轿车行业现状速写

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1、广州方舟市场研究有限公司 轿车行业现状速写轿车行业现状速写 主要内容本文从产量和主要厂家生产规模等几个方面描述了当前全球和国内轿车行业的总体概况并结 合当前消费环境现状和产业政策对国内轿车市场作以简要描绘 关 键 字轿车 总产量 产品结构 消费者特征 一一国际轿车工业现状国际轿车工业现状 汽车当之无愧为改变世界的机器它从生产方式和生活方式上都极大地影响着现代文 明轿车更是汽车工业中永远的领头羊流水线生产的 T 型车造就了福特王国国民车计划 孕育的甲壳虫造就了大众汽车由于轿车功能的综合性汽车工业的新技术生产方式大多 在轿车生产中率先运用 汽车工业历经 100 多年的发展生产的重心先后从欧洲到北美

2、日本上世纪末日本 的汽车工业开始下滑美国重新回到霸主位置而同时韩国巴西中国在国家政策的扶持 之下成长迅速成为世界轿车产量增长的重要动力来源 1999 年世界轿车的总产量首次突破 4000 万辆大关到 2001 年全球共生产轿车 4085 万辆比 1993 年的 3410 万辆增长了近 20%占全年汽车总产量的 73.5% 2001 年轿车产量超过 100 万辆的厂家有 13 家它们之和占目前世界轿车总产量的 90% 其中丰田大众通用为一线巨头轿车产量已占全球 1/3 强值得关注的是尽管通用和福 特在汽车总产量上遥遥领先于其它企业但由于美国市场的特殊性轻卡和轿车的需求量相 差无几因此通用和福特在

3、轿车产量上只位于 34 名 1 数据来源世界汽车制造商协会OICA2001 年统计数据 图 1图 12001 年世界主要汽车企业轿车产量2001 年世界主要汽车企业轿车产量万辆万辆 日本 德国 美国 美国 法国 日本 德国 韩国 法国 日本 意大利 日本 日本 502 488 466 370 271 261 239 209207 197 193 124 116 442 丰田大众通用福特PSA本田戴克现代雷诺日产菲亚特三菱铃木其他 企业 所属国 占总体的占总体的 90% 广州方舟市场研究有限公司 8.1 32.5 60.5 70.4 56 48.2 23.0 4.2 2.9 3.7 2.1 0

4、10 20 60 83848586878889909192939495969798990001 25.0 39.1 .5 50.7 16.3 1.20.50.6 0.6 30 40 50 70 图 2 我国轿车历年产量情况图 2 我国轿车历年产量情况万辆万辆 二 二国内行业现状国内行业现状 1产量产量 长期以来我国都是国际汽车工业的一座孤岛中型卡车几乎就是汽车工业的全部1958 年诞生的红旗轿车和上海轿车是仅有的成批量生产的轿车改革开放之后逐渐采用合资和技 的方式开始大批量生产轿车术引进使得中国的轿车工业有了较快的发展随着十四大 将汽车工业定为我国的支柱产业和 1994 年颁布汽车工业产业政策

5、轿车工业进入了快速 增长期2001 年我国轿车的总产量为 72.15 万辆占国内全部汽车产量的 30.9% 2 需求量需求量 全球研究结果表明人均达到 3000 美元时轿车开始大规模进入家庭而目前上 北京广州深圳等城市均超过了这一水平但由于总体消费政策环境的不确定国内 市场对轿车的需求在快速增长中存在一定的波动随着经济环境的进一步好转以及购房 关税等一系列影响因素稳定和明朗化之后轿车进入家庭将成为不可阻挡的趋势 数据来源中国汽车产业的现状及发展趋势十年预测1999 年 “十五”汽车市场需求预测课题组 2001 年汽车行业经济运行状况国务院发展研究中心产业部课题组国研网 海 社保 据专家估计20

6、05 年我国轿车的需求量将达到 116 万辆超出目前产量的 64.8%而 到 2015 年将达到 339 万辆可以预见未来的 15 年必将是中国轿车工业空前繁荣的时期 3厂家格局厂家格局 国内汽车产业向轿车倾斜的政策消费环境的进一步改善引发国外各大巨头纷纷涌入 中国采取合作的方式各自占领一块根据地以谋求在中国汽车消费需求大爆发之前作好准 备2001 年轿车市场占有率方面上海大众仍然称大前 10 家企业的产量占到了总产量的 2 广州方舟市场研究有限公司 98如果将同一集团内企业合并计算则市场集中度相当高2002 年一汽收购天汽成为国 内汽车行业迄今为止最大规模的并购案目前业内人士也在不断猜测上汽

7、与南汽的组合以 及哈飞和昌河两家航空二部企业的合并前景 显然未来轿车市场的格局主要还是取决于国内三巨头一汽上汽东风和国外 合资 .4 3.0 2.1 数据来源新华社 2002 年 1 月 28 日新闻搞 13 5.9 5.4 5.15.1 4.3 伙伴的综合发展战略目前三巨头都与两家甚至以上的国外集团合作 国 团 上汽上汽 大众大众通用通用 东风东风 加上国外集团自身之间的多元合作关系 之间错综复杂的制衡关系 产品格局产品格局 目前国家现行的轿车分类是以发动机排量作为标准本文将市场上主要的品牌进行了对 应归纳 使得生产格局的变化很大程度上将取决于他们 4 1.9 3.0 23.0 其它上海大众

8、上海通用广州本田长安一汽 外 集 一一汽汽大众大众丰田丰田马自达马自达 雪铁龙雪铁龙标致标致日产日产起亚起亚裕隆裕隆 图 3 2001 年我国主要汽车企业轿车产量图 3 2001 年我国主要汽车企业轿车产量万辆万辆 3 广州方舟市场研究有限公司 类型类型 标准标准 市场份额市场份额002 代表车型代表车型 2 上半年销量估计上半年销量估计 微型 排量1 升 15% 长安铃木 天津夏利 贵航云雀 吉利豪情 秦川福莱尔 表 1 我国轿车分类及相应品牌对应关系 表 1 我国轿车分类及相应品牌对应关系 普通级 1 升排量1.6 升 40 别克赛欧 南亚帕里奥 福美莱 一汽捷达 神龙富康 夏利世纪广场

9、上汽奇瑞 上汽波罗 一汽宝来 1.6 神龙 爱丽舍 南亚英格尔 尤尼科 东风悦达 长安羚羊 长安爱卡 松花江赛马 中级 1.6 升排量2.5 升 40 桑塔娜 帕萨特 宝来 1.8T 广州雅阁 2.0 东风毕加索 一汽红旗 风神 2 代 华晨中华 中高级 2.5 升排量4 升 5 奥迪 A6 2.8 上海别克 广州雅阁 3.0 帕萨特 2.8 高级 排量4 升 1 大红旗 方舟公司研究组认为国内轿车行业呈现以下四个态势 4.1 微型车风光不再微型车风光不再 两三年前由于价格的优势夏利奥托一度是家用轿车的首选而随着普通级轿车 新品种令花缭乱人眼老品种价格不断下调人们似乎已经开始冷落了微型车 级城

10、市撤也忙不 失去往日 出介于客轿车之间的微型给市 可消费政策确实有些不利而言 汽车品牌分普通 代的英格尔到最 2 年上半年富康杀入 10夏利 加上北京 广州出台禁止微型车上路的土政策使得这一档次产品只能向 23退厂家 迭地将产品系列向普通级换代使得这一级别的竞争的热度 而原来生产微型客车的哈飞昌河柳微纷纷推车和车 场增添了许多光彩虽然老百姓觉得微型车经济实惠总体 微型车已经不是轿车市场的焦点 4.2 普通型普通型经济型经济型已经成为主战场已经成为主战场 从市场上国产的布来看型轿车的品牌最多该档次的轿车价格在 7-17 万之间在如此宽的价格范围内产品多代同堂从上世纪国际 80 年捷达 新全球同步

11、下线的波罗和宝来竞争相当激烈200在万元 全线降价奇瑞和赛欧销量继续猛涨波罗和帕里奥新车入市等多方因素作用下11.6 升 的经济型轿车销量同比增长一倍使得这一市场目前热闹非凡 4.3 中档车仍然是销量最大的市场中档车仍然是销量最大的市场 普通桑塔娜多年来一直是国内轿车产量的冠军直到去年才被捷达超过这标志着普桑 时代的结束在中挡市场中定位商务用车的奥迪雅阁帕萨特价格上从 44 万到 25 万 依次排开都处于各自价格区间的优势地位虽然这几个品牌在价格区间上已经出现一定程 4 广州方舟市场研究有限公司 度的重叠竞争始终比较明显但于市场需求的缺口较大由这一级别的轿车仍是市场上最 风光的一族其中宝来 1

12、.8T毕加索是最近加入的新军和定位在家庭轿车市场且分别瞄 准收入较高的驾驶乐趣一族和温馨之家而在此之前所有的中挡车型都是定位在商务用车 的市场上即便作为国外标准家庭用车的雅阁到了国内也可以原封不动地当商务车卖而 且火爆异常 中档以上发展稳定中档以上发展稳定 中高级以上的市场中 4.4 奥迪 A6 2.8别克 2.5 和雅阁 3.0 并不能给消费者更多的选择由 于这一市场消费者的价格敏感性较低以及品牌因素的作用使得进口车具有相当的影响力 2002 年第一季度上海销售的进口轿车中占优势的主要为 3.0 升左右的佳美风度奔驰宝 马等中高级轿车由于高级轿车市场比较特殊因此吸引的关注也较少大红旗与奔驰宝

13、 马林肯等进口豪华车相比没有足够的竞争力 5进口轿车进口轿车 1986 年为了抵制大量进口轿车我国大幅度提高了整车进口关税使轿车进口关税率达 到 220%近年来经过几次关税下调轿车整车的进口关税目前已降为 80%排量 3 升及以下 和 100%排量 3 升以上但这一税率仍是我国工业品关税中的最高税率到 2005 年中国 的汽车进口关税将由目前的 80%至 100%逐年平均降低到 25% 目前进口轿车数量的增长率与国内轿车的增长水平相当市场份额约占轿车市场总体 的 7%左右随着 WTO 承诺的逐步兑现进口车的影响将逐年增大 2002 年半上年轿车进口 30026 辆比去年同期 24310 辆增长

14、 23.5%从进口轿车的排量 分布来看1.5 升-2.5 升为 22753 辆占全部轿车的 76%2.5 升-3.0 升为 3618 辆占 12% 3.0 升以上为 2934 辆占 10%排量为 1.5 升以下共 712 辆占 2%因此进口轿车对市场 的影响目前主要在中高档区域内 6技术现状技术现状 2001 年 8 月化油器轿车已经被禁止销售我国的轿车完全进入燃油喷射时代 安全气囊三元催化装置动力转向微型车除外基本上已经成为目前出产的新车中的标 准配置随着帕萨特毕加索波罗宝来等国际水准的新车下线标志着我国汽车产业的 向国际水平的靠拢人们已经发现国产车里面也能找到双顶置凸轮轴 5 气门电子制动

15、控制 尽管这主要是由于国际合作伙伴的投入程度远远大于以往时期但不怎样论随着各大 跨国集团的进入竞争的加剧将加快中国汽车工业的国际化进程至少从消费者的角度可以 看到市场上的汽车越来越先进价格越来越公道 5 广州方舟市场研究有限公司 三三中国消费现状中国消费现状 1私人购车成为主力私人购车成为主力 1999 年我国个人汽车保有量从 1990 年的 81.6 万辆增加到 534 万辆年均增速为 23.2% 远高于汽车保有量增长速度个人汽车保有量占全国保有量的比重则从 14.8%上升到 36.8% 1998 年以来50%以上的汽车为个人购买 发展历程中我国轿车工业单位购车出租车起到了至关重要的作用桑塔娜夏利 捷达富康无疑都尝到过甜头随着居民家庭收入水平的提高并且在房改社保等重大问 题解决后城市居民开始瞄准家庭汽车这一消费目标以北京市为例从 1980 年至今私人 购车增势迅猛年递增率高达 50%左右在近几年新增车辆中私人购车竟占 70%80%因 此我们不难解释为什么目前车市的焦点都集中在家轿市场上虽然目前家庭轿车购买力主 要来自于珠江三角洲长江三角洲等几个经济发达地区但这些地区的人口总数