视频行业的变迁及联通视频业务经营策略

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1、视频行业的变迁 及联通视频的经营策略 视频行业的变迁 及联通视频的经营策略 宽带公司视频业务事业部 2013.7 目 录目 录 视频行业的背景分析视频行业的背景分析 视频行业变迁对运营商启示视频行业变迁对运营商启示 联通视频业务的经营策略联通视频业务的经营策略 国内视频行业发展的历程国内视频行业发展的历程国内视频行业发展的历程国内视频行业发展的历程 2001200420082010 2012 运营商 互联网 版权方 资源时代 技术时代 内容时代 P2P出现版权竞购 在线视频发展经历了三个时代，在经过资源时代和技术时代后，目前已进入内容时代在线视频发展经历了三个时代，在经过资源时代和技术时代后，

2、目前已进入内容时代在线视频发展经历了三个时代，在经过资源时代和技术时代后，目前已进入内容时代在线视频发展经历了三个时代，在经过资源时代和技术时代后，目前已进入内容时代 512 K 1M 2M 4M 8M 20M 200 万 100 万 35 万 2万 3千 4千 1千 带宽 版权 资源时代：以资源为主导的时 代，只有掌握IDC资源的运营商 在当时才敢做互联网视频。为 了促进宽带的普及，各地运营 商纷纷推出信息港的视频网 站。 技术时代：以技术为主导的时 代，一系列以CDN、P2P、短视 频为特长的技术公司，在视频 技术体验上得到了用户的认 可。 内容时代：以内容为主导的时 代，视频技术体验得到

3、满足 后，用户转向关注内容。内容 的拥有者和大型综合门户（渠 道），开始大手笔的参与中。 国内互联网视频发展时间表国内互联网视频发展时间表 时代历程解读 4 风起云涌、厮杀竞合风起云涌、厮杀竞合视频行业一片红海视频行业一片红海 从上市抢跑、版权大战、到结盟并购，视频行业的战争从未停息从上市抢跑、版权大战、到结盟并购，视频行业的战争从未停息 2010年6月1日，酷6网 在纳斯达克所上市。 2010年8月12日，乐视网在 深交所创业板上市。 210年12月8日，优酷网在 纳斯达克所上市。 2011年8月18日 ,土豆网登 陆纳斯达克交易所 。 搜狐视频计划2013年拆 分，独立上市。 爱奇艺考虑2

4、014年独立上 市。 上市抢跑上市抢跑版权大战版权大战 融资上市是互联网视频企 业获取充沛资金的主要途径 融资上市是互联网视频企 业获取充沛资金的主要途径 正版化路线增加了视频企 业成本，视频门槛增高 正版化路线增加了视频企 业成本，视频门槛增高 结盟并购结盟并购 09年9月15日，搜狐、优朋普乐 、激动网等公司创建“中国网络视 频反盗版联盟”起诉优酷网、土豆 网、迅雷等涉嫌盗。9月17日优酷正 式起诉状告搜狐网对优酷版权侵权和 名誉权侵犯。 。 12年5月14日，腾讯视频向PPS提 起诉讼，索赔金额千万级.次日狐视频 加入维权营 2009年11月，盛大以4400万美 元收购酷6； 2010年

5、 9 月，人人网斥资8000 万美元全资收购56网，百视通收 购35%的风行股份 2012年3月12日，优酷与土豆 宣布合并 4月23日， 搜狐、腾讯、奇艺 结盟成立VCC （内容组织联盟） 2013年5月 ，百度收购PPS 2013年6月，搜狐与PPTV的 收购事宜正在洽谈 视频行业由分散走向集中， 多头争寡趋势呈现 视频行业由分散走向集中， 多头争寡趋势呈现 奇艺奇艺 PPS 暴风影音 乐视网 暴风影音 乐视网 搜狐搜狐 PPTV 优酷 土豆 优酷 土豆 群雄逐鹿，市场格局逐渐清晰群雄逐鹿，市场格局逐渐清晰群雄逐鹿，市场格局逐渐清晰群雄逐鹿，市场格局逐渐清晰 8年大浪淘沙， 由最初200余

6、家到目前10余家 视频行业初步形成了三足鼎立、两营对垒、众人“坐山观虎斗”的市场格局。 8年大浪淘沙， 由最初200余家到目前10余家 视频行业初步形成了三足鼎立、两营对垒、众人“坐山观虎斗”的市场格局。 KU6网 迅雷 看看 风行网网 迅雷 看看 风行网 腾讯视频腾讯视频 三足鼎立：三足鼎立：如果PPTV收购事宜洽谈成功， “搜狐视频+PPTV搜狐视频+PPTV”将与“”将与“优酷+土豆优酷+土豆”、“”、“百度+PPS百度+PPS”三足鼎立。 两营对垒： ”三足鼎立。 两营对垒：优酷土豆为第一大阵营，覆盖80%的市场用户 搜狐、腾讯、爱奇艺 “富二代”网站为第二大阵营，以各自优势与优酷土豆

7、抗衡 二线视频网站挣扎在生存与转型的边缘，乐视网将战略目标转向智能电视市场，酷6等网站积极寻找被并购机会 2011年，智能移动终端出货量已超过PC，手机&PAD逐 渐取代PC成为未来趋势 2011年，智能移动终端出货量已超过PC，手机&PAD逐 渐取代PC成为未来趋势 2012年1月，国内月新增iOS设备和Android设备之和2012年1月，国内月新增iOS设备和Android设备之和仅 有920万，至12月两个平台新增设备之和已达3300万。 2012年全年的设备增量是2011年全年增量的3倍。 个平台新增设备之和已达3300万。 2012年全年的设备增量是2011年全年增量的3倍。 20

8、13年2月份中国的iOS和Android激活数量已经超过美 国，成为世界移动设备激活量最多的国家。（注： 2013年2月份中国的iOS和Android激活数量已经超过美 国，成为世界移动设备激活量最多的国家。（注：中国 移动设备激活量达到世界24%，美国是21%）。 2013年手机已经成为中国人上网的最重要手段，2013年手机已经成为中国人上网的最重要手段，75%75%的 中国网民使用手机登入网络 的 中国网民使用手机登入网络 终端、用户和网络环境的改善使得移动互联网发展将突破“基数”障碍，快速成长终端、用户和网络环境的改善使得移动互联网发展将突破“基数”障碍，快速成长终端、用户和网络环境的改

9、善使得移动互联网发展将突破“基数”障碍，快速成长终端、用户和网络环境的改善使得移动互联网发展将突破“基数”障碍，快速成长 网络视频之战未泯，移动视频之战开始打响网络视频之战未泯，移动视频之战开始打响 自2011年起，国内视频网站如土豆、优酷、酷6、乐视、奇艺、激动网等纷纷推出了苹 果系统和安卓系统的移动客户端版本，抢滩移动市场 自2011年起，国内视频网站如土豆、优酷、酷6、乐视、奇艺、激动网等纷纷推出了苹 果系统和安卓系统的移动客户端版本，抢滩移动市场 免费 无广告 免费 无广告 无商业模式 据艾瑞资讯的数据显示，移动视频市场已逐渐成为视频行业的主战场据艾瑞资讯的数据显示，移动视频市场已逐渐

10、成为视频行业的主战场 2013年移动市场的浏览量突飞猛进，占网络视频总浏览量的25%30%，年增长量约为70%150%70%150%。 今年初优酷移动端日视频播放量(V V )超过1亿1亿后，7月又宣布 突破2亿2亿，六个月增长率为100% 奇艺与PPS合并之后，其组合在移动端的优势大幅提高，但尚 未现一家独大的局面，各家均耗费血本投入。 移动视频各家抢滩，尚未出现一家独大移动视频各家抢滩，尚未出现一家独大移动视频各家抢滩，尚未出现一家独大移动视频各家抢滩，尚未出现一家独大 8 视频行业的未来走势视频行业的未来走势视频行业的未来走势视频行业的未来走势 集中化将继续，未来二线视频企业将陆续被兼并

11、:集中化将继续，未来二线视频企业将陆续被兼并: 视频行业拼流量、拼资本特点要求有很强的规模效应。未来只能剩下三至五家寡 头。 以内容自制节目抗衡版权和卫视 :以内容自制节目抗衡版权和卫视 : 1）原创、可控、成本相对较低 2）自制内容的差异化优势在同质化内容中赢得用户青睐 搜狐：搜狐：爱奇艺：爱说财经、娱乐猛回头搜狐娱乐评论、大视野、 大鹏嘚吧嘚等较高点击量的视频秀 腾讯腾讯：大牌驾到、夜夜谈、天天看等 优酷优酷：老男孩、泡芙小姐 多屏战略，通过播放硬件向家庭生活渗透:多屏战略，通过播放硬件向家庭生活渗透: 乐视：乐视：推出超级电视，向智能电视领域转型 优酷：优酷：7月初发布“多屏”战略，努力

12、实现产品、内容和营销贯通的“多屏合一” 爱奇艺：爱奇艺：宣布进入智能电视领域，联合PPS实现移动到电视屏的互动。 格局 集中 内容 创新 形态 演变 格局 集中 内容 创新 形态 演变 技术 突破 技术 突破 9 视频行业变迁对运营商带来的思考与启示视频行业变迁对运营商带来的思考与启示 残酷现实：运营商在残酷现实：运营商在PC视频领域再无一席之地视频领域再无一席之地 专业视频公司 1优酷用户 71.1% 收入20.9% 2土豆用户 56.8% 收入11.5% 1优酷用户 71.1% 收入20.9% 2土豆用户 56.8% 收入11.5% 迅雷用户27.4% 收入6.3% PPTV用户28.1%

13、 收入6.6% PPS 用户28.9% 收入6.6% 风行用户14.7% 收入3.7% 版权方版权方 CNTV 用户19.4% 乐视用户11.9% 收入6.5% 运营商 联通省分用户 2.3% 天翼视讯+电信省分用户 4.2% 移动cmvideo 用户 0.1% 大型门户大型门户 3、搜狐视频 用户51.2% 收入10.9%3、搜狐视频 用户51.2% 收入10.9% 4 4、爱奇艺用户40.8% 收入6.7%、爱奇艺用户40.8% 收入6.7% 腾讯视频用户25.3% 收入4.7% 56（人人）用户24.2% 收入2.1% 新浪视频用户22.1% 收入2.7% 注：用户是当前国内互联网用户占

14、比，收入是2013年第1季度收入占比 用户数据来源:alexa，收入数据来源:易观国际 优酷、土豆、搜狐在用户和收入规模上都位居前三，运营商阵营走向没落优酷、土豆、搜狐在用户和收入规模上都位居前三，运营商阵营走向没落 11 运营商应该如何参与这个市场并获得最大的收益？运营商应该如何参与这个市场并获得最大的收益？ 运营商如何处理与移动视频企业的关系，做对手还是 做盟友？ 运营商如何处理与移动视频企业的关系，做对手还是 做盟友？ 网络视频多头争霸，运营商丧失机遇 移动之战来势汹汹，运营商该如何 应对 网络视频多头争霸，运营商丧失机遇 移动之战来势汹汹，运营商该如何 应对 思考：运营商视频之路在何方

15、？思考：运营商视频之路在何方？ 成本结构成本结构 固定成本低、变动成本高、 典型专业化的特征 经营特点经营特点 运营商移动互联网企业运营商移动互联网企业 固定成本高，变动成本低，适合规模经济，网络 在组织模式上相对稳定，决策流程长。“电信是 流程、规矩最全的公司“ 创建和高速发展期，机会多 资金短期，依靠风投。竞争激烈 企业发展 阶段 企业发展 阶段 已经进入成熟期，资金相对充裕。行业特点决定 了受技术进步影响较大。有比较成熟的商业模式 组织扁平，强调决策的简单和灵 活，快速应对，同时经营风险较 大 电信运营商与移动互联网企业遵循着不同的发展规律电信运营商与移动互联网企业遵循着不同的发展规律

16、运营商体制内为什么产生不了互联网顶级应用？两种不同的体制，背后是不同的经济模 式和发展规律！我们要正视规律，寻找机遇！ 运营商体制内为什么产生不了互联网顶级应用？两种不同的体制，背后是不同的经济模 式和发展规律！我们要正视规律，寻找机遇！ 思路思路 广开合作，借力发展广开合作，借力发展广开合作，借力发展广开合作，借力发展 运营商在内容、用户、广告三方面与互联网企业运营商在内容、用户、广告三方面与互联网企业运营商在内容、用户、广告三方面与互联网企业运营商在内容、用户、广告三方面与互联网企业 相比均不占优势；运营商优势就是资源相比均不占优势；运营商优势就是资源相比均不占优势；运营商优势就是资源相比均不占优势；运营商优势就是资源 联通视频业务经营的总体思路联通视频业务经营的总体思路 1、在PC端：在PC端：将互联网视频作为手机视频和OTT TV的辅助 型业务：将手机视频和OTT TV延展到PC上，作为手机 和电视屏的辅助展示屏和引导屏。 2、在移动端：在移动端：通过联通优势资源和开放能力与互联网视 频企业合作，将联通影响力渗透到