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1、ICT制造业发展报告摘要随着我国两化融合、互联网+的深入推进，ICT（信息通信技术） 制造业已经不仅仅是制造业中的一个分支，它已经成为支撑整个传统制造业转型升级的关键基础领域。我国 ICT 制造业收入仅占工业总收入的 8%，但是 ICT 制造业企业研发投入占全国研发投入比例达 16%，ICT 领域专利数占比更达 60%以上，ICT 制造业甚至引领了我国技术产业整体的创新发展。当前，信息通信技术产业正处于变革前期。云、管、端在同时演化：智能硬件正引领新的数字化浪潮，低功耗广域网将构建真正的万物互联基础设施，云+人工智能正驱动所有的行业变革；基于水平化平台1的垂直整合2（云+端）模式，正在成为构建
2、技术生态系统的基本模式；信息通信技术与制造业和其他领域的跨界融合，使得 ICT+3成为 2020 之前 ICT 制造业发展的主要方向。我国 ICT 制造业内需旺盛、产业体系相对健全、产业规模庞大， 但高端产品和上游缺失，大而不强，供给侧改革任重道远。为迎接即 将到来的下一个产业变革与生态机遇，我院 2016 年首次撰写 ICT 制造业发展报告，希望能够更为清晰的界定 ICT 制造业的范畴、剖析 ICT 制造业的发展趋势和我国在其中的机遇与挑战，为行业发展提供参考。1水平化平台：跨行业、跨领域的通用技术、基础技术平台2垂直整合：端、管、云的纵向一体化整合3ICT+：以云计算技术、端计算技术、网络
3、技术为代表的 ICT 技术在各行各业的延伸与融合目 录一、 ICT 制造业内涵与视图1（一） ICT 制造业内涵1（二） ICT 制造业视图21、ICT 制造业 2015 年产业规模视图22、ICT 制造业 2015 年企业视图4二、 全球 ICT 制造业发展现状与态势6（二） ICT 制造业正成为创新和转型的重要驱动力10（三） ICT 制造业开始深入并将持续影响经济社会各个领域14三、 全球 ICT 制造业发展主线与模式17（一） 发展阶段：信息产业处于技术变革前期17（二） 技术主线：云的变革和端的拓展18（三） 主要特征：多技术派系融合是主要特征，智能化是演进方向20（四） 主导模式：
4、基于水平化平台垂直整合，构建生态系统22（五） 产业格局：核心技术产业格局将进一步集中23四、 我国 ICT 制造业发展的机遇与挑战25（一） 我国 ICT 制造业内需旺盛带动国内关键技术发展25（二） 我国产业体系相对健全，部分短板领域有望实现突破29（三） 我国 ICT 制造业高端产品和上游缺失，供给侧改革任重道远29（四） 我国自主产业生态尚未形成，产业变革带来下一个生态机遇34（五） 后发进入难度高，多领域知识产权布局处于起步阶段36一、 ICT 制造业内涵与视图（一） ICT 制造业内涵软件基础软件应用软件垂直领域专用软件IT服务商业IT服务IT产品支撑服务ICT（信息通信技术，下同
5、）制造业，即与信息和通信相关的制造业。从狭义看，它应该包括产业链上游的电子元器件，制造过程中的控制设备及仪器仪表，以及产业链下游的信息通信整机设备三大类型的细分产业；从广义看，由于硬软件的紧密结合，同时软件服务也被 GICS（全球行业分类标准）划分为信息技术产业，因此广义的 ICT 制造业也包括上层的软件和 IT 服务,即整个电子信息产业范畴（包括电子信息制造业、软件和信息技术服务业）。见图 1。本文后续的分析主要基于广义 ICT 制造业的范畴4。端设备管设备云设备手机PC和平板电视可穿戴通信网络设备服务器存储系统企业网络设备广义电子元器件集成电路 分立器件 显示器件PCB其他元件控制设备及仪
6、表设备装备仪器仪表狭义图 1ICT 制造业范畴我们结合产品分类的科学性及统计分析的可行性划分了 ICT 制造业的细分领域，其中软件包括基础软件、应用软件和垂直领域专用软件，IT 服务包括商业 IT 服务和 IT 产品支撑服务；终端类设备中4ICT 制造业的狭义分类对应国民经济分类中的 C38 通信设备、计算机及其他电子设备制造业和 C392 专用仪器仪表制造含电子仪器；广义分类含 G59 计算机服务业和 G60 软件业。包括手机、PC 和平板、电视和可穿戴产品；云设备即 IT 设备主要包括服务器、存储系统和企业网 IT 设备；电子元器件主要包括元件和器件两类，包括集成电路、分立式器件、显示器件
7、、PCB 和其他元件； 控制设备和仪表中包括控制装备设备和仪器仪表两大类。（二） ICT 制造业视图1、ICT 制造业 2015 年产业规模视图产业规模视图有助于了解 ICT 制造业总体规模的构成，以及细分领域的增长情况。从 2015 年的 ICT 制造业产业规模视图看（见图 2），广义范畴的 ICT 制造业中，软件服务产业和制造业的比例，即软:硬约为 4:6，其中狭义范畴的 ICT 制造业中，整机:元器件:设备仪表的比例约为 55:10:35。从增长看，目前云设备领域，以及端设备中的可穿戴领域增长迅速，手机领域增长进入平稳期。按照狭义定义，全球 ICT 制造业 2015 年的规模近 1.7
8、万亿美元， 占当年全球工业增加值的 8%5左右，这个占比虽然不算高，但是 ICT 制造业在工业中的基础性和创新带动性不可忽视，ICT 制造业企业6研发投入占总企业研发投入的比例，韩国超过 50%，美国超过 20%，我国超过 15%，同时 ICT 领域专利数7占总专利数的比例，美日韩均超过40%，我国达到 60%以上，因此无论从创新的投入还是产出看，ICT 制造业的重要性毋庸置疑。未来随着工业 4.0 和工业互联网的推进，电5数据来源：根据世界银行 2014 年工业增加值（现价美元）推算，2015 年全球工业增加值约为 22 万亿美元左右6根据 OECD 的统计，这里的 ICT 制造业指计算机、
9、电子和光电子产业7数据来源：OECD子元器件在传统工业中的渗透率必将快速提升，并带动 ICT 制造业产业规模的不断扩大。按照广义定义，含软件和 IT 服务的 ICT 制造业，2015 年全球规模超过 3 万亿美元。未来随着云计算、大数据、人工智能等更为注重应用和算法的产业领域的发展，软件和 IT 服务的价值将更多的融入基础软件软件应用软件垂直领域专用软件4361亿美元，增长3%IT服务商业IT服务IT产品支撑服务7766亿$1355亿$增长-4%增长-7%ICT 制造业领域，从而带动整体产业规模的快速提升。制造 狭业 义制亿 造手机4037亿$ 增长1%端设备PC和平板2033亿$ 增长-17
10、%通信网络设备电视920亿$ 增长-8%可穿戴222亿$ 增长137%运营商设备844亿$ 增长-1%云设备服务器存储系统 企业网设备589亿$273亿$462亿$ 增长9%增长-6%增长5%亿电子元器件5928亿美元，增长4%其中半导体3337亿美元，增长-2%控制设备及仪表1521亿美元，增长3%ICT广义ICT16829 $30310 $ 负增长领域 低速增长领域 高速增长领域数据来源：Gartner、IHS、Yearbook of World Electronics Data图 2ICT 制造业 2015 年产业规模视图2、ICT 制造业 2015 年企业视图按照 ICT 制造业广义和
11、狭义范畴，我们梳理了细分领域中的全球龙头企业，每个领域摘取最为领先的 3-4 家，形成 ICT 制造业企业视图（见图 3）。从软件和 IT 服务层看，美国企业竞争优势明显，TOP3 企业均为总部位于美国的企业；从整机设备层看，TOP3 企业主要来源于美国、中国和韩国，我国企业在手机、PC、通信网络设备和企业网设备上均进入全球前三；从电子元器件和设备仪表领域看，龙头企业所领先的细分领域和所属的国家都比较分散，包括日本、韩国、美国、荷兰、台湾地区等多个国家和地区的龙头企业在不同领域领先。数据来源：Gartner、IDC、Trendforce、IC Insight、NTI-100、厂商财报等图 3I
12、CT 制造业 2015 年企业视图二、 全球 ICT 制造业发展现状与态势（一） ICT 制造业规模稳定，经济与产业变革的叠加效应影响行业发展从历史发展看，全球经济增长的每一次小幅波动，都会带来 ICT 制造业产业增速的大幅变化，见图 4。2015 年，受到发达国家经济复苏缓慢、新兴经济体增速进一步回落的影响，世界经济增长速度进一步放缓，影响全球 ICT 制造业的需求增长。同时，全球 ICT 制造业发展经过 PC、通信设备及互联网、智能机三大发展浪潮，即将进入以物联网和云计算为主要推动力量的第四次 ICT 发展浪潮，2015 年作为产业变革的前期，多领域技术升级尚未完成，也影响了 ICT 制造
13、业整体的增长。因此 2015 年，全球 ICT 制造业规模（狭义）与 2014 年基本持平，规模接近 1.7 万亿美元。数据来源：Gartner、IHS、世界银行、Yearbook of World Electronics Data图 4全球经济增速和 ICT 制造业（狭义）增速行业零增长的成因在不同领域有所区别：一方面，技术升级带来成本下降，而经济不景气导致需求不旺盛，使得收入下降，集中体现在集成电路、存储设备、电视领域；另一方面，一些传统细分行业叠加产生产业变革因素，如在 PC、平板行业，智能手机对其替代效应明显；同时，下一个浪潮还没到来，可穿戴设备的规模仅占产业的1%，未形成有效的带动作
14、用。各领域的表现如下：全球手机终端市场增速放缓,中国厂商崛起。2007 年随着苹果触控屏智能机的推出，全球智能手机发展进入快车道。近期，智能机普及率和硬件配置快速增长后趋缓，全球智能机规模增长也随之迅速放缓。2015 年，全球智能手机出货量 14.3 亿部，同比增长 10%，增幅明显放缓，但是手机设备收入规模超过 4000 亿美元，仍占据端设备一半以上的收入。我国手机市场规模仅次于美国，达到全球规模的20%，依托市场优势，国产厂商快速崛起。2015 年，以华为、联想和小米为代表的国产品牌纷纷跻身全球智能机出货量前五，占据国内70%以上的市场份额，此外，国产智能机快速向中高端渗透并取得实质进步，
15、2015 年国产 2000 元以上高端手机出货量快速提升，其中2000-3000 元手机出货量中国产手机占比同比提升幅度超过 50 个百分点。PC 和平板受到手机替代的冲击。PC、平板和电视是端设备重要组成部分，移动终端出货量的快速增长，对 PC 和电视形成一定替代作用。PC 产业规模连续 8 年下降，虽然出现市场反响较好的产品， 但是规模太小无法拉动市场。而大屏手机的发展对平板产生一定影响，2015 年，全球 PC 和平板市场规模合计达到 2033 亿美元，同比下滑17%。多个传统 PC 企业纷纷转型，以 intel 为代表的传统 PC 企业布局物联网及云计算。一直稳居市场龙头地位的苹果 iPad 出货量也在快速萎缩，同比下降 22%。
