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1、.,1,产业链分析的方法与思路,.,什么是产业链？,什么是产业链？,价值链是企业为客户创造价值的一系列经济活动的总称。,价值链可以分为： 1、上下游关联企业与企业之间的行业价值链（即产业链）； 2、企业内部各业务单元的联系构成企业内部的价值链；,.,如何分析产业链？,该产业链的商业模式,影响该产业的KSF,预期产业发展趋势,.,2G和2.5G时代的移动通信产业链,手机标准的制定,R&D,手机生产商,渠道商,移动用户,移动通信网络,C,C,H,.,3G时代的移动通信产业生态系统,.,Case 1:VoIP产业链分析,.,设计,制造,掩模,封装,测试,晶圆,化学品,基板,设备仪器,CAD/CAE,
2、材料,资金/人力,Case 2:集成电路（IC）行业产业链,.,设计,制造,封装测试,资金,技术,人力,高,低,不同环节对资源要求的差异,.,产业链的全球分工,设计行业 集中分布在美国、欧洲 制造行业 亚洲比例较大，欧美也有分布 封装测试行业 基本分布在亚洲，尤其大陆和台湾,.,设计,15%,制造,35%,封装测试,50%,设计,16%,制造,60%,封装测试,24%,大陆与台湾不同环节所占比例区别,大陆,台湾,.,不同环节需求差异与KSF,设计业,创新能力 自主知识产权 识别有潜力的市场,制造业,封装测试业,低成本（高产能、大晶圆） 高良率 工艺进程技术 服务,低成本 服务,差异化需求,高同
3、质化需求,同质化需求,.,35,13,260,0,50,100,150,200,250,300,封装测试,制造,设计,不同环节企业数量差异明显,2004年台湾IC企业数量,.,不同环节集中度差距明显,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,设计,制造,封装测试,2004年世界IC企业集中度,top3,top10,.,产业链附加值微笑曲线PC,附加值,部件,组合,分销,品牌 渠道,技术 制造 规模,地区性竞争 按区域分隔,全球性竞争 按产品分隔,PC行业的微笑曲线,.,产业链附加值微笑曲线IC,.,产业链附加值微笑曲线foundry,附加值,.,D
4、RAM产业生态图,Samsung,Hynix,Micron,Infineon,DRAM Component Vendor,Distributor,Mosel,etc,Component Distributor,In House:Samsung, Micron, Out Sourcing:Winbond.Nanya,Direct Captive Manufacturing,Kingston,Kingmax,A-Data,Subassembly DRAM Module,HP,Dell,Lenovo,Sun,System Company,OEM,Trader,Broker,Channel Resel
5、ler,PC relative retailer,End User,Semi-contract,Spot,Inventory Adjustment,Contract,DRAM Component and Module Delivering Flow,.,DRAM产业生态图(cont),Semi-contract ： Long-term relationship with a non-guarantee forecast and comparing big volume than spot market. Price is more following spot price with more
6、flexible discount.,Spot ：Trading on the open market by variable price and volume. Volume usually is relative small.,Inventory Adjustment ：Adjusting the over-booking inventory or spare parts.,Contract ：Long-term relationship with whole year volume-forecast and commitment. Price be negotiated twice a month.,Different type of distribution,80,20,Contract Market,Spot Market,Usually around 80% distributions are contract based,and around 20% trades are on the spot market. Spot price usually rises/falls greater and faster than contract price does.,
