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1、,迈向产业支付时代,中国2B类型产业支付发展研究报告,迈向产业支付时代,产业支付将成为第三方移动支付未来的重要增长点 从我国第三方移动支付市场的发展历程来看，根据不同时期的主要增长点不同大致可以分为三个阶段。第一个阶段是 2013-2017年的线上场景驱动阶段，电商、互金、转账的先后爆发持续推动了移动支付的快速增长。第二个阶段是2017- 2019年的线下场景驱动阶段，2017年开始线下扫码支付规模全面爆发增长，线下场景的支付增速远高于线上场景支付的 增速，引领移动支付经历了由线上驱动阶段到线下驱动阶段的转变。第三个阶段是从2019年开始的产业支付驱动阶段，以 C端驱动的线上线下支付因C端流量
2、见顶都进入了平稳增长期，而产业支付伴随产业互联网的快速崛起正逐渐成为我国移动 支付新的增长点。 2013-2020年中国第三方移动支付交易规模,电商增长驱动,互金增长驱动,转账增长驱动,线下扫码驱动,产业支付驱动,线上驱动,线下驱动,产业驱动,1.2,6.0,120.3 58.8,190.5,226.1,249.2,391.3%,103.5%,381.9%,104.7%,58.4%,18.7%,10.2%,2013,2014,12.2 20152016,2017,2020e,第三方移动支付市场规模（万亿元）,20182019 同比增长率（%）,来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,
3、2,产业支付生态图谱,支付企业在产业支付生态中的核心功能是链接与赋能,支付公司,产品或服务,用户（C端） C端用户支付手段 扫码支付人脸识别 NFC支付其他,支付,产业服务商（2B） 产业服务 物流与供应链服务 营销获客服务,财税费控服务,金融贷款服务,大数据服务,人工智能服务,数字中台服务, ,产生,C端用户支付数据 1、支付数据的沉淀,3、帮助产业服 务商链接商户,2 、基于“ 数 据+科技”赋 能产业服务商,4、为商户提供一整套 的数字化升级方案,商户（2C） 商户端的数字化升级 经营管理服务 经营数据统计 | 供应商管理 | 库存管理 | 营销管理服务 会员管理 | 用户画像 | 用户
4、评价 | 智能工具 人脸识别| 智能硬件 | 前端下单入口 | 金融服务 小微贷款| 收单服务 | 账户余额理财 | ,产品或服务,支付, ,来源：研究院自主研究及绘制。,3,第三方产业支付参与者类型,三种类型参与者的产业支付模式与发展路径迥异 根据起家背景、支付业务发展路径以及产业支付业务模式的不同，可将第三方产业支付的参与者分为2C和2B两类参与 者，其中2B又可细分为2B2C和2B2B两类。这三种类型的参与者发展产业支付的业务重心与客户类型也呈现出差异化特 征，具体请见下图。 第三方产业支付参与者类型 第三方产业支付参与者,来源：艾瑞研究院自主研究绘制。,4,2B类型参与者的产业支付发展
5、情况 跨境零售电商支付 物流支付 零售支付,来源：研究院自主研究及绘制。,5,2B类型参与者主攻的产业支付场景,互联网化的时间与难易程度决定第三方支付与产业的融合步伐 目前，2B类型第三方支付机构主要涉猎的产业包含电商、零售、跨境、物流、旅游、航空、教育、互金、保险、数字娱 乐、公共事业等领域。对于前述产业领域，产业支付的覆盖过程主要取决于某一产业的互联网转型时间以及转型的难易程 度，如有着天然互联网基因的电商行业，以及较早接受互联网洗礼的航旅产业，均属于第三方支付早期接入的产业场景。 近年来，跨境、物流与零售等场景的产业支付发展火热，第三方支付对这些产业的影响与价值之大，将在后文具体论述。
6、2B类型参与者的主要产业支付场景,多元的支付产品,电子商务,零售,跨境,物流,旅游,航空,教育,互金,保险,数字娱乐,公用事业,政府缴费,2B 类 型 第 三 方 支 付 机 构,定制化的解决方案,成熟的风控系统,安全的资金保障,专业高效的服务,来源：研究院自主研究及绘制。,6,18,0.7,1.1,1.7,2.3,3.1,3.8,4.4,5.0,5.6,57.1% 54.5%,35.3% 34.8% 22.6% 15.8% 13.6% 12.0%,2013-2021年中国跨境出口零售电商行业规模,场景一：跨境零售电商支付 (1/5),支付规模随跨境零售电商的发展而壮大，增速趋于稳定 过去几年
7、，在“一带一路”、人民币国际化以及消费升级的推动下，跨境电商领域的健康快速发展得到了大力的政策支持。 持续增长的跨境进出口零售电商市场规模为跨境支付业务创造了巨大市场潜力，同时也进一步带动了上下游产业（如仓储、 物流）对跨境支付的需求。相比需求侧的旺盛状态，供给侧竞争胶着，第三方支付机构凭借便捷的跨境收付款手续、高效的 到账速度以及对卖家和平台多元动态需求的灵活应对等优势，超越银行与汇款公司，成为了跨境零售电商支付领域的主角。,201320142015201620172018 2019e 2020e 2021e 中国跨境出口电商行业规模（万亿元） 中国跨境出口电商行业规模增速（%） 来源：综合
8、公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,59.8,146.6,744.2 411.6,1113.4,1613.3,2182.7,2824.4,3555.9,2013-2021年中国跨境进口零售电商行业规模 145.3%180.8% 80.8% 49.6% 44.9% 35.3% 29.4% 25.9%,2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 中国跨境进口零售电商行业规模（亿元） 中国跨境进口零售电商行业规模增速（%） 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,场景一：跨境零售电商支付 (2/5),围绕交易付款、收单、跨境收
9、款、结售汇的支付服务与价值 第三方支付机构为跨境零售电商提供贯穿交易全流程、涵盖帐户侧与受理侧两端的支付服务。在跨境出口零售电商的交易 过程中，第三方支付机构提供海外本地支付聚合、外卡收单、跨境收款与收结汇等服务；在跨境进口零售电商的交易过程 中，第三方支付机构提供国内账户侧支付、聚合支付、国内收单、购付汇等服务。 第三方支付为跨境进出口零售电商提供的支付服务,跨 境 出 口 零 售 电 商,跨 境 进 口 零 售 电 商,境内商家,境外消费者,境外电商平台,出售商品，收到货款购买物品，支付外币,交 易 层,受 理 层,交易信息交互,境外消费者 付款账户,境外支付机 构账户,商家第三方虚拟账户
10、/,国内支付机构备付金账户,境内商家 收款账户,清算机构,资金划转指令,交 易 层,受 理 层,境外商家,境内消费者,境内电商平台,出售商品，收到货款,购买物品，支付人民币,交易信息交互,发卡行清算机构第三方支付机构,境外商家收款账户,第三方支付机构收单行卡组织发卡行,合作银行 收结汇,合作银行,购汇,付汇,海外本地支付聚合 接入多种主流国际行用卡与海外本地支付,方式，多通道聚合，提供全球支付一站接 入，克服碎片化支付痛点。 外卡收单 为境内商家通过跨境电商平台面向境外消,费者销售商品提供外币资金结算服务。 跨境收款&收结汇 基于商家的境外收款、汇款入境、人民币,结算等需求，提供收汇、结汇及境
11、内资金 分发等服务。 国内帐户侧支付&聚合支付 为境内消费者提供下单付款方式，为电商,平台提供多支付通道聚合的聚合支付服务。,国内收单,为境内电商平台/境外商家提供本币资金 结算服务。 购付汇 收取境内消费者的人民币款项，通过合作,8,银行兑换成外币后打款给境外商家。,境内消费者付款账户第三方支付机构备付金账户 注释：1. 图中颜色与文字颜色一一对应；2. 图中所示支付模式为示意图与简化图，具体以实际操作为准。 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。,场景一：跨境零售电商支付 (3/5),来源：研究院自主研究及绘制。,9,核心竞争力转移，不止支付的服务价值 对于跨境零售电商支付的核心竞争力，无论是第三
12、方支付机构之间，还是第三方支付机构与银行、汇款公司之间，早先比 拼的核心要素是合规与产品能力。跨境支付是全球化业务，其合规能力体现在是否拥有业务开展地（国内与海外国家）的 金融牌照，是否满足跨境支付业务开展的前提条件；其产品能力体现在支付费率、到账时效、风控、支持币种等方面。多 年发展至今，行业内日趋稳定统一的费率与模式的成熟化均表明上述产品能力已不再是最主要的竞争力，2019年随监管对 跨境支付持证经营的强调，行业也即将迎来“无证”机构出清的合规大环境，这些都表明跨境支付核心竞争力的转移。当 下，行业角逐的重点在于国内外支付环节的一体化对接与打通能力，以及基于跨境支付从点到面的服务边界拓展能
13、力。 基于跨境零售电商支付展开的多元衍生服务,| 出口退税服务 痛点： 国家的退税政策多变，出口退税规则与流程繁 琐耗时，关系到商家的运营成本。 解决方案： 第三方支付机构与外贸综合服务平台合作，为 出口卖家提供退税服务，简化操作流程，缩短 退税周期。,| 海关清关服务 痛点： 跨境产品报关效率低下。 解决方案： 第三方支付机构（与合作方）提供海关支付单 推送服务，对接全国各大海关，打通商户网站、 物流公司、第三方支付，实现交易订单、支付 流水、物流信息的三单快速对接，提高跨境产 品的通关效率。,| VAT服务 痛 点： 部分境内商家因VAT（增值税）的繁琐复杂而对进入欧洲 市场望而却步，有的
14、境内卖家因VAT不合规而造成税号被 冻结、货物被海关扣压、跨境电商平台账号被封等后果， 从而导致跨境贸易中断。 解 决方案： 第三方支付机构提供基于欧洲多国的VAT服务，包括税号 注册、报税、缴税等。当跨境电商平台欧洲店铺的资金收 款至第三方支付机构后，商家可用同币种资金直接缴纳 VAT税费至欧洲税务局，避免了提现和汇款成本。 | 金融服务 痛点： 部分中小型卖家在经营上存在资金压力。 解决方案： 第三方支付机构（与合作方）为跨境商家提供融资服务， 根据商家的日常经营情况予以贷款支持，缓解资金压力， 提升资金周转效率。部分支付机构还提供余额理财服务。,| 汇率管理 痛点： 中小型跨境商家缺乏汇
15、率风险管理能力，面临 汇兑损失。 解决方案： 第三方支付机构通过自身拥有的汇率处理能力， 结合国际贸易环境以及商家的业务需求，辅助 商家制定汇率优化方案及币种管理方案，从而 帮助商家规避汇率损失、节省成本。,| 营销 痛点： 商户面临如何提高订单转化率等营销问题。 解决方案： 第三方支付机构基于支付数据为商户提供商户经 营分析、电商平台分析与消费者分析，定制化且 多样化的营销策略帮助商户精准触达目标客群， 提高订单转化率，培养品牌忠诚度。,3月至11月，“净网2019”专项行动,打击为境内外赌博等不良网站“洗钱”提供支付结算业务的违法行为，对境 内境外的非法资金清算平台进行肃清。,2,场景一：跨境零售电商支付 (4/5),2019年跨境支付关键词：持证经营 自2013年国家外汇管理局下发关于开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点的通知正式批准跨境外汇支付业务试 点以来，跨境支付迎来政策利好期，第三方产业支付机构逐渐对跨境零售电商支付展开探索。近年来，依托于跨境消费的快 速增长，跨境零售电商场景成为热门的支付垂直赛道之一，然而在高速发展的背后，部分不合规
