《《2019年4月份新能源储能与电池市场调研报告》》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《2019年4月份新能源储能与电池市场调研报告》（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、银隆新能源市场部 20192019年年4 4月份月份 新能源储能与电池市场调研报告新能源储能与电池市场调研报告 2019/5/20 目录 CONTENTS 第一部分 宏观环境分析 4月全国新能源储能及电池行业概况 全国新能源储能与电池宏观政策 全国新能源储能与电池地方政策 2019年全国四大区域储能发展趋势 第二部分 储能市场分析 国内储能市场概况及电化学市场规模 储能技术及其应用场景类型 电化学储能应用场景的市场总况 国内储能项目概况 国外储能项目概况 基于五大层面的储能产业市场发展方向 储能行业的机遇与挑战 第三部分 电池市场分析 4月全国新能源动力电池市场规模 4月动力电池细分市场分析
2、4月动力电池装机量企业排名 4月动力电池类型市场比较分析 4月动力电池市场发展特点 4月全国新能源动力电池企业竞品分析 1.宁德时代 2.比亚迪 3.国轩高科 4.中航锂能 5.鹏辉能源 6.孚能科技 7.多氟多 8.力神 9.联动天翼 10.天津捷威 第四部分 行业动态 储能产业链上市公司行业动态 1.比亚迪 2.南都电源 3.科陆电子 4.猛狮科技 5.中天科技 6.亿纬锂能 7.雪人股份 4月新能源电池企业月度动态汇总 第五部分 总结与风险评估 宏观环境分析宏观环境分析 4 4月全国新能源储能及电池行业概况月全国新能源储能及电池行业概况 作为未来传统能源的心脏，储能商业化任重而道远作为未
3、来传统能源的心脏，储能商业化任重而道远 4月24日26日，由中国化学与物理电源行业协会储能应用分会主办的第九 届中国国际储能大会在杭州市举行，今年大会的主题是“探讨储能商业化之路 服务全球综合能源市场”，此次参会人数高达1631人。根据储能会议的演讲内 容，有以下几点需要相关行业持续性关注： -4月储能及电池行业市场概况- 2019年4月新能源储能与电池市场调研报告 来源：中国储能网，中国化学与物理电源行业协会新闻报道，Ofweek储能网 4 1.在电源侧、电网侧、用户侧的应用重要性日益凸显； 2.中国的能源清洁化转型势在必行，而清洁能源系统的核心是储 能技术； 3.储能形式多样，但在电化学储
4、能的下降还有电池寿命的提升的 过程，业界已清楚地认识到储能的瓶颈问题来自占比超过整个 系统80%的电池，在储能的商业化应用，盈利平衡点到底在什 么位置，电池起到了非常大的决定性作用； 4.行业的主要任务就是降低电池的成本，从降低电池的成本来降 低整个储能系统成本； 5.业界需要一种机构，把风、光、储、车、电建立起一个产业的 联盟，来克服当前机制方面的一些缺陷，这样就能把智慧城市 建设起来，把能源的应用真正做到转型、清洁化，从而发挥储 能大会光荣的历史任务。 一、平价上网时代储能价值凸显，产业迎来加速发展新阶段一、平价上网时代储能价值凸显，产业迎来加速发展新阶段 2019年，新政的下发为行业发展
5、指明了平价上网的方向，在关于积极推进风电、光 伏发电无补贴平价上网有关工作的通知、关于报送2019年度风电、光伏发电平价 上网项目名单的通知等政策文件的号召之下，已有16个省市目前已有十几个省市发 布了平价上网项目申报的政策 二、能源消费增速创五年来新高二、能源消费增速创五年来新高 三、降低用电成本三、降低用电成本10% 10% 国内首家商业微电网项目在河南省鹤壁国国内首家商业微电网项目在河南省鹤壁国 家经济技术开发区投运家经济技术开发区投运 四、四、GMPGMP公司计划部署公司计划部署100MW100MW储能系统储能系统 五、五、20192019年美国储能系统装机容量预计超过年美国储能系统装
6、机容量预计超过1600MWh1600MWh 全国新能源储能与电池宏观政策全国新能源储能与电池宏观政策 1 1- -4 4月储能与电池不完全国家政策月储能与电池不完全国家政策 全国第一季度储能与电池国家政策聚焦于电网设计规范，但是4月发改委公 告的监审办法中明确电储能设施不计入电网公司的输配电定价成本，这意味着 国家电网原来的电网侧储能规划可能存在变数。国家能源局发布将分布式储能 系统与电化学储能电站接入配电网设计规范； 2019年4月新能源储能与电池市场调研报告 来源：发改委官网、工信部官网、国家能源局官网、一带一路官网 5 中国与沿线国家签署了一系列合作框架协议和谅解 备忘录，在电力、油气、
7、核电、新能源、煤炭等领 域开展了广泛合作，促进国家和地区之间的能源资 源优化配置 共建“一带一路”倡议：进展、贡献与展望 国务院国务院 发改委发改委 免收电动汽车充电桩容量电费延长至2025年 关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见 完善峰谷电价形成机制。 工信部工信部 建立健全绿色数据中心标准评价体系和能源资源 监管体系 明确加快高耗能设备淘汰，建立废旧电器电子产 品回收体系 在满足可靠性要求的前提下，试点梯次利用动力 电池作为数据中心削峰填谷的储能电池 关于加强绿色数据中心建设的指导意见 国家能源局国家能源局 综合司综合司 对储能技术、能源互联网、电动汽车充电设施、船 舶岸电、分布式能源
8、、高效节能、新型装备、军民 融合、农村能源等标准项目进行申报 关于征集2019年度能源领域行业标准计划的 通知 分布式储能系统接入配电网设计规范 适用于通过10kV及以下电压等级接入公共配电网的 新建、改建和扩建分布式储能项目 电化学储能电站接入电网设计规范 适用于通过35kV及以上电压等级并网的新建、改建 和扩建电化学储能电站接入电网设计 明确电储能设施不计入电网公司的输配电定价成本 输配电定价成本监审办法（修订征求意见稿） 新能源新能源 储能与电池储能与电池 政策政策 全国新能源储能与电池地方政策全国新能源储能与电池地方政策 地方政府是储能产业的强力推动者地方政府是储能产业的强力推动者 2
9、019年4月新能源储能与电池市场调研报告 来源：中国汽车工业协会行业信息部 6 华北华北 华东华东 华南华南 华中华中 西北西北 东北东北 西南西南 华东地区：华东地区： 上海对大规模储能系统、新能源汽车等首 台突破专项项目进行无偿资助 苏州工业园区绿色发展专项引导资金管 理办法 安徽合肥2018年第三批光伏电站度电补 贴目录、光伏储能系统应用、创新示范项 目的通知 东北地区：东北地区： 山东关于创新和完善促进绿色发展价格 机制的实施意见关于修订山东电力辅 助服务市场运营规则(试行)的通知 华中地区：华中地区： 关于印发河南省电力需求侧管理实施细 则（试行）的通知 湖北：关于开展2019年分散
10、式风电示范 项目建设的通知 西北地区：西北地区： 关于石嘴山市“十三五”能源发展规划 （修订本）的通知 关于在全疆开展发电侧储能电站建设试 点的通知 甘肃省2018年国民经济和社会发展计划 执行情况与2019年国民经济和社会发展计 划草案的报告（摘要）关于创新和完 善促进绿色发展价格机制的实施意见、 关于全面深化价格机制改革的实施意见 青海省建设国家清洁能源示范省工作方 案(20182020年) 西南地区：西南地区： 四川省新能源汽车动力蓄电池回收利用 试点工作方案初步建立动力蓄电池回收 利用体系，探索形成动力蓄电池回收利用 创新商业合作模式 重庆电网辅助服务(调峰)交易规则规 则提到当网外清
11、洁能源消纳困难需要购买 重庆调峰辅助服务时，开展深度调峰交易。 市场主体包括重庆市电力调度控制中心直 调及许可调度的发电企 华南地区：华南地区： 广东省发展改革委关于港口岸电等用电 价格有关问题的通知 关于惠州市节能工作三年行动计划 （2018-2020年)大力发展“互联网+” 智慧能源，推动智能电网、储能设施、分 布式能源、智能用电终端协同发展；完善 电力峰谷电价政策。此外还将实行生产者 责任延伸制度，推进动力电池梯次利用和 规范回收处理。 1-4月，华东地区政策只要集中在 电源侧辅助服务包括调频调峰项目； 华南地区侧重于互联网+储能的产业结 构优化；西北地区出台最多政策，新 疆鼓励储能项目
12、参与电力辅助服务市 场，多地深化规划改革机制；西南地 区初步建立蓄电池回收利用商业合作 模式，规范电网辅助服务相关条例； 华中地区展开分散式风电项目的建设。 20192019年全国四大区域储能发展趋势年全国四大区域储能发展趋势 中国储能市场爆发还需亟待时机中国储能市场爆发还需亟待时机 4月22日发改委发布的输配电价成本监审办法（修订征求意见稿）明 确电储能设施的成本费用不得计入输配电定价成本，可能会对电网侧储能市场 形成一定的影响，但是总体来看，风电、光伏接近平价上网，未来两至三年每 年的新增装机量将持续高速增长，中东部多数省份电力消纳将逐渐接近饱和， 需要储能、大数据、电力交易等技术及市场机
13、制的配合，才能再次开启风电、 光伏等可再生能源在国内的高速增长曲线。国内电化学储能市场的真正爆发还 需等待时日，当下正是耕耘阶段，了解典型地区的典型政策、参与典型项目、 积极开发面向未来的广阔市场，成为许多储能相关公司的基本共识。 2019年4月新能源储能与电池市场调研报告 来源：EnergyTrend-集邦新能源网 7 一、以青海为代表的高比例可再生能源省份一、以青海为代表的高比例可再生能源省份 这些省份在可再生能源消纳方面已经面临着突 出的问题，因此先试上马储能项目，以期解决 新能源消纳难题新能源消纳难题。典型代表项目为青海省共享 储能调峰辅助市场化交易试点。2018年8月， 西北能源监管
14、局启动了青海电力辅助服务市场 建设工作，共享储能参与电网调峰辅助服务市 场化交易是市场建设的主要特色和创新之举。 2019年4月15日，青海省共享储能调峰辅助市 场化交易签订仪式在西宁举行，此次共享储能 调峰辅助服务市场化交易试点的创新开展，在 国内尚属首次，也是储能技术在促进新能源消 纳方面的首次规模化应用，对解决新能源弃电 问题具有现实意义，对市场交易的多元化具有 创新意义，也将会有效引导激发储能行业的市 场活力和产业动能。 二、以江苏浙江为代表的高负荷省份二、以江苏浙江为代表的高负荷省份 以江苏浙江为代表的高负荷省份，2018年纷纷 上马电网侧储能项目。典型代表项目如镇江电 网储能电站工
15、程。该储能电站总功率10.1万千 瓦，总容量20.2万千瓦时，是国内规模最大的 电网储能电站项目。据测算，镇江储能项目建 成后，每天用电高峰期间可提供电量40万千瓦 时，满足17万居民生活用电。但若建设一座同 等容量的发电厂，需投资8亿元，且每天有效 运行只有1-2小时。此外，该储能电站还能发 挥调峰调频、负荷响应、黑启动服务等作用， 为缓解电力供需矛盾提供了新的绿色手段。截 至2018年11月底镇江8座电网侧储能电站投运 以来，总充电量24627MWh，总放电量22319MWh。 三、以北京、江苏、广东等为代表的峰谷价差三、以北京、江苏、广东等为代表的峰谷价差 较大的地区，多个用户侧储能项目
16、投运较大的地区，多个用户侧储能项目投运 以北京、江苏、广东等为代表的峰谷价差较大 的地区，多个用户侧储能项目投运。但由于一 般工商业电价降价，峰谷价差变小，2018年用 户侧储能市场增速放缓。用户侧储能的典型项 目如东莞莞能绿色能源服务有限公司主导的东 莞市万裕三信2MW/5MWh分布式储能项目。该储 能系统由4个40英尺集装箱组成，每个集装箱 电池容量为1.25MWh，总储能容量高达5MWh， 是目前广东电网最大容量的用户侧商用分布式 储能系统。该项目总投资820万元，每年可节 约电费226万元。 四、以山西为代表的辅助服务市场发展较好的四、以山西为代表的辅助服务市场发展较好的 地区地区 2017年11月7日，山西能监办发布关于鼓励 电储能参与山西省调峰调频辅助服务有关事项 的通知，通知明确规定储能运营企业可参与 调峰和调频辅助服务，其中规定调频服务的申 报价格为12-20元/MW，年底这一报价范围调整 为5-10元/MW，山西“按调频里程和调频性能 补偿机制”对储能的推动作用显著。典型项目 如武乡电厂储能联合调频项目，该项目装机 1
