2017印尼金融科技行业分析报告——从贷款超市说起

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1、2017 印尼金融科技 行业分析报告 印尼金融科技 行业分析报告 从贷款超市说起从贷款超市说起 蓝船出海_金融科技出海 行业研究人员简介行业研究人员简介 李京乘 蓝船出海研究院行业分析师 李京乘 蓝船出海研究院行业分析师 武汉大学经济学学士（金融学专业），同时在华中师范大学辅 修心理学，专注于互联网领域市场研究。曾多次对共享经济、 互联网金融等新兴领域进行研究，具有扎实的行业分析基础。 加入蓝船出海后，主要负责拉美和东南亚国家互联网领域市场 的研究，并独立撰写多篇行业分析报告。 邮箱：Jensen_L 手机：18202171895 吴伟吴伟 蓝船出海研究院总监蓝船出海研究院总监 中国传媒大学E

2、MBA，8年品牌营销实战经验， 资深品牌 营销 规划师，曾服务数个政府名企项 目。创立蓝船出海8 个月内， 联合全球的名校 学生、海外本土公司以及海外政 府机构共同 建 立了一条特色的中国出海全球之路，也完成 了 蓝船出海在 “金融科技出海”、“区块链出 海”、 “跨境电商”、“AI 智能出海”、海 外投融资”、“海 外推广”等方面的布局， 合 作方包括腾讯、巴厘岛政府、 波士顿大学、泰 国大使馆、 印尼DOKU、毕马威、人人游 戏、 出海印尼金融科技、出海 北美招聘、出海北美 直播、 出海菲律宾金融公司以及海外的 投融资 机构等。 邮箱： 手机:18202171895 目录目录 一.贷款超市

3、概述1 二.印尼宏观环境概述3 三.印尼贷款超市市场概述.10 四.贷超产业链细分领域一：借贷平台.12 五.贷超产业链细分领域二：风控、征信及大数据.13 六.贷超产业链细分领域三：第三方支付.16 七.总结.19 八.公司介绍/法律声明.20 一、贷款超市概述一、贷款超市概述 1.定义及特征定义及特征 借贷超市是各种贷款平台的集合体，把所有的贷款平 台集合到一个平台上。叫做超市的原因也是因为可以像 超市一样采购各式各样的商品，而这里则是贷款产品。 而这个借贷超市也是因为现金贷爆火的时候，有行业人 员抓住了这一时机，依附到现金贷行业上，形成了借贷 超市，并且开始裂变。 贷款超市可以视为现金贷

4、的导流平台，作为现金贷和 客户之间的中介，将贷款产品与贷款需求人群相互匹配。 故贷款超市本质上是一种销售型的服务，那么贷款超市 本身的流量获取能力便是其核心竞争力，可以预见到的 是，贷款超市行业最终会朝着几家寡头企业瓜分市场， 小型贷款超市无力生存的方向上发展。 1 二二.印度宏观环境概述印度宏观环境概述 2.经营模式经营模式 贷款超市上游企业包括应用（网站）服务商（如Google Play）、起推广 作用的各类社交平台（如Facebook、Twitter等）以及广告投放相关方； 下游主要包括各类现金贷平台以及具有贷款需求终端用户 目前，各贷款超市盈利模式不尽相同，但是与电商平台极为类似，主要

5、 有四种：一是向金融机构推荐贷款客户，并收取推荐费，这一部分盈利来 源需要平台的细致匹配来支持；二是撮合交易在用户申请贷款过程中， 贷款超市帮助用户完成整个贷款流程，贷款获批后，收取贷款额的一定比 例作为返佣；三是金融机构投往该网站的广告费，需要依托海量流量产生， 但广告收益并不是贷款超市收入的重点；四是“一站式的服务费”为金 融机构提供风险管理，这个对风险管理的服务费是贷款超市盈利模式中占 比越来越重的部分。 目前，市面上大多数导流应用于现金贷平台的合作模式都是CPA、CPS 或是两者结合。CPA即按照用户注册量计费；CPS则是按照用户贷款成交 量计费。按照CPA模式，一个客户的费用在10-

6、15元左右，实际贷款平台 通过率仅10%左右。而更受贷款平台欢迎的，以通过率来结算佣金的CPS 模式，导流平台会抽成客户贷款金额的3%左右，有平台甚至抽成10%。 2 二二.印尼宏观环境概述印尼宏观环境概述 1.基本国情基本国情 印尼2017年人口总数达到2.6亿，居世界第四位，30岁以 下人口占比超过50%。 印度尼西亚语为其官方语言。印尼无国教，但规定一定要 信仰宗教，约87%的人信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人 口最多的国家。 印尼是东盟最大的经济体。印尼自2013年出现了全球经 济危机，在最近2年内已逐渐复苏，我国在2017年期间的 经济增长率约达5.1%。近12年间，印尼的政府债务下降

7、 了70%，目前外债水平低于85%的发达经济体；通货膨胀 率由20%下降到 8%以下。 印尼采用浮动汇率制度。印尼对直接投资的资本及利润汇 出一般均无限制，原则上只要有中央银行的“资金汇入”证 明，即可汇出等额的外币，但外汇必须由市场上取得，政 府并不保证供应汇出所需的外汇。对投资所获利润的汇出， 必须缴纳20的留置税。 3 2.印尼的互联网基础设施较差印尼的互联网基础设施较差 根据最新数据统计，印尼网络覆盖率为50%，手机渗透率 为120%，几乎人人都拥有手机，并且还是世界上拥有 Facebook账号最多的国家。印尼当地第三方支付公司 Xendit认为这说明了印尼是世界上最“社交”的国家。信

8、用 卡的渗透率则在5%。 但印尼非现金交易量较低，其中使用银行卡交易量占总交 易量的10%不到。并且网络环境较差，运营商经常出现各 种问题，网络修复需要大约2周左右的时间，民间人士建 议办公场所需安装多家主流运营商宽带。 4 印尼历年网民数量印尼历年网民数量 来源：根据来源：根据Statista数据整理，统计时间截止至数据整理，统计时间截止至2018年年2月月 3.印尼银行账户普及率低印尼银行账户普及率低 印尼2.6亿人口中仅36%拥有银行账户，2%的人口拥有信用卡，只有9% 的民众使用借记卡交易，每10万人口的银行分支覆盖率仅为欧洲的六分 之一，贫困线(月收入26.6美元)以下人口6500万

9、，19-27岁的蓝领人口 有3000万。 5 来源：根据来源：根据Statista数据整理，统计时间截止至数据整理，统计时间截止至2018年年2月月 一方面，印尼2016年经济增速超过5%，全球排名第三。 经济的飞速发展促使人民消费能力和消费欲望的提高，印尼的消费者信心 指数高达124，家庭债务占国内生产总值比率仅为16.9%，新信贷份额与 GDP份额的比率仅34.77%（银行），这就说明新兴消费金融有着巨大的市 场，跟银行业务几乎都没有交集，更别提冲突了。 这一切都预示着庞大的、不断增长的消费信贷需求。 6 4.印尼经济增速全球第三，民众消费信心高印尼经济增速全球第三，民众消费信心高 来源：

10、根据世界银行数据整理，统计时间截止至来源：根据世界银行数据整理，统计时间截止至2018年年2月月 5.消费者对金融科技的接受程度逐年递增消费者对金融科技的接受程度逐年递增 2017年调查显示，60.9%的受访者有使用金融科技服务；而2016年这一 比例仅为18.46%。 7 来源：根据来源：根据DailySocial发布的数据整理，统计时间截止至发布的数据整理，统计时间截止至2018年年2月月 6.消费者最熟悉的借贷平台是消费者最熟悉的借贷平台是MODALKU 将近40%的受访者从未听说过存款、融资等金融科技服务。在这些服务 中，P2P借贷平台Modalku是受访者最为熟悉的。说明印尼消费者对

11、金 融科技的首要需求便是互联网借贷服务。 8 来源：根据来源：根据DailySocial发布的数据整理，统计时间截止至发布的数据整理，统计时间截止至2018年年2月月 7.印尼政府对贷款超市鼓励和监管并重 印尼政府对贷款超市鼓励和监管并重 以印尼国家金融服务局（OJK）的开放性牌照政策为代表，整体而言印 尼政府官方鼓励引进外国金融科技企业，这也有助于印尼维持经济的高 速发展。 同时，印尼对本国普惠金融业务也有相当程度的监管，包括： （1）公司必须要获得“印尼储备银行，RBI”授予的注册证书才能经营 P2P业务。 （2）已经开展P2P业务的公司，需要在2018年1月3日前申请证书，在 被正式拒绝

12、授予之前都可以继续开展P2P业务。 （3）海外资本在印尼注册公司必须要有印尼当地企业或公民占股15%。 （4）整个注册和申请牌照的流程大概需要3个月以上，牌照成本为十几 万元人民币。 （5）对于没有满足相关条件要求的机构，“印尼储备银行，RBI”可以 吊销该机构P2P非银行金融机构证书。 9 印尼贷款超市处于野蛮生长的阶段印尼贷款超市处于野蛮生长的阶段 贷款超市在印尼刚起步，整个市场处于野蛮生长的阶段，目前 还没有具有明显优势的企业。贷款超市在印尼更依赖现金贷平 台，随着中国出海团队带来的现金贷热潮，贷款超市开始有了 相当乐观的发展前景，而且这类平台还能以比现金贷更轻资产 的方式发展。 Go

13、Tunai是印尼首家正式运营的借贷超市，于2017年11月正式 立项，致力于将国内精细化的流量运营方式输出到印尼市场， 上线一周下载量已经突破5000。 上线没多久的Qreditku在印尼Google Play下载量是10万-50万 级别，跟唐牛分期，闪银东南亚（Tunaikita）这一类市场领先 的贷款产品相近。 而最近刚上线的两个贷款超市Kredit Mart以及Uang Box则分别 属于中国出海团队PT Share Uang Cepat（掌众金服）和拍拍 贷。 10 三三.印尼贷款超市市场概述印尼贷款超市市场概述 四四.贷超产业链细分领域一：借贷平台贷超产业链细分领域一：借贷平台 1.

14、印尼线上支付发展迅速印尼线上支付发展迅速 作为贷款超市最重要的下游方之一，印尼现金贷平台的发展状况极大程 度地影响着印尼贷款超市的发展状况。根据2016年印尼金融科技协会调 研数据显示，网贷企业有21家，占金融科技企业的15%。总体来看，行 业目前处于快速成长期。 目前印尼国内的互联网金融信贷模式主要还是针对白领的P2P贷款和个 人小额贷款。Funding Societies、Taralite、Tunaiku、Investree、 Koinworks 和 Amartha 都是针对中小企业的贷款和白领阶层的个人贷款。 只有Uangteman与国内现金贷类似，提供10-30天金额人民币500-15

15、00 元的贷款；另一家Pundi Pundi目前在做人民币250元额度以内的信用支 付。 印尼知名的网贷平台有 Modalku、Rupiah Plus、Uangteman、 Investree、Koinworks等。 11 2. 印尼现金贷龙头印尼现金贷龙头MODALKU MODALKU是一家专注于小微企业(SME)融资，连接小微企业主及个人投资者 的P2P网贷平台。公司成立于2015年，2016年1月13日MODALKU在印尼上线， 2017年2月MODALKU在马来西亚FUNDING SOCIETIES平台上线，随后FUNDING SOCIETIES在新加坡上线。 公司已获A轮融资（印度红

16、杉资本及ALPHA JWC投资），曾获得全球FINTECH 250强（全球最佳技术创新突破奖）、CB INSIGHTS奖及印尼WARTA EKONOMI 数字创新奖等荣誉。 平台累计交易总额RP 8257亿印尼盾（约4.13亿人民币）累计已还款金额RP 5508亿印尼盾（约2.75亿元人民币）累计贷款笔数1406笔（数据截止到2017 年11月17日）。 3. 印尼首家现金贷平台印尼首家现金贷平台RUPIAH PLUS RUPIAH PLUS是在印尼首家上线的国内现金贷平台，于2017年年初成立，主 要是面向印度尼西亚的蓝领阶层提供移动端短期小额贷款业务，因为印尼19- 35岁的蓝领人口有7000万的规模，这部分人的借贷渠道较为有限。 2017年4月，RUPIAH PLUS APP上线，贷款期限为7天或14天，额度为RP 600.000或者RP 1200.000，日利率为1%，还款方式为一次性还本付息。