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1、第1页,总目录,公司背景 市场机会 远景目标 业务模式的演进 实施计划 财务、风险和机遇 附录,第2页,目录,公司背景,第3页,XX航空集团是中国第四大航空企业集团,XX航空集团前身是海南省航空公司。公司自1993年成立以来平均每年销售收入的增长幅度为64%。1999年以来，在中国民航产业重组的过程中新华航空、长安航空、山西航空加入XX航空集团，使XX航空集团成为中国继国际航空集团、东方航空集团、南方航空集团之后的第四大航空企业集团 XX航空集团有航空运输、机场、酒店旅游、金融证券、航空制造、房地产等六大板块，是目前中国航空品种最为齐全的航空企业集团 XX航空集团下属海南航空股份有限公司是上海
2、上市公司 另外，XX航空集团产权结构清晰，经营体制灵活，在中国航空业率先引进境外战略投资者，和其它中国航空公司相比具有很大的体制优势,第4页,作为XX航空集团的子公司，YYY航空快运有限公司（以下简称YYY快运）可以凭借许多独特优势,XX航空集团,海南航空股份有限公司,新华航空有限公司,长安航空有限公司,山西航空有限公司,其它二级公司,YYY快运,85%股份,5%股份,客机腹仓统一经营,XX航空集团作为中国大型运输企业集团，有很大的资产规模和融资能力，可以为YYY快运带来资金优势 XX航空集团下属的四个主要航空公司将客机腹仓货运运力提供YYY快运使用，这是一张覆盖全国70多个主要城市、包括9个
3、基地机场地面操作功能在内的航空货运网络 XX航空集团丰富的航空公司运作经验使YYY快运可以跳过从头摸索经营航空器这一环节 XX航空集团与中国民航管理当局的良好关系使YYY快运可以获得政策优势,YYY快运可以凭借的独特优势,上海机场,10%股份,第5页,YYY快运是中国少数几家获准从事国内航空货运运输的专业货运航空公司，非常易于建立竞争壁垒,YYY快运是除中国货运航空公司、中国邮政航空公司、中国国际航空（货运）、中国南方航空（货运）以外唯一获准经营航空货运国内航线（包括夜航航线）的专业货运航空公司；在未来3年内将不会再有国内或者国外企业获得这一许可 YYY快运注册在上海，并且在上海机场具有基地航
4、空公司地位，这样YYY快运实际上在北京、天津、上海、西安、太原、海口、深圳具有机场地面操作功能，适合构建以上述机场为枢纽的全货机干线运输网络,第6页,目录,市场机会 市场规模与增长 市场发展趋势和机会,第7页,本报告所使用的名词解释外包物流、航空货运、快递,外包物流：以长期合约形式外包整个物流过程，或者其中的某些功能 (包括运输、订单履行、仓储或反向物流等) 的第三方公司,- 第三方物流的发展 -,航空货运：在单张合约下货主与承运人间的门到机场 (D-A) / 机场到门(机场到门)/门到门 (门到门) 运输 快递：符合以下两个条件: 扮演综合者角色, 向货主提供一站式运输服务, 把货物由指定收
5、货处送抵货主特指的终点 具时效性或供给提速产品,货主,承运人,一体化物流企业,收货人,货代,2-7天 速度要求 48小时内,快递,非快递,- 名词定义 -,运输合同/分销,物流外包,物流管理的集成,策略伙伴,战略伙伴,3PL,3PL,3PL,第8页,航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运输形式，并且在整个运输周转量中比重逐渐增长,水路,公路,航空,铁路,1999年,1990年,53.94%,32.57%,0.11%,13.38%,45.32%,41.52%,0.03%,13.13%,单位：%,注：*FTK：吨公里，运输周转量 资料来源：中国统计年鉴,单位：%,第9页,中枢机场和机场的改
6、扩建方案正在驱动航空货运和快递业务的迅速增长，为未来与航空运输业相关产业的发展提供了坚实的基础,资料来源：chinainfobank, 2001年机场,航空旅游业分析报告，埃森哲访谈,伴随航空货运市场的增长，各大机场积极改善货运、物流服务的能力： 例如: 上海机场- 成立浦东国际机场货运站公司，设立分类产品货库 广州机场- 建立华南地区航空物流中心 ，设立海关监管库 深圳机场- 投资万美元新建一座货运中心，包括货物运输中心、国内货站、国际货运区及国际货站 在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心 “十五”期间将强化首都、浦东和新白云3
7、个机场的全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等6个机场建设成区性中型航空客货集散中心。完善干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到173个左右，其中大型枢纽机场3个，中型枢纽机场6个，干线和支线机场164个,计划拓展物流和货运能力、服务的机场,机场的规划与民航“十五”规划,第10页,与国际市场的发展速度相比，中国的航空货运和快递业的发展均高于国际的增长水平,资料来源：波音公司2000年市场预测报告, 从统计看民航1997-2001，埃森哲访谈，埃森哲分析,航空货运,航空快递,130,145,14
8、8,152,161,12,14,16,9,10,0,20,40,60,80,100,120,140,160,180,1996,1997,1998,1999,2000,单位：十亿吨公里,国际航空货运年均增长率1996-2000：6%,国际航空快递年均增长率1996-2000：17%,5,2.4,2.9,3.3,4.2,0,1,2,3,4,5,1996,1997,1998,1999,2000,中国航空货运年均增长率1996-2000：20%,中国快递年均增长率1996-2000：18%,单位：十亿吨公里,国际航空货运及快递发展,中国航空货运及快递发展,第11页,奥运会将为中国带来大量商机，外资物流
9、公司看准奥运会的运输需求，加大投资和发展 马士基物流公司通过赞助奥运争夺物流方面的优先权 UPS全力开拓市场，尽可能的提供奥运会的运输需求 申奥成功会给整个GDP带来2-3%的正面影响,根据预测，我国GDP在“十五“期间年均增长7.5%，并且在以后五年内将以7%的速度持续增长， 加强对航空运输增长的影响 据波音公司预测中国GDP的快速增长将带来大量航空货运需求，航空货运的涨幅为9%以上,持续的经济增长，申奥成功，加入WTO和基础设施的发展都将推动物流和航空运输相关行业的发展,国内生产总值（GDP）的持续快速增长,申奥成功对航空运输业的促进,加入WTO对经济的促进,机场等基础设施的扩建,伴随着货
10、运的飞速增长，全国有22个机场在建项目，包括扩建跑道，停机坪，提高相关物流服务能力 在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心,根据亚洲开发银行的预测，进入WTO将使我国的GDP平均每年增加2.92个百分点 的成员国地位将会给中国带来每年2.4的额外贸易增长量。美国国际贸易委员会则预测，一旦中国完全履行削减关税的承诺，每年的总出口量增长率将达10.1 进口的数量将持续地增长,第12页,2000年中国航空货运的市场规模达到80亿美金，货邮周转量达到50亿吨公里,资料来源：从统计看民航1995-2001、埃森哲分析、空中客车公司航空市场预测
11、2000-2019,单位：十亿吨公里,- 中国航空货运市场规模 -,0.88,1.07,1.14,1.34,1.54,1.82,2.11,0.98,1.16,1.24,1.56,1.8,2.41,2.92,0,1,2,3,4,5,6,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,国内航线,国际航线,总体年均增长：18%,国内市场年均增长16%,1.6,6.4,航空运费,相关地面及物流服务,单位：十亿美金,2000年中国航空货运市场FTK50亿吨公里,第13页,2000年中国快递市场（包括地面）的规模为11亿美金，并且保持较高的增长率,资料来源：从统计看民航1995-20
12、01、中国统计年鉴2001 、埃森哲分析,- 中国快递市场规模 -,注：EMS 所占的航空快递和全部快递市场的比例一致,年均增长率：19.48%,单位：十亿美金,单位：万吨公里,第14页,尽管中国外包物流刚刚起步，但是具有相当大的发展潜力,中国企业物流支出占GDP14%,其中外包物流的支出所占比例极小，总数不超过1亿美金,资料来源：China Infobank，中国经营报，埃森哲内部资料，JP Morgan,单位：十亿美金,物流支出,2000年中国GDP：10770亿美金,外包物流支出,其它,注：*亚洲指日本、韩国、香港、台湾和新加坡，不包括中国大陆,第15页,因此，目前YYY快运的目标市场规
13、模总计90亿美金，主要由航空货运和快递市场的收入组成,资料来源：JP Morgan，埃森哲内部资料，中国统计年鉴2001,航空货运和快递都是直接服务于货主和收货人的门到门服务 航空货运和快递市场中航空承运的运费收入仅为整体市场收入的20% 目前，中国物流市场还停留在运输合同阶段，物流服务的提供商很少有提供增值物流服务的能力,要点,2000年中国航空货运 、快递、 和物流市场构成,60,37,34,11,9,运输支出,仓储,库存成本,订单处理,管理费用,0.01,1,8,航空货运,外包物流,快递,2000年中国物流总支出 = 151,单位：十亿美金,YYY快运的目标市场,第16页,资料来源：埃森
14、哲分析,0,10,20,30,40,2000,2010,单位：十亿FTK,- 2010年我国航空货运市场规模-,乐观预测,比较可能预测,保守预测,综合了运力法、时间序列法和美国比较法三种预测方法以后，埃森哲认为今后10年中国航空货运市场规模的年均增长率在10-20%之间，比较可能在13%左右,年均增长率21% 2010年FTK 338亿吨公里,美国比较法,年均增长率13% 2010年FTK 172亿吨公里,运力分析法,年均增长率11% 2010年FTK 140亿吨公里,时间序列法,第17页,资料来源：埃森哲分析,0,4,8,12,16,20,2000,2010,乐观预测,比较可能预测,保守预测
15、,根据快递市场的历史增长趋势进行回归分析，埃森哲认为今后10年中国快递市场规模的年均增长率在20-30%之间，比较可能在25%左右,单位：十亿美金,- 2010年我国快递市场规模 -,年均增长率30% 2010年快递收入150亿美元,乐观预测,年均增长率25% 2010年快递收入100亿美元,比较可能预测,年均增长率20% 2010年快递收入70亿美元,乐观预测,第18页,随着中国加入WTO以后各个行业市场竞争格局的变化，中国的物流外包市场将经历一个高速增长的时期,市场需求,市场供应,中国加入WTO以后更多的跨国公司将在中国建立生产和分销基地，而跨国公司已经普遍具有把部分或者全部物流功能外包的意识 中国企业为了应对更多的来自跨国企业的竞争，必须更加专注在自身的核心能力上；大量的高科技产品制造企业、汽车制造企业、医药制造企业、消费品制造企业、零售企业、化工企业将不得不进行物流外包以提高供应链效率，降低整体成本 中国的高科技产品制造企业、汽车制造企业、医药制造企业、消费品制造企业、零售企业、化工企业正在经历一个整合阶段，整合的结果将是中国上述行业出现更多年收入1亿美金以上的大型企业，而往往只有达到这样规模的企业才会考虑物流功能的外包,中国加入WTO5年以后物流服务市场将对外资全面放开；外资物流服务企业的进入将大幅提高
