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1、费用管理流程编号争户反馈意见状态已修改已沟通结构问题21.1*于不得将问一借款、报销分成若干次申请的问 题。16页中实际操作很难，另外，分期付款、出 孔发票如何处理。流程已作修改，将每月由费用会计进 行汇总，检验是否存在拆分问题 P11、P22以及表一、表二；分期付款 如未能出具发票，经办人付款时作借 款处理P18。21.2行流程中，除出纳和申请人外，中间审批人看 不见原始票据，sopi明确申请人是手持票据逐 签字还是沿用老方法。任何申请必须看到原始票据，借款由 申请人传递，费用报销时由部门内勤 汇总传递，借款与报销的受理定时。P9、P19。21.3付件“借款费用审批权限表”前面没提及。参见借
2、款、报销的审批步骤。21.4返程票实际工作中当地购买或领导周末电话通知 “差，无法做到办公室买。办公室W购买，并出具相关规定性文件，特殊情况参照流程。P1719.1*流程除整理、归类太保现有流程（零散）夕卜， 些是创新的或根据太保实际情况特定制定的参见“新增内容”19.2“定业务费用（佣金、展业人员奖金、展业费 、代理手续费率）标准时，主要由业务部门单 负责，或由业务部门、财务中心、精算部门、 人事管理中心共同参与负责？P5、P17、P25、P39。（因为对业务部门考核的主要依据是业务达 n率，因此单由业务部门制定业务非用标准，可 止产生逆向选择），同时相应的流程是否应相应 ，也作出调整由集团
3、保险业务综合管理和产寿业务 管理牵头，相关部门协作制定，P 4 , P 8 o19.3“于大项目公关费用、与代理机构建立合作关系 的公关费用，是否纳入本流程管理费用流程与业务费用流程已合并，所 提内容已纳入本流程。19.4“营销员出勤率考核据说可操作性不强、水分较参见P11。19.5“展业人员考核时，应考虑短期退保的因素，但 “融承保与通融退保因素不应由展业人员承担? ，于转保因素，如何考虑通融退保等入通过正常审批程序不由 展业人员承担。P 1 1 O19.6n业人员奖金与现在的客服服务部走基本法和团 走基本法的方向有一些不一致客服专员、营销员、其他展业人员定 义参见P1。19.7业人员和个险营销员的定义有一些模糊同上。伯.8对于退保扣除佣金应该分两种情况：（1）犹豫期 退保，会计上冲减保费收入；（2）已经过了犹豫如的退保，会计上应该计退保金。对前一种情况 可以扣除佣金，对后一种情况，不宜扣除佣金已作修改，参见P11。对犹豫期外 退保不扣除佣金新增内容：1.借款与报销审核的相关人员及其审核内容明细2. 费用分摊的进一步明细归集要求。3. 人事信息的合规监察。4. 手续费管理的系统要求。
