《2014-2018年滚动规划-分析报告(内蒙销售部)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2014-2018年滚动规划-分析报告(内蒙销售部)（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、天野公司产业环境分析报告一、2013年-2014年国内尿素、甲醇、产能、需求及价格分析（一）国内尿素状况2013年尿素市场回顾及分析1. 市场简述国内尿素主流出厂报价自2013年年初直到3月中旬，始终保持在2100元(吨价，下同)之上，但是进入3月下旬尿素价格却掉头向下。而往年的高氮肥生产拿货季、夏季追肥季、尿素集港出口均没能带动尿素市场出现真正的反弹，虽然市场因为炒作等因素出现短期的小幅回弹，但是“跌”成为了贯穿去年3月下旬之后尿素市场的唯一主题。当尿素成本这一话题再次成为业内关注的焦点时，伴随煤炭价格的不断走低，尿素出厂价也在一步步突破人们的预想。到10月底，国内尿素主流出厂报价跌至155
2、0元，达到全年最低点，重回2010年的水平主要原因是：气候异常导致用肥季节推迟、将市场节奏打乱;经济疲软、煤炭价格下滑，市场价格缺乏支撑因素;受经济疲软影响，人造板等工业需求增幅下滑; 市场信心缺失、流通环节蓄水能力下降都对国内市场产生了不利影响。但是真正导致尿素价格跌跌不休的根本原因还是供应严重过剩，根据中国氮肥工业协会统计，2013年全年将有18个合成氨、尿素项目投产，总计增加合成氨产能558万吨，尿素800万吨。到2013年底，国内合成氨产能达到7400万吨，尿素7950万吨。2. 尿素产能及新增产能分析2013年冬储以来，新增尿素的产量不断涌向市场，使得市场货源充足，竞争激烈。中石油目
3、前的尿素产能为600万吨，包括6家企业，8套装置：（1）乌鲁木齐石化分公司 130万吨（2套）（2）兰州石化分公司 52万吨（3）宁夏石化分公司 130万吨（2套）（4）大庆石化分公司 78万吨（5）塔里木石化分公司 80万吨（6）塔西南分公司（泽普）50万吨中石化控股的四川美丰化工股份有限公司目前拥有100万吨尿素产能，加上由其托管的中石化齐鲁分公司达州化肥分公司的50万吨尿素产能，共计150万吨，受制于产能过剩和利润可能亏损，其目标为2015年完全退出尿素市场。合 成 氨 尿 素安 阳 中 盈 化 肥 有 限 公 司 46 80 煤 滑 县 产 业 聚 集 区陕 西 奥 维 乾 元 化 工
4、 有 限 公 司 30 52 煤 陕 西 省 府 谷 县安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 28 30 煤 安 徽 省 铜 陵 市内 蒙 古 博 大 实 地 化 学 有 限 公 司 50 80 煤 鄂 尔 多 斯 市 乌 审 旗内 蒙 古 天 润 化 肥 股 份 有 限 公 司 30 52 煤 鄂 尔 多 斯 市 准 格 尔 旗中 化 吉 林 长 山 化 工 有 限 公 司 18 30 煤 吉 林 省 松 原 市新 疆 金 圣 玉 象 胡 杨 化 工 有 限 公 司 18 30 煤 新 疆 昌 吉 州 玛 纳 斯 县河 南 晋 开 化 工 投 资 控 股 公 司 100 100 煤
5、 河 南 省 开 封 市山 东 省 瑞 星 集 团 有 限 公 司 80 120 煤 山 东 东 平河 南 中 科 辉 煌 化 工 有 限 公 司 30 60 煤 河 南 滑 县河 南 心 连 心 化 肥 有 限 公 司 70 125 煤 河 南 新 乡河 南 心 连 心 化 肥 有 限 公 司 （ 新 疆 ） 30 52 煤 新 疆 昌 吉 州 玛 纳 斯 县中 国 石 油 宁 夏 石 化 国 产 化 项 目 45 80 煤 宁 夏 银 川江 苏 灵 谷 化 工 有 限 公 司 85 150 煤 江 苏 宜 兴中 煤 鄂 尔 多 斯 能 源 化 工 有 限 公 司 100 175 煤 鄂 尔
6、 多 斯合 计 760 1216装 置 产 能 （ 万 吨 /年 ）企 业 名 称 原 料 厂 址2013年 尿 素 新 增 产 能 情 况3. 全国各省尿素产量分析2013年1-12月，我国累计生产氮肥 (折含N100%)7153.72万吨，与2012年同期相比减少3.75%。 12月当月，我国氮肥 (折含N100%)产量为622.4万吨，同比增长1.15% 。2014年1-4月份各省产能及同期对比如下表：地 区 2014年 4月 2014年 1-4月 累 计 2013年 4月 2013年 1-4月 累 计 本 月 同 比% 累 计 同 比%总 计 2731041.58 10767640.6
7、 2924312.1 10792464.08 -6.61% -0.23%河 北 省 151522.46 539925.02 171792.17 660761.25 -11.80% -18.29%山 西 省 343735.12 1399755.81 333455.92 1322089.5 3.08% 5.87%内 蒙 古 自 治 区 101471 406601.2 82949 321810 22.33% 26.35%辽 宁 省 51357 191631 57438 216937 -10.59% -11.67%吉 林 省 12599 53799 18985 71701 -33.64% -24.97
8、%黑 龙 江 省 37739 134166 60751 216949 -37.88% -38.16%上 海 市 0 0 0 0 0 0江 苏 省 97125.86 417340.64 126208.4 454707.39 -23.04% -8.22%浙 江 省 7132.17 34513.38 8923.26 35212.14 -20.07% -1.98%安 徽 省 116247.95 495413.1 117974.96 471786.64 -1.46% 5.01%福 建 省 15778.97 84030.63 27569.74 110237.75 -42.77% -23.77%江 西 省
9、71656.38 292414.23 29628.34 190870.84 141.85% 53.20%山 东 省 381189.67 1575426.91 430870.36 1693819.48 -11.53% -6.99%河 南 省 362384.19 1343328.24 244183.92 897695.73 48.41% 49.64%湖 北 省 157625.97 625573.57 177477.75 636615.02 -11.19% -1.73%湖 南 省 13826 66767 37780.3 158238.4 -63.40% -57.81%广 西 壮 族 自 治 区 19
10、006.35 104656.22 35898.51 135205.95 -47.06% -22.59%海 南 省 56911 213613 57815 217446 -1.56% -1.76%重 庆 市 81354 283694 85305 258265 -4.63% 9.85%四 川 省 161775.65 498034.57 193906.01 624729.32 -16.57% -20.28%贵 州 省 63429.65 251126.77 108545.22 396204.29 -41.56% -36.62%云 南 省 53838.37 219969.92 82143.92 27785
11、0.81 -34.46% -20.83%陕 西 省 113046 405914 43372 177694 160.64% 128.43%甘 肃 省 25222 118271 50399 158813 -49.96% -25.53%青 海 省 9419.48 36741 16719 52588.33 -43.66% -30.13%宁 夏 回 族 自 治 区 20552 95411.7 55471.3 142983.69 -62.95% -33.27%新 疆 维 吾 尔 自 治 区 205096.34 879522.71 268749.03 891252.55 -23.68% -1.32%尿 素
12、： 2014年 4月 中 国 尿 素 产 量 按 省 份 统 计 分 析 (折 含 氮 )4.尿素价格走势分析2013 年国内市场销售价格及产量走势图5. 尿素出口情况分析产能过剩的矛盾同样存在于国际尿素市场。2013年国际(除中国) 市场有530万吨新项目相继投产，分别为位于土库曼斯坦的60万吨尿素项目，位于阿尔及利亚的120万吨和230万吨项目，位于阿联酋的120万吨项目。据国际肥料工业协会(IFA)统计，2012年全球尿素产能将达到1.96亿吨，肥料用尿素消费量将达到1.44亿吨，工业用尿素消费量将接近1970万吨。2013年全球尿素总产能已超过2亿吨, 2013年全年我国尿素出口总量达
13、到825.53万吨，较2012年出口总量694.78万吨，增幅达18.96% 。当2013年化肥出口政策公布之初，几乎所有人都认为国内尿素行情至少在去年第4季度之前都不会出问题了,受出口政策利好刺激，从去年2月开始就有尿素集港,之后由于国内尿素整体需求疲软，但是行业依然保持较高开工率，集港成为部分厂家用来缓解库存压力的选择，4月中旬国内港口尿素库存已经超过100万吨，到6月中旬港口库存将近300万吨。提前集港让国际买家看清了中国尿素行业正身处窘境，2013年中国尿素完全成了别人的蜜糖, 国际尿素价格曾在去年2月初达到全年最高点，之后变转为下跌。2月底尤日内尿素离岸价跌破400美元，8月底跌破2
14、80美元，达到全年最低点。之后经过4个月的缓慢回升，尤日内价格未能重返350美元。国际尿素真正的迎来反弹是在10月。随着中国尿素出口期临近结束，官方放出消息当年集港时间将与出口窗口期同时结束,印巴同时发出大吨位尿素招标，一时间国际市场货源快速趋紧，亚洲尿素价格开始回升。2014年市场及分析1. 市场简述延续2013年的市场， 2014年惯性下跌， 年初春耕备肥期间，尿素价格接近成本线，部分经销商随之采购，因为相信依托成本支撑，尿素价格即将触底反弹，但最后只换来了亏损和反思，如今再以尿素出厂价对比成本，超过半数以上的企业实际每吨尿素已破本100元。端午节后，夏季用肥启动，需求增加，受局部地区库存
15、短缺影响，国内尿素价格反弹上涨，此次上涨属于昙花一现型，随着货源不断增加，6月中旬市场开始缓慢下滑，行情将持续到季节结束。2. 尿素新增产能分析2014年新增产能继续增加，以煤作为原料大部分产地在内蒙古、新疆，低廉的成本对未来市场的冲击不得而知。合 成 氨 尿 素1 中 海 化 学 华 鹤 煤 化 股 份 有 限 公 司 30 52 煤 黑 龙 江 鹤 岗2 中 国 石 油 阿 克 苏 大 化 肥 项 目 45 80 煤 新 疆 阿 克 苏3 黑 龙 江 龙 煤 东 化 有 限 公 司 30 52 煤 黑 龙 江 鹤 岗4 内 蒙 古 鑫 盛 能 源 化 工 有 限 公 司 30 52 煤 内
16、 蒙 古 磴 口5 鄂 尔 多 斯 市 乌 兰 煤 炭 集 团 有 限 责 任 公 司 135 240 煤 鄂 尔 多 斯6 内 蒙 古 乌 拉 盖 管 理 区 锡 林 河 化 肥 有 限 公 司 45 80 煤 锡 盟7 北 方 华 锦 化 学 工 业 集 团 公 司 （ 锡 林 郭 勒 ） 100 160 煤 锡 盟8 阳 煤 正 元 沧 州 临 港 项 目 60 80 煤 河 北 沧 州9 内 蒙 古 五 原 金 牛 煤 化 有 限 公 司 30 52 煤 临 河 五 原10 中 煤 鄂 尔 多 斯 能 源 化 工 有 限 公 司 100 175 煤 鄂 尔 多 斯11 兴 安 盟 博 源 化 学 有 限 公 司 30 52 煤 兴 安 盟合 计 635 1075产 能 （ 万 吨 ）项 目 原 料序 号 地 址2014-2015年 新 增 产 能（二）国内甲醇状况12012 年甲醇市场回顾2012年甲醇市场所呈现的特点具有不确定，“短期化、区域化”的特点. 降雪、十八大的召开，及下游主要消费体甲
