电力公司投行业务机会分析 投行业务

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1、电力公司投行业务机会分析 投行业务 *电力股份有限公司（600900）投行业务机会分析 1、上市公司基本情况 （1）公司概览 *电力股份有限公司成立于xx年11月4日，xx年10月28日在上交所首次发行上市，共发行23.26亿股，发行价格4.30元/股，实际募集资金982,655.66万元。 3、公司基本组织架构 本公司的母公司为*三峡集团公司。 公司由三峡电厂、葛洲坝电厂、检修厂、梯调中心及各职能部门组成，无分公司，xx年成立全资子公司-北京长电创新投资管理有限公司。xx年9月28日同一控制下企业合并取得5家子公司，分别为：长江三峡实业有限公司、长江三峡设备物资有限公司、长江三峡水电工程有限

2、公司、三峡国际招标有限责任公司、三峡高科技信息技术有限责任公司。xx年成立全资子公司-中国长电国际（香港）有限公司。 4、上市公司子公司 单位：万元 名称 持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润 经营范围 中国长电国际（香港）有限公司 100% 5200万美元 22,270.43 22,268.81 -1.30 境外电力及能源项目的开发、投资、运营和管理 北京长电创新投资管理有限公司 100% 150,000.00 182,598.08 178,998.97 7,229.75 高新技术、实业、证券投资、投资管理与咨询 长江三峡实业有限公司 100% 10,774.19 23,167.32

3、17,016.99 1,206.80 物业管理、绿化、广告等 长江三峡设备物资有限公司 100% 5,000.00 8,976.96 7,986.37 1,706.09 工程设备租赁等 长江三峡水电工程有限公司 100% 5,000.00 18,385.72 14,815.07 851.57 工程、设备安装、供水 三峡国际招标有限责任公司 95% 1,500.00 17,242.28 9,705.50 1,211.96 国际招标 三峡高科信息技术有限责任公司 90% 100.00 1,393.48 1,262.67 318.23 工程咨询、软件开发 二、财务数据及指标 单位：万元 xx0930

4、 xx1231 xx1231 xx1231 资产总计 15,904,238.28 15,838,502.64 15,746,114.77 16,186,078.55 负债合计 8,664,786.66 9,013,860.56 9,129,564.50 9,999,174.71 资产负债率(%) 54.48 56.91 57.98 61.78 股东权益合计 7,239,451.61 6,824,030.54 6,616,031.15 6,185,976.24 归属母公司股东的权益 7,238,710.82 6,824,030.54 6,616,031.15 6,185,976.24 营业收入

5、2,003,510.68 2,070,037.75 2,188,024.63 1,101,503.39 净利润 864,082.86 770,082.91 822,566.29 461,901.24 销售毛利率(%) 66.88 59.31 61.90 58.09 每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 0.94 1.05 0.74 每股收益-基本 0.52 0.47 0.50 0.47 每股收益-稀释 0.52 0.47 0.50 0.42 净资产收益率(加权)(%) 12.17 11.54 12.79 10.18 净资产收益率(扣除/加权)(%) 12.05 11.03 13.04 8.

6、92 现金分红比例（%） - 65 51.31 76.71 三、上市公司人员情况 姓名 职务 任职日期 性别 国籍 学历 出生年份 曹广晶 董事长 xx-03-03 男 中国 博士 1964 陈飞 副董事长 xx-06-26 男 中国 硕士 1963 孙又奇 董事 xx-09-01 男 中国 本科 1952 杨清 董事 xx-09-01 男 中国 本科 1951 毕亚雄 董事 xx-05-14 男 中国 博士 1962 林初学 董事 xx-09-30 男 中国 硕士 1959 刘章民 独立董事 xx-06-26 男 中国 专科 1949 李菊根 独立董事 xx-06-26 男 中国 本科 19

7、45 曹兴和 独立董事 xx-06-26 男 中国 专科 1949 毛振华 独立董事 xx-06-26 男 中国 博士 1964 蒋*贵 独立董事 xx-09-17 女 中国 本科 1941 杨亚 监事会主席 xx-09-30 男 中国 硕士 1962 晏新华 职工监事 xx-04-28 男 中国 硕士 1963 艾友忠 职工监事 xx-03-12 男 中国 博士 1959 张崇久 监事 xx-09-01 男 中国 博士 1952 周晖 监事 xx-06-26 女 中国 硕士 1963 王跃峰 监事 xx-06-26 男 中国 硕士 1953 张诚 总经理 xx-01-12 男 中国 博士 1

8、957 邓玉敏 副总经理 xx-03-11 男 中国 硕士 1964 马振波 副总经理 xx-03-24 男 中国 硕士 1963 薛福文 副总经理 xx-07-05 男 中国 硕士 1964 陈国庆 副总经理 xx-07-05 男 中国 博士 1965 楼坚 董事会秘书 xx-04-26 男 中国 硕士 1967 白勇 财务总监 xx-03-03 男 中国 硕士 1971 董事长：曹广晶先生，男，1964 年2 月出生，博士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家，党员。历任中国三峡总公司工程技术部技术处副处长、处长，中国三峡总公司工程 _厂坝项目部副主任，中国三峡总公司工程 _副主任兼厂坝

9、项目部主任，中国三峡总公司党组成员、副总经理。现任*三峡集团公司董事长、党组书记， _ _建设委员会副主任。 董事会秘书：楼坚先生，男，1967 年6 月出生，硕士研究生。曾任公司资本运营部经理。现任公司董事会秘书，兼任湖北鸿信资产管理有限责任公司副董事长，*有色金属有限公司副董事长。 财务总监：白勇先生，男，工商管理硕士，高级经济师。历任三峡财务有限责任公司总经理助理，财务部经理，*电力股份有限公司财务部经理，湖北能源集团股份有限公司副总经理兼总会计师，湖北芭蕉河水电公司董事长，湖北能源集团股份有限公司总经理，党委副书记兼湖北清江水电开发公司执行董事，法人代表，*电力股份有限公司财务总监，*

10、发展实业控股集团股份有限公司董事。 证券事务代表：李宏光 四、上市公司融资情况 （一）历年资本市场融资情况 1、股权融资情况 （1）ipo ?上市日期：xx年11月18日 ?发行数量：23.26亿股 ?发行价格：4.30元/股 ?发行市盈率：17.99倍 ?募集资金：募集资金合计1,000,180.00万元，其中发行费用17,524.34万元，实际募集资金982,655.66万元 ?主承销商、保荐机构：中信证券股份有限公司（保荐人：杨宇翔、金剑华、商宾、邵向辉、渠亮、黄立海、王逸松、张峥嵘、刘政、刘凡） ?发行人律师：北京市德恒律师事务所（经办律师：王丽、涂建、郭立军） ?审计、验资机构：北京

11、中洲光华会计师事务所有限公司（经办会计师：温秋菊、韩建旻、郝*） （2）再融资 增发a股： 年份 增发 类型 发行方式 增发公告日 发行 数量(股) 发行价格 发行费用 募集资金总额 募集资金净额 主承销商 发行 对象 xx 原有a股增发a股 定向 xx-11-13 1,587,914,543 201.35亿元 201.35亿元 2、债权融资情况 （1）*电力股份有限公司债权融资情况： 债券名称 上市日期 发行规模（亿元） 期限（年） 利率（%） 发行价格（元） 发行时主体评级 主承销商 短期融资券 06长电cp01 xx-1-6 30 1 3.19 96.91 a-1 中国建设银行股份有限公

12、司 06长电cp02 xx-9-15 10 1 3.66 96.47 a-1 中国建设银行股份有限公司 07长电cp01 xx-3-16 15 1 3.42 96.7 a-1 中国建设银行股份有限公司 07长电cp02 xx-5-30 25 1 3.48 96.65 a-1 中国建设银行股份有限公司 08长电cp01 xx-2-1 10 1 4.99 100 a-1 中国建设银行股份有限公司 08长电cp02 xx-8-1 25 1 4.83 100 a-1 中国建设银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司 09长电cp01 xx-7-15 10 1 1.85 100 a-1 中国建设银行股

13、份有限公司,中国光大银行股份有限公司 10长电cp01 xx-4-6 25 1 2.73 100 a-1 中国建设银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司 10长电cp02 xx-5-14 45 1 2.73 100 a-1 中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 10长电cp03 xx-6-4 35 0.5 2.55 100 a-1 中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 10长电cp04 xx-8-25 75 1 2.86 100 a-1 中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 10长电cp05 xx-9-28 25 0.5 2.85 100 a-1

14、中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 11长电cp01 xx-3-4 35 1 4.38 100 a-1 中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 11长电cp02 xx-7-12 40 0.5 4.85 100 a-1 中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 11长电cp003 xx-9-16 65 1 6.04 100 a-1 中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 企业债 99三峡债 2000-12-20 30 10.00 4 100 aaa 中信证券股份有限公司 01三峡债(1) xx-12-03 20 10.00 4.25 100 aa

15、a 中信证券股份有限公司 01三峡10 xx-04-19 20 10.00 4.25 100 aaa 中信证券股份有限公司 （2）*电力股份有限公司现有存续债权融资情况 债券简称 上市日期 发行规模（亿元） 期限（年） 利率（%） 发行价格 发行时主体评级 主承销商 短期融资券 12长电cp003 xx-12-3 20 1.00 4.52 100 a-1 中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 12长电cp001 xx-2-9 40 1.00 4.68 100 a-1 中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 12长电cp002 xx-4-23 55 1.00 4.41

16、100 a-1 中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 公司债 07长电债 xx-10-12 40 10.00 (7+3) 5.35 100 aaa 华泰证券有限责任公司 企业债 02三峡债 - 50 20.00 4.76 100 aaa 中信证券股份有限公司 03三峡债 - 140 30.00 4.86 100 aaa 中信证券股份有限公司 01三峡债 xx-04-19 30 15.00 5.21 100 aaa 中信证券股份有限公司 01三峡债(2) xx-12-03 30 15.00 5.21 100 aaa 中信证券股份有限公司 02三峡债 xx-01-13 50 20.00 窗体顶端 4.76窗体底端 100 aaa 中信证券股份有限公司 03三峡债 xx-03-15 30 30.00 4.86 100 aaa 中信证券股份有限公司 （3）中国三峡集团公司债权融资情况 债券简称 上市日期 发行规模（亿元） 期限（年） 利率（%） 发行价格（元） 发行时主体评级