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1、多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台 NC63全产品培训 采购计划篇 课程目标 1、了解采购计划业务场景，编制采购计划，对后续采购业务进行控制。 学习要求 1、为保证学习效果，如需学习本课程，需先学习在线课程“动态建模平台”； 课程目标与要求 产品架构及功能概述 业务解决方案 采购计划的编制及对采购业务的控制 V6.3新增功能及重点改进 采购计划功能简介 采购计划是企业根据自己的销售计划、物料需求计 划，制定本企业中长期、即期的对外采购计划，用来指 导后续的采购工作。采购计划可以控制后续采购的数量、 金额。 采购计划支持按照采购计划汇总体系，下级组织对 采购计划填报、审批、批
2、复，上级组织对下级计划汇总、 修订、调整。支持采购计划按照指定的审批流流转，同 时支持按照预算平台的流程多级批复。 产品关系图 预算管理 采购计划电子商务发布 采购管理 控制执行 编报、调整 计划平台建模 产品关系图 与预算管理接口 采购单据对采购计划占用数、执行数的回写； 采购计划控制采购单据是否超计划； 采购计划取数接口；支持按照不同的预占单据、控制单据，以及其他维度获取计划 的预占数、执行数。 与采购管理接口 采购计划控制后续采购单据的执行，可通过查询采购计划了解采购单据的执行情况； 但是在系统中，采购计划与采购管理没有直接的接口，两者之间的关联是通过预算 平台实现的。 与电子商务接口
3、电子采购属性的物料或者物料分类的采购计划，可以发布到电子商务； 发布到电子商务的采购计划，可以取消发布； 上图的文字描述：业务特点 采购计划目的是通过制定计划来对后续的请购、采购业 务进行控制，以及通过预算和实际执行的对比分析，合 理控制采购成本和对将来的采购业务改进提供参照依据。 采购计划产品的适用背景是MRO/ROP类物资、按项目 运作类的物资或者日常运维物资采购预算控制，注意区 别于针对正常生产用原材料的采购的计划，比如MRP计 划等。 名词解释 采购计划组织：采购计划组织在V6中没有具体的组织页签，在 搭建采购计划结构时，所有被引入到采购计划结构中的采购计 划组织页签，系统都会自动在后
4、台做隐式标识(界面上不可见)。 采购计划组织是采购计划编制的主组织。 主体：预算中的概念，编制计划的业务单元，采购计划的主体 就是采购计划组织。 名词解释 预算数：编制采购计划时填写的计划数量，可用于控制 计划执行的发生数量。 预占数：采购计划被占用的数量，在请购单或采购订单 审批后就会占用。占用数量在请购单或采购订单关闭时 会被释放。 执行数：采购计划的执行数量，反映的是采购计划的执 行单据的执行情况，通常是在控制单据的某个动作触发 预占数的释放、执行数的增加。 名词解释 计划控制单据：采购计划控制所针对的单据，目前支持的控制单 据有：请购单、采购订单。控制单据在某个时点会形成对采购计 划的
5、预占，同时要检查是否超预算。如果控制单据没有后续执行， 则可以通过关闭操作释放对采购计划的预占。 计划执行单据：执行单据是相对控制单据而言，首先，执行单据 必须是控制单据的后续单据，其次，控制单据可对应多个执行单 据。在一定的时点，控制单据的预占数会释放，同时将执行单据 的数量形成采购计划的执行数。如果控制单据为请购单，则对应 的执行单据可以是采购订单、到货单、入库单、采购发票；如果 控制单据为采购订单，则对应的执行单据可以是采购订单、采购 到货、采购入库、采购发票。 采购计划使用流程 计划平台-数据准备 企业建模平台 采购计划体系 控制策略指标管理维度管理 时间维度汇总结构维度管理 计划平台
6、-计划建模 应用模型编制表单控制规则 流程管理 控制方案 模型分配编报设置 全面预算-编报调整 计划桌面计划编制直接调整 局部调整追加项目调剂单调整 调整单管理 调整单审批/批 复 版本管理 分析查询 控制情况查询 执行情况查询 预警方案 计划分析 采购计划体系 采购计划体系，是指将需要编制采购计划的业务单元组织在一起，组成一棵树， 用于后续按照业务模型为各个组织创建计划，编制计划。 采购计划体系中的组织有以下几种： 部门，可能是车间，也可能是运维部门； 工厂，即库存组织，根据生产计划制定采购计划； 采购组织，负责多个工厂的采购、自身的采购，可以针对下属工厂制定采购 计划，也可以汇总下级的采购
7、计划形成统一的采购计划，也可修改； 非以上三种类型的组织，一般是用来对多个组织的计划进行汇总、以总揽采 购计划。 体系结构图-1 主要考虑两种计划体系结构； 单一组织计划体系，该计划体系中只有一个业务单元。该业务单元同时具 有库存组织、采购组织的职能，自己制定采购计划，自己执行。 单一采购组织+库存组织； 采购组织1 库存组织1库存组织2库存组织n 体系结构图-2 采购组织 部门1部门2部门. 库存组织1库存组织2库存组织n 多组织计划体系，该计划体系 中包含多个业务单元、部门，可能 有如下多种组织形式 ： 单一采购组织+库存组织+ 部门；考虑部门非业务单元，可能 会存在差异，单独列出。 体系
8、结构图-2 采购组织1 部门1部门2 部门. 库存组织1库存组织2库存组织n 采购组织2 虚拟组织 顶级组织+多个采购组织+库存 组织+部门；顶级组织可以认为是从 集团的角度对下属的多个采购组织做 汇总计划的一个角色（职责）。V63 采用新增一个业务单元，不勾选属性 的方式实现。 采购计划体系 采购计划体系 采购计划体系 指标管理、维度管理 采购计划的指标有两个：数量、金额（价税合计）； 预算系统为采购计划预置指标，采购计划不可以新增指 标，预置的指标不可修改、删除。 预算系统为采购计划预置的指标如下：采购数量（预 算）、采购金额（预算）、预占数、预占金额、执行数、 执行金额。预算数是编制采购
9、计划时输入的数字；预占 数、执行数是计划执行过程中，采购单据写入的数据。 指标管理、维度管理 采购计划需要支持的维度如下：时间、币种、采购 组织、需求库存组织、需求部门、需求公司、物料、 物料分类、项目； 计划平台为采购计划预置以上维度，不需编辑； 时间通过节点时间维度管理。 维度管理 应用模型 1. 应用模型，指定采购计划需要使用的维度，哪些是作为参数 维（放在表头，在创建计划时需要指定具体取值范围）；哪 些是作为固定行头、列头。 2. 针对一个应用模型，可以创建多个表单。表单指在应用模型 的维度基础上，设计表单的样式；可以创建多个表单，并分 配给不同的采购计划组织； 3. 针对应用模型其中
10、不同维度、不同表单，指定使用的管理流 程，以及在审批、批复环节使用的审批流。 应用模型 应用模型主要是制定采购计划包含的内容、维度，如：年度、月 度、币种，物料、库存组织等。视为后续编制表单做准备。 表单管理 编制表单是针对某个应用模型，制定采购计划的展现形式，哪些 内容放在表头，哪些内容作为行、列维度等等。并指定行列维度 填充的要素，比如，针对1季度编制计划，分月份编制，那么月 份作为表头，就有1月、2月、3月。 表单管理 表单管理 表单设计 表单设计 表单设计 表单设计 表单设计 表单设计 任务管理 任务管理 采购计划编制 采购计划编制 计划调整 1.计划批复生效后可根据实际情况进行调整：
11、 2.直接调整，调整确认后，进入调整流程，需要进行审批、批复， 才会生效；没有调整的痕迹。 3.调整单调整，分为：局部调整、追加项目，调整完成后形成调 整单，可查询追踪； 4.调剂单调整，分为：同计划内调剂、同主体不同计划内调剂、 同指标不同主体间调剂；调整完成后形成调剂单，可查询追踪； 5.调整单需要做流程管理，审批、批复，调整后的计划才会生效。 6.提供计划的版本管理功能。 采购计划调整 采购计划调整 采购计划调整 采购计划调整 控制规则 设定采购计划对后续采购单据的控制规则。可以设定到 具体单元格。控制规则中需要指定控制单据、执行单据， 以及受控单据的条件，比如：库存组织、物料。 控制规
12、则只支持刚性控制，支持定义计划数与实际执行 数之间的容差比例。 控制规则 本版采购计划没有支持配置控制策略，目前都是代码固 化的处理方式： 控制单据审批，形成对采购计划的预占，弃审，减 少预占； 控制单据关闭后续执行，比如：到货关闭，则对于 21-23的情况（控制单据为采购订单、执行单据为到货 单），释放预占数，按照累计到货数量写入采购计划的 执行数。 控制单据的修订、打开、关闭等均影响采购计划。 计划控制点 1.目前支持的控制单据有：请购单、采购订单；执行单据有：采 购订单、到货单、入库单、采购发票；控制单据与执行单据可 两两组合，共24=8种组合。 2.如果请购单为控制单据，则采购计划控制
13、点有：请购单审批、 请购单修订；如果采购订单为控制单据，则采购计划控制点有： 采购订单审批、采购订单修订、红字采购订单弃审。 3.目前控制单据的打开，也会影响采购计划的预占数，从应用的 角度来讲，也应该作为一个控制点，本版没有支持。 控制规则 控制规则 控制方案 控制方案是指在应用模型上定义的控制规则在具体计划上 的应用。控制方案只有启用才会生效，具体计划的控制方 案的启用可以到单元格，某个单元格的控制方案启用，某 个单元格的控制方案不启用。后续的采购单据才会按照规 则进行回写控制。如果要修改控制规则，则需要先停用控 制方案才可。 控制方案 控制方案 控制方案 控制方案 控制方案 采购计划编制-审批流 采购计划编制-审批流 采购计划发布 采购计划发布 多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台 大型企业管理与电子商务平台
