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1、,中国研究报告,“家”经济时代开启,2,中国经济发展的成果在推动中国世界影响力构建的同时，也在切实改善居民的生活水平和生活状态。中国家庭的可支配收入逐渐 提高，家庭规模逐渐向小型化发展，越来越多的家庭选择更加专口结构的变化、高龄人群规模的逐渐增加也催生着“家” 的释放。互联网发展过程中成长起来的新一代消费者围绕“家”场景的需求逐渐被挖掘。正在走向历史舞台。 2020年疫情带来的突发影响，不仅打乱了各行业发展的节奏，同时也在检验各行业的发展水平。由于自身的线下服 务交付特性，在此次疫情的影响下，也充分暴露了行业发展的问题：需求短期内快速下滑，以中小型企业为主要构成的现 金流受到考验；疫情发展得到
2、控制后，需求的报复性增供给严重不足产生短期内供需的严重摩擦；疫情常态化防控之下， 回归常态，提供更高品升经营效率，寻找更合适的盈利模型。 中国经历了多年的发展和探索之后，传统模式仍然占据主流，从之前的“用互联网改造现在的“到拥抱互联网”，技术与的结合始终在不断探索。经过疫情的检验之后，逐渐走到了发展的关键十字 路口，本报告希望在此关键时点，能够向市场提供更多价值。 基于对的长期观察和桌面研究，结合用户调查和专家访谈等方式，完成此份2020“家”经济时代开启 中国研究报告，系统性梳理目前中国面临的现实环境与发展历程，对比全球成熟市场发展 经验，对于站在历史转折点上的创新模式与探索进行解读，同时提
3、出关于行业发展方向的观点以供行业参考。,前言,Part 0. 前言,目录 CONTENTS,Part1. 宏观分析 定义 政策因素分析 经济因素分析 技术因素分析 社会因素分析 发展历程,Part3. 典型代表企业研究 综合类线上平台58同城到家精选 垂直类自营企业好慷在家,Part4. 未来展望 增量市场潜力巨大 需求精细化发展 新兴技术在持续落地,Part2. 市场分析 中国市场规模 中国市场集中程度 链 线下实体模式解读 线上自营模式解读 线上平台模式解读,Part 1 宏观分析,4,：以居住地为核提供持续一段时间,的场景和提客厅,餐厅,卫生间,书房,阳台,衣帽间,卧室客厅,家,室内 保
4、洁,家电 维修,整理 收纳,搬家,家电 清洗,室内 装修,庭场景覆盖,婴儿 照护,宠物 照护,老人 陪护,保姆,月嫂,育儿 指导,政策因素分析：是国家政策长期鼓 励发展的重点行业,6,2010 国务院办公厅关于发 展指导意 见,2011 商务部关于“十二五” 时期促进 展的指导意见,2012 理 暂行办法,2015 关于加快发展生活性服 务业促进消费结构升级的 指导意见,2016 居民发展“十三五”规 划,2017 扩 容行动方案 （2017年）,2019 关于促进提质扩容的意见,重要构成，也是人民生活水平提高的重要组成部分。政策在发展过程中扮演了重要的角色，自 2010年起，国家几乎每年都会
5、推出相应的政策鼓励发展。 政策发展历程,政策因素分析：2019年家政36条出台，全方位 支持发展 2019年，国务院办公厅发布关于促进提质扩容的意见从提升从业人员素质、发展员工制家政企业、强化财税金融支 持、从业环境、加强信用信息平台建设、提升等十个方面，系统规范发展内容，为社会力量参 与发展指明方向，联合多个部门共同推动发展。,提高家政从业人员素质 产教融合与专业设置并行 人员技能培训跟上,发展员工制家政企业,企业为员工提供就业保障 对标北京、上海企业发展,0 2,强化财税金融支持,增值税加计扣除 金融产品创造设计,0 3,改善从业环境,推动雇主责任保险等职业险 推动劳动模范等评奖评优,0
6、10 4,区,社区采用 民用收费，减免租金,0 6,健全信用体系,中央财政推动用体系建设,0 7,为劳动力 输出重要培训内容,0 8,标准修订、规范合同 上岗认证、消费者投诉,0 9,提升人员健康水平,7,分类别制定业人员健康体检标准,0 5,加强立法与规范制定 尝试互联网+到家等业态,10,十大支持方面,拓展贫困就业渠道,化水平,促进可持续发展,经济因素分析：中国人均消费水平的提升为到发展提供了增长空间,中国经济在过去十年稳定增长，人均国内生产总值数量从3.08万元增长至2019年7.09万元。中国经济增长的同时，居民消费水平持续 增加。自2010年开始，中国居民消费水平从1.05万元增长至
7、2.76万元。居民消费水平的增加提高、生活质量的改善为发 展提供了重要的经济基础。,08,308,36302,39874,43684,47173,50237,39,541,66006 60014,70892,0,10000,20000,30000,40000,50000,60000,70000,80000,2010年2011年2012年2013年2014年 2015年2016年2017年2018年2019年,10550,12646,14075,15615,17271,18929,20877,23070,78,253,0,5000,10000,15000,20000,25000,30000,中国
8、居民消费水平（元）,2010年2011年2012年2013年2014年 2015年2016年2017年2018年2019年,21966 20167,23821,25974,28228,30733,13220,14491,15712,17111,18322,19853,21559,0,5000,10000,15000,20000 18311,25000,30000,35000 27563,2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 居民人均可支配收入(元)居民人均消费支出(元),8,中国人均国内生产总值（元）,中国居民人均消费情况（元）,数据来源：国家统计
9、局,技术因素分析：对匹 配起到关键作用，有效提升供需匹配效率,中国互联网快速发展，网民数量从2006年的1.37亿，增长至2020年3月的9.04亿，年复合增长率约为17.34%，互联网普及率也从2006 年的11%增长至2020年3月的65%。互联网的发展与应用，有效的降低了的寻找成本，增加了客户与之间信 息的透明度，有效提升行业供给与需求的匹配效率。,用户找到供应 商存在困难 缺少应商的渠商 需要找到客户 需要精准的找 到消费者,台匹配供需,有效解决供需两端问题,中国互联网普及率及网民规模,1.37,2.10,2.98,3.84,4.57,5.13,5.64,6.18,6.49,6.88,
10、7.31,7.72,8.29,9.04,11%,16%,23%,29%,38% 34%,42%,46% 48%,50% 53%,60% 56%,65%,10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00,网民规模（亿人）,互联网普及率,数据来源：自主绘制,9,社会因素分析：需求持续增加，到成为招聘求职最短缺职业之一,10,在行业发展过程中不断增加，公开数据显示，2020年6月月人均使用次数及时长都有显著增长。2020年6月 月人均使用次数增长至61.5次，同比增长28.1%，月人均使用时长增至126.4分钟，同比增长23.7%。根据人
11、力资源社会保障部发布的 2020年第二季度全国招聘求职100个短缺职业排行，和养老护理员分别位列第11、第32，养老护理员较上期提升了25位。,2020年第二季度全国招聘求职100个短缺职业排行部分情况,数据来源：人力资源社会保障部网站,月人均使用次数及时长,140 120 100 80 60 40 20 0,月人均使用次数（次）,月人均使用时长（分钟）,数据来源：公开数据整理,发展历程：快速优胜劣汰，行业开 始尝试优化商业模式，解决增长问题,中国第一家 家政公司在 20世纪80年 代成立,国务院关于,加快的若干意见,20世纪90年代，家为政府职业 序列之一,线下中介机构出现与成熟,互联网到家
12、快速兴起 模式问题逐渐显现,好慷在家、天鹅到家、 e家洁、阿姨帮等创业 公司尝试用互联网思维 改变,2013年-2018年,2013年之前,中国经历了三个发展阶段：,2013年之前，在市场化改革进程中，以线下中介结构的出现和成熟为标志，,形成了目前的市场基础 2013年至2018年，公司快速发展，尝试用互联网 创业企业陆续获得融资，但由于盈利模式等问题大多数创业企 场经历激烈竞争和残酷淘汰 2018年至今，经过市场验证后，回归对经营模式 不少留存的优质企业结合自身特色探索模式优化解决方案 中国发展历程,数据来源：公开资料整理,模式验证存在 问题，加速市 场优胜劣汰,部分中国最新融资情况,11,
13、Part 2 市场分析,12,中国市场规模：规模巨大，到2022 年，人员近4千万，市场规模突破万亿,中国规模巨大，根据58同城发布的报告，到2022年，全国人员将达到3987万人，家政服 务业市场规模将突破万亿，达到1.113万亿。,13,2015-2018年中国人数情况统计,20152016201720182019202020212022,2015-2020年中国场规模及预测（亿元）,20152016201720182019202020212022 数据来源：58同城报告,集中度：中国线下分布零散，线上 部企业集中,层次图及代表玩家,60,60,64,66,68,70,73,75,80 70 60 50 40 30 20 10 0,根据58同城发布的报告预测，2020年全国家政企 业数量将达到75万家。2018年，我国家政行业规模以上家政企业约 有14万家，只占企业总数的20%。但线上在经历O2O浪 潮挑战之后，逐渐向头部企业集中。形成线下零散、线 上集中
