《波士顿：移动市场的演变以及战略性挑战-3G前后与江西移动的3G研讨会》由会员分享，可在线阅读，更多相关《波士顿：移动市场的演变以及战略性挑战-3G前后与江西移动的3G研讨会（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、移动市场的演变以及战略性挑战：移动市场的演变以及战略性挑战： 3 3GG前后前后 与江西移动的与江西移动的3 3GG研讨会研讨会 20032003年年1111月月6 6日日 波士顿顾问公司波士顿顾问公司 - 1 - BCG 2003 - ALL RIGHTS RESERVED. 江西移动江西移动3G研讨会研讨会 股评家认为中国移动面临严峻挑战股评家认为中国移动面临严峻挑战 目前竞争十分激烈目前竞争十分激烈 价格压力、价格压力、CPPCPP带来的威胁、带来的威胁、PHSPHS和和1 1X X、互连互通互连互通 移动数据收入还不够丰厚移动数据收入还不够丰厚/2.5/2.5GG 竭尽全力来留住用户人
2、均消费值较高的用户竭尽全力来留住用户人均消费值较高的用户 同时还需要扩大用户规模同时还需要扩大用户规模 未来的不确定性未来的不确定性 新进入市场的运营商新进入市场的运营商 3 3GG投资及其风险投资及其风险 其它行业变革和业务模式其它行业变革和业务模式 - 2 - BCG 2003 - ALL RIGHTS RESERVED. 江西移动江西移动3G研讨会研讨会 股评家认为中国移动的业务状况会发生改变股评家认为中国移动的业务状况会发生改变 0 50 100 150 200 250 200220032004200520062007 % 百万 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
3、 200220032004200520062007 人民币 0 20 40 60 80 200220032004200520062007 % 0 20 40 60 80 100 120 140 200220032004200520062007 用户总人数 (CMHK) 用户市场份额 数据和3G用户所占% 用户人均消费值 所有数据用户 3G 用户 资料来源：德意志银行，2003年9月15日 - 3 - BCG 2003 - ALL RIGHTS RESERVED. 江西移动江西移动3G研讨会研讨会 股评家预计中国移动必须要增加销售和营销成本股评家预计中国移动必须要增加销售和营销成本 0 5 10
4、 15 20 25 30 35 40 200220032004200520062007 主要的销售和营销成本 广告/市场推广 经销商佣金 手机补贴 再次收取的佣金 一般管理费用 占收入的% 资料来源：德意志银行，2003年9月15日 - 4 - BCG 2003 - ALL RIGHTS RESERVED. 江西移动江西移动3G研讨会研讨会 中国移动面临着相当的资源压力中国移动面临着相当的资源压力 2002年各省广告和业务宣传费占总收入的百分比 西藏海南河南宁夏北京江苏山东湖北山西浙江湖南安徽新疆广西黑龙江 贵州广东重庆吉林福建甘肃河北江西云南青海上海陕西四川天津辽宁内蒙古 资料来源：BCG项
5、目经验 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% - 5 - BCG 2003 - ALL RIGHTS RESERVED. 江西移动江西移动3G研讨会研讨会 股评家认为中国移动应当谨慎对待股评家认为中国移动应当谨慎对待3 3GG “ “我们认为我们认为CMHKCMHK会谨慎地推广其会谨慎地推广其3 3GG网络网络鉴于目前在很大程度鉴于目前在很大程度 上依赖于现有的上依赖于现有的2 2GG网络。网络。” ” “ “按照我们的假设，在按照我们的假设，在3 3GG网络开始运营的前两年，利税折旧前利润网络开始运营的前两年，利税折旧前利润 将为负值。将为负值。 - 高盛集团，2003年9月30日
6、 “ “直接新的关键应用被发现，直接新的关键应用被发现，3 3GG无疑意味着语音容量的增加无疑意味着语音容量的增加 - 德意志银行，2003年9月15日 - 6 - BCG 2003 - ALL RIGHTS RESERVED. 江西移动江西移动3G研讨会研讨会 3 3GG在全球仍然还处于早期阶段在全球仍然还处于早期阶段 2000200020012001200220022003200320042004 20002000年年1010月月1 1日日 20012001年年5 5月月1 1日日 20012001年年5 5月月1 1日日 20012001年年1010月月1 1日日 20022002年年1
7、 1月月2828日日 20022002年年1 1月月2828日日 20022002年年4 4月月1 1日日 20022002年年5 5月月8 8日日 20022002年年8 8月月1212日日 0202年年1212月月2 2日日 0202年年1212月月2020日日 0303年年3 3月月3 3日日 SKT (SKT (韩国韩国) ) KTF (KTF (韩国韩国) ) LGT (LGT (韩国韩国) ) DoCoMoDoCoMo ( (日本日本) ) VerizonVerizon ( (美国美国) ) SKT (SKT (韩国韩国) ) au (au (日本日本) ) Sprint (Spr
8、int (美国美国) ) Telstra (Telstra (澳大利亚澳大利亚) ) Vodafone (Vodafone (日本日本) ) HutshisonHutshison ( (英国英国) ) WCDMAWCDMA CDMA2000 CDMA2000 1X1X CDMA2000 CDMA2000 1X EVDO1X EVDO KTF (KTF (韩国韩国) ) - 7 - BCG 2003 - ALL RIGHTS RESERVED. 江西移动江西移动3G研讨会研讨会 在日本，在日本，FOMAFOMA一开始时并不成功一开始时并不成功 ( (截至截至20032003年年2 2月月) )
9、人口覆盖人口覆盖: : i i- -modemode FOMAFOMA CDMA2000CDMA2000 ( (用户用户: :百万百万) ) ( (投放后月份数投放后月份数) ) 9,786,0009,786,000 191,500191,500 i i- -modemode FOMAFOMA 资料来源资料来源: :电信运营商协会电信运营商协会; ; 新闻调查新闻调查; BCG ; BCG 分析分析 投放投放1717个月后的用户数量个月后的用户数量 CDMA2000 1xCDMA2000 1x (au)(au) - - 100%100% 22%22%60%60%69%69% 54%54%63%
10、63%85%85% 82%82% 90%90% 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 89%89% - 8 - BCG 2003 - ALL RIGHTS RESERVED. 江西移动江西移动3G研讨会研讨会 DoCoMoDoCoMo 1,6301,6301,630 1,7101,7101,710 1,770 1,7701,770 1,8701,870 1,870 1,9001,9001,90
11、0 6,5206,5206,520 6,4606,4606,460 6,430 6,4306,430 6,1206,1206,120 6,1406,1406,140 语音语音 数据数据 0 0 1,0001,000 2,0002,000 3,0003,000 4,0004,000 5,0005,000 6,0006,000 7,0007,000 8,0008,000 9,0009,000 ARPUARPU （日元日元） 1Q1Q 20022002 2Q2Q3Q3Q4Q4Q1Q1Q 20032003 财年财年 auau 1,1401,1401,140 1,2401,2401,240 1,3201
12、,3201,320 1,4301,4301,430 1,5501,5501,550 0 0 1,0001,000 2,0002,000 3,0003,000 4,0004,000 5,0005,000 6,0006,000 7,0007,000 8,0008,000 9,0009,000 ARPUARPU （日元日元） 1Q1Q 20022002 2Q2Q3Q3Q4Q4Q1Q1Q 20032003 6,4206,4206,420 6,4206,4206,420 6,3206,3206,320 5,9905,9905,9905,9305,930 5,930 J J- -PHONEPHONE 0
13、0 1,0001,000 2,0002,000 3,0003,000 4,0004,000 5,0005,000 6,0006,000 7,0007,000 8,0008,000 9,0009,000 ARPUARPU （日元日元） 1Q1Q 20022002 2Q2Q3Q3Q4Q4Q1Q1Q 20032003 1,5111,5111,5111,425 1,4251,425 1,4501,4501,450 1,4501,4501,450 1,4931,4931,493 6,1196,1196,119 5,7305,7305,730 5,8445,8445,844 5,6925,6925,692
14、 5,3575,3575,357 au au 成功地增加了数据业务的成功地增加了数据业务的 ARPU ARPU 财年财年财年财年 - 9 - BCG 2003 - ALL RIGHTS RESERVED. 江西移动江西移动3G研讨会研讨会 近期，由于使用了新的战略，近期，由于使用了新的战略，FOMAFOMA开始取得成功开始取得成功 ( (用户：千用户：千) ) 资料来源资料来源: :电信运营商协会电信运营商协会, NTT DoCoMo, NTT DoCoMo ( (月终月终) ) 0 0 100100 200200 300300 400400 500500 600600 700700 8008
15、00 900900 1,0001,000 1010月月1 1日日 1111月月1 1日日 1212月月1 1日日 1 1月月2 2日日 2 2月月2 2日日 3 3月月2 2ri ri 4 4月月2 2日日 5 5月月2 2日日 6 6月月2 2日日 7 7月月2 2日日 8 8月月2 2日日 9 9月月2 2日日 1010月月2 2日日 1111月月2 2日日 1212月月2 2日日 1 1月月3 3日日 2 2月月3 3日日 3 3月月3 3日日 4 4月月3 3日日 5 5月月3 3日日 6 6月月3 3日日 7 7月月3 3日日 8 8月月3 3日日 - 10 - BCG 2003 -
16、 ALL RIGHTS RESERVED. 江西移动江西移动3G研讨会研讨会 根据全球经验，根据全球经验，3 3GG获得成功的四要素获得成功的四要素 手机开发手机开发 适当的功能和价位适当的功能和价位 应用的选择应用的选择 有用和可以负担的应用有用和可以负担的应用 目标用户群目标用户群 青年人细分市场可能会推动需求青年人细分市场可能会推动需求 市场推广市场推广 以用户为重点的市场营销以用户为重点的市场营销 - 11 - BCG 2003 - ALL RIGHTS RESERVED. 江西移动江西移动3G研讨会研讨会 注注: : 不包括不包括PHSPHS电话及数据卡电话及数据卡 来源来源: :NTT DoCoMoNTT DoCoMo 分散的手机开发限制了制造商的充分投资分散的手机开发限制了制造商的充分投资 19971997199819982001200120022002 NECNEC NEC 销售手机型号销售手机型号 的数量的数量 PanasonicPanasonic Panasonic Fuji
