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1、造价咨询业务执业流程重庆市淇澳工程造价咨询有限公司年月适用对象：本造价咨询业务执业流程适用于在重庆市淇澳工程造价咨询有限公司进行造价咨询业务的所有执业人员。特殊说明：凡属两个及以上执业人员完成的项目，由项目负责人完成该执业流程的相关内容（执业人员本身应完成的项目评审除外）。造价咨询业务执业流程一、业务承接阶段、执业内容：执业人员承接业务时，同部门经理办理业务资料交接手续。需完善两份交接手续的填列和签字认可。第一份：工程项目接收情况记录暨任务分配表（见附表一）。第二份：工程项目评审资料移交清单（见附表二）。、执业要求：以上交接手续的附表一、附表二由部门经理了解项目相关情况后填写。由部门经理、执业
2、人员共同签字确认。二、业务操作阶段、执业内容：执业人员接受项目任务后按以下步骤和内容开展业务操作：、立即同委托单位联系取得电话联系，告之对方自己的身份及联系方式，并进一步详细了解项目评审的具体要求（时间进度要求、报告份数、出具报告时应提交的相关资料、保密情况等）；、从公司内网或技术保障部了解和熟悉项目委托单位的评审要求（含报告格式等）、对评审单位的考核办法等（针对财政局、审计局及某些集团大单位等）；、熟悉工程项目评审资料；、编制项目评审工作计划、实施方案；、起草和签订项目造价咨询合同（如果需要），需按造价咨询标准合同格式起草和签订；、进行项目评审。、执业要求：、执业人员应随时同委托单位保持主动
3、沟通，避免委托单位到公司相关领导层询问项目进展情况等现象发生；、执业人员在执业过程中，应以“沟通、责任心、细节”三方面作为自己执业的指导思想，并贯穿于整个执业过程；、出现执业进度要滞后或遇到不能自行解决的问题的时候，立即向项目负责人或相关负责人汇报解决，项目负责人或相关负责人解决不了的，立即向分管副总或技术负责人汇报，及时处理；、在与委托单位及相关合作单位进行业务联系和沟通时着装大方得体，言语谦和亲切，态度不卑不亢；、在评审过程中若需与委托方进行业务联系，需采用工作联系单（后附表三）的方式。委托方的回复，应该取得书面材料，方能作为评审依据。三、业务完稿阶段、执业内容：、形成评审报告初稿；、将评
4、审报告初稿送公司内部审核人员复核（报告的审核人暨部门经理），并经技术负责人（报告的审定人）确认；、将经技术负责人（报告的审定人）确认后的评审报告初稿发送委托单位，经与委托单位沟通、协商一致后，形成正式评审报告。、将正式评审报告送公司内部审核人员复核（报告的审核人暨部门经理），并经技术负责人（报告的审定人）最终确认，完善咨询报告文件内部复核、验证、确认记录表（见附表四）；、出具正式评审报告；、编制项目评审工作底稿；、计算项目评审费用，与委托单位沟通评审费用无误后完善项目运行轨迹表（见附表五），将项目运行轨迹表交公司技术负责人、副总经理签认（交公司技术负责人签认时向公司技术负责人提交该项目档案的电
5、子文档），凭签认后的项目运行轨迹表到公司财务部开具项目评审费用发票；、完善顾客回访记录表（见附表六）、签收回执书（见附表七）、发票签收回执（见附表八）；、将正式评审报告按委托单位要求的份数送达委托单位，并将顾客回访记录表、签收回执书、发票签收回执在委托单位处签字盖章后带回公司归档；、将从委托单位接受的工程项目评审资料需存档的部分，复印留存；、将从委托单位接受的工程项目评审资料退还委托单位，并办理资料退还交接手续，双方签字确认工程项目评审资料退还清单（见附表九）。、执业要求：、必须在委托方规定时间内提交报告初稿、正式报告。、必须按委托方要求提交各种相关资料。、报告初稿必须经技术负责人（报告的审定
6、人）确认后才能发出。、对已出的正式报告，未开票的项目，执业人员（一个人执业的项目）或项目负责人（多个人执业的项目）必须与委托单位相关人员保持联系，跟踪项目开票时间，直至项目发票开出。四、项目归档阶段、执业内容：、将项目评审资料按档案目录（见附表十）要求的内容和顺序归档；、将项目评审过程资料电子档打包；、将以上纸质和电子档案资料交公司档案管理员，办理档案交接手续，执业人员和档案管理员在档案目录（见附表十）上签字认可。、执业要求：、纸质档案：档案内容：按档案目录（后附表十）要求内容完成；档案盒：【】正面粘贴：项目编号、项目名称、实施人，如“（）重庆天安数码城一期消防工程鲍丽丽”； 【】侧面粘贴：项
7、目编号、项目名称，如“（）重庆天安数码城一期消防工程”档案资料收集整理要完全，特别是事关该项业务的重要签证、支撑资料等，必须复印归档。电子文档随同纸质档案要一并交给公司档案管理员。、电子文档要求：文档名称：建文件夹，文件夹的名称包含项目编号、项目名称、实施人，如“（）重庆天安数码城一期消防工程鲍丽丽”；文档内容：报告书、预结算书、定案表、往来工作联系单、工程量计算式、造价咨询合同、公司内部表格（附表一至附表十）等；五、项目后续阶段、执业内容：、随时跟踪（询问公司财务、委托单位）项目评审费用到款情况，特殊情况迟迟不能到款或到不了款的，报请公司分管该项工作的副总经理解决；、项目评审费用到款，项目评
8、审任务终结。、执业要求：执业人员需树立“项目评审费用到款，项目评审任务终结”的思想，并将其作为自己的评审任务之一来完成。六、执业道德标准与工作纪律、严格执行国家有关工程造价的法律、法规和规定，以科学为基础、事实为依据、诚信为根本，客观真实地反映工程造价。、坚持公正、公平、公开的执业原则，保持审核的独立性，维护相关各方的合法权益，对所出具的审核成果文件承担法律责任。、执业人员必须恪守职业道德，不得参加与委托项目有关的经营活动或任职，不得接受“合同”约定以外的任何单位和个人的任何报酬及物品。、执业人员不得泄露执业中得知的技术和经济秘密。附件：（附表一至附表十）附表一工程项目接收情况记录暨任务分配表
9、委托单位： 项目名称评审性质评审金额部门经理（签字）接收人（签字）交接时间项目编号项目人员项目负责人： 项目成员：委托单位联系人及联系方式联系人名称： 职务：联系电话： 或邮箱:委托单位要求：1、 进度要求：2、 编制要求：3、 其他要求：、委托单位的特别要求：、造价咨询合同签订情况（是否要同委托单位进行合同谈判、签订。不需要，执行什么合同，若需要，公司副总经理落实谈判、签订。）：附表二工程项目评审资料移交清单委托单位： 评审性质：项目名称： 项目编号：序号资料名称份数备注注意：以上交接资料含电子文档的，必须填列。部门经理（签字）： 接收人（签字）:交接时间： 附表三重庆市淇澳工程造价咨询有限
10、公司工 作 联 系 单 联系单序号： 项目名称咨询(评估)阶 段主送单位接 收 人抄送单位接 收 人联系事项联系单位重庆市淇澳工程造价咨询有限公司联系部门造 价 部联 系 人联系时间联系电话传真号附表四咨询报告文件内部复核、验证、确认记录表编号项目名称咨询报告类型 评估类： 编制类： 审核类： 其他类：委托单位建设规模总造价元编制部门项目负责人参加编制人员报告初稿自审意见自审人一级复核： 复核人： 年 月 日二级复核：修改情况： 复核人（部门经理）：修改人： 年 月 日年 月 日三级复核：修改情况：修改人：年 月 日复核人（技术负责人）：二级复核人： 年 月 日年 月 日总经理确认：修改情况：
11、修改人：年 月 日三级验证人：确认人：附表五工程项目运行轨迹表（预结算编审） 年 月 日 一项目初审项目协议编号项目类型委托单位项目名称项目负责人（一级复核）项目参与人二级复核人三级复核人接资料时间开票金额项目情况说明. 送审金额： . 审增金额：. 审减金额：. 审定金额：、审减率：纸质档案及电子档案资料归档意见：签名: 日期：二技 术 审核技术负责人意见：签名: 日期：副总经理意见： 签名: 日期：三财务部类 别第一次收费第二次收费第三次收费第四次收费开票时间发票号码发票金额收费占比开票签字款到时间实际到款未到金额出纳签字四提成分配项目提成分配（提成总额建筑部提成总额市政部提成总额安装部提成总额）
