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1、60万天然气液化项目产品市场分析与预测1.1 LNG市场分析1.1.1 世界液化天然气供求状况目前世界LNG贸易分成两个界线分明的市场，一个是亚太地区，一个是大西洋盆地地区。在亚太地区日、韩是两大进口国，印尼、马来西亚是两大出口国。在大西洋盆地地区，法国、美国是两大进口国，尼日利亚、阿尔及利亚、特立尼达和多巴哥是主要出口国。截止1999年，世界LNG出口国有11个，天然气的液化能力为1490亿立方米/年。今后几年还将有新的LNG项目投入生产，现计划发展的LNG项目有：阿曼96亿立方米/年、印度尼西亚的邦坦第八套40亿立方米/年与纳土纳72亿立方米/年、澳大利亚戈根（Gorgon）125亿立方米
2、/年、俄罗斯95亿立方米/年的萨哈林项目、加拿大50亿立方米/年的项目、也门76亿立方米/年等二十余个；设计能力超过了1455亿立方米/年，预计到2010年世界LNG的生产能力将在现有的基础上翻一番。过去十年LNG贸易量上升了近一倍。目前呈上升趋势。目前世界LNG年贸易量为1200亿立方米，预测到2010年将跃升至1630亿至1690亿立方米。2010年大西洋盆地LNG需求约为4968Mt/a，供应能力为90Mt/a。亚太地区LNG需求约为97.2133.4Mt/a，供应能力约为170Mt/a。今后亚洲市场将成为LNG需求中心。目前亚洲占世界LNG贸易量的77%，预计今后亚洲市场LNG需求仍持
3、续增长。日本是LNG进口大国，2001年的需求量占世界需求量的52%，占亚洲需求量的70%左右。预计2010年日本LNG进口量为7200万吨，韩国的进口量为2000万吨，台湾地区为1100万吨。印度和中国这两个亚洲大国是最有希望增长的潜在市场。目前世界LNG贸易由于区间贸易的差异及运输费用等不同形成了三种不同的价格。即亚洲、欧洲和美国三个特有进口价格的出现。亚洲市场（日本）LNG价格从1994年的3.2美元/Mbtu增长到2000年的4.7美元/Mbtu，目前雪佛龙承诺从2010年起的25年内将向日本中部电力每年提供150万吨来自澳大利亚高产气田的LNG，交易价格为7美元/百万英热单位。美国市
4、场从1994年的1.2美元/Mbtu增长到2008年的5.0美元/Mbtu，欧洲市场从1.4美元/Mbtu增长到2007年的5.1美元/Mbtu。目前LNG的价格呈上扬趋势。1.1.2 世界液化天然气价格预测但是多年来LNG工业一直致力于降低成本，以使其更具竞争力。通过采用更为先进的技术，合理的项目管理降低投资成本。有望使LNG的总成本降低15%20%。2009年8月19日中石油和埃克森美孚签订了一个合同，每年从澳大利亚购买225万吨天然气，为期20年，交易价值411.9亿美元。这个合同是一个风向标，未来几年国外的LNG到中国港口的价格6300元/吨。这个价格相当于918美元/吨，与这个价格比
5、， 公司的LNG产品每吨还有2000多元的上涨空间。1.1.3 国内液化天然气供求状况着国民经济的快速发展，我国对能源的需求越来越大，南方沿海地区原有的能源消费结构以煤为主，而又远离生产基地，因此迫切要求使用清洁、高效的能源，以改善环境，缓解运输压力。LNG作为一种清洁、高效、廉价的能源，成为我国本世纪重点开发利用的目标。而我国天然气工业发展滞后，目前，我国天然气在一次能源结构中仅占1.1%，远低于23.5%的世界水平和8.8%的亚洲平均水平。据分析，未来几年内，我国天然气需求增长将快于煤炭和石油，天然气市场在全国范围内将得到发育。天然气工业被列为“十五”期间国民经济鼓励发展的重要产业，并制定
6、了遵循多种能源、多种途径、因地制宜、合理利用的能源发展方针，实施了“西气东输”、“海气上岸”等的天然气开发利用总体部署。2010 年中国能源消费目标结构：天然气消费占5.6%，煤炭消费占60.8%，油品消费占25.2%，其它占8.4%。预计2010年，中国天然气需求量为1600亿立方米左右，2020年，需求量将达到2600亿立方米。据此预测的天然气需求量与中国今后潜在的、可生产的天然气产量相比还有巨大的缺口。资料来源：产业预测、阿瑟德里特公司（ADL）等近年来中国能源工业发展很快。目前，中国能源生产总量仅次于美国和俄罗斯，名列世界第三；能源消费总量仅次于美国，名列世界第二。我国能源结构比例长期
7、以来以煤为主，但已经呈现出逐年下降的趋势，与此同时，石油、天然气、电力逐年上升，呈现健康发展的势头。天然气工业被列为“十五”期间国民经济鼓励发展的重要产业。表1.2-1为中国能源消费结构变化趋势预测（据：国家发展计划委员会能源研究所相关数据）。表1.2-1 中国能源消费结构变化趋势预测年份消费结构%煤炭石油天然气一次电力2000（实际）67.0023.601.106.902005（实际）63.6024.004.607.402010（实际）60.8025.205.608.00201556.6026.508.208.30202053.6027.009.809.20据此预测，我国的天然气需求量和目前
8、能源结构下生产及输送的能力相比存在着极大的差距。我国需要开展多种形式的供应手段和保障体系以适应不断增长的能源需求。发展大规模、商业化的液化天然气产业有利于能源供应方式的多元化。公司液化天然气项目生产的液化天然气可通过火车、汽车运输到需要能源的边远城市和乡村，是对“西气东输”工程的一个重要的有益的补充和服务，大大提高天然气的利用程度，从更广泛的领域加快我国能源结构的优化和调整；对我国中小城市的能源结构、环境改善、产业优化以及人民生活水平的提高具有深远而重大的现实意义。随着国民经济高速发展对清洁能源的需求和对环保的日益加强，我国对液化天然气需求越来越大。1.1.4 国内液化天然气价格预测LNG产品
9、与其它能源产品（CNG、LPG、汽油、电等）相比，最具挑战的是在经济上能否与干净、方便的电竞争，同时作为工业燃料能否替代轻油、重油、LPG等。LNG与其它能源的市场承受能力比较见下表：表1.2-2 LNG与其他能源市场承受力比较表 (单位：立方米)名称LNG人工煤气LPG电轻油煤3-3.8元/立方米1.0-1.2元/立方米4.5-5.0元/公斤0.5-0.6元/度3200-3400元/吨350元/吨单位热值售价元/4.18MJ0.3-0.380.34-0.410.40-0.460.58-0.700.35-0.370.06替代能力较强强较强可替代弱（注：比较内容为单位热值的价格比较，人工煤气未计
10、财政补贴。）从表中分析可见：LNG到用户的销售价如保持在33.8元/立方米，与除煤炭外的其他燃料相比，有较强的市场承受能力和可替代性。而煤由于其污染性高等原因，在我国能源产业政策中占一次性能源的比重逐年递减。这将会为LNG市场的发展提供更大的契机。1.2 产品运输液化天然气工业链是非常庞大的，它主要包括：天然气液化、储存、运输、接收终端和气化站等，其主要环节包括：生产环节、储存环节、运输环节和应用环节。为了充分地满足下游用户的需求，必须使上述的每个环节环环相扣，并且采取联动的方式进行，才能实现各环节的正常运行。由于提取轻烃、液化天然气属于高科技、高投入的项目，采取各环节的合理分工、专业化经营，
11、有利于提高管理水平、降低整体运行成本，获取更大的经济效益和社会效益。上游公司全力做好液化厂的生产经营，不断提高液化厂的生产管理、运营水平，降低液化生产总成本，提高工厂效益；中游运输环节努力做好运输管理工作，确实保障运输供气能力，为获得效益创造条件，并为产生良好效益打好基础；下游燃气公司尽力开拓液态天然市场，不断改进服务功能，确保供气安全，获取稳定的收益。液化气的运输可分为管道运输、船舶运输及低温液体运输车（槽车）运输。船舶运输方式一般用于液化气的国际贸易。液化气管道输送其管材必须采用价格昂贵的镍钢，还需性能良好的低温隔热材料；为实现低温液体单相流动，防治液体气化，还需在管道上增建中间冷却站，因
12、此液化气管道运输的初期投资大，管道输气的投资较大，适用于稳定气源与稳定用户间长期供气，而以液化气地面机动运输代替地下远距离管道输送，可以节省风险性管线建设，有效利用距离较远的天然气资源。槽车运输有两种方式：公路槽车运输和铁路槽车运输。有研究表明1000km以内距离以公路槽车运输为宜，1000 km以上距离以铁路运输较经济。液化气输送成本仅为管道输送的1/61/7，并可减少由于气源不足铺设管道而造成的风险，且液化前的净化处理使其成为洁净燃料。以LNG40英尺标准罐式集装箱，用火车和汽车联运，不仅具有装卸方便、灵活、可运、可储存的优点，而且可以方便地实现公、铁联运，即使万一出现事故，集装箱体对罐体
13、具有一定的保护作用，降低运输安全风险。可见，该项目的液化天然气产品宜采用公路槽车运输或船运。一支庞大的运输车队，从专业管理的角度分析，车队越庞大，管理的幅度和力度都会影响到实际的执行力。建议公司将运输全部外协给第三方物流公司，带动地方经济发展，公司只负责基地的液化装置的运行。目前，影响较大的LNG物流企业有武汉绿能、新疆广汇、福建中闽物流、九安喜顺物流有限公司等企业，各地的小型物流企业和个人车主竞争力相对来说较弱。液化气物流市场竞争格局与液化气业务发展直接相关，与液化气处理项目配套的物流公司将会是地方液化气物流市场的主导企业，其可以将小型企业及挂靠企业拥有的液化气运输车通过业务外包方式统一纳入管理体系。预计20112015年，我国液化气公路运输物流市场发展将会加快，液化气大型物流企业在2015年前后将会达到20多家，市场总体规模达到40亿元。表1.4-1 我国液化气物流发展预测年份大型物流公司（家）液化气运输车保有量（台）物流市场规模（亿元）20114110011.520126150018.4201310200025.3201414240031.4201520300040
