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1、K12在线大班教育产业图谱分析,道阻且长，乘风破浪,概念解析：K12,兴趣,视野,效率,激发求知欲,扩充知识面,优化技能树,小升初,中考,高考,需求分化，不同学段教学目标应与教学模式适配 我国商业语境中的K12多泛指小学至高中学段，本报告聚焦于该学段的校外学科培训。作为校内教育的重要补充，不同学 段的校外辅导产品往往锚定不同学段的差异化需求。从大的学段来看，小学辅导侧重兴趣培养，旨在激发学生的求知欲； 初中辅导侧重视野拓展，旨在扩充学生的知识面；高中辅导侧重效率提升，旨在优化学生的技能树。从小的学段来看，小 学低学段（一、二年级）的升学压力相对较小，该学龄段儿童观察的目的性较差，无意注意仍起很
2、大作用，在新异刺激干 扰时，注意力极易分散；小学中学段（三、四年级）的升学压力逐渐加大，该学龄段儿童开始发展抽象的逻辑思维，对抽 象事物稳定而集中的注意得到显著提升，能够适应一些抽象的公式和定义，偏向于知识与方法的课程内容逐渐渗透。小学 高学段（五、六年级）的升学压力相对较大，该学龄段儿童已经能够区分本质与非本质的客体，应试技巧性较强的课程内 容成为主流。初高中学段的学科数量增多，知识体系庞杂，文理科知识结构差异较大，课程的主要内容按照教学目标可大 致分为夯实基础、掌握重点和突破难点，其中理科类学科在重点和难点课程当中可进一步分为提高、强化与竞赛。因此， 面对不同的教学目标，所谓小班、大班、1
3、对1的教学组织形式实际上对应着一种或多种教学模式，仅从教育教学的角度来 看，结合学生的实际情况，明确具体的教学目标，适配相应的教学模式，设计最优的班型产品，才是班型之辩的最终目标。 K12各学段学习的主要特点,小 学,初 中,高 中,大 学,情感因素驱动学习过程,认知因素驱动学习过程,认知因素 即学习风格与学习 策略的形成与培养,知识采集、吸收和应用,制 约,即学习意愿与成就 动机的引导与启发,影 响,学习的主动性与自觉性,情感因素 来源： 陈威小学生认知与学习，研究院自主研究及绘制。,2,概念解析：在线,直播课已成标配，基于知识切片的录播微课可提供增值服务 K12录播课大致可分为两类，一类属
4、于课堂教学全回放，包括线上与线下课堂的录播回放，一节录播课的时长多在30-40分 钟；另一类属于知识切片预录制，教师按照一章或一节教学内容的规格来录制相应的教学视频以供学生学习、讨论和交流， 并在智能平板与白板上进行板书，在镜头下完成全部授课动作，属于K12阶段的MOOC产品。随着（移动）互联网基础设 施的不断下沉与（移动）直播技术的不断发展，教师网络授课经验积累迅速，直播授课成为K12在线班课提升课堂互动， 追求教学效果的新型产品类型。直播课产品不仅可以通过游戏化设计的方式来提高课堂的即时交互体验，顺应教师的授课 节奏，还可以通过课前提醒、课中监课、课后督导的方式提高学生的到课率与完课率。艾
5、瑞认为，录播课与直播课的优劣 势各有不同，且适用于不同的教学场景，仅对于自制力不足的K12人群而言，直播课所带来的紧迫感更有助于提升最终的 培训效果，也逐渐成为了大班课产品的标配。但对于一些时效性低且适用性广的相对碎片化的知识点而言，紧凑、高效、 灵活且极具设计感的录播微课（单个视频时长在5-15分钟）可以激活学生非培训日的学习时间，可与培训日的直播课程互 相搭售/分售，同时也最大化了授课教师的生产能力与价值，节省了辅导老师重复回答基础问题的时间。 K12在线录播课与直播课的对比,课前独立学习+助教督导,课中协作学习+助教反馈,课后集体学习+助教答疑,微 课 + 直 播,教学目标与教学过程,学
6、习新知,知识点讲解 预习导学 启发思考,难点处理,典型难点讲解 示范操作/演示 创设问题情境,巩固拓展,拓展性学习 错题/难题讲解 评阅批改,教学阶段与组织形式,观看微课 15分钟 完成任务游戏化 提出问题启发式,观看微课 5分钟 完成练习渐进性 主题讨论互动式 问题反馈及时性,观看微课 10分钟 完成作业个性化 答疑解惑针对性,3,概念解析：大班,成百上千，班容大小受制于主讲与助教的服务范围及能力 从课外辅导的角度来看，线下大班课的班型最早存在于成人培训领域（英语/考研/招录），同时授课人数达数百人，以 “教师讲课+助教答疑”的方式开展教学服务。从K12课外辅导的角度来看，百人大班课的常态化
7、教学存在过一段时间，并 主要集中在中高考名师辅导领域。本世纪伊始，因“生多校少”，学校建设与城市发展不同步，教育发展不均衡且盲目择 校现象普遍，大多数中小学公立校的班级人数多在40-60人，因此，相对于校内大班额课堂，课外辅导班多以“小班”自 居，以实现与校内教育的差异化定位，班容也多在15-35人之间。而在线上直播授课环境下，K12在线大班课的授课人数受 同期跟课的辅导老师服务产能上限的影响较大。从机构的视角来看，一期大班直播课的报名人数可达数千人，同时在线的 人数也有成百上千人，为权衡教育服务质量，目前平均一个辅导老师最多覆盖200-300人（不同学段课程的覆盖人数不 同）。从学生的视角来
8、看，由于一期直播大班课的学生会被分到多个几十人的 “小班”（微信群）当中，因此在“大班授 课、小班管理、1对1辅导”的教学服务交付过程中，大班课产品正努力为学生营造出“小班化”的个体体验。 K12线上线下大班课班容影响因素,单位主讲和助教的服 务范围决定班容上限,授课服务 答疑服务 招生宣传 批改服务,教研教学 学情分析 销售运营 体力精力,服 务 耗 范 时 围,服 务 要 能 求 力,助教A 助教B,在线+互动+双师,服 务耗 范时 围,服 务 要 能 求 力,服 务 要 能 求 力,服 务耗 范时 围,主讲,物理空间,主讲,单位主讲和助教的服 务能力决定班容下限,将低耦合度的服务模块化后
9、可进 行分工，以便充分发挥主讲与助 教在关键服务能力上的比较优势,4,产业图谱,智 能 云,IT 设 施,通 信 服 务,数 据 服 务,基础服务提供方,全国性网校,本地化网校,用户,2020年中国K12在线大班行业产业图谱,5,竞争格局,工具类产品孵化,平台类产品孵化,互联网巨头孵化,线下教培类机构孵化,群雄逐鹿，座次初显，资本加速机构战略要素流动 自2018年营销战以来，K12在线大班行业玩家之间的竞争逐渐进入白热化阶段，在2020年新冠疫情“停课不停学”的政策 号召下，免费课程的大规模推广更是让原本已经领先的玩家们进一步巩固了自身的品牌地位，行业集中度提升迅速。若根 据原生特质对这类具备
10、一定品牌认知度与市场影响力的机构进行分类，则可初步分为工具类产品孵化、平台类产品孵化、 互联网巨头孵化和教培类机构孵化，各类机构所拥有的资源与能力不同，随着行业的不断发展，机构战略要素正发生变化。 2020年中国K12在线大班行业的代表性机构及其战略要素,以家长端 流量为主,流量 成本,技术 效率,内容 价值,品牌 信任,以社交端 流量为主,以学生端 流量为主,线上教培类机构孵化,定,向,筛,选,侧,面,渗,透,直播技术 优化体验 营销技术 提升转化,学科齐全 教研扎实,名师招募 数据教研,客户优质 品牌扎实,本 地 化 教 研 与 教 学,批改技术 提高效率,防 御 战 巩 固 高 线 城
11、市,名 师 招 募,营销战,6,28,高途课堂,来源：公司官网，研究院自主研究及绘制。,品牌整合，降本增效，打造全生命周期产品体系 高途课堂是上市公司跟谁学(NYSE:GSX)旗下的K12在线教育品牌，跟谁学是目前行业头部里唯一一家专注于在线直播大 班课的企业，除高途课堂外，公司旗下的“跟谁学”品牌原也有K12业务。2020年10月9日，为应对当前高速增长的学员 规模，也为更好地服务客户，进一步实施聚焦战略、激发组织活力，公司将两大品牌下的K12业务统一，一齐合并至高途 课堂旗下，两大品牌的主讲名师、辅导老师和教育教研体系也将被全面整合和打通，在K12业务中形成了更大的合力与更 强的运营效率。
12、至此，公司形成了三大产品品牌:专注K12业务的高途课堂、专注成人业务的跟谁学、专注3-8岁少儿教育 的小早启蒙，三大业务品牌分别聚焦不同细分人群和市场，覆盖用户全生命周期。 跟谁学全生命周期产品体系,品牌整合师资资源、服务标准、产品资源、技术资源和数据体系全面融通与升级,高途课堂,名师模式引领业绩高增长，自研优质内容体系 师资供给方面，高途课堂坚持顶级名师路线，严选中小学公立名校和优秀培训机构的前5%老师，整体录取率不超过2%， 主讲老师的平均教龄超过11年，包括全国百佳语文老师、国家级骨干老师、十三五国家规划研究课题主研人，省高考状元， 北大清华毕业名师等。同时，高途课堂通过自主研发的在线大
13、班直播技术，最大化名师的产能与品牌价值。并且，公司还 构建了双师体系，认真负责的专业辅导老师为学习效果提供了保障，实现了“大班教学、小班服务、个性化体验”。产品 研发方面， 公司近年来持续加大投入，通过AI辅助与数字化管理技术，提升了老师的工作效率，通过互动课件和游戏化互 动激励元素帮助孩子提高学习兴趣，大数据和智能学习系统也为孩子学习助力。,高途课堂名师标签,毕业院校,清华、北大、复旦、浙大、 人大等超一流院校本硕学历,教学年限,5-15年的重点公立校、知名 教培机构的授课经验,资质认证,学科竞赛获奖者与教练员， 学科认证，国家级骨干教师,累计学员,累计学员1-10万,教学成果,知名教材主编
14、，高考满分； 押题准，学员成绩提升率高,关键经历,国家课题组成员，高考顾问； 中高考出题、阅卷、点评人,来源：公司财报，研究院自主研究及绘制。,来源：公司官网，研究院自主研究及绘制。,0.2,2.9,17.1,11.2,13.8,17.6,5.6,41.3,2017-2020Q3K12业务收入及付费课程报名人次 195.8 149.6 114.7 64.7,2017,201820192020Q12020Q22020Q3 K12业务收入（亿元）K12付费课程报名人次（万）,8,网易有道精品课,致力于为中国年轻人提供最高品质的网上学校 网易有道精品课是上市公司网易有道( NYSE:DAO)旗下的在
15、线教育品牌，致力于为中国年轻人提供最高品质的网上学校。 2019年，有道精品课加快全学科体系及内容迭代，“名师互动大班”渐进式创新稳步推进，目前网易有道有超过70%的大 班课主讲老师来自于清华、北大及全球排名前50的高校。2020年Q3，有道精品课全面发力品牌，K12学生规模高速增长， 销售额达人民币6.76亿元，同比增长368.9，正价课付费人次达到49.9万，同比增长437.9。,来源：公司财报，研究院自主研究及绘制。,来源：公开资料，2020Q2财报会，研究院自主研究及绘制。,有道精品课广告宣传语的业务特点,严选名师，跟对老师提分快；七 轮打磨一堂课，学科课程体系化。,每五分钟一次互动课堂设计，让 孩子上课不走神，学习有兴趣。,基于ASR技术实现了智能背诵功能,提供了20类互动题型, “高中语文课程的留存率提高了两位数” “小学数学的留存率提升了4%”,1
