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1、粤港澳大湾区银行业报告业务篇73粤热港点澳课大题湾研区讨业务篇 01粤创港中澳心大的湾布区局的趋外势资银行以及科2019年2月18日，中共中央、国务院印发粤港澳大湾区发展规划纲要（以下简称“纲要”），明确粤港澳大湾区合作发展纲领。在粤港澳大湾区融合发展的背景下，基础设施建设、产业协同发展、贸易投资合作等将催生大量资金需求与金融服务需求，大湾区金融业将迎来新的发展机遇。针对银行业，纲要指出要扩大大湾区内珠三角区域与港澳金融市场的要素双向开放与联通，支持符合条件的港澳银行、保险机构在深圳前海、广州南沙、珠海横琴设立经营机构。此外对于保险业，纲要提出要支持粤港澳保险机构合作开发创新型跨境机动车保险和
2、跨境医疗保险产品，为跨境保险客户提供便利化承保、查勘、理赔等服务。支持内地与香港、澳门保险机构开展跨境人民币再保险业务。对资管行业，纲要将有序推动大湾区内基金、保险等金融产品跨境交易，不断丰富投资产品类别和投资渠道，建立资金和产品互通机制。同时，扩大人民币跨境使用规模和范围，助推人民币国际化，资管行业将有望扩大跨境资产管理规模。在3月份刚刚结束的上，人民银行党委书记、银保监会主席郭树清在开幕会议后的新闻发布会上表示，2019年将继续推进金融业对外开放进程。3月28日，国务院总理李克强在博鳌亚洲论坛演讲时也表示，中国将持续扩大金融业对外开放。在纲要、政策加持之下，粤港澳大湾区的跨境金融服务必将迎
3、来新一轮的发展契机，大湾区内各地区经济一体化水平、金融市场联动程度、跨地区跨国金融合作紧密度亦将成为全国标杆。作为我国对外开放最早、经济活力最强的区域之一，粤港澳金融市场开放水平一直走在全国前列。在大湾区概念提出之前，已经有多家外资银行在广东境内布局，同时多家中资银行机构也已经将业务拓展到了香港、澳门地区。我们对近三年在粤港澳三地新设的外资、中资法人银行及分行的情况进行了整理，详细结果如下： 85新设法人银行地址成立时间注册资本（人民币：百万元开泰银行（中国）有限公司深圳17/08/20173,000.00新设分行地址成立时间营运资金（人民币：百万元外资金融机构在大湾区内新设法人银行及分行）玉
4、山银行（中国）有限公司深圳前海自贸区13/01/20162,000.00）大华银行（中国）有限公司中山分行中山筹建中未公开集友银行有限公司深圳分行注1 深圳29/12/2018400.00玉山银行（中国）有限公司广州分行广州18/09/2018200.00浦发硅谷银行有限公司深圳分行注2 深圳10/09/2018100.00开泰银行（中国）有限公司深圳分行深圳17/08/20171,000.00永丰银行（中国）有限公司广州分行广州21/07/2017100.00澳门国际银行股份有限公司广州分行注3 广州21/03/20171,215.00大西洋银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行珠海横琴自贸
5、区13/12/2016300.00国泰世华商业银行股份有限公司深圳分行深圳13/09/2016400.00玉山银行（中国）有限公司东莞分行东莞18/01/2016200.00玉山银行（中国）有限公司深圳分行深圳15/01/2016200.00注1：集友银行注册地在香港， 2017年被厦门国际银行收购，持有其64.44%股权，为集友银行最大股东。注2：浦发硅谷银行是上海浦东发展银行与美国硅谷银行的合资银行，上海浦东发展银行股份有限公司与美国硅谷银行有限公司各持有该银行50%的股权。注3：澳门国际银行注册地在澳门，是厦门国际银行在澳门的子银行。中资机构在港澳新设或参股与的设法立人的银法行人及银分行
6、行及分行综上可以看出，2016年至2018年，粤港澳大湾区注册成立了13家 外资银行及分行，其中，中国台湾金融机构成立了6家，泰国金融机构成立2家，新加坡、美国、葡萄牙、中国香港、中国澳门金融机构分别成立1家。新设法人银行地址获发牌照 / 获中资收购时间蚂蚁商家服务（香港）有限公司注 1香港09/05/2019贻丰有限公司注 1香港09/05/2019洞见金融科技有限公司注 1香港09/05/2019平安壹账通有限公司 注1 香港09/05/2019Welab Digital Limited 注1 香港10/04/2019Livi VB Limited注1 香港27/03/2019SC Dig
7、ital Solutions Limited注1 香港27/03/2019众安虚拟金融有限公司注1 香港27/03/2019中国农业银行股份有限公司澳门分行澳门28/03/2018集友银行有限公司注2 香港27/03/2017南洋商业银行注 注3 香港30/05/2016创兴银行有限公司注4 香港14/02/2014注1：虚拟银行，于2019年获香港金融管理局发放牌照。注2：集友银行有限公司注册地在香港，于2017年被厦门国际银行收购。注3：南洋商业银行注册地在香港，于2016年被中国信达资产管理公司收购。注:4：创兴银行有限公司注册地在香港，于2014年成为越秀集团成员。综上可以看出，近年中
8、资机构分别在香港及澳门地区申请成立或参股了12家中资银行及分行。2018年12月2日，银保监会正式发布了商业银行理财子公司管理办法（以下简称“管理办法”），截至目前，已有约30家银行公告设立理财子公司。随着中国金融领域对外开放不断释放利好，外资金融机构入股理财子公司正迎来“黄金窗口期”。在股权结构方面，管理办法鼓励各类股东长期持有理财子公司股权、保持股权结构稳定，可以由商业银行全资设立，也可以与境内外金融机构、境内非金融 门、广州、深圳四大中心城市根据纲要的规划， 香港、澳作为区域发展的核心引擎，充分发挥粤港澳科技和产业优势，积极吸引和对接全球创新资源，建设开放互通、布局合理的区域创新体系。企
9、业共同出资设立。在当前进一步扩大金融开放的大环境下，纲要的实施有助于大湾区境内外资源、市场的深度融合，提高区内金融服务效率，激发金融行业的市场活力，为实现纲要规划的中外金融互联互通创造优良的条件。监管机构鼓励商业银行吸引境外成熟优秀的金融机构投资入股商业银行理财子公司，引入国际先进的专业经验和管理机制，为我国金融领域改革开放再添助力。根据纲要的规划，香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎，充分发挥粤港澳科技和产业优势，积极吸引和对接全球创新资源，建设开放互通、布局合理的区域创新体系。当前， 全球经济正经历着科技创新与产业高度融合、深度叠加的新变革，金融产业的转型与发展高度依赖
10、金融科技的创新，金融领域的很多痛点问题都需要通过新金融科技的应用解决。而金融科技是典型的知识密集型领域，粤港澳大湾区作为一线城市最为集中的城市群，在科技和金融人才的培养、聚集和储备上有着较大优势。根据毕马威于2019年1月30日发布的2018年中国金融科技领先50企业报告，以微众银行、腾讯金融科技为代表的粤港澳大湾区企业占据其中13个席位。我国的金融科技近几年一直走在世界前列，随着大湾区纲要的实施，粤港澳金融与科技的交流将逐步深化，金融市场的要素的互通互联将进一步增强，大湾区的外资金融企业将更多地分享区内金融科技发展的助益，提高经营效率，发掘新的商业模式。在深化改革创新的引领作用下，大湾区正在
11、逐渐吸引中外企业落户，构建大湾区独特的知识经济体系。以江门科创城、中以创新中心为代表的中外企业合作成立的创新研究中心也已经陆续开始布局大湾区。我们对近期外资机构在湾区设立的创新中心进行了整理，详细情况如下：外资机构在大湾区内设立的创新中心创新中心名称成立时间成立地点江门科创城27/01/2019江门粤港澳大湾区中以创新中心16/05/2018深圳随着纲要的后续铺开，外资企业在区内的巨大投资机会逐步显现。毕马威不仅在粤港澳大湾区内拥有稳定坚固的业务基础，还长期与全球的一些大型银行和金融机构紧密合作，拥有丰富精深的投资、财务及法律相关知识，可在大湾区银行及理财子公司设立、审计、财务核算及内控管理等
12、方面为客户提供全面协助，助力客户把握粤港澳大湾区发展机遇。 02大行湾提区供发战展略规合划作为机粤会港澳三地银随着粤港澳大湾区发展规划纲要（以下简称“纲要”）的正式出台，大湾区银行业面临着前所未有的跨境发展机遇，包括跨境金融服务、人民币金融产品跨境发行、跨境财富管理等业务均会获得政策支持。如何抓住大湾区发展所带来的发展机会，充分发挥自身优势，互联互通，是粤港澳三地银行机构亟需面对的重要课题。广东省内的城市商业银行已在大湾区内建立了密集的分支机构网络，积累了广泛的客户资源，尤其是中小企业客户；但另一方面，由于缺乏港澳服务网点及相关产品服务支持，无论是来自于零售客户日益增加的跨境金融服务需求，还是
13、来自于企业客户的跨境融资、清算服务需求，城市商业银行仅依靠现有资源较难应对。反观港澳本地银行（以恒生银行及东亚银行为代表）及国际银行（以汇丰银行及渣打银行为代表），虽然拥有丰富的跨境服务经验，但在大湾区内各个城市的网点布局较为松散，且在广州及深圳以外的布局较少，对零售客户及中小企业客户的跨境金融服务需求的服务能力有限。结合纲要中提到的银行业支持政策，以及粤港澳三地银行自身优势及制约因素，未来大湾区内银行业并购及战略合作可能呈现以下四个趋势：（一）在广东省内已经设有经营网点的港澳本地银行及国际银行加强与城市商业银行的业务合作；（二）尚未进入中国内地市场的港澳两地及国际银行通过并购及新设机构的方式
14、进入大湾区市场；（三） 葡语系国家银行机构增加在澳门的投资及战略合作活动；（四）内地金融机构增加对香港财富管理行业的投资活动。 作协议，旨在通过共同合作提高三地2018年6月，香港创兴银行、广东华兴银行以及澳门华人银行已签订战略合银行的跨境服务水平。2018年6月，香港创兴银行、广东华兴银行以及澳门华人银行已签订战略合作协议，旨在通过共同合作提高三地银行的跨境服务水平。虽然战略合作模式的具体落地方法、合作业务范围以及盈利模式需要厘清，但这一路径拥有资本消耗较低、实现时间较短等优势，值得已经在内地拥有业务的港澳本地银行及国际银行进一步探索。尚未进入中国内地市场的港澳本地银行及国际银行，可能会进一
15、步探索通过并购投资内地城市商业银行、设立合作关系、在特定自贸区内设立分支机构或是基于内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）政策在中国内地开展业务。此外，纲要中亦提到，将支持研究探索在广东自贸试验区内设立粤港澳大湾区国际商业银行，服务大湾区建设发展，这一举措亦可能为港澳及国际银行在大湾区的投资及合作提供潜在机会。纲要中亦再次强调要将澳门发展成为葡语系国家对中国投资的金融服务平台，这一愿景下预计葡语系国家金融机构将寻求通过在澳门设立或投资银行机构以进入中国金融市场。此外，由于纲要中提及将进一步扩大香港与内地居民和机构的跨境投资的空间，稳步扩大两地居民投资对方金融产品的渠道，大湾区内银行可能会
