大洋电机招股说明书

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1、 121 中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 （发行人住所：广东省中山市西区沙朗第三工业区） 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 住所：上海市常熟路171号 中山大洋电机股份有限公司 招股说明书摘要 122 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（http： /） 。 投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读招股说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经

2、纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 一、股东鲁楚平、徐海明、鲁三平、彭惠和熊杰明承诺：自公司股票上市之

3、 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回 购该部分股份。 股东中山庞德大洋贸易有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。 担任公司董事、高级管理人员的股东鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明在上述 承诺的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份 中山大洋电机股份有限公司 招股说明书摘要 123 总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。 二、本次发行前，董事长鲁楚平持有公司 50

4、%的股份，为本公司控股股东， 此外，董事彭惠持有公司 5%的股份，两人合计持有公司 55%的股份；本次发行 后上述二人仍持有公司 41.03%的股份，仍处于控股地位。鲁楚平与彭惠是夫妻 关系。若控股股东利用其控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司人事、发 展战略、经营决策等重大事项施加影响，可能对其他股东的利益造成损害。 三、公司生产的微特电机产品主要原材料为铜（漆包线）和钢材（硅钢板、 冷轧钢板） ， 2007 年铜成本占公司生产成本的比重为 36.57%， 钢材成本占公司生 产成本比重为 22.45%。如果铜价和钢材价格发生大幅波动，将可能对公司的生 产经营产生重大影响。 四、2007

5、年末、2006 年末、2005 年末公司的资产负债率分别为 70.28%、 86.01%和 91.70%，处于较高的水平，显示公司面临一定的偿债风险。从公司的 负债结构来看，公司负债以短期负债为主，使得公司的短期偿债指标不高，各期 期末的流动比率分别为 0.97、0.89 和 0.92。因此，公司存在一定的偿债风险。 五、2007 年、2006 年和 2005 年，本公司产品出口收入分别为 85,138.38 万 元、45,305.40 万元和 27,672.26 万元，占当年营业收入的 54.36%、47.56%和 36.39%， 本公司出口销售主要以美元结算。 自 2005 年 7 月 2

6、1 日国家调整人民币 汇率形成机制以来，人民币持续升值，特别是 2007 年人民币升值幅度较大，给 公司造成了汇兑损失。同时，人民币汇率升值使得公司以外币计价的出口产品价 格提高，也将影响本公司出口产品的市场竞争力。 六、2007 年 8 月 12 日，公司 2007 年第一次临时股东大会通过决议，同意 以 2007 年 6 月 30 日公司总股本 4,700 万股为基数，每 10 股派含税现金股利 2.5 元并送 10 股，并同意本次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由股票发行后 的新老股东共享。 七、2007 年 9 月 11 日，中山市工商行政管理局为本公司重新核发了企业法 人营业执照，

7、公司注册资本增至 9,400 万元，本次利润分配已实施完毕。 第二节 本次发行概况 第二节 本次发行概况 中山大洋电机股份有限公司 招股说明书摘要 124 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 每股人民币 1.00 元 发行股数、 占发行后总股本 的比例 3,200 万股，占发行后总股本的比例 25.40% 发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格 标明计量基础和口径的市 盈率 22.86 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2007 年 度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次 发行后总股本计算） 预测净利润及发行后每股 收益（如有） 未作盈利预测 发行前每股净资产 2.

8、59 元 （按 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产数据除以发 行前总股份计算） 发行后每股净资产 8.17 元 （截至 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产与预计的 募集资金净额之和除以发行后的总股本） 标明计量基础和口径的市 净率 3.13 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在国内证券交易所开户的境内自然 人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通限制 和锁定安排 1、股东鲁楚平、徐海明、鲁三平、彭惠和熊杰明承诺：自 公司股票上

9、市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、 股东中山庞德大洋贸易有限公司承诺： 自公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的 公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限 届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。 3、担任公司董事、高级管理人员的股东鲁楚平、徐海明、 彭惠、熊杰明在上述承诺的基础上，进一步承诺：在任职 期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%， 辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。 承销方式 由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销 预计募集资金总额和净额

10、约 81,920 万元、约 78,646.24 万元 发行费用概算 承销费用：本次发行募集资金总额的 2.8% 保荐费用：约 260 万元 审计、验资费用：约 150 万元 律师费用：约 120 万元 路演推荐及信息披露等费用：约 450 万元 中山大洋电机股份有限公司 招股说明书摘要 125 第三节 发行人基本情况 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 注册中、英文名称 中山大洋电机股份有限公司 ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO.,LTD 注册资本 9,400 万元 法定代表人 鲁楚平 设立日期 2006 年 6 月 23 日 住所及其邮政编码 广东省中山市

11、西区沙朗第三工业区 528411 电话、传真号码 电话：（0760）88555306 传真：（0760）88559031 互联网网址 http：/www.broad- 电子信箱 bombroad- 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）设立方式 公司系由中山大洋电机有限公司（以下简称“大洋有限”）整体变更设立为 股份有限公司，设立时股本总额为 4,700 万元。公司于 2006 年 6 月 23 日在广东 省 中 山 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为 442000000027487。 （二）发起人及其投入的资产内容 公司发起人

12、股东为鲁楚平、鲁三平、徐海明、庞德大洋、彭惠和熊杰明，持 股比例分别为 50%、18%、15%、10%、5%和 2%。上述发起人股东以在大洋有 限的权益出资，以截至 2005 年 12 月 31 日经审计的账面净资产为基础，按照 1： 1 的比例折为股份 4,700 万股，其余 71.73 万元计入资本公积。 三、有关股本的情况 （一）总股本及本次发行的股份（一）总股本及本次发行的股份 公司总股本 9,400 万元，本次拟公开发行 3,200 万股人民币普通股，占发行 后公司总股本的 25.40%。 中山大洋电机股份有限公司 招股说明书摘要 126 （二）股份锁定承诺（二）股份锁定承诺 1、股

13、东鲁楚平、徐海明、鲁三平、彭惠和熊杰明承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回 购该部分股份。 2、股东中山庞德大洋贸易有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个 月内， 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。 在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。 3、担任公司董事、高级管理人员的股东鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明在 上述承诺的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司 股份总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。 （三）发行人、前十名

14、股东、前十名自然人股东的持股情况（三）发行人、前十名股东、前十名自然人股东的持股情况 本次发行前，公司股东共有 6 名，均为公司的发起人，具体情况如下： 发行前发行前 发起人发起人 / 全部股东全部股东 持股数量（万股）持股数量（万股） 占总股本的比例（占总股本的比例（%） 鲁楚平 4,700 50 鲁三平 1,692 18 徐海明 1,410 15 庞德大洋 940 10 彭 惠 470 5 熊杰明 188 2 合 计 9,400 100 （四）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系（四）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 控股股东鲁楚平、股东彭惠系夫妻关系，熊杰明系

15、彭惠之妹的配偶。除以上 关系外，上述人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系亲属关系。 鲁楚平、彭惠直接持有本公司本次发行前 50%、5%的股份，熊杰明直接和 间接持有本公司发行前 3%的股份。 中山大洋电机股份有限公司 招股说明书摘要 127 四、公司的主要业务 （一）主营业务（一）主营业务 公司设立以来， 一直专业从事微特电机的开发、 生产和销售， 主要产品为 “大 洋电机”牌微特电机。 （二）主要产品及其用途（二）主要产品及其用途 公司主要产品为风机负载类电机（小功率异步电动机中的单相异步电机，主 要应用于风机负载类电器）、洗衣机电机（小功率交流换向器电动机中的串激电 机，主要应用于洗衣机类电器）、直流无刷电机（小功率直流电动机中的直流无 刷电机，主要应用于风机负载类及健身器材等），其中风机负载类电机主要为空 调整机配套，为公司产量最大的产品。 （三）产品销售方式和渠道（三）产品销售方式和渠道 公司的客户目前主要是空调整机生产企业， 所以主要销售市场与此类企业的 地域分布密切相关，主要销售市场可分国内与国外两个市场，在国内主要集中在 珠江三角洲区域、长江三角洲区域及环渤海湾区域；在国外则主要销往美国、欧 洲、中东以及亚洲其他地区。 （四）所需主要原材料（四）所需主要原材料 公司微特电机生产的主要原材料为