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1、Comment U1: 东华工程科技股份有限公司 可行性研究报告贵州双赢生态产业园项目 第十三 章 工厂组织和劳动定员 第 1 页 共 264 页第二章 市场预测2.1 生态缓释肥料市场分析及预测2.1.1产品性质与用途生态缓释肥料（Ecological fertilizer）是有机固体物料经微生物发酵、精炼、常温包膜等工艺制作而成的多功能新型复合肥料。本项目是属于腐植酸类有机物固体经微生物发酵、精炼，通过公司开发的常温成插成膜技术生产的生态缓释肥。生态缓释肥除含有作物所需的基本养分氮磷钾外，还含有适宜作物生长的微量元素、活性有机质、益生菌等，颗粒呈深银灰色、带有金属光泽，比重 1.619，较
2、易溶于水，溶解后固形物较少，不溶于乙醇，有一定吸湿性，在潮湿空气中易吸潮，水溶液呈弱碱性，pH=78.0，是一种高浓度、有机、微生物的缓释肥料，适用于各种作物和土壤，作基肥或追肥均可，宜深施，尤其适合于干旱少雨的地区。生态缓释肥料的特点：生态缓释肥料营养元素齐全，富含多种功能性微生物和丰富的微量元素、活性有机物，可以改良土壤结构，对作物生长起到营养、调理和保健作用。改善土壤理化性状，增强土壤保水、保肥、供肥的能力。生态缓释肥料中的有益微生物进入土壤后与土壤中微生物形成相互间的共生增殖关系，抑制有害菌生长并转化为有益菌，相互作用，相互促进，起到群体的协同作用，有益菌在生长繁殖过程中产生大量的代谢
3、产物，促使有机物的分解转化，能直接或间接为作物提供多种营养和刺激性物质，促进和调控作物生长。提高土壤孔隙度、通透交换性及植物成活率、增加有益菌和土壤微生物及种群。同时，在作物根系形成的优势有益菌群能抑制有害病原菌繁衍，增强作物抗逆抗病能力降低重茬作物的病情指数，连年施用可大大缓解连作障碍，减少环境污染，对人、畜、环境安全、无毒，是一种环保型肥料。2.1.2 市场供应现状及预测（1）化肥工业市场现状及预测化肥是重要的农业生产资料，是农业生产和粮食安全的重要保障。经过多年持续快速发展，我国已经成为世界第一大化肥生产国，产量占世界总量的 30%左右，其中氮肥和磷肥均居世界第一，钾肥因资源短缺，每年需
4、要一定量进口，对外依存度大约在 50%左右。2011 年总产量达到 6027.00万 t（折纯，下同） ，同比增长东华工程科技股份有限公司 可行性研究报告贵州双赢生态产业园项目 第十三 章 工厂组织和劳动定员 第 2 页 共 264 页12.14%。其中氮肥、磷肥、钾肥产量都有不同幅度的增长，氮肥总产量为 4178.99万 t，同比增长 8.55%。磷肥主要受价格和需求的拉动，产量增长幅度较大，2011年达到 1462.40 万 t，同比增长 24.26%。钾肥近几年产量一直保持快速增长，主要受青海盐湖钾肥集团和新疆罗布泊新增产能的拉动，2011 年产量为 385.61 万 t，同比增长 10
5、.86%。2011 年我国化肥产量统计 万 t（纯养分）2011 年 2010 年 同比/%氮肥 4178.99 3849.72 8.55磷肥 1462.40 1176.91 24.26钾肥 385.61 347.85 10.86合计 6027.00 5374.48 12.14据统计，目前我国基础化肥生产企业大约 920 家，总生产能力达到 7600 万 t/a 以上，主要分布在湖北、山东、河南、四川、山西等地，以上五省化肥产量约占国内总产量的 48.7%。其中氮肥主要分布在煤炭及天然气集中的地区和消费大省，如山西、四川、湖北、山东、河南等，占全国总产量的 50%左右；磷肥生产主要集中在磷矿资
6、源丰富的云、贵、鄂、川等，这四省产量所占比重约 60%；钾肥生产高度集中，主要在青海和新疆，占全国总产量的 89%。随着以资源为纽带的行业整合力度的加大，化肥生产集中度将进一步提高。在产量增长的同时，化肥产品结构也得到进一步调整和优化，高浓度肥料所占比重逐渐增大，复混肥料产量增长速度高于单质肥料。2011 年高浓度氮肥（尿素）产量占氮肥总产量的 63.6%，111 月高浓度磷肥产量（磷酸二铵、磷酸一铵）占磷肥总量的约 70%。随着行业不断整合和重组，以及大型项目的新建，行业集中度也在不断提高，目前百万吨级的尿素企业已经有 20 家，产能占国内总产能的 65%70%；前十家磷酸二铵企业的产量占总
7、产量的 80%左右；前十家钾肥企业的产量占总产量的 90%左右；只有复合肥行业的集中度较低，前十家企业的产量占国内总产量的 28%。2012 年，我国化肥产量和需求量将继续增长，但增长速度会有所放缓。行业供大于求的形势仍然严重，生产企业成本压力增大，利润空间逐渐萎缩。此外，随着国际新增产能的释放，来自国际市场的竞争压力也在逐渐增大。但是化肥作为支农产品，其发展将继续受到国家的高度重视。整体而言，2012 年化肥行业发展前景依东华工程科技股份有限公司 可行性研究报告贵州双赢生态产业园项目 第十三 章 工厂组织和劳动定员 第 3 页 共 264 页然较好，产业结构调整将加快。化肥行业发展现状及特点
8、：生产稳步发展，有力保障了我国农业生产：自 2001 年以来，我国化肥产量由3396.5 万吨（折纯养分，下同）增至 2011 年的 6027.01 万吨，年均增长 5.9%，自给率由不到 80%转变为目前的整体自给有余。产品结构明显改善：通过加大对化肥产业投入，我国化肥工业在产能稳步增长的同时，品种结构明显改善，高浓度化肥和复合肥比重显著提高，尿素、磷酸铵由大量进口转为自给有余，钾肥自给率迅速提高，复合肥料快速发展。农用施肥需求保持较高水平：国内化肥需求主要分农业和工业需求，农业需求大约占 80%90%，工业需求约占 5%8%。农业需求总量不断增长，但是2008、2009 年受金融危机影响，
9、增速缓慢，从 2010 年开始呈现恢复性增长。2010年我国化肥施用总量为 5561.7 万 t（折纯，下同） ，主要消费作物是粮食、蔬菜和果树，大约占总施用量的 82%。其中，氮肥、磷肥、钾肥和复合肥的农用施用量分别为 2353.7 万 t、805.6 万 t、586.4 万 t 和 1798.5 万 t，同比分别增长1.0%、1.0%、3.9%和 5.9%。可以看出钾肥和复合肥的需求增长速度较快。20062010 年我国化肥农用施用量 万 t（折纯）年份 总施用量 氮肥 磷肥 钾肥 复合肥2006 4927.7 2262.5 769.5 509.8 1385.92007 5107.8 22
10、97.2 773 533.6 15032008 5239.02 2302.88 780.08 545.2 1608.62009 5404.35 2329.88 797.73 564.29 1698.692010 5561.7 2353.7 805.6 586.4 1798.5目前，我国化肥产业“十二五”发展重点已确定，其中企业整合和重组将成为重中之重。计划到“十二五”末，氮肥企业数量减少到 200 家以下，磷肥企业数量减少到 150 家以下。未来，全球粮价和农产品价格的上涨、国家直补等“惠农政策”继续实施等，将促进农民收入增长，增强农业种植积极性。国内化肥行业未来 5 年的产量和产品结构目标是
11、：氮肥、磷肥自给率保持 110%-120%，钾肥自给率 60%以上，高浓度肥料维持合理比例。产业结构目标是：2015 年，原料产地化肥产能比重提高到 70%；能源产地，特别是具有能源优势的粮棉主产区实现尿素自给；云南、贵州、湖北、四川四省磷肥产能比重提高到 70%；消费区域形成比较完善的复混肥料、缓东华工程科技股份有限公司 可行性研究报告贵州双赢生态产业园项目 第十三 章 工厂组织和劳动定员 第 4 页 共 264 页控释肥料和掺混肥料加工、集散、分销和使用服务体系。所有这些，都将有利于化肥工业外部环境的改善，有利于我国化肥工业的长远发展。（2）生态缓释肥市场现状及预测目前，我国施用的尿素、硝
12、铵、硫铵等水溶性氮肥利用率为 20%40%，而各类缓释/控释、缓效/长效肥料随品种（包硫、包裹、包膜、内置、添加稳定剂）和施用方式（接触施肥、侧条施肥、全层施用、BB 掺混）的不同，氮肥利用率约为40%70%；个别控释肥料随种子进行接触施用，氮肥利用率可达 70%80%。缓控释肥料已成为我国提高肥料利用率的最佳施肥选择。由于我国约 80%的氮肥以煤为原料，2009 年合成氨二氧化碳净排放量为 1.68 亿 t，占全国二氧化碳排放总量的 2.8%。合成氨综合能耗约 1393kg/t 标煤，即 40.82GJ/t NH3，单位二氧化碳排放量4.78t/t NH3，而世界平均二氧化碳排放量为 1.9
13、9 t/t NH3。面对碳减排的要求，预计不久以后，出口商品的碳排放值将在商品标签上予以标示，进口国及其消费者在选择时很有可能将二氧化碳排放量作为重要的标准。届时，中东地区天然气氮肥将占据较大优势，而我国在肥料技术成熟以及保证粮食产量不下降的前提下，面对碳排放和环保的巨大压力，国家必将对亩施肥量进行强行限制（例如规定每亩不超过200kg） 。而按照目前的技术水平，有专家坦言，在保持现有粮食产量的前提下，我国农民可减少一半化肥用量。因此，我国化肥企业应摒弃扩张产能、扩大产量、谋求出口的过时观念，未来在出口遭遇“排碳壁垒” 、国内应对二氧化碳减排或环保要求时，氮肥企业要做好削减 1/31/2 产量
14、的打算，而同时，利用率更高的缓控释肥的发展将迎来更加广阔的市场，大力发展生态缓释肥料是大势所趋。经过近半个多世纪的发展，我国生态缓释肥料无论在研发、生产，还是在使用等方面都取得了很好的成绩，且已跻身世界先进行列。但必须清楚地认识到，为顺应农业可持续发展而研制的生态缓释肥料具有极其光明的应用前景，而由于其进入市场的时间较短，其功能的发挥还没有尽善尽美。我国生态缓释肥料的发展现状可以概括为以下几个方面：初步形成了生态缓释肥料产业雏形，具有一定的规模和水平。目前，我国已有二三十家企业生产生态缓释肥料，年产量近 100 万吨，工艺技术日趋成熟，但现有装置生产能力都在 13 万吨左右，无论是生产设备，还
15、是生产工艺，都与国外先进水平存在一定差距。产品种类繁多。生态缓释肥料种类繁多，其研制方法也不尽相同，但大多采东华工程科技股份有限公司 可行性研究报告贵州双赢生态产业园项目 第十三 章 工厂组织和劳动定员 第 5 页 共 264 页用天然物质经发酵或活化处理后，再适当添加氮、磷、钾及微量元素制成。目前，我国已研制开发出一些绿色生态肥的品种，如氨基酸生态肥、粉煤灰固氮菌微生态复混肥、红霉素发酵菌渣新型生态肥、有益生物菌剂环保生态肥、颗粒有机生态肥、生态型磷肥等。使用范围不断扩大，产品稳定性逐步提高。经过多年的推广，各种生态缓释肥料已经在绝大多数作物上得到应用，使用效果初步得到广大农民的认可，有些生态缓释肥料还出现了供不应求的局面。行业管理初步形成，质量意识逐渐深入人心。肥料的质量安全严重制约着农业的可持续发展，直接或间接威胁着人们的身心健康，如何从肥料的质量入手，严格控制产品中的有害物质，有效地防治环境污染迫在眉睫。目前，生态肥料已纳入环保生态肥料产品认证，引
