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1、全球 PCB 产业和顶尖 PCB 企业现状分析 (2014)摘要：文章首先分析了目前全球 PCB 产业的总体状况，各国家/地区 PCB 的产值、占有率和特点;之后排列了 2013 年全球产值超过 1 亿美元的百强 PCB 企业，和各国家/地区在全球百强企业中的表现特点、发展趋势;最后分析了欣兴、臻鼎的运行现状。1 全球 PCB 产业总体现状分析根据 N.T. Information2014 年第一季度的统计数据，2013 年全球 PCB 总产值为600 亿美元，与 2012 年持平; 中国大陆 PCB 产值为 265 亿美元，占全球 PCB 总产值的44.2%(2012 年为 42.7%)，比
2、 2012 年小幅增长 4%;其次是韩国占 14.2%(2012 年为 13.4%)，中国台湾占 13.6%(2012 年为 13.4%)，日本占 10.5%(2012 年为 14.4%)，美国占 5.4%(2012年为 5.3%)，亚洲其他区域占 7.1%，欧洲占 5.0%。故亚洲地区依然为全球 PCB 的主要生产地，占全球总产值的 90%;中国大陆、中国台湾、韩国的 PCB 产值全球占有率持续小幅上升; 但日本的全球占有率持续下幅下降。具体来看，近年来各主要国家、地区 PCB 产业的特点如下：(1)韩国：由于受韩系品牌全球强劲扩张的带动( 特别是手机相关产业)，加之扎根于韩国本土，故韩国地
3、区 PCB 产值占全球比例持续上升 ;(2)中国台湾：由于固守于电脑代工领域，缺乏具长期成长性的手机品牌，加之投资亚洲其他区域较多，故台湾本土 PCB 产值占全球比例比较稳定;(3)日本：由于日币大幅贬值(25%)，整体日本电子产业的全球表现不佳，故日本本土 PCB 产值占全球比例持续下降 ;(4)中国大陆：由于外资投资的促进，本土 PCB 企业的崛起，以及本土品牌扩张带动( 特别是手机相关产业)，故中国内地 PCB 产值占全球比例持续上升。虽然中国内地的人工成本持续上升，税收等优惠政策减少，环保政策加严，企业融资成本上升，曾作为中国内地最主要投资者的港资 PCB 企业的投资、扩产步伐的减慢等
4、因素影响了中国内地 PCB产业大幅增长的势头，但考虑到中国内地完善的电子产业链，员工素质、技能的日益提高，社会环境的稳定，以及广大的消费市场，预计中国的 PCB 产业能够持续增长。2 、全球各国家、地区 PCB 百强企业现状分析 根据 Hayao Nakahara 的原始数据和笔者的部分修正，2013 年全球产值超过 1 亿美元的 PCB 企业数共 99 个(根据习惯称其为 PCB 百强企业) ，相比 2012 年入选的 103 家企业数(2011 年有 105 家入选)有小幅降低(降低率为 3.9%);但百强 PCB 企业总产值达到 501.28亿美元( 占全球总产值的 83.6%)，比 2
5、012 年的 466.50 亿美元则有较快的增长(增长率为 7.5%，该年占全球总产值的 78.2%)。大者规模恒大、增长恒快。排名前十的 PCB 企业依次为日本的 Nippon Mektron(旗胜)、韩国的 Young Poong(永丰 )、中国台湾的 Zhen Ding(臻鼎)、台湾的 Unimicron(欣兴) 、韩国的 SEMCO(三星电机) 、日本的 Ibiden(揖斐电 )、台湾的 Tripod(健鼎)、日本的 Sumitomo Denko(住友电工) 、美国的 TTM(迅达 )、韩国的 Daeduck(大德)。详细名单见表 2 所示。备注：(1)原始数据源自 Hayao Nak
6、ahara(2014 年 8 月)，笔者对部分数据进行了修正，原文有 99 家入选，笔者修正后仍有 99 家入选。主要修正如下：对中国内地、台湾各 PCB 企业产值进行部分修正和重新排序(该数据主要源自 CPCA 的“第十三届(2013)中国印制电路行业排行榜”、 TPCA 的“2013 年 PCB 上市柜厂商全年营收 ”、各企业年报中的数据;(2)打*表示挠性板企业，各挠性板企业 2012、2013 年的产值数据包含组装产值 (刚性板企业则不包含组装产值);(3)主要货币计算汇率如表 1：为了有可比性，各企业 2012 年的产值数据依 2013 年的汇率重新进行了计算。但2011、2010
7、年的数据仍保持该年的汇率，供参考。 从表 2 可以看出，2013 年产值超过 10 亿美元的 PCB 企业数全球共 14 家( 其中挠性板企业 4 家：旗胜、永丰、臻鼎、住友电工)，比 2012 年增加了 3 家( 新增住友电工、南亚、华通，其他 11 家保持不变) 。2013 年全球刚性板企业入选数为 85 家，总产值为 366.36 亿美元(占百强总产值的73.1%)，比 2012 年增长了 3.8%;挠性板企业入选数为 14 家，总产值为 134.92 亿美元，比2012 年增长了 18.8%。因此挠性板的增长率要大大高于刚性板。表 3 是 2013 年全球顶尖 PCB 企业按归属地域分
8、布表，结合表 4、表 5，可以看出近三年各国家、地区在全球百强企业中： (1)中国台湾：台湾 PCB 企业目前最主要的竞争对手是日本企业，从 2010 年开始中国台湾 PCB 产业在企业总数、总产值、平均产值方面开始逐步超越日本，近 4 年一直保持该趋势，预计未来继续保持该趋势;近 4 年中国台湾企业的平均年增长率也高于日本企业(2013 年除外，由于日币贬值，导致日本企业的年增长率大幅提高) 。2013 年产值超过 10亿美元的 PCB 企业中，中国台湾企业比例最高，占 43%(日本占 21%，韩国占 21%，美国占 14%，比 2012 年所占的比例进一步提高 )。预计未来几年中国台湾占全
9、球百强企业比例将略有减少，总产值比例将保持不变，但企业的平均产值将有一定幅度的增长。(2)日本：近三年日本企业数量、总产值占全球百强比例持续下降，企业的平均产值小幅增长，由于 2013 年日币大幅贬值，企业的平均产值小幅增长，但并不具持续性。在一些高端产品上日本企业仍具有优势，如挠性板(Nippon Mektron、Sumitomo Denko、Nitto Denko、Fujikura 等)、封装载板(Ibiden、Shinko 等)、汽车板(CMK、Meiko、Nippon Mektron 等) 。预计未来几年日本占全球百强企业比例与总产值比例将持续减少，但企业的平均产值将小幅增长(大者恒大
10、 )。(3)韩国：近三年韩国企业数量、总产值占全球百强比例持续上升，企业的平均产值、最高产值、平均年增长率持续增长，在全球表现甚佳，这得益于韩系移动终端品牌的全球强劲扩张。依据目前韩国 PCB 企业的发展趋势，未来几年韩国企业将是中国台湾企业的强劲竞争对手，全球 PCB 产业将演变为“三国杀”。预计未来几年韩国占全球百强企业比例与总产值比例将持续增长，企业的平均产值将提高。(4)美国：近三年美国企业数量、总产值占全球百强比例小幅下降，但企业的平均产值、平均年增长率小幅增长，主要在于企业内有兼并。美国 PCB 大企业多属于 EMS、或者是非消费电子类的激烈竞争市场(如工业、医疗、军事、航空等)
11、，故短期内不会消亡。预计未来几年美国企业数量、总产值占全球百强企业比例将小幅下降，企业的平均产值将小幅增长( 兼并仍有可能)。(5)中国大陆：近三年中国大陆企业在数量、总产值占全球百强比例、平均产值、最高年产值、平均年增长率都保持飞速发展，在全球表现最佳(比韩国企业表现更好;但相对韩国企业，中国内地的 PCB 企业规模仍偏小，仅为韩国企业的 30%)。2012 年开始，中国内地企业在产值占百强比例首次超越香港企业。依据目前中国内地 PCB 企业的发展趋势，五年后中国大陆 PCB 企业将和中国台湾、日本、韩国企业进行“四国大战” 。预计未来几年中国大陆占全球百强企业比例与总产值比例将持续增长，企
12、业的平均产值将保持提高;(6)中国香港：近三年中国香港企业在数量、总产值占全球百强比例下降，但企业的平均年增长率小幅增长，主要在于少部分规模较小的企业增长较快。预计未来几年中国香港占全球百强企业比例与总产值比例将持续降低，企业的平均产值将小幅增长(有合并的可能) 。备注：数据来源笔者的文章456。 3 全球顶尖台资 PCB 企业运营现状分析选取欣兴电子(刚性板为主， 2013 年全球刚性板排名第一) 、臻鼎科技(挠性板为主，2013 年全球挠性板排名第三) 作为分析对象，从企业概况、总体业务、PCB 业务、业务发展特点、工厂布局、技术水准、财务状况、人均产值、扩张计划 9 方面对这两家全球顶尖
13、企业的运营现状进行分析(见表 6)。由于两家公司产品类型不一样，所处的发展阶段不一致，此分析不能做直接对比，仅供参考用。备注：(1)以上数据主要来自两家企业的官网、财报;(2)由于两家企业都是台资，故与财报产值等一致保持台币。参考文献1Hayao Nakahara. A Two-Team Race?J. Printed Circuit Design & Fab. Aug. 2014.2工业和信息化部运行监测协调局、中国印制电路行业协会. 第十三届(2013) 中国印制电路行业企业排行榜. 2014-06-04.3台湾电路板协会. 2013 年 PCB 上市柜厂商全年营收. 2014-01-13.4杨宏强. 全球 PCB 产业和顶尖 PCB 企业现状分析(2011)J. 印制电路信息, 2011, 12.5杨宏强. 2011、2001 年全球 PCB 百强企业运营状况对比研究J. 印制电路信息, 2013, 4.6杨宏强. 全球 PCB 产业和顶尖 PCB 企业现状分析(2013)J. 印制电路信息, 2014, 2.7各 PCB 企业网站、财报、研报 .作者简介杨宏强：大型 PCB 企业从事生产、研发、销售 13 年，期间独立、第一作者发表论文 20 余篇，主编 PCB 行业用书 2 本，获授权发明专利 1 项( 第一发明人)。
