尊敬的客户:诚邀您参加 6 月 X 日下午 1 点在福田区八卦二路上林苑酒店 6 楼，举办的平安伴你行家庭理财活动,到场嘉宾均可获得由平安公司特别定制的行车安全辅助工具一套，赠票有限,详.询【中国平安】王喜平 13554991182短信模板 :尊敬的客户:诚邀您参加 4 月 3 日下午
7、1 点在时代金.融中心平安银.行 4 楼(投资大厦后), 举办的迎大运平安伴你行大型答谢活动,到场嘉宾均可获得由平安公司特别定制的行车安全辅助工具一套，赠票有限,详.产说会邀约及促成一、简易流程第一部分 约访1、群发短信2、电话回访，确认是否参加（发完短信 2 个小时后，当天所发信息最好当天全部打完回访电话）3、短信告知：告知其已成功申请入场劵和礼品4、活动前一天晚上(5-8 点)再次电话跟踪确认第二部分 活动当天1、 上午 9：30 短信温馨提示2、 上午 10：30 电话回访，再次确认3、 中午 13：00 电话跟踪，了解客户到场时间4、 客户到场:接待客户签到及入场(客户经理姓名+客户姓
8、名和电话) 给入场券(在券上写上主管的姓名和电话, 客户姓名和电话) 引导客户往前座.第三部分 促成1、 找到客户所在位置2、 问其感受 (听完感觉如何?您今天准备在这个账户里存多少钱?)3、 简单介绍产品特点及要点(建议采用总分总的模式讲解产品)4、 促成（可借助现场礼品的力量）5、 活动结束后当天发信息给客户：X 先生/女士，感谢您的参与和支持！第四部分 “快、狠、准”法则，把握黄金 72 小时第五部分 持续跟踪，贴心服务1、打电话跟踪约访成功但未到场的客户2、四个目标：客户、转介绍客户、增员、转介绍增员二、详尽步骤参考：步骤一 群发短信（温馨提示：为控制成本，建议短信简洁，控制在一条短信
9、之内）短信参考：新年伊始，中国平安特在本周末下午举办新春客户答谢会，诚邀您参加。活动于本周末下午在罗湖梅园路举行，凡到场嘉宾均可领取高档茶具一套，席位有限，请联系 13732918541 领取入场劵。步骤二 电话回访业务员：XX 先生/ 小姐/女士，您好！我是中国平安的 XXX。请问您上午有留意看到平安给您发送的邀请短信吗？（温馨提示：如果是年纪较大女性，如35 岁以上，建议称呼为 XX 女士）客户： 看到了（没留意/没看到）业务员：请问您周六还是周日方便参加呢？（那我现在简单跟您说一下：把短信话术说一遍）客户： 周六吧。（都没空/要加班/ 有安排了）业务员：那请问您是一个人参加呢还是和家人、
10、朋友一起参加？（真遗憾！其实您可以把您的名额转让给您的家人或者朋友。 ）（我们公司以后如有类似活动我们再优先邀请您参加可以吗？）客户： （那我问问吧。 ）（到时候再说吧！/可以。 ）业务员：因为我们现场席位有限，所以需要为您预留席位并申请入场劵和礼品。（好的，那我两个小时后再电话跟您确认可以吗？）（好的。感谢您的接听，周末愉快！/祝您平安！）客户： 那就申请 2 张吧。（好的。 ）业务员：好的。请问您是自驾车还是乘坐公共交通呢？客户：我开车过去。（坐公交车）业务员：我们的活动地点也就是投资大厦后面（或者说广电大厦对面）您可以在深南中路转七号路然后再转一号路即可。（您可以乘坐地铁到购物公园，从
11、D 出口出，右转会看到联通大厦，往联通大厦走即可。或乘坐公交车到投资大厦下车）业务员：请问我发给您的邀请短信您有留存吗？客户： 有（没有）业务员：入场劵和礼品申请成功后我立即发短信给您，可能需要 1 个小时。（入场劵和礼品申请成功后我立即发短信给您，同时再告诉您活动的时间和地点，可能需要 1 个小时。 ）客户：好的，谢谢！业务员：也谢谢您，周末愉快！/ 祝您平安！再见！（温馨提示：等客户先挂断电话，若客户 3 秒后还没挂断电话我们就先挂断。 ）注意点：1、短信 2 小时后电话回访效果更佳，当天所发短信最好在当天全部电话回访完毕；2、所有话语全部用二选一法。步骤三 确认短信（温馨提示：为表述清楚
12、，此“确认短信”及以下“追踪短信”超 70 字，但建议控制在两条短信以内）短信参考：尊敬的 XX 先生/女士/小姐，已成功为您申请两张入场劵和两份礼品，周六我会提前到达活动现场恭候您的光临。 （温馨提示：活动于周六下午13：00 在福田时代金融中心的平安银行举行） 。中国平安客户经理 XXX。步骤四 短信追踪（活动当天上午 9：00 左右）短信参考：尊敬的 XX 先生，早上好！平安银行财富管理论坛将于四个小时后在福田时代金融中心(即投资大厦后面) 举行，13：00 即可入场，13 ：45 开始。已为您预留好两个席位，入场劵和礼品也已准备好，平安客户经理 XXX 恭候您的到来！步骤五 再次电话确
13、认是否到场（为防打扰客户休息，建议在 10：30 左右进行）业务员：XXX 先生，上午好！我是平安的客户经理 XXX。请问收到我发给您的短信了么？客户：收到了。（没留意!）业务员：请问您大概什么时候到达活动现场呢？（我们的活动将于三个小时后在福田时代金融中心的平安银行举行，13：00即可入场，13：45 正式开始。请问您大概什么时候到达活动现场呢？）客户：13：30 吧。业务员：好的。我已到达活动现场，恭候您的光临！步骤六 电话追踪（建议在 13：00 左右）业务员：XXX 先生，请问您现在到哪里了？客户：业务员：现在已经有很多嘉宾入场了。您到了给我电话，我来接您入场。客户：步骤七 促成（一般 3：30 业务员即可入场，建议提前 5 至 15 分钟在四楼等候，主讲人讲完后业务员由中门入场）情形一：熟知客户所坐席位。情形二：不清楚客户所在位置，直接打电话问客户即可。话术参考：业务员：XXX 先生，您觉得今天的内容怎么样？/您觉得今天的内容对您有帮助吗？客户：不错&还行/有。（不怎么样&一般/没多大帮助）业务员：那您准备每年为自己或者家人存多少钱呢？（不好意思，没有达到您预期的希望。那您觉得这个产品怎么样呢？）客户：我还不太清楚这个产品，您再给我讲讲看。业务员：采用总分总的方法开始讲解产品，可用客户资料袋中的宣传彩页上的举例来讲解。 ）
