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1、人力资源管理工作细化执行与模板 之 战略规划制定、预算编制、年度计划制订 目目 录录 人力资源管理工作细化执行与模板.1 一、战略规划制定执行工具与报告.2 (一)人力资源战略规划表.2 (二)人力资源年度规划表.3 (三)人力资源战略规划书.4 二、预算费用编制执行工具与报告.8 (一)人力资源管理年度费用预算表.8 (二)人力资源管理费用预算执行表.10 (三)人力资源部年度费用预算方案样例.11 三、年度计划制订执行工具与报告.15 (一)员工状态调查问卷.15 (二)人力状况统计报表.17 (三)年度工作计划报告.18 一、一、 战略规划制定执行工具与报告战略规划制定执行工具与报告 (
2、一一)人力资源战略规划表人力资源战略规划表 序号第一年第二年第三年 备注 1 行业增长预测 2 公司年业务收入 3 公司利润率预测 4 员工总人数计划 5 各职位人数计划 高层领导 部门经理 员工 6 各部门人数计划 人力资源部 经营管理部 市场营销部 工程技术部 计划财务部 项目部 其他 (二二)人力资源年度规划表人力资源年度规划表 单位：人 时间学历 时间、学历 级别现有2009 年2010 年2011 年硕士本科大专其他 财经 营销 生产 高层 财经 营销 生产 中层 财经 营销基层 生产 管 理 人 员 小计 高工 工程师 助工 技术员 其他 技 术 人 员 小计 机工 电工 维修 环
3、保 基 层 员 工 小计 填表人： 审核人： (三三)人力资源战略规划书人力资源战略规划书 受控状态文本 名称 公司公司 2008200820132013 年人力资源战略规划书年人力资源战略规划书 编 号 一、目录（略）一、目录（略） 二、呈送文（略）二、呈送文（略） 三、报告正文三、报告正文 （一）企业人力资源现状、环境分析（略） （二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标 指标第一阶段目标 （20082010 年） 第二阶段目标 （20112013 年） 指标类别指标名称单位 薪酬福利总额万元 培训招聘支出总额万元 人力资源成本总额万元 人力资源成 本指标 人力资源成本/销售收入% 人均销
4、售收入万元 人均产值万元 人力资源效 率指标 人均利润万元 职务系列员工比例% 行政系列员工比例% 技工系列员工比例% 通勤系列员工比例% 行政及技术系列本科以上学历比 例 % 人力资源构 成指标 技工系列大专以上学历比例% % 中高层管理人员继任计划覆盖率% 中高层管理人员主动离职率% 核心岗位人才储备计划覆盖率% 核心岗位人才主动离职率% 人力资源可 持续发展指 标 人才储备培训人次人次 （三）公司未来人力资源配置规划 1第一阶段人力资源配置原则与配置方案 （1）人力资源配置原则 外部招聘原则（略） 。 内部调配原则（略） 。 减少冗员的原则（略） 。 培训原则（略） 。 （2）公司整体人
5、力资源配置方案 公司整体人力资源配置方案如下表所示。 公司整体人力资源配置状况公司整体人力资源配置状况 增员（人）减员（人）培训（人次） 人员类别 外部招聘内部转岗转岗下岗分流考核淘汰提升培训储备培训 职务系列 行政系列 技术系列 技工系列 通勤系列 注：增员内“内部转岗”指转入，减员内“转岗”指转出；一般“内部转岗”人数与“转岗”人数相等。 2第二阶段人力资源配置原则与配置方案 （1）人力资源配置原则（同上） 。 （2）公司整体人力资源配置方案（表同上） 。 （四）人力资源开发与管理工作规划 1人力资源开发规划 2人力资源管理规划 （以上两项结合企业发展战略规划，确定各部门在实现企业战略过程
6、中应承担的责任，进而确定人员 需求计划、培训计划等，具体内容略） 。 （五）人力资源重点工作规划 1人力资源开发重点工作规划 （1）人力资源开发现状分析 主要分析公司人力资源开发工作现状。将人力资源开发划分为以下几个模块：招聘、员工职业发展、 内部人员调配、培训、核心岗位人才储备、中高层管理人员接班人。各模块从以下几个方面进行现状分析： 各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优 化空间。 （具体内容略） （2）人力资源开发重点工作规划 根据现状分析和公司未来几年内的人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源开发重点工作，并列 出时间表。 （表略
7、） 2人力资源管理重点工作规划 （1）人力资源管理现状分析 主要分析公司人力资源管理工作现状。将人力资源管理划分为以下几个模块：招聘、培训、绩效、薪 酬等。各模块从以下几个方面进行现状分析：各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流 程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。 （具体内容略） （2）人力资源管理重点工作规划 根据现状分析和公司未来几年内人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源管理重点工作，并列出 时间表。 （表略） （六）人力资源目标体系说明 主要对衡量人力资源状况的指标体系进行说明，包括指标名称、指标解释等。在下文中列出部分指标 供参考。 1人力资源成本类指标
8、：该类指标从成本费用的角度衡量公司的人力资源状况。 （1）薪酬福利总额：指公司所有员工的薪酬与福利总和。 （2）培训招聘支出总额：指公司用于培训和招聘的各类支出，该指标用于衡量企业直接用于人力资 源开发的支出水平。 （3）其他成本支出 2人力资源效率类指标：该类指标从效率的角度衡量公司人力资源为公司贡献价值的效率。 （1）人均产值：指公司单个员工贡献的产值。 （2）人均销售收入：指公司单个员工贡献的销售收入 （3）人均利润：指公司单个员工贡献的利润。 3人力资源构成类指标：该类指标从人员结构的角度分析公司人力资源的现状。 （1）各职系员工数量比例：指各职位系列：职务、行政、技术、技工、通勤的员
9、工总数的相对比例。 （2）学历比例：指公司某职系（或全公司）的员工某学历占该职系（或全公司）员工总数的比例。 该指标能从一定程度上反映员工的知识水平。 （3）年龄比例：指公司某职系（或全公司）的员工某年龄段占该职系（或全公司）员工总数的比例。 （七）各种执行表单 1各阶段各部门人力资源配置原则一览表 2员工构成（总数）需求调查表 3员工年龄结构需求调查表 相关说明 编制人员审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期 二、二、 预算费用编制执行工具与报告预算费用编制执行工具与报告 (一一)人力资源管理年度费用预算表人力资源管理年度费用预算表 编号： 单位： 元 序 号 费 用 项 目 上年度 实
10、际 本年度 预测 变动量变动 率% 备 注 基础成本 计时成本 计件工资 职务工资 奖金 津贴 补贴 工 资 成 本 加班工资 员工福利费 住房公积金 员工教育经费 福 利 员工住房基金 基本养老保险 基本医疗保险 失业保险 1 福 利 与 保 险 保 险 工伤保险 生育保险 招聘广告费 招聘会会务费 招 聘 费 用 高校奖学金 教材费 讲师劳务费 培训费 培 训 差旅费 护照费 4 培 训 费 公务出国 签证费 办公用品与设备费 5 行政管 理费法律咨询费 调研费 测评费 专题研究会议费 协会会员费 认证费 辞退员工补偿费 6 其 他 支 出 残疾人就业保证金 合计 说明 本表由人力资源部根
11、据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写 (二二)人力资源管理费用预算执行表人力资源管理费用预算执行表 填报单位： 填报人： 填报时间： 月度本季度累计本年累计 费用 分摊额 预 算 实 际 差 异 差异率 （%） 预 算 实 际 差 异 差异率 （%） 预 算 实 际 差 异 差异率 （%） 外派 学习 入职 培训 业务 培训 培 训 费 用 小计 员工 工资 保险 总额 福利 费用 其他 薪 金 费 用 小计 办公 用品 出差 办 公 费 用 小计 总计 (三三)人力资源部年度费用预算方案人力资源部年度费用预算方案样例样例 受控状态方案 名称 人力资源部年度费用预算方案人力资源部年度费用预算
12、方案 编 号 一、总则一、总则 1目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着 客观、可行、科学和经济原则编制。 3职责范围 （1）人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配合。 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司 3 年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况
13、历史数据人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位：万元 2005 年2006 年2007 年费用项目 预算实际预算实际预算实际 招 聘0.850.81.21.251.61.6 培训费用32.83.53.44.24 员工工资150144180183235240 各项福利费用2018.922242827.9 社会保险总额60587273.28483.5 其他相关费用44.565.888.5 总 计237.85229284.7290.65360.8364.5 由上表数据可以得出如下结论。 1随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基 本以平均 40%的速度
14、递增。 2随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以 30%的速度递增。 3随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 4根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相 应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年 20%的速度递增。 5其他各类人力资源相关费用支出平均亦以 35%的速度递增。 6公司人力资源管理费用总额平均以 28%的速度递增。 三、公司经营状况分析三、公司经营状况分析 1公司 2008 年的发展目标为：继续以 40%的增长速度发展。 2预计新增业务项目 2 项，人员编制 15 人，
15、其中项目经理 2 名。 3预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。 4公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。 四、四、20082008 年公司人力资源相关政策的调整年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于 2007 年 12 月 30 日公布的2008 年人力资源管理制度的规定，对相关人力资源管理政 策的调整特总结如下。 人力资源管理政策调整内容人力资源管理政策调整内容 人力资源政策调整内容 招聘政策调整招聘政策调整 12008 年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式 员工的，每成功一名，奖励推荐员工 500 元 2200
16、8 年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发 人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法 薪资福利政策调整薪资福利政策调整 1经总经理提议，董事会批准，2008 年 1 月起增加员工工龄津贴，为企业连续 服务每满一年的每月增加 20 元工龄津贴 22008 年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门 组织员工春游、秋游各一次，费用为每人 200400 元，视完成利润情况决定具 体数额 考核政策调整考核政策调整 12008 年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情 况进行绩效考核 22008 年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工 及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点 32008 年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通 42008 年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有 效性 员工培训政策调整员工培训政策调整 12008 年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训 和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗 22008 年起管理培训
