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XX二级理财规划师基础知识检测题与答案 1理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括( )。 A.客户家庭资产负债表分析 B.客户家庭现金流量表分析 C.财务比率分析 D.客户婚姻.子女状况 2持续理财服务不包括( )。 A.定期对理财方案进行评估 B.不定期的信息服务 C.不定期的方案调整 D.定期到客户单位做收入调查 3客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值，下列哪一项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值( )。 A.现金规划 B.风险管理与保险规划 C.投资规划 D.财产分配与传承规划 4以下哪一项属于客户的财务信息( ) A.客户下女情况 B.客户收入状况 C.客户理财目标 D.客户理财需求 5下列关于理财规划步骤正确的是( )。 A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 答案：1-5DDCBA 上一篇： 下一篇： 模板,内容仅供参考
