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1、保险营销管理系统需求设计方案1.引言1.1. 目的本文档是中国人寿财险股份有限公司营销管理系统开发时进 行设计编码的依据，并为营销员管理系统的系统测试人员、系统验 收人员以及系统的最终用户和系统维护人员提供参考。1.2. 范围系统的全称为”中国人寿财险股份有限公司营销管理系 统”。需求包括：?团队管理团队登记指定团队主管团队信息维护团队审核团队失效主管失效?人员信息管理人员信息登记人员信息维护资质证书信息维护劳动代理合同维护教育培训信息维护增员审核增员查询?人员异动人员异动申请人员异动审批人员异动查询?人员转岗/离司管理离司申请离司审核2. 详细描述2.1团队管理2.1.1团队登记功能概要说明
2、：实现新增和修改团队信息的操作，并能够进行一些未批准团队的查询，增加修改后提交”申请”，等待审核。功能概要：图表1团队登记2.1.1.1团队登记主界面 输入:操作员ID,功能ID输入约束：无 输出：所属部门输出约束：权限范围内的部门列表2.1.1.2 查询功能描述：查询为当前操作部门的所有未经批准的团队信息操作流程：1. 进入团队登记主页面2. 输入查询条件3. 点击查询按钮4. 返回记录输入：团队代码、团队名称输入约束：团队代码必须是数字输出：团队代码，团队名称，团队级别，上级机构部门，序号、团队类型、团队重点类型、展业销售费用、生效日期、操作备注。输出约束：团队代码和所属部门为精确查询团队
3、名称为模糊查询查询未做审批的团队信息界面原型：输入条件，点击”查询”按钮，没有信息时的显示输出：提示没有符合条件的记录 界面原型:osa件芯无叫嚏山偈寒的位黄I园色佶R切如己* U虾ys 固好w 上虾吠 即朝簿皿m 而驰类型 m,理展顼好邱主邮醐 &注拦1gx WWW山舀Ji司 田新阈心艾&司争醵!山而首二司 ：能】L耳困Eg导有理岸湾=螂义-便认作点与堕一雇E土些3E戒:息禅护2.1.1.3 添加 功能描述：录入新团队信息，并提交审核申请操作流程：1. 进入团队登记主页面，点击增加按钮2. 输入增加团队的信息3. 输入团队主管信息4. 点击报审核按钮，进入等待审核流程5. 点击返回按钮，取消
4、本次操作输入:上级机构部门，团队代码，团队名称，团队级别，团队类型，团队重 点类型，渠道类型，展业销售费用，生效日期，备注，主管代码 主管姓名。输入约束：2. 用” *”标志是否为必填项3. 团队代码输入框，为必填项4. 团队代码仅可输入数字，否则提示输入域必须为数字5. 团队名称输入框，为必填项，团队名称根据选择的上级机构部门部分白动生成，例如” XX分（支）公司业务 X部” ，” X部”为能够修改部分，不能有名称相同的团队。6. 团队名称不支持特殊符号，若输入，将提示错误7. 团队类型下拉框包括：参考团队类型表8. 团队级别下拉框包括：参考团队级别表9. 团队主管信息针对团队裂变使用，新申
5、请建立团队能够不输入团队主管信息输出：操作结果输出约束：无界面原型：分支一添加新团队失败 输出：提示失败原因。输出约束：在增加页面提示具体失败原因，提示用户需要对那些字段 进行修改。分支二 添加新主管失败：输出：提示失败原因。输出约束：在增加页面提示具体失败原因，提示用户需要对那些字段 进行修改。2.1.1.4 修改功能描述：未批准团队信息修改界面操作流程：进入团队登记主页面经过查询定位到一个团队信息，点击”修改”按钮则能够进行修改。进行相应的信息修改点击申请按钮，进入等待审核流程点击保存按钮，暂时保存信息，并不提交审核批准点击返回按钮，取消本次操作输入:上级机构部门，团队代码，团队名称，团队
6、级别，团队类型，渠道类 型、团队重点类型、展业销售费用、主管代码、主管姓名、生效 日期、备注。输入约束: 选择上级团队部门用” *”标志是否为必填项团队代码输入框，为必填项团队代码仅可输入数字，否则提示输入域必须为数字团队名称输入框，为必填项，团队名称根据选择的上级机构部门部分白动生成，例如”中国人寿财险保险股份有限公司XX分（支）公司业务X部”，” X部”为能够修改部分，不能有名称相同的团队。团队名称不支持特殊符号，若输入，将提示错误重点类型：标杆团队、非标杆团队团队类型下拉框包括：标准团队，非标准团队团队级别下拉框包括：A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1,D2,D3
7、当前团队主管名称根据主管代码白动显示新建立的团队指定完主管后，此处能够显不当前团队的主管信息。输出：操作结果输出约束：无界面原型：分支一团队信息或团队主管信息修改失败，页面显示为：输出：回写所有信息输出约束：修改失败，回写所有的信息，提示具体失败原因2.1.1.5 清空功能描述：能够将未审核经过的团队编号及申请信息进行清除操作流程：1. 进入团队登记主页面2. 点击”查询”按钮（注:查询到的是团队审核中未经过的团队信息）3. 选择一条记录点击”清空”，进入清空信息界面4. 点击”确认删除”则团队清空成功输入：团队基本信息：上级机构、渠道类型、团队类型、团队级别、团队重点类型、展业销售费用、团队
8、代码、团队名称、备注；团队主管信息：主管代码、主管姓名；输出：操作结果输出约束：无界面原型：功能概要说明：查询显示权限范围内已建立的团队，并进行指定团队主管,变更团队主管和互动团队主管操作功能概要图2.1.2.1 查询功能描述：查询为当前操作部门的所有未经批准的团队信息操作流程：进入指定团队主管主页面输入查询条件，查询相应记录输入：团队代码，团队名称，查询按钮输入约束：团队代码支持精确查询，团队名称支持模糊查询输出：序号、团队代码、团队名称、主管代码、主管姓名、操作输出约束：提示操作结果并进行重新查询符合条件的记录。返回记录条数能够大于等于0条界面原型：sis定五，同队谊里trm业岌园队史#桂
9、竺膏(L项团中任巧|丘H4名郁|查闫序号司小代码国快上称主SftTS主曾诚名中朝，甘fih有隆北司旧寮市中心京公fif!7T衡明SDX44TR祀3Dn5(TPr率国保四肿粉痴司用市中心支上司-勇亏剪1LF电寺JTtef判心出车用公司配泉市中心更会L13-4 L4D3SL3?中匡融技心隔会司陀皇古中心室皆司L4BSL2Q1-5 14DPIJQ涌中四，碗1险辎1S论郁就司所亭专中心*i同祐】业定誓1 咔亍2.1.2.2 指定 功能描述：给当前团队指定主管，变更当前团队主管，和互换二个团队的主管操作流程：进入指定团队主管主页面输入查询条件，查询相应记录选择相应的记录点击”指定”按钮，进入指定页面输入
10、：团队代码、团队名称、主管变更类型、主管代码、主管姓名输入约束：变更类型以下拉框的形式显示，可选”指定主管”，”变更”与”互动”；人员代码以文本框的形式显示，只能够录入数字，录入当前在职的主管代码输出：无输出约束：无当前录入主管不是在职状态，系统提示：主管代码有误，请重新输入保存成功后，系统页面回写已录入的信息。点击”返回”按钮，返回查询页面。界面原型：TTTg皿*匝队信恩菖现.菲定司队丈写主甘姓名|lttiCT |MH|注：指定主管：分配一个主管给新建立且经过审批的团队变更:变更当前团队的主管，指定为新的团队主管互动:互换二个团队的主管2.1.3团队信息维护功能概要说明：查询团队的信息（包括
11、团队的人员信息、销售费用13类别）,并能够修改其中的”销售费用类别”功能概要图：图表21.1.6团队维护2.1.3.1团队维护主界面功能描述：团队维护的主界面输入:操作员ID,功能ID输入约束：无输出：主界面输出约束：界面原型：7昭滨!-&； tJ0：!0Eafrms 我 更联潮 四潮明.M网.M即抵W住点哽袖我迁N新M叩页： 而2.1.3.2 查询 功能描述:查询当前操作部门的团队，并可根据条件进行查询操作流程：进入团队维护的主页面输入查询条件点击查询按钮返回记录输入：团队代码，团队名称输入约束：团队代码仅可输入数字，否则提示输入域必须为数字输出：序号、团队代码，团队名称，所属机构，团队级别
12、，团队类别、团队重点类型、销售费用类别、操作输出约束：团队代码条件为精确查询团队名称条件为模糊查询界面原型:分支一无相应团队信息：输入条件，点击”查询”按钮输出：提示没有符合条件的记录，给出失败原因2.1.3.3 查看功能描述：查询指定团队内人员信息情况（增员审核经过的人员信息）操作流程：进入团队维护的主页面查询团队信息选择一条记录，在”操作”列 点击”人员信息”按钮进入”人员详细信息”页面输入:选择一个团队输入约束：无输出：人员代码，姓名，职级，成员/主管输出约束：无 界面原型:停号4军L揪 Lt 必OSO&加1J1期81备虽二趋中EbLl抵仰险岫雨喂去期均*七甲L律公司=鼾此中隹LLWH卷
13、由由财有眼冬司吃泉芯中公主尝旬一雷建3 敏A岳卿xm am上埋与尸电毋仁中营人骊惠膨袖有眼育司洒市甲产支全司一部诡匾症虬分支一无相应人员信息 输入条件，点击”详细”按钮输出：提示没有符合条件的记录，给出失败原因2.1.3.4 修改功能描述：维护团队信息操作流程：进入团队维护的主页面查询团队信息选择一条记录，在”操作”列 点击”修改”按钮进入团队信息维护界面，修改团队级别、团队类型、销售费用类别、重点团队类型。输入：团队名称、团队级别、团队类型、团队代码、销售费用类别、重点团队类型输入约束：团队级别、团队类型、销售费用类别、重点团队类型都为下拉框 参见系统定义代码表。输出：保存成功输出约束：数据回写，能够继续修改团队维护信息界面原型：糊通湖瞄蜥信顺虱胴阍 r 1 也制帼虐瞻黯E胸假函祺币中心愁可柔缺卦*娜庭靶叵“瓯匝湖D枷.眦v剔雄甄%洛眺罪瓣V府麒分支一保存失败输入条件，点击”保存”按钮输出：提示操作失败原因，并对数据进行回写2.1.4团队审核功能概要说明：查询权限范围内的团队申请，并对申请做出”同意” ”不同意”的批示。功能概要图：查询吴V一操作员审核图表3团队审核2.1.4.1团队审核主界面 功能描述：团队审核的主界面 输入:操作员ID,功能ID输入约束：无输出：所属部门输出约束：权
