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1、共享知识 分享快乐浮空器设计与制造项目创业板 IPO 上市咨询（2014年最新政策依据+ 募投可研+细分市场精确调查）综合解决方案北京博思远略咨询有限公司IPO事业部二零一三年目录第一部分 浮空器设计与制造项目创业板IPO上市审查要点分析 4.一、2014年创业板最新审核政策分析4二、 专业机构在企业IPO上市过程中主要作用 5第二部分 浮空器设计与制造项目细分市场（行业研究）调查解决方案 7一、 创业板浮空器设计与制造项目细分市场调查政策依据 7二、细分市场调查（行业研究）在企业 IPO上市过程中的重要性 7三、 博思远略IPO细分市场调查研究思路及关键问题说明 8四、博思远略浮空器设计与制
2、造细分市场（行业研究）调查大纲 11第三部分 浮空器设计与制造项目募投可行性研究报告（甲级资质）编制解决方案14一、证监会关于募集资金运用及募投可研的编制要求 14二、IPO上市募投可研与一般可研报告主要区别 16三、 浮空器设计与制造募投项目可研报告在企业上市过程中的重要作用.16四、博思远略浮空器设计与制造募投项目（基于 2014年最新大纲及审查重点）可研方案设计原则 16五、博思远略IPO募投项目可研分阶段服务内容 17六、博思远略IPO募投项目可研报告标准大纲（2014最新版）18七、 博思远略IPO募投项目可研编制重点解决问题 25第四部分博思远略最新成功案例展示 28一、行业构成2
3、8二、 区域构成28三、案例成果展示（包括但不限于） 28第五部分博思远略咨询公司介绍 30一、 公司基本情况30二、 团队构成31三、咨询服务流程 31三、博思远略服务优势32第六部分本解决方案关键词 34浮空器设计与制造项目上市咨询方案；浮空器设计与制造项目上市可行性研究报告；浮空器设计与制造募投项目可研报告； 浮空器设计与制造细分市场 调查；浮空器设计与制造行业研究；证监会发审委；博思远略咨询公司；创 业板IPO上市咨询；2014年浮空器设计与制造项目最新募投可研编制方案； 发改委甲级资质:34第一部分浮空器设计与制造项目创业板 IPO上市审查要点分析一、2014年创业板最新审核政策分析
4、企业上市主要目的之一就是要募集资金，而募集资金必须投资相应的项目。创业板要求“发行人募集资金应当围绕主营业务进行投资安排”，也就是说至少60% 70%的资金应该用于主营业务项目的投资建设。 研发类不产生收益的项目应该 尽可能少占用募集资金。除了这个直接要求，博思远略咨询公司(甲级资质)根 据证监会发审委最新审核政策对所重点审核的节点总结如下：(1) 、规模的合理性(2) 、新产品的技术成熟性(3) 、固定资产投资规模与新增收入的匹配性(4) 、与发行人历史数据的匹配性(5) 、研发类项目投资比例的合理性根据博思远略咨询公司研究发现，创业板企业大多有服务收入比重较高， 无 形资产较多，企业重置成
5、本低等特征。如果按照企业原有设备规模和技术水平进 行项目设计，那么募集资金规模会很小。这使得很多企业在项目设计中做大设备 投资、增加土建投资、增加铺底流动资金以完成既定的募集资金目标。这一现象十分普遍，也是造成募集资金运用部分经常被反馈的原因。采取上述策略虽然可以满足募集资金规模的要求，但是固定资产增加过多、比例增大问题难以解释。 由于项目收入测算要求严谨保守，那么乂出现了投入产出的匹配性问题。为了解决上述问题，博思远略建议采取以下策略：(1) 、募集资金规模能小则小，越小问题越少；(2) 、项目设备尽量采取现有设备的最新升级型号，避免大换血；(3) 、建设规模和项目收入参照现有规模设计，不建
6、议超过当前规模的1.5倍；(4) 、土建投资最好自有资金出资或者实物出资以表明节约募集资金；(5) 、土建投资比例应少于30%，避免房地产投资嫌疑；(6) 、回收期控制在5年之内，内部收益率不低于 20%;(7) 、项目收入规模上限不能高于市场容量预测的增加值；(8) 、选择知名工程咨询公司进行项目的审核以证明其合理性；(9) 、采用先进设备引起投资规模大增的要说明现有设备的不适用性；(10) 、募投项目市场分析与行业基本情况分析互相支持。上述策略是上市募投项目设计中应该注意的基本问题， 除此之外，上市用项 目可行性研究报告应该重视风险防控措施的论述。 做到项目设计合理、风险防控 得当、经得起
7、股民推敲，募集资金运用这一部分才算是符合上市要求。二、专业机构在企业IPO上市过程中主要作用位监金创业取监菅发行部初申 律律族、毗务审核）；坂行郎反1ft金；-it 业 fllffifr;帼反愦童见，修改材料；，,预殖踞招股说明书申报箱；证监余削业板担苗委我成合法含靓时如实晚懂判断”任疝习战畦投资人、询忙对象、向上和网下发行】；,公告结果；发行上市阶段般票为肥点则上市公告#;浦华的格：，初期交易-第二部分 浮空器设计与制造项目细分市场（行业研究）调查解决方案 一、创业板浮空器设计与制造项目细分市场调查政策依据:所姓行业研究情思远牌创业板IP。细分市场调查行业研究）政黄依据公开发行证券的公司信息
8、撞霜内容与格式准则第28号创业板公司招股说明书为第四十一条发行人应械家主营业务、主要 产品或服务及设立以来的变化情况 第四十二条发行人应坡露其所姓行业的基主要包括：7）行业主管部门、行业监管体制、行业 主霁法律法规及敢够；T三1行业竞争格局和市场化理度、行业内 的主要企业和主要企业的市场份额、行业进 入障崎、市场供求状况及变动原因、行业利 润水平的壹动另势及变动原因等；（三博片响行业爰展的有利和不利因素如产业改策、技术替代、行业发隈瓶颈、国际 市曜暮瓮技术水平及技术特点 、行业特有的绶菅懂式、勺业的同期性、区域性或季节 性符匹等；（另发行人听处行业与上下浙行业之间的 关联性上下菊行业卷展状况对
9、本行业女其 发够荀景的有利和不利彩响；7六）出口业务比例敦大的发行人还应披 客产品进口国的有关进口政第、贸易摩擦对 产品途口的影响、以及诳口国同类产品的竟 争格局琴情毋第四十三条发行人应披露其在行业中的竞 争地位,说明产品成服务的市场占有率、近 三年的变化情况及未来妾化趋葵-主要竞争 对手的简笑情况等主营业务和产品第四十四条发行人应披露与主菅业务相关的情 命，主要包括；【一主要产品或服务的用途；I二1主要产品的工艺流程图或服务的云程囹；主要业务模式，如采购模式、生产或服务模 式）葺销及管理模式.以及盈利模总（回列表披露报告期内各期主要产品成服务的规 摸产能、产量、销量，成服务能力、服务量L销
10、传收入，产品或服务的主要消费群体、销售价格 的您动情况；报告期内各期向前五名客户合计的 牯估眈占当拥错梏也瓠的百分比，茴单个客户的 植售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户 的，应披露其名秋及销传比例。铉客户为发行人 的美联方的，则变按莒产品最终实现销估的情 况宜同实哧控制人控制的销隹客户，应合并 计算销售ST（五）报寺独内主要产品诫服务的原材料、能源及 其供应情况，主要原材料和能源的价格变动趋 暗、主要原材料和能源占成本的比重；报告期内 各期向前五名供应商舍计的采购SS占当期栗购忌 貌的百分比，向单个供应商的采购比例超过忌的 的5演成产依赖于少数供应商的，应披霍其名称 及采曲比例。受同一
11、实眯度制人柱制的供应商， 应命*计算采购欹诳）发行人应按搓童事、监事、高级管理人员和 其他核心人员.主要关联方或持有爰行人5阳以上 股粉的股东在上妊供应商咙客户中所占的根益- 若元，亦皮说明；（七I主要产品或服务的质量控制情况，包括质量 控制标准、质量控制措施、出现的质量纠纷等；【八）存在高危殴、重再染情况的.应披踞安全生 产及污染治理情况、因安全生产及环境保护原因 受到姓罚的情况、近三年瑁关费用成本支出及未 来支出情况，说明是否符合国家关于安全生产和 环境保护的要求发行人的业努及其模式具有创新性的，应按其 独特惜、创新性以及持搜创新机制，、细分市场调查（行业研究）在企业IPO上市过程中的重要
12、性企业内部访谈与上市团队沟通博思远略项目组通过 对企业董事妖、企业 IPO负责人、总经 理、市场部,采购 部、技术部、财务 部、人力资源部等人 员和部门的深入沟通 访谈，建立对企业的 准备认识和把握.博思远略通过与券 商、会计师、律师等 上市团队参与各方的 深入沟通，确定工作 细节，建立高效默契 的合作氛围，项目成果汇报博思远略项目组提交 细分市场调查报告： 其中市场容量数据、 市场份额数据以及行 业研究数据成为下一 步工作基础，业务与技术底稿撰写行业定位与细分市场概况; 细分市场历年市场容量； 行业发展趋势与利润水平; 项目发展SWOT分析； 竟争格局与主要竞争对手; 经营模式及产业链构成；
13、 行业技术水平；博思远略项目组根据沟通结果制定工作计划，组织人员到位展开工作募投项目可研数据支持项目收入估算: 产品毛利变化； 产品研发方向； 项目达产计划； 项目投入产出比： 项目实施周期；三、博思远略IPO细分市场调查研究思路及关键问题说明博思远略根据大量创业板、中小板上市咨询项目经验，对浮空器设计与制造 细分市场调查研究过程中应重点解决的问题做了详细总结， 并提出了实际操作建 议：关键问题一：对浮空器设计与制造上市企业所在细分市场和企业定位 需要根据上市企业主要产品和业务选定一个细分市场作为企业所在行业。 选择的 时候要注意以下问题：1、不同的细分市场对应的市盈率不同，会影响募投项目总体
14、的资金规模。2、不同的细分市场会影响上市企业在该行业的市场地位。3、主营产品的市场容量及市场份额要依据选定的行业论证。4、选定的细分市场其发展前景和新产品发展方向会影响上市企业研发方向 和研发项目设计。5、选定的细分市场要与上市企业对自己的定位相匹配。关键问题二：浮空器设计与制造细分市场容量分析注意要点上市企业产品细分市场容量大小及其发展趋势是证监会十分关注的问题。 市场容 量一般用该产品的市场需求量或者市场规模（销售额）来表述。涉及近三年甚至 更长时间的历史数据和未来3-5年募投项目达产时的市场容量数据。产品的未来的市场容量应该是不断增长的，历史的数据则尊重事实。历史数据如 果有较大的波动还需要进一步解释其原因，表明其不会对未来有不利影响。如果 确实是周期性规律，则要在未来的市场容量预测中考虑该周期性的影响。产品的未来的市场容量还需要保障能够容纳募投项目带来的新增产能。而募投项目新增的产品产量和当前企业的产量之和是未来拟上市企业产品的总产量，其与市场容量的比值即为市场占有率。 因此，未来市场容量数据也要考虑企业市场 占有率是提升还是下降。企业市场地
