《北斗商用车电驱动系统发展趋势报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北斗商用车电驱动系统发展趋势报告（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 商用车电驱动系统发展趋势 北斗航天汽车（北京）有限公司 吴庆国 2019年7月15日 2 一国内新能源汽车发展概况 二纯电动商用车电机系统现状及发展趋势 三新能源商用车电控系统现状及发展趋势 目录目录 四插电式混合动力商用车电驱动系统现状 五总结与建议 3 1.1 国内新能源汽车市场销量 一.国内新能源汽车发展概况 数据来源：中国汽车工业协会 2016年2.21.42.33.23.54.43.63.84.44.46.510.4 2017年0.61.83.13.44.55.95.66.87.89.111.916.3 2018年3.83.46.88.210.28.48.410.112.113.
2、816.922.5 2019年9.65.312.69.710.415.2 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 9.6 5.3 12.6 9.7 10.4 15.2 0 5 10 15 20 25（万辆）（万辆） 新能源汽车月度销量 p 2019年6月新能源汽车产销分别完成13.4万辆和15.2万辆，同比分别增长56.3%和80%。 p 1-6月，新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，同比分别增长48.5%和49.6%。 p 1-6月，新能源商用车累计销售5.2万辆，比上年同期相比下降11.6%。 4 2017年 0.51.42.52.93.94.84.55.66
3、.47.7 10.5 10.2 2018年 2.72.35.26.58.26.267.39.4 11.1 13.8 19.2 2019年 7.549.67.18.3 12.9 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 0 5 10 15 20 25（万辆）（万辆） 纯电动汽车月度销量 2017年 0.10.40.60.60.71.11.21.21.41.41.72.1 2018年 1.21.11.61.122.22.42.82.72.73.13.2 2019年 2.11.332.62.12.2 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月1
4、2月 0 1 2 3 4 （万辆）（万辆） 插电式混合汽车月度销量 p1-6月，纯电动汽车产销分别完成49.3 万辆和49万辆，同比分别增长57.3% 和56.6%。 p1-6月，插电式混合动力汽车产销分别 为11.9万辆和12.6万辆，同比分别增 长19.7%和26.4%。 p燃料电池汽车产销分别完成1170辆和 1102辆，比上年同期分别增长7.2倍 和7.8倍。 p从销量数据上看，纯电动汽车仍是目 前市场上主流技术路线，其占比达 79.6%，与去年基本持平。 1.2 国内新能源汽车市场结构 一.国内新能源汽车发展概况 数据来源：中国汽车工业协会 5 1.3 商用车技术路线分析 一.国内新
5、能源汽车发展概况 p1-6月，新能源纯电动商用车累计销售4.8万辆， 同比累计增长-12.4%，占新能源商用车市场 份额的92%。 p1-6月，插电式混合动力商用车累计销售0.3万 辆，同比累计增长-28%，占新能源商用车市 场份额的8%。 p根据市场的需求趋势，纯电动商用车在未来几 年仍将是主流的技术路线。 p受国家政策影响，燃料电池商用车保持快速增 长，有望赶超插电式混合动力商用车成为第二 热门技术路线。 p受国家治理“大吨小标”力度加大，轻型货车 产销环比和同比均呈现了10%以上的下降，从 而影响到商用车产销的增速。 数据来源：中国汽车工业协会 6 2.3 2.64 6.67 1.15
6、2.18 0.32 0.74 3.25 4.31 10.35 3.35 3.77 4.39 4.41 5.05 6.3 6.63 6.91 7.91 22.49 0510152025 方正电机 上海电驱动 合普动力 华域汽车 大郡控制 大洋电机 大地和 联合电子 精进电动 比亚迪 万套万套 2018年驱动电机企业TOP10 2018年2017年 1.4 2018年电驱动零部件配套企业TOP10 一.国内新能源汽车发展概况 1.8 1.04 4.38 4.63 0.73 2.42 8.57 9.53 7.13 10.76 2.95 3.14 4.2 4.39 6.05 6.44 10.23 12
7、.7 16.84 22.83 0510152025 英博尔 巨一动力 上海电驱动 汇川技术 大地和 麦格米特 大郡控制 电装 联合电子 比亚迪 万套万套 2018电控企业TOP10 2018年2017年 来源：新能源汽车合格证数据 p 受益于自主品牌新能源车型的热销，自主品牌电驱动零部件目前占据市场领先地位。前十的电控厂家共销售89.77万套，占市场份额的70%以上。 7 1.5 2018年电驱动零部件配套市场特点 一.国内新能源汽车发展概况 p 随着电驱动系统的集成度不断提升，将会出现系统供应商取代原有的电机、电机控制器、减速器等部件供应商。没有系统匹 配能力供应商将会逐步失去市场机会。 p
8、 随着外资车型的陆续投放市场，外资龙头电驱动系统供应商（如联电、大陆、博世、博格华纳、舍弗勒、采埃孚等)的市场 份额将逐渐增大，有可能占据主流市场份额，竞争将会非常激烈。自主非车企关联电驱动零部件公司将会受到冲击。 p 整车企业自建三电开发和生产体系的公司（如比亚迪、长城易创、华域电动等），已拆分并开发三电零部件体系供应商，使 其参与市场化竞争，这无疑进一步压缩了独立供应商的市场机会。 p 随着补贴的逐步退坡，主机厂将成本压力必然转嫁给零部件供应商，以及行业参与者增加带来的竞争加剧，导致电驱动价格 会快速下降，电驱动供应商的财务状况将日趋恶化，伴随着政策驱动向市场驱动转变的这一过程，新能源汽车
9、行业重组淘汰 会加快。 p 2019年新能源汽车预计销量150万辆，其中商用车预计销量12.7万辆，将有230多家电机电控企业抢夺有限的市场份额。 p 电驱动系统成本在整车成本中占比20%，而据2017年5月由三部委联合印发的汽车产业中长期发展规划显示，2025年 我国新能源汽车产量达到700万台，按照每辆车装配一套电驱动计算，给企业带来的可观的利润。 8 布置形式集中式驱动分布式驱动 电机布置 电机纵置电机横置集成电驱动桥轮边电机驱动桥轮毂电机驱动桥 适用车型 除低地板公交车 外的所有商用车 轻型物流车对舒适性要求不 高的商用车 低地板公交，客 车等 重型卡车，低地 板公交，客车等 方案描述
10、 用电机取代发动 机，或搭配新的 减速器进行输出 采用乘用车布置 方案，电机后置 双半轴扭矩输出 将驱动电机集成 在中心驱动桥上 电机与减速器、 传统驱动桥高度 集成 电机与轮毂、驱 动桥进行高度集 成 布置简图 应用厂家 绝大多数整车厂北汽新能源、长 安、一汽吉林 陕汽、长安上汽 大通、比亚迪 比亚迪、方盛车 桥、法士特 湖北泰特 ZA wheel 2.1 纯电动商用车电驱动系统布置形式 二. 纯电动商用车电驱动系统现状及发展趋势 9 2.2 集中式驱动布置方案解析 项 目 电机集成减速器纵置电机集成减速器横置垂直轴电驱桥平行轴电驱桥同轴电驱桥 图 片 开 发 方 案 驱动电机与变速器集成，
11、 替代原车发动机和变速 箱，发挥电机的高速优 势。 电机与减速机集成一体， 通过悬置支架布置在后 轴，通过双半轴进行动 力传输。 驱动电机与驱动桥以 垂直的角度进行连接 传动。 电机与驱动桥呈平行状态 布置，电机多偏置。适用 于舒适性要求低的物流车 型。 电机与驱动桥同轴集 成布置，占用空间小， 多用于轻载物流车型。 厂 商 绝大多数整车厂，适用 几乎所有改制车型 北汽新能源、一汽吉林 轻型汽车厂、长安 美驰、Axle Tech东铭车桥、德纳、汉德车 桥、越博动力、比亚迪 采埃孚、比亚迪、长 江新能源、美驰 特 点 节省传动轴、悬置支架 等零部件，重量小，装 车成本低；传动效率高； 占用空间小
12、，便于动力 电池包布置；NVH效果 比平行轴电驱桥还差； 速比小，功率密度一般。 系统效率低； 开发难度小、制造成本高； 占用空间大，动力电池包 布置困难； 整车NVH效果好； 重量大。 装车成本低；传动效率高； 多用圆柱齿轮传动，速比高， 功率密度高； 占用空间小，便于动力电池 包布置；NVH效果差； 簧下重量大且偏置，不利于 整车操控性。 系统效率低； 开发难度大和制造成本高； 占用空间大，动力电池包 布置困难； 整车NVH效果好； 离地间隙小，通过性差； 重量大。 装车成本低；传动效率高； 占用空间小，便于动力电 池包布置；NVH效果差； 采用双曲面齿轮减速方式， 速比较小，系统功率密度
13、 低；通常应用于中重型商 用车型。 二. 纯电动商用车电驱动系统现状及发展趋势 10 2.3 集中式驱动布置方案产品展示 电机集成减速器纵置同轴电驱桥垂直轴电驱桥平行轴电驱桥 由单电机向双电机进化， 配4挡AMT。可适配10- 12m城市客车、13m及 以 上公交等，成本比单 电机高三分之一。 由单速比向多档位（目 前8挡可用）进化，是 目前电动重卡主要的驱 动选型方案。25t-99t 机型可选。 由同轴单速比向同轴 多挡自动变速箱，同 时集成电控方案进化。 应用高速电机使之具 备集成化、轻量化、 高效率等技术优势。 双电机并联垂直轴电驱 桥，通过扭矩耦合的方 式增加输出扭矩，适用 吨位稍大一
14、点儿的卡车 车型。 双电机对称布置，功率 强劲，最主要的是避免 电机因偏心布置和低频 振动导致的板簧连接处 形变，提高了驱动桥的 耐久性。 二. 纯电动商用车电驱动系统现状及发展趋势 经典方案图片进化方案图片进化方案解析 11 2.4 集中式驱动系统发展趋势 项 目 单电机集成减速器纵置电机集成减速器横置平行轴/同轴/垂直轴电驱桥 图 片 目 标 电机集成控制器及多挡 AMT行程三合一 高速永磁电机集成控制 器及2挡AMT的三合一 双驱动电机电控集成2/4挡 AMT 奥地利AVL公司的这款车桥集成了永磁同步电机、 两档自动变速箱、差速器、电机控制器、驱动桥。 方 案 解 析 采用这种方案的商用
15、车， 电驱动系统通常布置在 地板下部，属于中置/后 置后驱。此方案生产高， 系统复杂，估计将被市 场所淘汰，不推荐！ 适合重卡、特种车辆等舒 适性要求低的车型应用。 方便动力电池包的整车布 置。是低成本的重卡车型 改制方案。 这是一款成功的商用车电驱动动力总成模块，符 合电驱动系统集成化，轻量化、高效率的发展趋 势，是值得借鉴学习并加以推广的产品。该永磁 电机最高转速达到了16000rpm，额定功率可达 148kW；3挡AMT扩展了电机的高效率区间； 采用圆柱斜齿轮来提高传动效率，降低系统噪音。 趋 势 1、电机永磁化；2、电机高速化；3、系统集成化；4、减速系统多挡化；5、电机及减速机冷却系
16、统多样化；6、电驱系统轻量化；7、模 块化，标准化。 客车、轻型货车使用单电 机或者搭载2挡AMT应用。 重型、大型车辆搭载2-8 挡AMT进行节能降耗， 采用高速电机进行减重增 效降本的趋势已经确立。 二. 纯电动商用车电驱动系统现状及发展趋势 12 2.5 电动箱式物流车布置方案对比分析 集中式电机纵置布置方案： 与燃油车驱动系统结构相同：用驱动电机和减速机替代发动机和变速箱， 为了扩大电池组的布置空间，通常会缩减传动轴的尺寸，通过原车驱动桥 进行动力传输。 p 用传统燃油车车身改制，改制难度小，风险低； p 开发周期短，制造成本高； p 占用车辆X向空间大，不利于电池包布置； p 因电池靠前布置，轴荷分配不合理，前重后轻； p 驱动系统轻量化水平不高； p 应用此种改制方案的商用车辆整车EKg值在0.45左右， 不满足国家最新补贴标准（0.35）。 p 整车NVH效果优异。 p 集成度高，结构紧凑； p 完全释放地板下X向空间，有利于电池包布置； p 由于占用空间小，方便调整整车轴荷； p 系统重量比传统中心驱动方式轻； p
