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1、中国个人云盘行业研究报告 技术创新，变革未来 行业未来发展趋势 4 典型企业案例 3 个人云盘行业发展现状2 个人云盘行业概述1 个人云盘概念界定 本报告聚焦于面向个人用户提供的云存储服务 云盘（亦称网盘）是一种基于云计算的在线存储服务，根据服务用户群体的不同，可以划分为企业网盘和个人云盘。本报 告的研究对象限定为向个人消费者提供公有云服务的云盘产品，而不涉及基于私有云/NAS 的个人云盘。与传统的硬盘存 储不同，个人云盘产品允许用户将个人资料存储在云服务商的大型服务器和数据中心，从而享有海量可扩展且安全稳定的 存储空间。在个人云盘行业发展演进的过程中，产品的核心功能从基础的资料存储出发，延伸
2、至备份同步、资源共享、跨 平台管理、数据加密等相关服务。 报告研究对象界定：个人云盘 To C 企业个人 网盘云盘 云存储 个人云盘 三大要素 功能 ? 备份、共享、管理、加密 ? 面向个人用户而非企业用户 ? 基于云计算的在线存储服务 个人云盘行业的发展历程 经历关停潮后市场回归理性，个人云盘走向个性化服务 行业发展之初，由于用户需求的推动，具备单一存储功能的个人云盘产品出现。在云计算实践不断深入的背景下，以互联 网巨头、电信运营商和智能手机厂商为首的三类企业纷纷进入个人云盘领域。众多服务商以免费扩容等拉新促活手段快速 抢占市场后，个人云盘产品得到快速普及。2016 年，打击利用云盘传播淫秽
3、色情信息专项整治行动的全面展开，加之免费 模式难以平衡产品成本，大量服务商选择退出市场，行业进入瓶颈期。随着市场洗牌的逐渐完成，商业模式日益清晰，AI 等技术的应用正在为个人云盘的个性化发展注入新的活力。 中国个人云盘行业的发展历程 2005 年，在 Gmail Drive 影响下，网易邮箱等推 出的个人文件夹功 能成为个人云盘的雏形； 2009 年，Dropbox用户 数突破百万，华为网盘、 115 网盘等第一批专业 个人云盘服务商出现。 2005 2012 年，互联网巨头、 电信运营商、智能手机 厂商进入个人云盘领域， 凭借免费扩容等手段 快速抢占市 场，竞争日 趋 白热化。 2012 2
4、016 2016 年， 行业政策监管 趋严，个 人云盘盈利困 难，包括 115 网盘、 UC 网盘、新 浪微盘、 360 云 盘等在内 的7家服务商宣 布关停部分功能或停 止个人 服务。 2017 2017 年，行业洗牌逐渐完成 ，个人云盘市场回 归理性 ，商业模式形 成，AI技术 赋能下走向 个性化服务。 成熟理性期瓶颈洗牌期快速发展期萌芽探索期 个人云盘的主流功能 以存储备份为基础，兼具共享、同步、加密等功能 从用户的核心诉求出发，个人云盘产品最主要的功能即个人资源的存储备份。基于云存储的特性，个人云盘用户可以享有 海量的存储空间，安全稳定的保存个人资料。围绕核心需求向外延伸，个人云盘的功
5、能还覆盖资源共享、多端同步和文件 加密等方面，以方便资料在不同终端、不同用户间的共享与协作。针对文档、图片、视频等不同类型的数据资料，个人云 盘可以提供多样化的管理方式，如对图片的自动识别与智能分类，让用户能够高效率地管理所备份的照片。 个人云盘的主流功能 提供海量的存储空 间，让用户能够安 全稳定地备份和管 理个人资料。 通过分享链接或好 友群组等方式，实 现跨平台、多用户 的共享协作。 支持存储在智能手 机、PC、平板电脑、 智能电视等多终端 的自动同步。 以安全密码访问私 密空间，保障用户 的个人隐私，防止 重要资料泄露。 存储备份资源共享多端同步文件加密 个人 场 家庭 场 个人云盘的
6、使用场景 满足用户个人及家庭的跨平台、多终端的云存储需求 各类型智能终端在家庭场景中的普及，正在让以家庭为中心的云存储需求变得越来越重要。除个人场景中的内容管理、社 交分享和移动办公外，个人云盘还可以被作为用户家庭的数据中心，为家庭成员提供更加便捷、智能的交互方式。集中存 储在个人云盘中的家庭资料，能够在智能手机、PC、平板电脑、智能电视等多终端间轻松流转，个人云盘因此成为家庭的 媒体娱乐中心和互联互通中心。与此同时，智能家居设备所生产的数据，如监控视频、健康数据等均可保存在个人云盘内 ，方便统一的家居管理服务。 个人云盘的使用场景 文档、图片、音频、视频等 各类型内容的集中管理 各家庭成员重
7、要资料的集中存 储和安全保护 社交平台分享 一键分享到用户的微博、微 信等社交平台 跨屏互联互通 手机、 PC、电视等多屏的资源 共享与协同操作 移动协同办公智能家居服务 在线浏览和编辑工作文件， 好友、群组协同办公 智能家居设备数据的管理存储 ，如监控视频 数据集中存储 个人内容管理 个人云盘的核心价值 海量空间下的安全存储，便捷高效的资源共享与管理 传统的个人数据存储基于硬盘等硬件设备，尽管硬件不断革新，但存储空间始终有限，且文件管理的高效与否主要取决于 用户个人的存储习惯。个人云盘的出现颠覆了传统数据管理的模式，通过本地数据的实时云端上传，集中存储和管理用户 多元、多端的数据资料，从而满
8、足当今社会对海量信息管理和分享的需求。简言之，个人云盘的核心价值体现在海量空间、 安全存储、便捷共享和高效管理四大方面。 个人云盘的核心价值 基于个人云盘服务商的服务器和数据 中心，可用存储空间远超传统硬盘等 存储设备。 数据存储在云端相较硬盘存储更加安 全，对于特定数据可以选择加密存储 和分享。 可以便捷地在同一用户、不同终端之 间，以及不同用户之间进行数据资料 的共享。 允许文件的预览和搜索，可根据文件 类型自动分类，并基于 AI技术进行高 效管理。 行业未来发展趋势 4 典型企业案例 3 个人云盘行业发展现状2 个人云盘行业概述1 01 侵权盗版资 源 02淫秽色情信 息 自主 监管 行
9、业发展环境 多部门共同规范市场环境，服务商主动承担内容审查义务 便捷的资源共享特性导致大量的侵权盗版资源和淫秽色情信息在个人云盘中传播。自2015 年以来，包括国家版权局、最高 人民法院、最高人民检察院等在内的相关部门相继发布政策文件，促使游走在法律边缘的个人云盘市场走向规范化运营。 2016 年五部门联合展开的专项整治行动被视为行业洗牌的关键催化剂，对用户上传和分享内容的自主监管俨然成为个人云 盘服务商所必须承担的义务。 2015 年以来个人云盘市场监管政策 2015 年10 月 国家版权局 ? 明确网盘服务商在提供网盘服务中的义务和责任， 要求加强其对侵权盗版作品的自身管理，采取有效 措施
10、予以制止，减轻侵权行为的危害性。 2016 年03 月 全国“扫黄打非”办公室、中央网信 办、公安部、工业和信息化部、国家新闻出版广电总 2017 年11月 最高人民法院、最高人民检察院 ? 对于以牟利为目的，利用网络云盘制作、复制、 贩卖、传播淫秽电子信息的行为，可追究刑事责 任。 ? 着力治理利用云盘传播淫秽色情信息违法行为， 公布6起利用销售云盘（网盘）账号和密码传播 淫秽色情信息牟利案件。 局 打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治行动 关于利用网络云盘制作、复制、贩卖、传播 淫秽电子信息牟利行为定罪量刑问题的批复 关于规范网盘服务版权秩序的通知 163.0 GAGR= 29.3 % 1
11、6.1 行业发展环境 数据量爆发式增长，移动互联网催生个人用户云存储需求 跟据IDC预测，全球数据量将由 2016 年的16.1ZB 增长至 2025 年的163.0ZB ，年复合增长率达到 29.3%，新兴互联网业务产 生的数据量正在呈现出几何级增长态势。物联网时代下智能设备产生的数据量不断挑战着传统的存储方式，用户的数据存 储需求持续增加，云存储方式已经得到普遍认同。移动互联网全面普及进一步激发用户的备份同步和在线文件管理需求， 超过7.5亿的手机网民规模为个人云盘市场创造了巨大的发展空间。 2016-2025年全球数据量增长情况2013-2017年中国手机网民规模及其占比 81.0% 5
12、0006 85.8% 55678 90.1% 61981 95.1% 97.5% 75265 69531 2016 2025e 全球数据量（ZB） 2013 2014 2015 2016 2017 手机网民规模（万人 ) 手机网民占整体网民比例（%） 来源： IDC, Data Age 2025。来源： CNNIC 第42次中国互联网络发展状况统计报告。 86.9% 85.4% 行业发展环境 宽带提速效果显著，底层IaaS发展日趋成熟 在“宽带中国”战略稳步推进的背景下，我国宽带提速效果显著。工信部数据显示，2018 年Q2固定宽带用户规模 3.78 亿 户，50Mpbs 及以上用户占比由 2
13、017 年Q2度的54.2% 上涨到 80.5% ，100Mpbs 及以上用户占比达到 53.3% ；光纤宽带快 速普及，光纤接入用户占固定宽带用户总数86.8% ；4G用户规模稳定增长至 11.1亿户，占移动宽带用户总数的88.1% 。网 络传输速度加快让用户可以利用云盘高效地上传、下载和管理数据，用户体验得以持续优化。与此同时，以阿里云、腾讯 云和金山云为首的中国 IaaS行业日益成熟，底层 IaaS服务商的的综合能力不断提高为个人云盘的发展奠定了坚实的基础。 2017Q2-2018Q2中国固定宽带用户规模及结构2017Q2-2018Q2中国移动宽带用户规模及结构 80.9% 82.7%
14、84.3% 85.3% 86.8% 88.2% 88.5% 88.1% 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q22017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 50Mpbs及以上用户规模（亿户） 固定宽带用户规模（亿户）光纤 接入用户占比（%） 4G用户规模（亿户）移动 宽带用户规模（亿户）4G 用户占比（ %） 来源：工业和信息化部关于电信服务质量的通告。来源：工业和信息化部关于电信服务质量的通告。 11.1 10.6 9.47 9.97 8.88 12.0 12.6 10.4 10.9 11.3 80.5 70.05.261.554.2 3
15、.61 3.78 3.22 3.37 3.49 % %7% % 个人云盘用户规模 PC端月活用户规模稳定在 1.6亿以上 根据艾瑞咨询 iUserTracker 监测数据， 2018 年9月个人云盘在 PC端的月活跃用户规模为 1.7亿，过去一年中整体波动不大 ，均在 1.6亿之上。随着市场发展的逐渐成熟，用户在PC端的使用习惯已经基本稳定，个人云盘用户扩张的重点也由PC 端 转向移动端。 iUserTracker-2017年10 月-2018 年9月中国 PC互联网个人云盘行业月度覆盖人数 2017.10 2017.11 2017.12 2018.01 2018.02 2018.03 201
16、8.04 2018.05 2018.06 2018.07 2018.08 2018.09 月度覆盖人数（万人） 来源： iUserTracker. 家庭办公版2018.9 ，基于对 40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 16,945.5 17,638.9 17,220.0 17,837.2 17,583.3 17,240.9 17,476.7 17,049.717,069.0 16,177.6 16,670.1 16,962.3 个人云盘用户规模 移动端月活跃用户超过 7500 万，未来增长空间可观 根据艾瑞咨询 mUserTracker 监测数据， 2018 年9月个人云盘在移动端的月活跃用户规模为7511.3 万，相较去年同期增长 25.4% 。现如今手机网民占全体网民的比例已经逼近99% ，可以见得，个人云盘在移动端依然有很大的增长空间。一方面 ，用户在手机中存储数据的增多促使其产生移动端的数据备份同步需求，另一方面，个人云盘服务商也在积极丰富和完善 移动端的产品，推出诸如智能相册管理、移动办公协同等个性化功
