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1、,国产中间件平台发展研究报告,技术创新，变革未来,信创产业发展背景,4,“信创”=信息技术应用创新 三次历史事件倒逼信创产业加速推进,2008年 微软“黑屏”事件,2013年 美国“棱镜门”,2018-2019年 中兴、华为事件,微软防盗版行为,网络安全,“整芯铸魂”,打破WINTEL联盟,去“IOE”,微软正版验证,三次信创产业浪潮,26255809/47054/20200511 10:23,信创产业发展史,信创产业发展史更是一部国内基础软硬件企业成长史。,一期试点,二期试点,政府 全面推开,信创产业推进节奏,2014,2018-2019,2020-2022,预计近3000 台终端,预计近2
2、0-30 万台终端,预计超过500 万台终端,2020起,8大 关键行业,预计数千万 台终端,不可用,可用,好用,信 创 产 业 发 展 史,国产基础软 硬件成长史,5,26255809/47054/20200511 10:23,信创产业：终端全栈架构图,基 于 国 产 平 台 的 终 端 全 栈 架 构,芯片 架构,龙芯,飞腾,鲲鹏,海光,兆芯,申威,整机,OEM厂商,ODM厂商,形态,固件,操作 系统 桌面云,行业 应用,台式机,一体机,笔记本/平板,专用机,瘦终端,国产固件、开源固件,桌面云,国产操作系统,开源/商业操作系统,移动操作系统,4,26255809/47054/2020051
3、1 10:23,政府,电信,轨交电力,教育,家庭商用,金融,资料来源：飞腾白皮书，华泰证券研究所,信创产业：云计算全栈架构图,10,基 于 国 产 平 台 的 云 计 算 全 栈 架 构,基础 设施,整机计算资源,存储设备资源,网络设备资源,其他设备资源,IaaS 层,PaaS 层,SaaS 层,虚拟集群,计算集群,分布式集群,容器集群,SDN,大数据技术与应用,多维度分析DB,中间 件,政府,电信,高新电子,金融,基础 支撑类,公共 服务类,管理类,轨交电力,通用 业务类,专用 业务类,平 台 安 全 管 理,平 台 运 维 管 理,平 台 标 准 遵 循,全文DB,微服务应用开发环境,数据
4、,存储,分布式关系DB,关系DB 分布式内存DB 分布式列 DB,流式计算 离线计算 图 计 算,关系DB 分布式内存DB 分布式列DB,数据 计算,Devops持续集成与部署,虚拟机Guest OS （国产、开源、商业OS、移动OS、嵌入式OS）,宿主机Host OS（国产、开源、商业）,虚拟机Guest OS （国产OS、同宿主OS）,26255809/47054/20200511 10:23,KVM虚拟化、其他虚拟化技术,容器虚拟化,虚拟网络,云管理平台,资料来源：飞腾白皮书，华泰证券研究所,中间件：定义、功能,定义：独立的系统 级软件，连接操作 系统层和应用程序 层，将不同操作系 统提
5、供应用的接口 标准化，协议统一 化，屏蔽具体操作 的细节。 所处位置：中间件 在操作系统、网络 和数据库之上，应 用软件的下层。 中间件功能： 1）通信支持 2）应用支持 3）公共服务,硬件平台,操作系统平台/数据库,系统基础架构平台,业务基础软件平台,各类应用软件,中间件 平台,中间件功能,通信支持,应用支持,公共服务,资料来源：百度百科、华泰证券研究所,6,26255809/47054/20200511 10:23,中间件：分类,三 大 基 础 中 间 件,交易 中间件,消息 中间件,应用 服务器 中间件,中间件可以分为基础中间件、集成中间件和行业领域应用平台。 三大基础中间件：交易中间件
6、、消息中间件和应用服务器中间件。 “软件基础平台”:传统中间件经过不断扩展、演进之后的系列产品总称。Gartner 的IT Glossary中，将其释为包括应用程序开发软件（AD）、应用集成中间件（AIM）、信息管理 软件、存储管理软件、IT运营管理和安全软件，以及其他基础设施软件的一系列产品统称。,主要作用是高效传递交易（事务）请求，协调事务的各个分支、保 证事务的完整性，调度应用程序的运行，保证整个系统运行的高效 性。,用来屏蔽掉各种平台及协议之间的特性，实现在不同平台之间通 信、跨平台数据传输以及应用程序之间的协同。主要产品有东方通 的TongLINK、BEA公司的BEA eLink 、
7、IBM的MQSeries等。,应用服务器主要应用于 Web 系统，位于客户浏览器和数据库之间， 其主要作用为把商业逻辑（应用）曝露给客户端，同时为商业逻辑 （应用）提供的运行平台和系统服务，并管理对数据库的访问。应 用服务器为 Web 系统下的应用开发者提供了开发工具和运行平台。,资料来源：宝兰德招股说明书、华泰证券研究所,7,26255809/47054/20200511 10:23,国产中间件发展历程,1999,2000-2009,2010-2014,2015-2017,第一行国产Java 中间件代码产生,基础中间件时代,SOA集成套件时代,大数据时代,2018+,云计算时代,基础 中间件
8、,集成 中间件,云 中间件,Java应用 服务器,云计算 微服务 云原生,资料来源：金蝶天燕、华泰证券研究所,8,26255809/47054/20200511 10:23,部署方式,中间件类型,根据计世资讯数据，预计2019年中国中间件市场规模将达到72.4亿元，同比增长为 11.4%。 根据华为发布的鲲鹏计算产业白皮书，到2023年，全球中间件市场空间434亿美元， 5年复合增长率10.3%。中国中间件市场空间13.6亿美元（按汇率美元对人民币1：7计 算，折合95.2亿人民币）。,中间件市场空间：预计2023年市场规模近百亿,50.5,55.3,59.3,65.0,72.4,8.70%,
9、9.50%,7.20%,9.60%,11.40%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,70 60 50 40 30 20 10 0,2015,2016,2017,2018,2019E,(单位：亿元) 80,中国中间件市场规模(亿元),增速,资料来源：计世资讯、华泰证券研究所,9,26255809/47054/20200511 10:23,信创应用中间件潜在市场空间测算,服务器主要包括数据库服务器和应用服务器，只有应用服务器需要配应用中间件，占比在 55%-60%，假设按50%计算； 假设信创行业总替换量为300万台服务器，即应用中间件的数量在150万套左右。 假设信创中间件价格为：2
10、.5万元/套， 即中间件潜在空间：150万套*2.5万元/套=375亿元。,300万台,50%,375亿元,信创应用中间件市场空间测算,2.5万元,服务器 数量,10,26255809/47054/20200511 10:23,应用服务器 占比,单价,应用中间件 市场空间,中间件：竞争格局,国际市场上的主要中间件厂商包括 IBM，Oracle，Salesforce，Microsoft 和 Amazon。 IBM、Oracle占据国内中间件市场绝对领先地位，两者市占率超过50%。 国产中间件厂商主要包括东方通、普元信息、宝兰德、中创股份及金蝶天燕等。 阿里云/蚂蚁金服、华为等开发的开源中间件技术
11、栈已经比较完整，可以用来构建面向互联网 的软件应用。尤其是阿里系中间件，多数有大并发量实际应用支撑。,IBM, 30.7%,131,26255809/47054/20200511 10:23,普元信息, 5.1%,中创股份,宝兰德, 1.9% 1.7% 东方通, 5.0%,金蝶天燕, 1.4%,图表：国内中间件厂商市场份额（依据各厂商2018年营收测算）,Oracle, 20.4% 资料来源：计世资讯、华泰证券研究所,国产中间件厂商对比,12,26255809/47054/20200511 10:23,资料来源：Wind，华泰证券研究所,东方通：国产中间件龙头,东方通发展历史 27年打造国产中
12、间件领导品牌 TongWeb入围,2018,13,26255809/47054/20200511 10:23,东方通：产品矩阵,应用 支撑,数据 支撑,应用服务器 TongWeb 广泛兼容，支 持规模化应用,基础软件,行业安全,网络 安全,工业互联网 安全,应急 安全,通信 安全,安全服务 云平台,消息中间件 TongLINK/ Q应用于金 融、电信核心 业务,交易中间件 TongEASY 在银行核心业 务应用25年,应用交付平 TongADC,ETL工具 TongETL,企业服务总 线 TongESB 数据交换平 台 Tong 互联网文件 传输平台,通用文件传 输平台,区块链日志 系统,互联
13、网僵木 蠕监控系统,违规恶意链 接检测系统,信息安全管 理系统,工业物联网 空口协议安 全检测平台,移动互联网 恶意程序监 控系统,工业互联网 安全监管系 统,物联网安全 态势感知平 台,应急通信 指挥管理 平台,DNC产品,语音管控 产品,云通讯客 户中心服 务平台,云通讯信 息控制平 台,互联网不 良信息监 控系统,互联网反 诈骗系统,14,26255809/47054/20200511 10:23,宝兰德：电信领域核心中间件厂商,开拓市场阶段 (2008-2009),1、2008年成立，并研发出 应用服务器BES ; 2、公司应用服务器成功进 入中国移动上海公司核心 CRM系统、BOSS
14、系统。 3、基于BES应用服务器的 NG-BOSS解决方案在电信 行业被推出 4、逐步替换电信信息系统 WebLogic产品,快速成长阶段 (2010-2015),全面发展阶段 (2016-至今),1、公司产品顺利进入中国移动 辽宁、湖南、内蒙古等8省的核 心系统； 2、2010-2012：开发应用性能 管理软件 BES WebGate和云管 理平台BES CloudLink 3、2013：完成消息中间件BES MQ的初版研发； 4、2014： BES MQ商业化部署 5、2015：开启BES云中间件规 划部署；云应用性能管理预研,1、2016-2017：BES CloudLink CMP系列
15、产品 研发成熟；政府行业和金 融行业客户拓展 2、2018：BES云中间件技 术研发成熟；开启智能运 维技术规划研发,中间件,智能运维,专业化技术服务,应用服务器,消息中间件 BES MQ,交易中间件 BES VBroker,云管理平台 BES CloudLink,容器管理平台 BES CloudLink CMP,应用性能管理软件 BES WebGate,宝 兰 德 产 品 线,135,26255809/47054/20200511 10:23,图表：2016-2019H1宝兰德下游客户结构,资料来源：Wind、华泰证券研究所,图表：2016-2019H1中移动占宝兰德收入比例,资料来源：Wind、华泰证券研究所,宝兰德：深耕电信领域，拓展金融&政府,宝兰德是电信领域核心中间件供应商，中国移动是其主要客户。公司已在中国移动北京、上 海、广东（南方基地）、湖南等11个省的核心业务系统以及中国移动集团总部的集中大数据平 台、集中 ERP 项目和 WLAN 认证计费平台项目等核心业务系统中，替代国外主流产品。 积极向金融和政府行业拓展。已成功实现在光大银
