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1、（管理知识） 投资公司投资 管理部财产信托专责职务 说明书 （管理知识） 投资公司投资 管理部财产信托专责职务 说明书 投资 X 公司投资管理部财产信托专责职务说明书 岗位名称岗位名称财产信托专责岗位编号 所在部门投资管理部岗位定员 直接上级财产信托副经理工资等级 直接下级无薪资类型 所辖人员无岗位分析日期*年 1 月 本职：本职：协助分管副经理负责开展动产、不动产信托业务 职责和工作任务：职责和工作任务： 职责表述：负责开展动产、不动产信托业务的准备工作工作时间百分比：10% 通过培训、查阅资料、信息收集、实地考察等方式研究、分析国 内、国外开展动产、不动产信托业务的情况，且对动产、不动产
2、信托业务进行全面分析，初步选择适合投资管理部开展的信托业 务的程序、方式、方法，形成报告且向分管副经理汇报 频次：日常 协同市场发展部产品研发专责研究开发财产信托新产品，且参和 研讨以确定适合部门开展的动产、不动产业务 频次：日常 协同市场发展部产品设计专责撰写向人民银行等政府相关主管部 门申请开展动产、不动产信托业务的报告，且办理相关报批事宜 频次：日常 职职 责责 壹壹 工作 任务 根据分析报告及分管副经理的授权，负责和计划财务部、资金管 理部等部门协调，为动产、不动产信托业务的开展做好资金准备 频次：日常 职责表述：负责和客户签定协议前的准备工作工作时间百分比：20% 协助市场营销专责做
3、好投资管理部动产、不动产信托业务的市场 开发工作，和具有办理动产、不动产信托业务初步意向的客户取 得联系，了解客户的需求及基本情况 频次：日常 初步拟订买方、卖方、受托方三方协议，内容包括：信托财产的 名称、数量、规格、质量标准、价格、所在地点或存放地点、买 方对信托财产的使用或处理方式、仍款来源、仍款计划和仍款方 式等 频次：日常 职职 责责 二二 工作 任务 负责将协议书上报分管副经理频次：日常 职责表述：负责审查信托财产估价的准确性及买方的仍款能力工作时间百分比：35% 负责通知客户提供信托财产的详细信息，包括信托财产的新旧程 度、当下价格、使用年限、已用年数、当下运营状况、产品说明 书
4、等 频次：日常 对于不动产信托要求卖方提供专业部门估价的文件，必要时须经 法律部门公证，作为提供融资或担保的依据 频次：日常 职职 责责 三三 工作 任务 参考客户提供的信托财产的详细信息及专业部门估价的文件，按 照部门制定的估价工作流程，参和本部门关于判断信托财产估价 准确性的工作，将分析结果上报投资管理部副经理 频次：日常 要求买方提供有关仍款能力的相关材料，包括买方固定资产的价 值、流动资产的价值、债权债务情况等。 频次：日常 采取实地调查、银行查证等方式调查买方所提供的有关仍款能力 相关材料的真实性，按照投资管理部制定的工作流程分析买方的 仍款能力 频次：日常 参和投资管理部关于判断买
5、方仍款能力的工作，且将判断结果上 报投资管理部副经理 频次：日常 职责表述：负责监督买方按照协议规定使用或处理信托财产工作时间百分比：10% 要求买方定期提供有关使用或处理信托财产的情况汇报，以监督 且防止买方在以其产品销售收入偿仍债务时不得将其产品抵押或 转借他人等 频次：日常 职职 责责 四四 工作 任务通过实地调查等方式检查买方处理信托财产情况汇报的准确性。 要求买方限期改正其不按协议使用或处理信托财产的行为， 否则， 收回其信托财产 频次：日常 职责表述：按照协议书规定的偿债期限督促买方按期偿仍债务工作时间百分比：10% 在向买方提供融资的情况下，直接收回款项频次：日常 在向买方提供担
6、保的情况下，督促买方及时向卖方仍清价款，或 代理卖方直接向买方收回价款 频次：日常 职职 责责 五五 工作 任务 负责在买方不能按照协议偿仍债务时，立即收回信托财产，对信 托期间已形成的损失，要求买方赔偿，若损失无法收回，则采取 追索措施，直至提起法律诉讼 频次：日常 职责表述：设立客户管理台账工作时间百分比：10% 建立客户管理台账，记录各客户业务运作的金额、时间及相关变 动事项 频次：日常 职职 责责 六六 工作 任务 分立管理不同客户的信托财产频次：日常 职责 七 职责 七 职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5% 权力：权力： 部门工作的建议权 相关资料的索取权 参加相关业
7、务培训的要求权 授权范围内资产信托决策的建议权 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调关系内部协调关系 X 公司综合管理部、人力资源部、计划财务部、投资银行部、资金管理部等部门 外部协调关系外部协调关系 各类客户、银行、同业 X 公司等 任职资格：任职资格： 教育水平教育水平大学专科及之上学历 专业专业工商管理专业、经济学专业、金融专业、财务管理专业及其他相关专业 培训经历培训经历 X 公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家金融政策培训、经济法律法规培训、财产 信托业务培训、管理技能培训、财务管理专业 经验经验3 年之上工作经验 通晓通晓 熟悉财产信托相关知识，熟悉财务相关知识、市场经济相关知识，具备法律常识、WTO 相 关知识等 技能技巧技能技巧 熟练使用各种办公软件，掌握和业务相关的管理办法，具备基本的网络知识和壹定的写作 水平 其它：其它： 使用工具设备使用工具设备 壹般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件柜、交通及通 讯设备 工作环境工作环境壹般工作环境 工作时间特征工作时间特征 正常工作时间 所需记录文档所需记录文档 财产信托资料、客户资料、有关协议、专业部门评估文件、汇报文件等 备注备注
