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1、美国页岩气对全球化工行业的影响亚化咨询：美国页岩气对中国煤化工影响（之一）-重塑全球甲醇供应格局2014-10-23引言美国自上世纪80年代开展页岩气开发技术攻关，直到本世纪初实现技术突破，2006年以后进入快速发展阶段。2013年美国页岩气产量为2764亿立方米，占美国天然气总产量的40%。EIA预计，2014-2040年间，美国页岩气产量将翻一番，到2040年，页岩气产量占美国天然气产量比重将上升至50%。 页岩气产量增长拉低了美国天然气价格，2012年天然气价格低于3美元/MMBTU（约0.7元人民币/立方米），达到近十年来谷底。此外，页岩气开采的湿气组分如乙烷、丙烷等，可为下游化工业提
2、供丰富廉价的原料。2008-2013年期间，美国页岩气繁荣的同期，一个庞大的煤化工产业也在中国崛起。亚化咨询认为，这两种全球最重要的新型石化路线将不可避免地迎来竞争，并将重塑全球化学品生产和贸易的格局。无论如何，美国页岩气对中国煤化工行业的影响不容小觑。下面我们来探讨美国页岩气对中国煤化工的系列影响。美国页岩气对中国煤化工影响（之一）：重塑全球甲醇供应格局中国是全球最大的甲醇生产和消费国。2013年甲醇产量达2879万吨，占全球甲醇产量的48%；2013年中国甲醇净进口量为409万吨。进口甲醇平均价格达到2006年以来最高值，为386美元/吨。面对不断增长的甲醇需求，中国也在紧锣密鼓的推进本土
3、甲醇新建项目。亚化咨询统计，截至2014年8月，中国拟在建规模10万吨/年以上的甲醇项目69个。预测到2018年底，中国甲醇总产能将超过9000万吨/年。新增甲醇产能主要作为煤制烯烃一体化项目中间产品，大部分不进入市场。此外，已投产的甲醇生产装置也在规划甲醇制烯烃项目。因此，亚化咨询预计，国产商品甲醇供应量增长将有限，未来几年内，中国仍将需要进口甲醇。美国历来是甲醇的进口国，每年进口甲醇量为500万吨左右。而在丰富廉价页岩气资源的驱动下，美国甲醇生产成本大幅降低，新建、扩建及重启了数个甲醇项目。例如梅塞尼斯公司（Methanex）将其位于智利的一个闲置甲醇厂分拆成两个部分搬到美国路易斯安那州的
4、Geismar，重新建起两套产能分别为100万吨/年和90万吨/年的甲醇装置。中国企业也试图利用美国优势资源，直接投资生产甲醇。2014年7月份，山东玉皇化工和吉林康乃尔集团先后宣布拟投资分别18.5亿美元和45亿美元在美国建造年产能分别为300万吨和720万吨的甲醇工厂。假如以上所有项目均能建成投产，则美国新增甲醇产能将超过2500万吨。其中，中国企业在美拟建甲醇产能共达1340万吨/年。资料显示，拟在美国投资建甲醇厂的中国企业并不打算进入美国的甲醇消费市场，而是利用美国廉价的天然气资源生产低成本甲醇并运输至中国，预计这一比例将达80%。过去中国进口甲醇主要来源为伊朗、阿曼、沙特阿拉伯、马来
5、西亚，2013年进口自这四国的甲醇量达371万吨，占甲醇总进口量的76%，而美国出口给中国的甲醇量非常有限。亚化咨询认为，随着美国甲醇产能的释放，今后，从美国进口的甲醇量将会逐渐增加，长期来看，有可能成为主要来源之一。考虑到美国每年对于甲醇衍生品的需求增长缓慢，若减去准备输出至中国的甲醇产能，余下的部分也足以填补美国甲醇供需缺口，届时，过剩的甲醇必将出口，对国际甲醇贸易格局产生一定影响。亚化咨询认为，美国页岩气的繁荣将改变全球的甲醇贸易格局，同时也将和中国的沿海甲醇制烯烃等新型石化产业链融合。我们将在下一节探讨。由亚化咨询与中国化工学会煤化工专委会联合举办的第六届煤制烯烃技术经济研讨会将于20
6、14年11月19-21日在浙江嘉兴召开。亚化咨询专家将从甲烷-甲醇-MTO、丙烷-PDH-丙烯和乙烷-乙烯三条产业链探讨美国页岩气对中国煤制烯烃行业的影响。Best Regards,高先蕊Ella GaoMarketing ManagerTel:(86-21)5032 9699-114Fax: (86-21) 5168 6603MP: (86)180 1914 2773Email:亚化咨询：美国页岩气对全球化工行业的影响亚化咨询独家评论，版权所有，转发需保留全文。近年来，兴起于美国的页岩气浪潮，不仅对美国天然气市场产生了巨大影响，同时也波及到全球能源化工行业。2012年，页岩气占美国天然气供应
7、量超过30%；预计到2040年，页岩气将占到50%的比例。亚化咨询研究认为，页岩气供应量增加，不仅导致美国天然气价格极具竞争力；而且，页岩气开采的湿气组分包含乙烷、丙烷、丁烷等，可为下游化工行业提供丰富而廉价的原料，将重塑世界石化行业格局，对中国煤化工产生的影响也不容小觑。美国页岩气的发展对全球化工行业趋势的影响，主要体现在以下几个方面。1美国成为重要甲醇生产地和输出地随着北美页岩气的成功，北美天然气价格大幅降低，甲醇的生产成本也大大下降。EIA预计，在2018年以前，美国天然气价格将保持在4美元/mmBtu左右（相当于人民币1元/立方米）。亚化咨询估算，在此原料价格下，甲醇的生产成本约220
8、美元/吨。同时，甲醇制烯烃（MTO）/甲醇制丙烯（MTP）项目增多以及甲醇作为燃料的用途逐渐扩大。在此背景之下，北美地区甲醇新建、扩建项目及重启现象普遍。梅塞尼斯公司（Methanex）将其位于智利的甲醇厂分拆成两个部分搬到美国路易斯安那州，重新建起两套产能分别为100万吨/年和90万吨/年的甲醇装置。中国的多家投资者，也在北美地区寻找天然气制甲醇的项目机会。2014年7月，山东玉皇化工公司宣布，计划投资18.5亿美元于美国路易斯安那州甲醇项目。玉皇公司计划建造两座甲醇厂，设计甲醇总产能为300万吨/年，同时建造一座甲醇下游产品工厂。生产的大部分甲醇将通过海运出口至中国，主要供应山东的甲醇下游
9、化学品生产企业。另有20-30%的甲醇将通过船舶和铁路运输销往北美市场。亚化咨询认为，在中国甲醇需求大幅增长，北美大批兴建甲醇项目的强力推动下，未来国际甲醇贸易格局将发生明显改变。中国以前进口甲醇主要来自中东和东南亚地区的国家，今后，从北美地区进口的甲醇量将会逐渐增加，长期来看，有可能成为主要来源之一。页岩气甲醇烯烃产业链的形成，未来与中国的煤制烯烃行业将形成正面的竞争。2美国和欧洲乙烷裂解制乙烯项目大幅增加乙烷裂解生产乙烯的收率高达80.5%，远高于亚洲传统的石脑油制35%的乙烯收率。美国近几年的页岩气开发有大量的湿气资源，使乙烷和丙烷的供应量大幅增加，乙烷裂解制乙烯已成为极具竞争力的工艺路
10、线。2014年6月，陶氏化学公司（DOW Chemical）宣布开始建设其位于德州自由港(Freeport)综合生产基地内的乙烯扩能和升级项目。该项目将以美国Marcellus和Eagle Ford页岩气区块生产的乙烷为原料，乙烯设计产能约150万吨/年，预计2017年上半年建成投产。除陶氏之外，雪佛龙菲利普斯化学、壳牌、沙索、台塑、埃克森美孚、西湖化学、伊士曼化学、利安德巴赛尔等也都规划了大规模的烯烃裂解装置建设计划。资料显示，北美新建乙烯装置大部分将在2016到2017年投产。此外，英力士，北欧化工和SABIC都宣布了通过进口美国的乙烷，在欧洲新建乙烯装置的计划。3为中国PDH项目提供充足
11、原料在亚洲地区，特别是中国，丙烷脱氢(PDH)已经成为丙烯原料多元化的主流技术。以进口丙烷为原料，打造丙烯及下游产业链，已经成为沿海化工企业的合理选择。平均来说，美国页岩气含6-7%凝析液，凝析液含30%丙烷。美国页岩气副产丙烷已经超出了其国内需求量，出口成为必然选择。过去三年美国丙烷出口复合增速达到了136%。预计2014年总出口量将达到350万吨。美国也在发展PDH项目，主要是弥补本土丙烯产量的下降。从2005年至2012年,来自于裂解乙烯项目的丙烯产量从800万吨减少到了570万吨,预计到2015年还将减少140万吨。这370万吨的丙烯缺口将主要通过PDH路线来弥补，美国NGL分离出的丙
12、烷也使这一路线具有成本优势。已公布的数据显示，北美在建和拟建的PDH产能就已经达到至少330万吨，足以弥补北美地区丙烯需求的不足。若继续新增PDH产能又会使北美地区面临丙烯如何消化的问题。因此美国企业的选择是，与其本土建设更多的PDH装置，还不如出口丙烷，提高LPG的利用价值。亚化咨询预计，2014年中国将有5套PDH装置投产，新增产能285万吨/年。预计到2015年，国内PDH总产能将达到411万吨。此外，美国的页岩气发展，对碳四以及芳烃行业也将产生不同程度的影响。亚化咨询分析显示，原料成本是影响化工产品成本的主要因素。北美丰富的页岩气为美国石化生产商提供了充足的、具有价格优势的原料，对全球化工行业将产生重要的影响。亚化咨询认为，在未来5-10年的石化行业发展中，美国的页岩气化工和中国的煤化工将成为两支最重要的力量。尤其是聚烯烃，乙二醇等领域，页岩气和煤化工的竞争将在未来逐一显现。第九届中国煤制油与煤化工前沿论坛2014将于8月20-22日在宁夏银川召开，亚化咨询公司的资深研究员将做报告，分析探讨页岩气对全球化工行业的潜在影响，以及中国煤化工行业的应对之道。如需参加会议或参与亚化咨询其它活动，请联系亚化咨询高小姐021-114了解详情。
