2010年1季度中国白酒行业市场研究报告

《2010年1季度中国白酒行业市场研究报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2010年1季度中国白酒行业市场研究报告（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、糖酒快讯 2010年 1 季度中国白酒行业市场研究报告1中国白酒行业市场研究报告（ 2010年 1 季度）分析部门：糖酒快讯市场研究中心责任分析师：谢骥版权声明本报告由糖酒快讯市场研究中心制作， 报 告中所有的文字、 图 片、 表 格均受到中国知 识产权法律法规的保护。免责声明本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得， 其 数据结果受到样本的影响， 部 分数 据未必能够完全反映真实市场情况。 所 以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料， 本 中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。糖酒快讯 2010年 1 季度中国白酒行业市场研究报告2目录第一章本季述评行业数据进程篇第二章大事纪要第三章热

2、点简析热点一：水井坊成 “ 洋媳妇 ” 外资控股中国高端白酒第一案热点二：国酒航母 中国白酒金三角人物篇第四章风云大佬关注人物 黄建勇产品篇第五章新品方阵新品列表：第六章活跃指数第一节食品行业中的白酒品牌活跃度表现第二节白酒行业内的品牌活跃度表现市场篇第七章热点市场第一节北京市场：中端降价争夺市场第二节成都市场：春交会酒企异彩纷呈第三节沈阳市场：促销活动火爆第四节郑州市场：礼品酒恢复快速增长第五节广州市场：高端白酒越涨越好卖第六节济南市场：高端白酒量价齐升第八章营销分析白酒营销新思考第九章龙头企业第一节五粮液经营状况分析第二节贵州茅台经营状况分析第三节泸州老窖经营状况分析第四节洋河经营状况分析

3、第五节其他企业经验状况分析预测篇第十章趋势预测糖酒快讯 2010年 1 季度中国白酒行业市场研究报告3第一 章本 季述评随着宏观经济企稳回升， 一 季度是酒类产品的传统销售旺季， 高 端白酒、 葡 萄酒销售 迎来快速增长。 高 端白酒的普遍提价为 2010年业绩增长打下基础。 在 2010年 3 月份春季糖 酒会上， 各 个酒厂的谈论重点均集中在未来的高增长上。 一线白酒企业重在 “ 放量 ” 和推新 产品， 如 五粮液推出其 “ 酱酒 ” 系列等； 而 二线白酒企业正试图实现全国扩张， 其 中山西汾 酒 、洋河、 金 种子等品牌均通过销售改革、 机制改革等方式， 增 强自身实力， 从而试图完

4、成全 国扩张的梦想。酒厂对当前宏观形势和需求 均较为乐观，其中 部分企业看 好 400-600元 / 瓶这一中高端细分市场的持 续增长潜力。 总 体而言， 当 前行业整体需求回暖仍在延续； 且 酒厂 普遍认为， 前 期渠道价格下滑属正常回落， 对 未来价格回升充满信心。 尽 管春节过后白酒行 业逐渐进入小淡季， 一 批高端白酒价格有所松动， 市 场货源的紧张程度也有所缓和； 但 据分 析师测算，节后渠道价格回落幅度仅 5%，属于季节性的正常回落。在当前高端白酒企业渠 道库存有限， 且 需求回暖趋势不变的情况下， 预期二季度渠道价格又将环比回升。 据 悉， 目 前五粮液的渠道库存仍维持在较为合理

5、的水平。水晶瓶 52 度五粮液渠道价格约为 600元 / 瓶 ，相比春节旺季环比回落 5 ； 且渠道价格已趋稳定。 而随着渠道库存的逐步消化以及需求 的逐步回暖，预期五粮液的渠道价格将出现环比上升。各主要品牌方面，茅台由于大部分专卖店、经销商 2010年的计划量并没有增加，同时一季度计划量的占比提高，这使得大多数茅台经销商、专卖 店 4-12 月的计划量同比略有下降； 五 粮液酒厂压货情况有所好转， 09 年欠经销商的货基本已经补足， 1 月份的货也将于 近期发货。 茅 台坚挺的一批价格以及有限的增量为五粮液的销售放量奠定了基础； 洋 河提价 整体比较成功， 市 场基本已经接受。 春节期间，

6、整 体销售情况比较好， 一方面零售价格小幅 上涨， 另 一方面销量也有所增加。 “ 一体两翼 ” 是未来蓝色经典发展的重点。 从目前情况来看 ，天之蓝和梦之蓝销售的增速要 明显快于海之蓝； 山 西汾酒目前汾酒市场价格保持平稳。 与 洋河一样， 汾酒提价也比较成功， 市 场基本接受。 讨论主要原因， 可能是提价前， 大部分经 销商库存比较低以及省内和省 外都在进行 不同程度的 促销；泸州 老窖在春节 之前销售情 况不错， 可 能是由于茅台和五粮液市场货源严重紧张。 但 是从目前来看， 在 五粮液近期销售抬 头时， 1573终端销售压力明显增大， 反而低档的头曲和二曲增长速度较快。 今年 1573

7、的销 售可能面临竞品倾轧的压力，或同时面临五粮液和郎酒的上下挤压。行业 数据 次高端酒出现井喷。 1-2 月白酒产量增速为 30.84%， 超 过去年同期 （ 20.2%）， 持 续增长势头稳定。但 超高端白酒因涨价过猛而导致增长明显放缓。 与 此鲜明对比的是， 200-5 00元的白酒消费市场出现井喷。次高端白酒成为白酒高端化运动的主体。 茅台经销商的一批价和专卖店的零售价仍为 730元，商 超零售价则回落至 800元 左糖酒快讯 2010年 1 季度中国白酒行业市场研究报告4右。 预 计全年销量增长 10-12%， 增 量部分主要用于满足新开专卖店、 团购以及计划外批条 。由于大部分专卖店

8、、经销 商 2010年的计划量并没有增加，同 时一季度计 划量的占比 提高，这使得大多数茅台经销商、专卖店 4-12 月的计划量同比略有下降。 五粮液 52 度水晶瓶五粮液一批价 595元左右， 1618一批价 560-580元，较春节 之前略有回落。 09 年五粮液一级基酒产量很高， 这 使得 2010年五粮液销量有望增长 24%左 右 洋河海之蓝零售价 190元左右；天之蓝零售价 400元左右；梦之蓝零售价 850-880元。 山西汾酒 45 度 10 年老白汾一批价 100元左右； 53 度 10 年老白汾一批价 120元 左右。 48 度青花瓷一批价 400元左右； 53 度青花瓷一批

9、价 440元左右。汾酒对青花瓷略有控货，省内市场每瓶青花瓷还有 40 元保证金。 泸州老窖 1573一批价在 540-560元，特曲 在 170-180元，较春节之 前略 有回落。预计后期国窖 1573一批价仍将有所回落，但考虑到前期的提 价 ( 目前出厂价 519元 ) ，幅度不会很大。 2 月， 河 北省轻工协会的最新调查表明： 2009年河北白酒规模以上企业完成产量 同比增长 17.45%，实现主 营 业务 收入 增 长 25.84%，实现利 税 增 长 32.41%，实现利 润 增 长43.18%。进程 篇第二 章大 事纪要1 月 20 日，四川 中国 “ 白酒金三角 ” 启动仪式在中

10、国酒谷 四川泸州酒业集中发展区举行。 同 日开工启动了泸酒集中发展区南区、 国 家固态酿造工程技术研究中心、 四 川 酒类产品交易中心等一批重大项目。 这 标志着四川省打造中国 “ 白酒金三角 ” 战略迈出重要 一步。1 月，四川 中国 “ 白酒金三角 ” 项目同时，郎酒集团决定拿出 20 亿元，将所在的二郎镇打造为全球知名的白酒名镇， 川 酒计划争取在 3 至 5 年内， 精 品酒的产量占到全国的 七成。1 月， 春节前夕，白酒市场呈现火爆之势。 老品牌如茅台、 五粮液等高端白酒越涨价 越卖得火。1 月 22 日，江苏省酒类行业协会在南京成立，省政协副主席陈宝田，中国酒类流通协会、 中国酿酒

11、工业协会， 省经济和信息化工作委员会、 商务厅、 民政厅、 工商局、 食品药 品监管局等部门负责人及会员单位代表 400多人出席了成立大会。1 月， 茅台贵州茅台酒股份公司原总经理乔洪受贿、 巨额财产来源不明一案， 经贵州 省遵义市中级人民法院审理， 依 法进行一审公开宣判。 被告人乔洪犯受贿罪， 判 处死刑， 缓 期两年执行， 剥 夺政治权利终身， 并处没收个人全部财产； 犯 巨额财产来源不明罪， 判处有 期徒刑 5 年， 决定执行死刑， 缓 期两年执行， 剥夺政治权利终身， 并处没收个人全部财产。 同案被告人乔洪四弟乔建华亦因犯受贿罪，被 判处有期徒刑 11 年，并 处没收个人财产 50

12、万 元 。1 月，低端酒巨头浏阳河在一度被指陷入资金之困之后，对外透露 其 15 亿元的名酒城生产基地已经重启， 浏 阳河酒业母公司中商集团总经理李为章表示， “ 投资 15 亿， 占地 1500糖酒快讯 2010年 1 季度中国白酒行业市场研究报告5亩的浏阳河名酒城已经正式动工， 该 基地产能在 10 万吨左右， 计划 5 年内实现 20 亿元的 销售， 其 中在湖南销售要达到 10 亿 元 。 ” 同时表示， 浏 阳河有望成为首批入台的大陆名酒， 今年内有望进入台湾市场销售。1 月， 沱牌 09 年舍得酒销量约 600多吨， 增速 20%， 远未达到公司原先计划的 1000吨规模3 月 2

13、 日，水井坊披露，拥有尊尼获加、健力士等品牌的英国洋酒巨头帝亚吉欧花了 3年时间， 最 终实现对四川白酒水井坊所在的全兴集团的控股， 从 而拿下水井坊品牌。 帝 亚 吉欧大中华区总裁柯明思也正式接任水井坊总经理之位。3 月上旬， 洋河股份公告， 拟 参与收购宿迁市国丰资产经营管理有限公司所持江苏双 沟酒业股份有限公司 40.59%股权的竞购，后者这部分股权评估值为 5.1280亿元。3 月 18 日， 汾 酒会议上传出消息： 2009年和 2010年前 2 月， 汾 酒集团销售分别为 37.8亿和 13 亿， 同比增 15%和翻倍； 2010年， 集团公司主要着力于夯实基础、 深度分销、加 速

14、发展。公司的中长期发展目标： 2015年销售 100亿， 2020年销售 200亿。3 月 20 日，第十四届全国市场销量领先品牌信息发布会在北京召开。中国行业企业信息发布中心（ CI I I C）发布的统计调查结果显示：五粮液集团有限公司生产的五粮液牌白酒荣列 “ 2009年度全国市场同类产品销售额第一名 ” 。3 月 21 日， 由中国糖业酒类集团公司主办， 成 都市人民政府承办的 2010年春季全国 糖酒商品交易会在成都世纪城新国际会展中心开幕。 本届糖酒会从 3 月 19 日开始预展， 21 日开幕， 22 日结束，历时 4 天，共吸引参展商 4000多家，观展人数达 12 万余名，展

15、馆面积达 13 万平方米，比去年增加一万平方米。展览面积和参展商均刷新历史纪录。3 月中旬，糖酒会期间，四川文君酒表示，高端路线文君酒价格 在 580 600元，超高端路线的是天弦， 售 价 1500元， 2010年六七月间会再推出 一 款 700 800元 的 新 品 。这是自 2007年洋酒巨头酩悦轩尼诗将剑南春旗下的四川文君酒 55%股权收入囊中，三年 来首度携文君酒高调亮相。3 月 下 旬 ， “ 2010年中国十大最具增长潜力白酒品牌 ” 授牌发布会在成都沙湾会展中心举 行 。经 专 家 评 审 ， “ 2010年中国十大最具增长潜力白酒品牌 ” 出炉。 这些白酒品牌是： 红花郎 （

16、四川郎酒集团有限责任公司）、 泸 州老酒坊 （泸州老窖股份有限公司）、 董 酒 （贵州 董酒股份有限公司 ) 、酒鬼 （酒 鬼 酒 股 份 有 限 责 任 公 司 ）、古井 贡 （安 徽 古 井 贡 酒 股 份 有 限 公 司 ） 、国色清香 （宝丰酒业有限公司）、 宣 酒特贡 （安徽宣酒集团股份有限公司）、 江 口醇 （四川 江口醇酒业 （集团） 有限公司）、 双 沟珍宝坊 （江苏双沟酒业股份有限公司）、 稻 花香 （湖北 稻花香酒业股份有 限 公 司 ）。3 月下旬， 从 射洪县传出消息， 射 洪县制定沱牌 “ 2351” 发展目标， 实 施沱牌八大工 程 ，加强品牌塑造和市场营销，壮大沱牌酒业。要将沱牌镇打造成 “ 中国白酒第一镇 ” ，不仅在酒业主力军上下功夫，还发展辅助行业，推动酒业发展。3 月 26 日传出消息，在 遵义市召开的白酒产业发展规划评审会议定下目标，至 2015年 ，使白酒产值达 500亿。 据 了解， 规 划将遵义县鸭溪、 仁 怀茅台以及习水和赤水作为白