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1、封面：以国际智慧把握中国机会P1责任为本，携手同行。每个人，都有一个美好的财富梦想。每个家，都需要真心相伴的财富管理伙伴。P2您的信任，国投瑞银的责任国投瑞银已被视为中国基金行业的新锐代表，三年来一直保持稳健的发展。 这都要归功于广大投资者的信任。这份信任，就是国投瑞银的责任。要负起这份责任，我们并须坚持平实稳健的创新理念，依托国际化的财富管理经验和完善的投资风险控制体系，为专业的投资研究团队提供强大的资源支持。努力让国投瑞银的每次创新都能促进客户投资价值的提升，实现客户投资利益的最大化。现在，“为投资者负责”的观念已在国投瑞银深入人心。我相信我们的团队能够肩负起这份责任，把握住行业发展带来的
2、巨大机会，帮助投资者实现他们对未来的美好期望。 国投瑞银总经理尚健P3公司理念责任为本，携手同行。做您的长期伙伴是国投瑞银坚持不变的理念。我们坚持以客户为中心，保护客户的利益，关注客户的需要，帮助客户实现财富增值。并运用全球的投资经验和专业的财富知识，规划适合客户的投资解决方案；将更多创新产品带给我们的渠道客户，提供全方位的特色服务。投资理念国投瑞银基金管理有限公司秉承瑞银环球资产管理的投资理念，将研究的重点集中在上市公司股价与其内在价值的差异，即价格/内在价值。我们认为，公司内在价值由其未来的超额现金流决定。由于上市公司盈利周期波动而对中期现金流的错误估计、对产业或公司的结构性变化的估计不足
3、、短期市场噪音扰动等因素造成的市场无效经常发生，证券价格会经常偏离内在价值，为我们买卖证券提供了机会。这就是我们为您创造财富的大好机会！P4国投瑞银 用心为您【真心付出】把投资人的利益放在最高处【实力护航】联手打造中国资产管理旗舰【洞察真相】全球“价格/内在价值”投资理念，优选优育长期回报【推陈出新】全球产品设计平台，创新基金贴心近人【细致入微】全球风险管理系统GRS，悉心呵护投资安全【真诚与共】全球研投专家，专业浇灌财富值得托付【领先超越】全球研究数据库Pedestal，即时精耕决策资讯【体贴入微】全球全程服务体系，轻松收获财富人生P5品牌故事： 2008年7月，国投瑞银蝶变三周年， “睿友
4、会”与“聪明财富管家”全新改版火热上线，与财富学院共同构成完整的品牌服务平台。国投瑞银总经理尚健表示，财富学院和睿友会两个分层次服务平台的建成，标志着国投瑞银客户服务工作已实现体系化目标，而这仅仅是服务走向品牌化的第一步。对于每一个国投瑞银人来说，打造百年老店的愿景并非停留于口号，而是体现在用心改善客户服务体验的点滴之中。 心系灾区同胞，国投瑞银捐款累计111.9万元。为了进一步援建灾区，国投瑞银基金管理有限公司决定向灾区追加捐款50万元，加上此前公司和员工捐献的61.9万元，国投瑞银为灾区捐款累计已达111.9万元。 同时，公司在对受灾地区客户完成全面统计后，制定了初步应急方案，尽全力帮助灾
5、区客户进行查询和确认基金账户资产，协助各销售渠道为客户办理各类业务。 国投瑞银表示公司一直把致力慈善、回馈社会作为公司和全体员工的长期使命。抗震救灾是一项长期的工作，国投瑞银会持续关注灾区的震后重建工作，并继续为此贡献一份绵薄之力。 国投瑞银荣获“卓越成长奖”。 2008年3月30日，大众理财顾问杂志主办的“2007中国年最受青睐的基金公司”评选结果在北京西苑饭店揭晓。国投瑞银基金管理有限公司在本次评选中荣获“2007中国最受青睐的基金公司卓越成长奖”。 相关报道请见大众理财顾问杂志2008年第4期。P6媒体报道： 瑞福优先首日开放，惊现25亿资金抢购。信息来源:上海证券报发表时间:2008-
6、07-11瑞福优先首日开放得到踊跃申购，当日申购金额已超过25亿元。 据了解，瑞福优先首日的申购者构成上，机构大单占据相当大的比重。对此，分析人士表示，瑞福分级基金这一结构化创新产品经过一年时间的运作，经受了极端市场情况的考验，其独特的产品设计机制带来的独有的风险收益特征，已经得到了投资者的认同，不少专业投资人尤其是敏感的机构投资者已经将瑞福优先列为低风险品种加以配置。 瑞福优先不仅受到机构投资者的青睐,同时也被广大中小投资者看好。 昨日是瑞福优先集中申赎的第一天，记者在走访基金唯一代销银行中国工商银行上海浦东几家主要门店后发现，前来咨询的投资者络绎不绝。 记者采访了一位徐姓先生，他在一年前已
7、认购了一定数量的瑞福优先。徐先生说，现在各只基金处境都不太妙，而瑞福优先能保持0.934元的份额参考净值，这个成绩还是相当不错的。如果现在赎回，要按瑞福分级0.709元的计价，这比它0.934元少了两毛多。徐先生说，他前来申购就是冲这两毛多钱来的。 浦东向城路工行贵宾理财中心主任朱先生告诉记者，他们服务的都是20万元级以上大客户，他们给贵宾级客户打电话征询对瑞福优先的申赎意愿，除极个别因为资金紧张，需要赎回外，其他客户都表示愿意继续持有。 有关人士表示，虽然申购热情高涨，但需要投资人注意的是，10日这天申购的投资人不一定能全额买到瑞福优先，而是要以最终确认的整体赎回份额为基准，如果经确认有效的
8、申购份额大于赎回份额，则以赎回份额为基准，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。 P7稳健实力，全程呵护财富人生。做为瑞银集团在中国内地的旗舰公司，国投瑞银前进的步伐稳如泰山，三年来规模扩展近10倍，管理资产已超过322亿元*。投资管理业绩是资产管理公司的实力见证，而投资风险的管理与控制则是资产管理公司实力的保证。国投瑞银延续了瑞银集团重视风险重视管理的风格，以“将风险纳入全面、系统的管理流程中，以风险管理促业务发展”为管理理念，应用了瑞银集团自主开发的全球股票估值系统（GEVS）、投资风险管理系统（GRS）以及全球固定收益风险管理系统（GFIRS）等系统方法，并引入了国际知名的绩效评估系统F
9、actset和风险评估系统Barra，使公司的风险管理形成了多层次、多角度的完整系统。投研团队的稳定，象征的正是投资经验的积累及投资风格的稳定。国投瑞银投研团队一直保持着极强的稳定性，目前已建立起一只23人的专业投研团队，核心人员平均从业年限7年，均有海外学习及工作背景，研究生以上学历占86%，首席投资官陈进贤先生更是具18年成功管理亚洲、欧洲和美国股票组合以及平衡基金的经验。正是健全的风险管理系统与稳定优秀的投研团队的合理组合，国投瑞银在股指大幅波动的2008年才能保持稳定持续的发展，旗下创新、核心及景气等基金今年以来的回报率均排名同类型基金前三。国投瑞银，稳健发展，用实力与您共赢天下。P8
10、创新业务，为投资创造新机遇。创新，是国投瑞银的前进动力，是资产管理公司安身立命之本。翻开国际金融巨头的历史篇章可以发现，它们的成功无不与金融创新的重大事件紧密相关。国投瑞银在创新方面同样执着坚定，公司在产品设计、技术支持、人员培训等方面与瑞银集团保持紧密联系，并得到了集团的大力支持。同时，国投瑞银自身拥有的专业化的管理团队和高素质的员工队伍，是创新能够取得成功的根本保障。2007年，国投瑞银凭借国内首只创新分级基金瑞福分级基金，一举摘得多项创新大奖，赢得了市场公众和主流媒体的充分肯定，中国证券报、上海证券报、证券时报、21世纪经济报道等各大媒体纷纷将2007年度的创新奖项颁发给国投瑞银。在20
11、07年基金瑞福发行期，股市刚刚经历一波新的高点，众多股票型基金蜂拥上市，国投瑞银坚定的选择按原计划推出创新产品。事实证明，这一选择对于国投瑞银乃至对整个基金行业都有举足轻重的意义。瑞福分级基金不仅为封闭式基金注入了新的活力，更是为金融产品的创新拓宽了新的边界。2008年7月16日，瑞福优先将首次放开申购赎回，这在基金业界又是一次创新。 公司从瑞银集团学习到了先进的投研、风控、运营技术经验，还承袭了公司发展的使命感、经营哲学和长远目光。创新，国投瑞银永不止步。P9贴身服务，享受投资个性化。做您长期的伙伴，是国投瑞银一直信奉并实际践行的服务理念。在2007年底的调查中，3662名客户通过信函和网络
12、两种方式积极参与，在参与调查的投资者中，70%对国投瑞银旗下基金业绩表示满意，86%对国投瑞银的客户服务表示满意。国投瑞银并没有满足于此，我们相信还可以做得更好，并在2008年年初在公司网站上增加了在线基金理财服务平台睿友会会员俱乐部， “平常心投资，睿智心管理”是睿友会的宗旨，旨在通过俱乐部会员制的形式，为不同级别的会员提供差异化及个性化的理财服务。普通会员可以得到资讯、查询、咨询、互动等会员服务。黄金级以上会员都会在24小时内收到公司的点对点资讯；对钻石会员级的最高端客户，国投瑞银则提供了一对一的专人咨询服务。睿友会还特别设计制作了 “聪明理财宝典”电子手册，完整的讲述基金理财的各种知识，
13、投资者可登录公司网站（）免费下载，与家人朋友共享基金理财新知。 为了提更好的为客户服务，引导投资客户形成正确的投资理念。国投瑞银还开设了“财富学院”，提升了广大渠道客户经理的专业知识。为渠道客户经理提供投资理财、营销服务等方面的专业培训课程，内容涵盖家庭理财规划、证券资格考试、金融理财原理、开放式基金的分类与评价、开放式基金的销售、市场形势分析、基金投资策略等。P10洞悉真相，掌握财富新趋势。在2007年国投瑞银基金瑞福发行期，股市经历了一波炽热的热潮，众多股票型基金蜂拥上市，持续营销如火如荼。面对市场变幻，国投瑞银是追逐热点、趁势做大募集规模，还是按原计划推出创新产品呢？国投瑞银坚定自我创新
14、的信念，选择看后者。事实证明，这一选择对于国投瑞银乃至对整个基金行业都有着举足轻重的意义。国投瑞银的瑞福分级基金不仅为封闭式基金注入了新的活力，更是为金融产品的创新拓宽了新的边界。国投瑞银的投研、产品设计、风险控制都深深刻上了瑞银集团的烙印。公司在投资管理过程中全面引入瑞银集团全球股票估值系统和投资风险管理系统，构建的平台覆盖了投资流程和风险控制的每一步，有力地支持了投资决策，保证了投资理念的贯彻实施。同时建立了完备的投资管理组织架构和制度规范，公司投资管理的每一个环节都有一套标准化的流程，每个流程和每一个环节都建立了一套方法和标准，并有数量化模型作为辅助工具，以此为框架来约束和规范每一项投资
15、活动。科学严谨的投资流程，减少了投资过程中的随意性和主观性，保证了投资风格和投资业绩的稳定性和持续性。国投瑞银深谐中国金融市场，依靠专业的投资研究团队，将对中国市场的精确理解与瑞银集团的百年投资智慧结合起来，形成了强大深入的洞察力。国投瑞银对中国基金未来的发展有清晰的认识，任凭金融市场风起云涌，唯有洞悉真相者，方可决胜未来。P11国投瑞银稳健发展，雄厚实力诠释投资价值。国投瑞银大事记2005年06月国投瑞银基金重组为合资公司，股东为国投信托有限公司和瑞银集团，分别持有公司51%和49%的股权，成为中国第一家外方持股比例达到最高上限的合资基金管理公司。2006年04月国投瑞银融华债券基金获晨星（中国）2005年度基金经理奖提名。2006年09月国投瑞银财富学院在北京举行开学典礼，学院秉承公司外方股东瑞银集团的客户服务理念，体现“进步与分享”的生活态度，旨在打造渠道服务的行业标杆。2007年04月银河证券2006年度基金管理公司股
