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1、. 安徽省司尔特肥业股份有限公司 （安徽省宁国经济技术开发区） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿) 保荐人（主承销商） 宏源证券股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 声明：声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力， 仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书 全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行概况 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：3,800 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交
2、易所 发行后总股本：14,800 万股 股份流通限制及自愿锁定承诺：控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司、金 国清先生承诺： 自股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其已直接和 间接持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部分股份； 其他股东武汉长江创业投资有 限公司、田三红先生、楼江女士承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述 股份可以上市流通和转让。同时，作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：除 前述锁定期外， 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%， 离职
3、后半年内不转让其所持有的发行人股份。 在申报离任六个月后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分 之五十。 保荐人（主承销商） ：宏源证券股份有限公司 招股说明书（申报稿）签署日期：2010 年 月 日 安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中 财务会计资料真实、完整
4、。 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对发行 人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、 律师、 会计师或其他专业顾问。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提请投资者关注下列事项： 一、本次发行前发行人总股本 11,000 万股，本次发行 3,800 万股，发行后总股
5、本 为 14,800 万股，全部为流通股。其中：控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司、 金国清先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接 和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他股东武汉长江创业投资 有限公司、田三红先生、楼江女士承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上 述股份可以上市流通和转让。同时，作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺： 除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的发行人股
6、份。在申报离任六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超 过百分之五十。 二、经 2010 年 5 月 12 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议通过，发行人 本次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享。 三、 本公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风险： （一）主要原材料供应及价格波动风险 本公司主要原材料包括硫铁矿、磷矿石以及氯化钾、尿素、氯化铵等基础肥料，占 产品生产成本比重约为 90%，故主要原材料供应及价格变化对发行人生产经营影响较 大。总体来看，国内自给率高的氮肥、磷矿石一类原材
7、料，市场供应充足，价格波动较 小。如尿素，目前产能已相对过剩，市场总体平稳，1998 年至今价格波幅较小。其他 对外依存度较高的钾肥以及生产硫酸所需硫磺，随着国内用量增加，受国际市场影响愈 发明显，报告期出现较大波动。特别是国内硫酸生产的主要原材料硫磺，进口依存度高 达 90%左右，近些年来深受国际市场走势影响，价格大起大落，并带动下游硫酸、磷 铵以及其他生产硫酸的原材料硫铁矿等价格大幅波动。我国硫、钾资源高度依赖国外的 局面短期内无法扭转，硫、钾资源供应及价格波动对于行业的影响仍具有较大的不确定 性。尽管发行人可就近利用当地丰富的硫铁矿、烟气酸以及与钾肥主要供应商建立起良 好的业务关系，上述
8、主要原材料供应充足，但采购价格可能受国际硫磺、钾肥价格波动 影响。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 （二）主要产品价格波动的风险 主要产品 NPK 复合肥、磷酸一铵作为重要的支农物资，自 1998 年市场化改革以 来基本保持平稳，但近几年因受市场供求关系、上游原材料价格变动以及国际市场剧烈 变化的影响，出现较大波动。如，2007 年上半年之前，国内各种化肥产品走势较为平 稳，发行人主要产品价格波动幅度较小。但自 2007 年 6 月份开始，因原材料、运费、 人工成本上升推动及国际国内需求快速增长拉动，各类化肥价格持续上涨，发行人主要 产品价格亦相应迅速上涨， 至
9、 2008 年 9 月份， NPK 复合肥、 磷酸一铵涨幅接近 100%。 2008 年第四季度，则受进口硫磺价格暴跌及国际金融危机影响，经销商延迟冬储备货， 硫酸等主要原材料采购价格大幅下滑， 产品价格相应大幅回落， 发行人的 NPK 复合肥、 磷酸一铵价格分别下滑近 30%、 50%。 2009 年以来， 则呈现价格缓慢下行后低位震荡、 平稳回升态势。通常，化肥市场价格平稳，化肥企业生产经营则相对更加稳定，暴涨、 暴跌都可能对化肥企业产生不利影响。 四、2008 年度，发行人非经常性损益 1,062.52 万元（扣除所得税影响） ，占当年 净利润的比例为 13.51%，主要是当期计入非经常
10、性损益的政府补助 1,238.54 万元， 2008 年发行人收到的政府补助对发行人的利润指标具有较大影响。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 目 录 目 录 目目 录录.6 第一节第一节 释义释义 .11 第二节第二节 概览概览 .13 一、发行人简介. 13 二、发行人控股股东及实际控制人 . 17 三、主要财务数据 . 17 四、本次发行情况 . 18 五、募集资金的运用. 18 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.20 一、本次发行的基本情况. 20 二、发售新股的有关当事人. 20 三、本次发行相关事项. 22 四、发行时间表. 22 第四节第四节 风险因素风险因素.23 一、主要原材料供应及价格波动风险. 23 二、主要产品价格波动的风险.
