计算机服务中台发展研究报告

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1、Table_MainInfo Table_Title 中台，下一个企业级服务主战场 本报告导读： ERP 时代即将过去，中台的时代即将到来，未来强后台、大中台、小前台是企业架 构变化的趋势，看好目前有中台技术和产品储备的企业级服务厂商。 摘要： Table_Summary 企业级服务ERP的时代即将结束，中台的时代即将到来。 中台的到来是对传统高端ERP行业竞争格局的一次重构，国内的 ERP 厂商、实施厂商将趁中台崛起之机占据被海外巨头把控的高端ERP 市场。我们看好目前已经有中台相关技术和产品储备的国产ERP厂 商，以及传统的IT 服务厂商。 推荐赛意信息、用友网络、金蝶国际。 ERP行业或

2、将进一步结构。从 MRP 到 ERP的发展是企业内部的连接， 而从 ERP到中台是对企业内部的一次解构。外部环境多变导致企业核 心竞争力面临重构，而创新构建企业新的核心竞争力。因此， 头部企 业个性化需求只会增多不会减少，标准化产品对领先企业的吸引力不 足。企业的前端、 中台或将相继从ERP中独立， 而 ERP系统承担了合 规、成本计算、财务报表等职责，成为了企业IT 架构的后台底座。 中台和 EBC异曲同工。 Gartner在 2019 年 5 月提出了下一代ERP概 念 EBC （Enterprise Business Capability） ， EBC本质是企业梳 理内部可复用的中台能力

3、，向前台输出并支持快速变化和迭代的思 想。 2015 年阿里首创中台概念，将前端业务所需资源的共性抽取出 来，形成为前台应用服务的业务、数据、技术支撑。 中台和 EBC二者 在概念上高度吻合， 证明中台的方向是海内外企业级服务市场发展的 共同趋势。 中台是企业级服务必争高地。根据艾瑞咨询预计，2018 年我国数字 中台市场规模大22.2 亿元，到 2022 年这个数字会上升到180 亿，同 比接近 9 倍的增长， 中台将进入一个快速爆发期。目前传统ERP厂商 如用友、金蝶都推出了基于中台思想的PaaS产品，赛意、汉得等实 施厂商也根据多年的企业级服务经验推出融合中台等产品。我们认 为，中台是企

4、业级服务未来必争的高地，谁能占据中台就能占据行业 先机。 风险提示： 企业对中台的接受程度低于预期；行业竞争加剧 Table_Invest Table_subIndustry 计算机服务中台发展研究报告 目 录 1.ERP 行业或将进一步解构. 3 1.1.从 MRP 到 ERP 是企业内部联动的过程 . 3 1.1.1.ERP 的发展在企业内部链接更多的部门. 3 1.1.2.随着制造业逐渐复杂，业务系统也变得逐渐复杂 . 4 1.2.ERP 到中台是企业内部解构的过程. 5 2.中台与 EBC 有异曲同工之妙 . 6 2.1.Gartner 提出下一代ERP EBC . 6 2.2.中台是

5、国内首创，并非舶来品。. 7 2.3.授人以鱼不如授人以渔，EBC 和中台强调为企业赋能。 . 8 3.强后台、大中台、小前台是未来趋势. 9 3.1.ERP 底座或出现新进入者. 9 3.2.中台是企业级服务必争的高地. 10 3.2.1.传统 ERP 厂商相继发布中台类产品. 10 3.2.2.行业内不可忽视的玩家 实施厂商 . 12 4.投资建议 . 14 5.风险提示 . 14 1.ERP 行业或将进一步解构 1.1.从 MRP 到 ERP 是企业内部联动的过程 1.1.1.ERP 的发展在企业内部链接更多的部门 从库存管理到ERP ，管理闭环越来越大。1960 年，计算机开始应用于

6、制造业的库存管理之中，由此出现了基于计算机技术的物料需求计划， 即 MRP。 MRP 通过对制造业生产、加工过程进行控制、依据产品制造 流程制定计划，达到优化库存目的，但主要仍局限于库存优化方面。上 世纪八十年代，生产力极大发展使得仅进行库存管理难以满足企业需求， 由此提出了制造资源计划（MRP） 。其基于 MRP 的库存管理，在此之 上延伸至生产计划、产品加工工时等生产经营过程的各方面。随着企业 成熟度提高，对财务预测、辅助决策等功能的需求开始出现，在此基础 上 ERP 应运而生。 图 1： ERP 历经三代更迭 数据来源：ERP原理与应用 ERP 的发展过程涉及到的部门越来越多，企业变成联

7、动的整体。在 MRP 阶段， MPR 的输入端主要有订单、预测、物料清单、库存清单以及主生 产计划，输出端为采购订单、物料计划、工单以及报告。可以看出，其 主要涉及企业内的生产和采购部门，仅仅管控企业中的物流和资金流。 而 ERP 除了实现MRP 的功能外，将市场营销、财务会计和人力资源整 合到一起，涉及的部门牵扯到销售、财务、人力等其他部门。企业各部 门间通过软件捆绑成一个联动的整体，管理层通过ERP 的信息流转实现 企业对人、财、物、进、销、存的整体把控。 将企业的业务数字化，方便记录的同时也方便管理。ERP 实现的功能中， 除了主生产计划等核心模块涉及到功能性应用，其余的更多是记录功能。

8、 将企业的业务搬到线上，方便记录企业业务中的每一个步骤，并形成可 为管理者制定策略的数据。各部门之间的配合，也从一张订单开始，到 物料、工单等线下行为，到账目、成本核算等与之匹配的财务数据形成 一套串联、并联机制。ERP 将业务和内控、管理集合在一个平台上进行 集中的管控，是企业数字化进程中迈出的重要一步。 1.1.2.随着制造业逐渐复杂，业务系统也变得逐渐复杂 ERP 的发展同样源自制造业的兴盛。原材料 - 在产品 - 产成品这是制造业 最简单也是最核心的链条，企业对于在产品也就是物料的重视，推动了 ERP 的三代演化。ERP 系统强大的数据分析功能，能为企业提供一些原 来无法核实的信息，进

9、而达到降本增效的目的，这对于制造行来说显得 尤为重要。制造业发展可以简答归纳为四个阶段：小作坊式-集合工厂 - 企业集团 -产业平台。 图 2：制造业的发展推动ERP 发展 数据来源：国泰君安证券研究 小作坊式的阶段几乎没有信息化需求。一般以家庭或者家族为单位进行 简单产品的生产，此时规模较小，流程较简单，是制造业的早期阶段， 没有产生有关物料优化的需求。主要是看天吃饭、生产多少卖出多少。 集合工厂阶段主要集中对物料的管理。从生产多少买多少，转变为要生 产多少才能卖得更多、消耗更少。 制造初具规模， 产品市场化程度较高， 各个工厂存在竞争，但规模扩大带来了库存堆积、浪费等问题而原有的 订购点法

10、不足以解决这一问题。此时工厂开始考虑流程优化，由此产生 了物料需求计划（MRP） 。其依据生产计划、物料清单、库存信息等资 料，经由计算得出理论最优物料需求，并对生产进行管理。这种计划性 和控制性是集合生产模式下所必须的，生产组织模式的转变是MRP 产 生的根本原因，库存管理需要是MRP 产生的直接原因。 企业集团阶段需要协调内部各个部门的关系。制造业已进入相对成熟阶 段，产品同质性较高，竞争激烈，仅对生产流程进行控制难以获得超出 行业利润，此时制造业已不是工厂模式下只关注制造过程。财务、管理 人员不断增加， MRP 无法对企业的盈利和管理等进行反馈。于是在 MRP 的基础上引入了生产能力、财

11、务管理等功能，形成了以制造资源为核心 的 MRP。企业组织结构和外部环境的变化是MRP产生的催化剂。 产业平台阶段需要与上下游企业产生协同。上世纪九十年代以来，经济 全球化、供应链挑战、互联网、计算机等外部市场环境不断变化。这一 方面使制造业迎来了发展的高峰，另一方面推动企业调整经营战略从而 转变生产模式。新模式带来了全面信息集成的需求，于是在MRP 的基 础上进一步发展产生了EPR 。其包括了企业业务流程体系、生产一线相 关的基础数据、计算机软件和硬件，并对这些内容进行了整合，在企业 管理中占据着举足轻重的地位。 1.2.ERP 到中台是企业内部解构的过程 外部环境多变导致核心竞争力重构，创

12、新构建企业新的核心竞争力。更 多破坏性创新的出现打乱了原本的市场竞争结构，根据金蝶的对百家 CXO 的调研显示， 大多数企业高管认为核心竞争力的洗牌重构、战略与 模式的创新既是这个时代最大的挑战也是最大的机会。在这个过程中， 与众不同的创新使每个企业构建新核心竞争力的关键要素。因此，将原 有的市场带入一个全新的市场并打破原有竞争格局，快速的迭代试错和 与众不同的产品或商业模式显得尤为关键。 图 3：核心竞争力不适用是企业面临的最大挑战图 4：构建核心竞争力是企业面临的最大机遇 数据来源：十六大行业100 家市场主体CXO 调研，国泰君安证 券研究 数据来源：十六大行业100 家市场主体CXO调

13、研 ，国泰君安 证券研究 头部企业个性化需求只会增多不会减少，标准化产品对领先企业的吸引 力不足。 过去销售在签订合同后会将相关订单信息录入ERP 系统， 形成 第一层数据，其余各部门则根据订单情况安排响应的任务，如采购，调 运、排产、生产等等。但如今获取销售订单的渠道正在扩大，如近期兴 起的网红带货模式，订单并发量相较于之前的人工录入有几个数量级的 差距。未来科技的进步会进一步催生此类消费形态的变化，而差异化的 场景和营销手段持续保持领先对于企业来说尤为关键。面向传统渠道的 标准化信息化产品对于头部企业来说吸引力会逐渐降低，企业更为需要 的是针对自身创造的新场景的信息化解决方案，也就是个性化

14、的解决方 案。 前台应用迭代速度加快，后台无法做到快速响应。对于走在信息化前列 的厂商而言，他们每前进一步，都是迈向未知的一步。因此不断的迭代 和试错尤为关键。 而传统 ERP 的架构下，企业的前中后台被人流、物流、 信息流高度关联， “缓慢”的ERP 赶不上快节奏的变化，一些供应、报 销、采购、 销售等与外界打交道较多的模块需要定制化开发和实时更新。 中台的出现，更像是快速迭代前台和稳定可靠后台之间的变速箱。将数 0%20%40%60%80% 核心竞争力不适用 战略与模式创新 市场增速趋缓 成本高企 管理运营效用 资金人才获取 贸易战影响 跨界竞争 企业在新经济时代面临的最大挑战是什么 0%20%40%60%80% 核心竞争力洗牌