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1、This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consent.2009年中国奢侈品市场研究贝恩观点2009年 11月2091102 China luxury market study 2009 Press CN_V2This information is confidential and was p
2、repared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consent.SHA 议程 中国奢侈品市场概况 中国奢侈品市场的主要趋势 中国奢侈品市场的关键成功因素3091102 China luxury market study 2009 Press CN_V2This information is confidential and was prepared by Bain & Company
3、 solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consent.SHA 相对亚洲市场的成长，奢侈品销售在成熟市场持续走软200832%38%12%5%13%167B2009预期29%38%12%6%15%153B全球奢侈品市场（按区域划分）-7%同比增长率08对比 07-1%-3%+9%-16%-8%-10%+10%-2% -8%同比增长率09预期对比 08+7% +2%美洲欧洲日本亚太地区其他地区4091102 China lux
4、ury market study 2009 Press CN_V2This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consent.SHA 020406080100%中国奢侈品市场箱包男士服装腕表化妆品、香水、个人护理用品-5%20%15-20%15%10%15-20%15-20%15%女士服装其它珠宝
5、鞋类86亿美元(08-09F)12%复合年增长率中国奢侈品市场短期内增长率将保持适中，主要依靠皮具和化妆品品类的推动注：奢侈品中的化妆品仅限高端化妆品资料来源：专家访谈；案头研究；贝恩分析要点初步分析中国奢侈品市场规模，按产品品类划分(亿美元) 经济衰退导致所有品类自 2008年第四季度起遭遇增长下滑， 2009年一季度受创最重 一些产品品类在经济危机中所遭受的冲击较小-女性产品的前景比 男性产品 乐观-腕表已遭遇了来自经济衰退的严重冲击-化妆品和香水 历来 不受经济衰退的影响-皮具产品的性价比高于时尚产品，因此弹性较大 中国 于 2009年二季度起 显现了日益强劲的 复苏势头“2009年第一
6、季度业绩受到的冲击最大 在中国市场，我们 从 6月份起感受到了 强劲的复苏势头。 ”某奢侈品公司亚洲主席5091102 China luxury market study 2009 Press CN_V2This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consent.SHA 020406080100%
7、腕表其它20化妆品21箱包10男士服装9珠宝6鞋类5女士服装4其它11注：市场价值为零售销售额；“其它”品类包括餐具/镀银器皿、文具、墨镜、配饰和其它利基奢侈品；“箱包”品类包括钱包等小件产品；品牌按字母顺序排序（英文名称）资料来源：贝恩分析；专家访谈；分析师报告；公司网站；公司报告；Altagamma数据库；贝恩估计各品类前五大品牌按英文字母顺序排列市场总额86亿美元初步分析中国奢侈品市场 (2008年，亿美元)各品类中前5大品牌约占一半的市场份额；腕表和化妆品品类的市场规模最大6091102 China luxury market study 2009 Press CN_V2This in
8、formation is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consent.SHA 2008年，中国内地奢侈品市场只占内地消费者奢侈品消费总额的40%注：*贝恩分析不涉及服务、酒店、餐厅、酒类、奢侈汽车和游艇/私人飞机资料来源：贝恩中国内地奢侈品消费者调研(样本数量=1,410)；Euromonitor020406080100
9、%国内消费86境外消费(包括香港)116203研究重点境外消费随收入增长而增加 可支配收入较高 的家庭 在境外购买的奢侈品较多-收入较高 的家庭（人民币 5万元以上）在境外购买的奢侈品占其消费总额的60%-收入较低 的家庭（人民币 5000- 14,999万元）在境外购买的奢侈品只占其消费总额的40%“这一点并不出乎意料，因为收入较高的家庭境外游的机会更多。 ”某奢侈品牌销售经理中国消费者奢侈品消费总额(2008年，亿美元)初步分析7091102 China luxury market study 2009 Press CN_V2This information is confidential
10、 and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consent.SHA 01020304050%43%25%20%18%13%12%11%10%9%5%1 N/A23105486906年排名：路易威登、香奈儿和古驰仍是2009年中国消费者最想拥有的奢侈品牌注：贝恩调研以对奢侈品牌感兴趣的人群为主，因此希望拥有的品牌非常集中资料来源：贝恩中国内地奢侈品消费者调研（样
11、本数量 =1410）；贝恩2006 年中国内地奢侈品消费者调研“您最想拥有的三大奢侈品牌是什么？提及品牌占受访者的比重（09年七月）无8091102 China luxury market study 2009 Press CN_V2This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consent.SH
12、A 消费者倾向于购买各品类的前3大品牌的产品资料来源：贝恩中国内地奢侈品消费者调研（样本数量 =1410）腕表化妆品、香水和个人护理用品箱包男士服装女士服装鞋类“2009年，对各品类产品而言，您最倾向于购买的前三大品牌分别是什么？ ”珠宝1 2 39091102 China luxury market study 2009 Press CN_V2This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied o
13、n by any 3rd party without Bains prior written consent.SHA 2009年中国内地奢侈品市场的增长将主要来自于新增消费者资料来源：贝恩中国内地奢侈品消费者调研（样本数量=1410）；专家访谈；分析师报告；公司报告；Altagamma 数据库；案头研究；贝恩分析7080901002008860.48新增消费者9.6200996现有消费者AB“中国的 新兴中产阶级 希望提高生活品质 这是中国奢侈品销售增长的 主要驱动因素之一。 ”研究分析师“我最近 加了工资 ，我在考虑 买我的第一件奢侈品 庆祝一下。 ”潜在奢侈品消费者“我们在无锡的 首家门店
14、 取得了 巨大的成功 ；我们对这里极强的消费力和品牌意识感到非常惊讶。 ”某奢侈品牌门店经理中国奢侈品市场 (亿 美元)初步分析10091102 China luxury market study 2009 Press CN_V2This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consent.SHA 中国奢侈品市场概况 中国奢侈品市场的主要趋势 中国奢侈品市场的关键成功因素议程11091102 China luxury market study 2009 Press CN_V2This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the us
