2006电子支付产业调查报告

《2006电子支付产业调查报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2006电子支付产业调查报告（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、2006 电子支付产业调查报告调查背景本刊“2006 电子支付产业调查 ”自今年 3 月 6 日启动，至 4 月 7 日截止，历时一个月。此次问卷调查的对象共有 400 多家企业，他们都是进行在线交易较为活跃的互联网公司，这些企业以中小公司居多，占比达到 75%以上。本次调查采用了包括在线调查、电话调查、数据库定向问卷调查等多种调查形式，共收回问卷 366 份,其中有效问卷 322 份。此次调查主要从商户的视角出发，样本数量有限，调查时间较短,相关结论难免有失之偏颇之处。文中所述观点仅代表本刊意见。现状篇在互联网概念重新被资本市场追捧的同时， “鼠标水泥” 的电子商务也同样开展得如火如荼。从

2、2001 年至 2003 年，虽然不少企业的传统商业模式借助互联网平台得以进化，但传统的支付手段仍然阻碍着新商业模式挺进的步伐。而近三年来，电子支付市场每年都以高于30%的速度在成长，据相关市场调查公司的数据显示，到 2007 年这一市场的总交易额可达到 605 亿元人民币。作为电子商务核心的支付环节正在加速电子化，网上支付、移动支付、电话支付等多种支付形式的出现使得电子商务企业的步伐更加轻快起来。通过本次调查，我们也从商户角度感觉到了电子支付市场的高成长。电子支付一路飙升 在调查中，我们发现很多被调查的商户对电子支付这一结算形式十分热衷。在业务结算中，电子支付与其它交易结算形式相比，使用率较

3、高，在某些企业中已超过了 60%。货到付款、邮政汇款、银行电汇等传统形式仍有一部分忠实的使用者，所占比率分别为39.4%、12.3%和 6%。货到付款在同城结算业务中应用较为广泛。电子支付除了在使用率方面一路飙升，通过这一方式进行的交易额占企业总交易额的比重也在迅速增加。调查数据显示，通过电子支付方式完成一半交易额的商户占总体被调查企业的 41%，完成总交易额11%49%的企业占比达到 33%。起步较早的网上支付仍然是电子支付形式中的绝对主力，完成的业务量占比达到 80%以上。电话支付这一新形式也逐渐被商户重视起来。不过，目前，商户对移动支付的态度有所保留，47%的商户对其持观望态度，40%的

4、商户看好这一支付形式，9%的商户并不看好它。支付市场信心不足 尽管第三方支付公司在 2006 年格外活跃，但此次调查数据显示，商户对于第三方支付公司的依赖程度并不是很高。在选择支付模式时，有 56%的商户表示愿意与银行直连，另有 38%的商户选择与第三方支付公司合作。这其中的原因在于，无论与银行直连还是与第三方支付公司合作，商户都需要开放业务平台的接口。一些第三方支付公司在为商户提供支付服务的同时，也在运作与之相同的业务交易，当商户开放平台接口，在这一平台上的客户数据就有可能会流失。因此他们更愿意与银行合作。商户们对自行研发支付平台的兴趣不高，只有 6%的商户考虑自行研发支付平台，其原因在于这

5、种模式会大大增加自身的技术投入和运营成本。对第三方支付公司而言，如果希望吸引更多的商户，如何处理好与商户的竞合关系是一大难题。另外，只有 25%的支付公司为商户提供了小于或等于 3 天的结算周期，38.7%的支付公司与商户之间的结算周期在一周左右，另有 36.3%的支付公司提供了两周或两周以上的结算周期。因此，在结算周期偏长的情况下，自家资金的安全如何保证也是一些商户不小的顾虑。用户最看重安全 调查数据显示，在选择电子支付考虑的诸多因素中，64.5%的商户首选安全因素。39.8%的商户很关注电子支付是否快捷和方便。这同时也是支付公司和银行共同关心的要素。因为支付产业从某种角度而言就是安全产业。

6、业内人士一致认为，从技术角度看，国内电子支付的安全系数远远高于国外，但是从支付安全管理而言，与国外还有一定距离。通过调查,我们还了解到，为了进一步提高安全管理水平，不少商业银行都采取了各种措施，比如使用第三方证书和动态密码作为支付安全的双保险等等。在关注安全的同时，电子支付的快捷和方便等因素也受到商户的重视。如何让商户更安全地完成支付，同时又能保证这一过程快捷方便，这是商业银行面临的很大挑战。 面对目前市场现存的几十家第三方支付公司，商户以实际行动进行了投票。76%的商户首选支付宝，同时也选择 YeePay、网银在线、银联电子支付等公司作为自己的支付合作伙伴。虽然支付市场告别了需要用麻袋运输纸

7、质票据的“石器时代” ，但整个市场仍处于“拓荒 ”阶段。商户、银行和第三方支付公司是这一市场中的主要玩家，他们的竞争与合作正不断演绎着这个市场中的新规则。三方关系日趋理性 业界曾流传着第三方支付公司有可能在未来的支付链条中被淘汰出局的传闻。不仅如此，来自相关市场调查公司的报告也显示，在未来 605 亿元人民币规模的支付市场中，第三方支付的交易额正在呈下降趋势。但在此次调查过程中，三方不约而同达成了共识，即在目前阶段，商户、银行和第三方支付公司在支付市场这个舞台上扮演着不同的角色，三方是市场的共同培育者，缺一不可。 在调查中，我们也发现商户、银行和第三方支付公司并没有完全找准自己的位置，有些地方

8、还存在相互抢位现象。不过，这一现象应该只是暂时的情况，有关调查数据也表明三方的关系正日趋理性。有 66.7%的商户认为第三方支付公司有效地帮助他们处理了交易流，同时另有 30.1%的商户认为与之合作省去了与多家银行谈判的麻烦。商户对于第三方支付公司的产业角色尚没有明确的认知。有 45%的商户认为这一群体应该是技术角色，另有 33%的商户认为第三方支付公司属于金融角色。在选择第三方支付公司时，66%的商户希望他们拥有较强的银行背景，21%的商户则希望他们有较强的电信背景。 在与银行合作中，商户对自己与银行之间的关系认识得比较清楚，有 65.4%的商户认为自己和银行之间只是进行网上交易的结算关系。

9、不过在与银行的深入合作中，也有 23.7%商户认为自己已经成为银行电子支付业务的渠道商。调查结论通过本刊“2006 电子支付产业调查”，我们了解到商户对支付市场的认知情况和基本的判断。虽然电子支付已经被很多商户作为首选的支付形式，但这个市场仍然处于开拓期，安全和信用等问题也影响着支付市场的进一步发展。银行、商户和第三方支付公司之间的关系仍然需要进一步理顺。不过我们认为支付市场必定会迎来由乱到治的景象。正如当当网市场总监张睿帆所言，支付产业链上的伙伴们需要密切配合，共同撑起支付产业的大梁。交通银行电子银行部市场推广高级经理王兵也表示，银行作为支付产业的主体会充分发挥自身的影响力，推动这一市场的发

10、展,比如加大在支付业务方面的投入，进行更多的业务创新，推出保障支付业务安全的更多新举措。首都信息发展股份有限公司总裁汪旭进一步表示第三方支付公司要找准自身定位，不要在基础的银行业务方面跟银行正面竞争，专注于差异化的服务会有很大的生存空间。专注和创新将是电子支付市场进一步发展的源动力。调查执行:互联网周刊市场研究部政协委员建议限制虚拟货币进行实物交易 2009-03-06近年来，随着互联网和电子商务的高速发展，中国的互联网第三方支付平台交易量、虚拟货币的发行和流通量越来越大，涉及的用户越来越多，但由此带来的沉淀资金、洗钱、套现、冲击实体货币体系等问题也日益突出。对此，来自深圳的全国政协委员马蔚华

11、呼吁，我国有必要通过立法或司法解释，对第三方支付平台和虚拟货币发行流通加以规范，以保障电子商务的稳健发展和金融体系的安全。虚拟货币或引发系列金融问题马蔚华委员告诉记者，据不完全统计，2008 年，中国互联网第三方支付平台交易金额达到 2743 亿元。而来自互联网的资料也显示：我国虚拟货币年交易量折合人民币几十亿元。但是，第三方支付平台沉淀了大量客户资金，可能引发流动性风险、信用风险和操作风险。虚拟货币对实体货币的冲击也很大。马蔚华委员说，虚拟货币的发行由互联网服务商自行决定，其货币发行行为不受监管，但其已具备了实体货币的职能。应对实体货币和虚拟货币隔离马蔚华呼吁，要及时对第三方支付平台和虚拟货

12、币发行流通加以规范，包括制定明确的第三方支付平台牌照发放制度；并加强沉淀资金的管理，可采取由银行与第三方支付平台合作的方式来解决；同时加强交易环节的监控，实行实名交易，建立交易风险分析系统。此外，马蔚华委员建议对实体货币、虚拟货币进行隔离；限制虚拟货币只能在发行该虚拟货币的系统内使用，不得进行虚拟货币与虚拟货币的兑换；限制使用虚拟货币进行实物交易。电子支付行业小虾米生存案例 易宝支付成长轨迹和背靠 3.4 亿腾讯活跃用户的财付通， 8000 多万注册用户的支付宝相比，易宝支付看起来还是电子支付行业的小虾米。不过，在 2008 年 5 月汶川大地震的募集捐款活动中，易宝支付突然跻身一线电子支付公

13、司。这次募捐财付通募集 2300 万、支付宝 2000 万、易宝支付 1850 万，成为全国最大的三个捐款网站之一。这些资源的累积来自这家“小虾米”的“苦工” 。过去 5 年中，易宝支付兢兢业业修筑“电子支付行业的高速公路”提供从柴米油盐到机票购物等全方面的支付方案。它每年的交易量以 5 至 6 倍的速度增长，而整个行业的发展速度为 2 倍，在 2008 年底易宝支付收入近亿，开始历史性的盈利。根据 2008 年底易观国际针对第三方市场的数据，支付宝市场份额为 58.1%，财付通 17.3%，虽然易宝支付约为 1%，但在汶川地震募集捐款中体现的整合全行业资源的能力不逊于前两位。换句话说，易宝“

14、全能型运动员”的目标开始具形。易宝支付支付手段上覆盖网关、手机和电话支付；商业模式上覆盖 B2B、B2C 、C2C ；支付工具上涵盖银行卡、预付卡、神州行等等非银行系统卡；资金流方向上，既帮着商家收钱，也帮着批量打款的“我们是第一家推出综合性支付平台的公司。 ”易宝支付副总裁余晨说。综合性支付平台？易宝支付目前所专注的一件事情，即全身心地构筑全行业的支付方案，直到各个关节打通。“支付公司核心还是靠交易手续费，这是一个规模经济。就像盖高速公路，你不可能明天一下子把本收回来。 ”但这不是公司创始人唐彬和余晨一开始的想法。2003 年，同是硅谷无线技术协会理事的唐彬和余晨组织会员回国考察。在途中，唐

15、彬发现国内支付存在大量不便之处，常常得“从半夜起来找便利店购买手机预付卡” 。两人同为技术出身，构思过多种互联网创业的方向，但在最后发现电子支付机会最大。在美国，让 Max Levchin 一举成名的支付公司 PayPal，被 eBay 收购之后几成电子支付的样板。“这只是冰山一角。” 还有许多国内并不知道的支付公司，如第一资讯（First Data），2007 年收入达 81 亿美元，2002 年其在上海就建立第一个数据中心。比如，还有纳斯达克上市公司 Cybersource 已进入中国，并与第三方支付平台首信易支付 PayEase 公司签署合作协议。 这些把电子支付做细做丰富的样板公司给予

16、余晨的启示是，电子支付是一个多渠道的支付平台，而非仅仅一个 PayPal，它的延伸空间非常大。中国的支付市场是一个远远没有满足的市场，需求和供应之间的横沟就是一个创业机会。 已有竞争对手如支付宝和财付通的强大，被迫让易宝支付寻找差异化路径。 支付宝和财付通有巨大的用户平台，无法让易宝支付在单个领域获得相对用户优势。但前者的瓶颈在于，支付宝和财付通无法成为一个独立的第三方支付，这才是易宝支付的优势。 和如今在航空领域深耕细作的汇付天下一样，易宝支付一开始想的“也是单点的产品，不是一个整体的解决方案。” 但随着市场的演化，唐彬和余晨意识到虽然在一些网络、航空领域很快能做到赢利，但是只有提供多个行业的针对性解决方案才能真正占据市场。 这背后的原因有二。其一，必须通过与多行业的深度结合，才能建立真正的规模效益。 一方面，在易宝支付的后端，有庞大的各行业商家数据，如果两者互补，易宝支付可以通过数据库帮助商家进行交叉销售，创造财富。另一方面，虽然银行与多家支付机构合作，但合作亦有深浅之别。 “银行到底是把你当做一个渠道商