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1、国外运营商 物联网发展概况,新战略,新战略愿景,将人们的生活，工作和娱乐等各个方面与世界连接起来，并将连接做到最好。,战略目标,AT&T的战略目标包含五大要素：全球化服务、连接与方案、成本、用户体验、员工。,AT&T在2015年提出了新中长期战略愿景和战略目标,AT&T同时制定了到2016至2018年的短期财务目标，即公司收入增长率不低于美国GDP增长率，保持利润的持续增长；提高现金流水平，每股平均收益增长率不低于5%，派息率保持在70%左右。,物联网发展战略,设备,连接,平台,解决 方案,AT&T与Jasper在平台方面进行排他性合作，虽然全面借助Jasper平台能力，但对外统一通过AT&T
2、控制中心面向客户提供服务，AT&T仍然拥有对平台的掌控权。,与Jasper合作后接入设备数实现迅速增长,AT&T与爱立信合作，建立起强大的设备认证计划“全球SIM计划”，确保设备兼容监管机构要求和运营商网络,通过云平台收集、分析和分享时序数据，聚焦远程医疗、物流监控、建筑和车联网定制解决方案,与Jasper合作建立平台，对物联网实现程度进行追踪，包括授权及访问控制、和分享控制等,建立以短途、长途、卫星、2/3/4G在内的全球连接，必要时通过全球SIM卡进行数据中继,物联网领域新的中期战略：打造端到端的物联网服务能力，培养新的收入增长点。 AT&T采用自有管道+合作平台+解决方案的模式，通过其物
3、联网创新中心开发了包含设备、连接、平台、应用解决方案在内的4层级组合战略，与各层级厂商长期合作，搭建物联网合作生态圈。,物联网行业与市场策略,未来重点布局智能交通、物流、智能城市及工业制造 AT&T在航运业通过物联网追踪车船、货柜和温度敏感货物；帮助采矿业、建筑业、农业对设备远程监控；在生产企业和信息技术公司将物联网融入生产供应链；在车联网加强布局，继续保持行业领先地位，与通用、奥迪、保时捷、大众等多家汽车企业签订合作意向，计划到2017年底前联网汽车数量达到千万级。 提供管道之上的附加值 物联网有业务流量小、ARPU值较低的特点，但AT&T认为物联网设备量达到一定规模后就会有庞大的市场机会。
4、除物联网通信服务外，AT&T还提供CargoView资产追踪平台、云存储等服务，以从附加值的角度提升物联网业务收益。,未来重点发力亚太市场 根据国际运营商统计数据，从2014年的第三季度起，亚太地区物联网营收规模超过北美市场。目前亚太地区处于物联网技术前沿，AT&T将其视为业务的下一增长点。 市场渗入策略 开发体积更小、便宜、节能、灵敏、准确的物联网设备。 扩张公共通信网络，应对物联网产生的海量数据。 加强云计算技术，简化物联网操作与管理，提升成本效益。 陆续推出新的工业解决方案和强大的分析工具软件。 将工业生产、交通运输、供应链作为物联网重点领域。,行业策略,市场策略,组织概况,AT&T有一
5、个高级解决方案团队（Advanced Solution Team），提供聚焦于B2B的物联网服务，包括垂直行业领域和智能设备水平市场。 AT&T建立了一个专门针对B2B业务的M2M产品团队与一个面向B2C业务的新兴设备组织（Emerging Devices Organization）产品团队，共同集中支撑智能设备与M2M市场，以及相关垂直行业。 AT&T充分利用其在行业中最大的普通销售团队，团队中有几百名解决方案销售专家，所有的销售专家都深入到产业链之中，而非仅面向跨国公司。在销售团队中设立了一个M2M中心及销售覆盖团队，向一般销售人员提供支撑。 AT&T逐渐加强与目标客户公司中产品经理的沟通
6、，因为越来越多的产品经理将物联网作为使其产品和服务差异化的重要手段，这将为物联网业务带来更多的创新项目以及更大的数据量。,成立物联网创新中心 AT&T于2014年成立物联网创新中心，致力于科研项目与商业、设计和技术资源的结合，其职责是发现创新技术、高附加值产品和服务，并对接客户，实现内外部连接和融合。创新中心已部署超过200个合作项目，拓展不少新产品和服务。,组织发展与联盟,员工全面培训 AT&T有160多年历史，员工平均在职时间为12年，大部分员工掌握的技能陈旧，为支撑在物联网业务上的转型，从2012年开始，AT&T对旗下员工启动全面培训计划，联合线上机构Udacity和大学机构为员工提供在
7、线教育和线下课堂教育。,组织发展,行业联盟,成立工业互联网联盟（IIC）,AT&T于2014年与思科、通用电气、IBM和英特尔联合成立工业互联网联盟，目前有237名成员。该联盟是一个开放性的会员组织，致力于为更好地访问大数据提供支持，并期望该联盟将有助于机构更便利地连接和优化资产、操作及数据，提高灵活性，以释放所有工业领域的商业价值，以推动工业互联网的应用，而这正是加快物联网发展的基本要素。,战略定位,在物联网业务方面，Vodafone拥有十分清晰的全球战略定位，主要分成三大块： 通信管道能力、车联网、系统集成能力。,车联网,Vodafone认为目前价值比较高的物联网行业是车联网，将在车联网垂
8、直行业深挖客户需求,系统集成,系统集成,通信管道,拥有全球最大的移动通信网络，支持全球无缝漫游，提供灵活的商业模式,通信管道,通信管道,车联网,Vodafone将会在优选行业里，发展与系统集成相关的业务，如远程医疗和公共事业,沃达丰物联网的整个全球战略是一个三角形战略。 通信业务和车联网业务是三角形底座的两端，而在此基础上将会拓展其他重要垂直领域的系统集成能力。,管道优势,Vodafone拥有全球最大的移动通信网络，于26个国家运营移动通信网络，在超过50个市场与移动运营商合作，并在17个市场运营固定宽带网络。,无缝漫游 Vodafone覆盖广阔的自有及合作伙伴的通信网络允许Vodafone全
9、球M2M SIM卡在全球无缝漫游，保证持续使用。如果没有Vodafone的信号，SIM卡仍然能够漫游至合作伙伴的网络继续工作。,商业模式 客户支付包含漫游费的固定的流量使用月租费，对于低流量和短时间使用的M2M SIM，提供按比例定价的模式，客户只需支付M2M SIM卡是活跃状态时的费用。,网络投入 Vodafone目前有3800万物联网/M2M连接设备，围绕2/3/4G制定相应的解决方案并大举投资NB-IoT技术，意图发挥蜂窝网络的授权频谱优势，提高成本效益。,车联网,Vodafone在车联网领域与AT&T进行合作，双方联合在欧洲发展车联网业务。Vodafone大部分物联网收入都来自车联网业
10、务。,Vodafone于2014年并购意大利的车联网服务商Cobra Automotive Technologies公司，打造平台能力，向保险公司、商业车队提供大数据服务。,与各大物流公司合作，推出了车队管理的解决方案Mobile Asset Tracking，成为行业应用的标杆。,合作,并购,解决 方案,市场策略,解决方案 重点部署公共事业、车联网、医疗等垂直领域，同时与产业伙伴合作，全面部署智能家居、智慧城市、智能建筑等领域，业务面向金融、零售、工业、农业、交通、建设、娱乐等行业领域，拥有的物联网业务包括车队管理、安全监测、能源管理、零售和资产跟踪等，在不同行业领域的业务针对具体应用会有所
11、不同。,2016年Vodafone提出了新愿景“成为领先的融合通信运营商”，其中重点关注流量、融合通信、政企服务和物联网四大领域，在物联网市场上的策略以全面业务的解决方案和数据交易为主。,数据交易 针对物联网ARPU值较低的情况，Vodafone利用物联网平台上的大量数据，向客户提供数据信息服务，并为其物联网解决方案的创新提供了数据支撑。例如，汤姆汤姆(TomTom)公司是一家提供卫星导航设备和服务的企业，它从Vodafone购买用户行车状态及位置等数据，实现对交通拥堵的精确定位。,*: UBI = User Behavior Insurance,合作与组织发展,组织发展,Vodafone在2
12、015年建立了专门的物联网事业部，负责全球物联网业务发展，并在各个区域设立独立的物联网销售和售前团队，采取统一的价格和服务，以标准化的流程快速响应客户需求。同年，成立集团决策委员会，缩短决策流程，提升市场应变能力，加强集中化经营。,在2014年收购Cobra之后，在M2M和车联网领域的员工超过1300名，员工数量比最初增长了3倍。在全球的运营商中，Vodafone在M2M领域的员工数量是最多的。为了需求全球市场机会，Vodafone在没有涉足的国家中雇佣当地员工，充分利用当地资源，比如在中国和韩国。 Vodafone在垂直行业团队中分配了大量资源，拥有众多的垂直行业专家，专门从西门子聘请工业自
13、动化的专家，从Garmin和Denso聘请了车联网领域的专家。,设立专门事业部 扩充人员规模,合作,与其他运营商不同，Vodafone没有专门的系统集成部门，因而它与Accenture、IBM和HP建立起了紧密的合作关系，Vodafone认为这种方式更具灵活性，尤其是面向不同的国家和行业。尽管没有专门的系统集成能力，Vodafone为客户分配了大量的项目管理人员，提供解决方案设计与本地支持。,Vodafone在建设其合作伙伴计划上做得非常成功，包含了价值链上的各个方面，合作伙伴包括系统集成商Accenture和CGI，设备制造商Cinterion（Gemalto）、Novatel和Sierra
14、，以及其他行业包括Wireless Logic和Orbcomm。,联合共建创新能力 加强与集成商合作,Vodafone与2016年4月在英国建立了第一个NB-IoT实验室，并正与爱立信、华为、诺基亚等合作伙伴在德国建立第二个实验室，将为开发人员提供包括现场测试网络连通性模型和软件开发工具在内的重要资源。,总体战略,2015年Orange对新5年战略的命名为“要素2020”战略，聚焦许多发展关键要素，包括物联网、移动金融服务、网络投资、融合业务和成本控制都是其中的重点。,Orange的目标是在2018年使营业额超过10亿欧元，其中6亿欧元将来自物联网领域，4亿欧元将来自金融服务领域。,多样化是“
15、要素2020”战略的重要准则，聚焦物联网和移动金融，这是因为在这些领域，Orange能够使其核心的网络和服务资产发挥协同效应。,物联网战略,Orange将其市场发展划分为三个阶段： Primarily B2B 缩减流程与成本。涉及设备监控、资产追踪、车队管理、库存管理、供应链优化，并提升连接能力。 Mainly B2B2C 智慧社区，连接人与机器。涉及智能标记、智能电网、智慧城市、车联网等，市场还处于起步阶段。 B2B2C & B2C 虚拟的、数字化增强的物。涉及实时的产品信息、个人化物品、客户社区、交叉销售，Orange认为这是下一个市场革命。,Orange概括发展物联网的成功要素包括： O
16、range已有的物联网市场经验。 Orange良好的地理覆盖、强聚焦与连接能力、多种自有设施提供的灵活性。 对物联网商业模式的理解 针对物联网业务的组织架构。2009年Orange建立国际M2M中心（IMC），致力于国际物联网项目。 良好的合作伙伴关系。 有效的物联网设备认证流程。使服务快速到达市场与客户。 项目管理能力。 以创新驱动技术发展。 研发能力，加以灵活的工作方式、注重设计与实施技巧、可靠的网络覆盖。,Orange认为其在物联网价值链中的核心是连接能力，根据自身优势，Orange又在连接能力上进行了扩展： 对于智能表计，Orange极其关注连接性（connectivity），包括网络与平台。 对于车队管理，Orange扩展了更多能力，包括硬件（设备）、集成、应用，以及分销。 关于智慧城市，Orange制定了垂直行业聚焦的战略计划，并为这项行动中任命多项高级职位。,合作,Orange的合作伙伴包括：应用开发者、企业应用提供商、系统集成商、硬件提供商，重点在智慧健康和智慧城市领域开展
